Fuji Corporation · TSE:6134

Fuji — Q2 FY2020 Earnings Presentation

41 slides from Fuji's earnings presentation, Nov 12, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2020年3月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社ＦＵＪＩ Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 ■ 会社概要 ■ 第2四半期決算の概要 ■ 2020年3月期 業績予想 ■ 事業方針・その他 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 会社情報 (2019年3月現在)

    会社情報 (2019年3月現在） 設立 1959年4月7日 資本金 58.78億円 従業員数 2,449人 売上高 1,291億円 営業利益 231億円 経常利益 234億円 主要製品 電子部品実装ロボット 本社外観（愛知県知立市） 工作機械 海外拠点： アメリカ、ドイツ、中国、ブラジル他 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 主な沿革

    主な沿革 1959年 名古屋市中川区昭和橋において富士機械製造株式会社を設立 1970年 米国現地法人フジ アメリカ コーポレイション設立（現連結子会社） 1971年 NC自動旋盤完成 1978年 電子部品自動挿入機 BA完成 2003年 モジュール型高速多機能装着機 NXT完成 2010年 超高密度 大気圧プラズマユニット Tough Plasma完成 東京証券取引所市場第一部上場 2013年 モジュール型生産設備 DLFn 旋盤モジュール完成 2014年 中国・昆山工場操業開始 パブリックストッカシステム Quist完成 2016年 移乗サポートロボット Hug完成 2017年 小型多関節

  6. Slide 6: 拠点

    拠点 昆山之富士機械製造有限公司 フジ アメリカ コーポレイション 富社(上海) 商貿有限公司 フジ マシン アメリカ コーポレイション タワーファクトリー ゲーエムベーハー フジ ヨーロッパ コーポレイション 豊田事業所 ゲーエムベーハー 岡崎工場 本社 仙台営業所 大阪支店 ファスフォードテクノロジ株式会社 フジ ド ブラジル マキナス 東京支店 インダストリアイス リミターダ 株式会社エデックリンセイシステム 株式会社アドテック富士 工場・事業所・支店・営業所 子会社 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: ロボットソリューション事業

    ロボットソリューション事業 はんだ 印刷 Die SMD 挿入部品 軽作業ロボット プラズマ処理装置 宅配ロッカーシステム 介護ロボット Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: ファスフォードテクノロジ社とのシナジー

    ファスフォードテクノロジ社とのシナジー ファスフォードテクノロジ(半導体製造 後工程)とＦＵＪＩ(SMT工程)の連携により、 両分野にまたがる新しい事業領域に対し、新たな価値を創造していきます 半導体製造 後工程 SMT工程 (Assembly) DRAM SiP, スマホ NAND モジュール 車載etc WLP FOWLP/PLP Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 8

  9. Slide 9: ファスフォード社の技術のFUJI装置への展開

    ファスフォード社の技術のFUJI装置への展開 精度補正技術 ウエハエキスパンド技術 薄部品の吸装着加熱、 加圧実装技術 （3～5μm 3σ） ダイボンダーの技術をFUJIのマウンターに 組み入れ、商品競争力向上 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 大気圧プラズマユニット

    大気圧プラズマユニット ◆世界最高レベルの表面改質 自動車・航空宇宙・医療機器・電子部品等 の異種材料の接着前処理 海外規格認証取得：欧州CEマーク 北米ＵＬ認証 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: 小型多関節ロボット

    小型多関節ロボット • ビジョンシステムを標準搭載 • 座標補正技術とビジョンデータを活用し、ティーチングの手間を削減。 立上げ時間を従来に比べて約40％削減することができます（当社規定動作による比較） • ロボットに登録済みの動作に『何を』『どこに』の情報を与えるだけの簡単な操作で、 ロボットの動作を作成することが可能 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 移乗サポートロボット

    移乗サポートロボット ロボットで抱え上げないらくらく介護を実現 病院・施設向け ①コンパクト・軽量化により在宅環境にも適合 ②１００㎏の方までしっかり、軽々移乗 ③ベルト不要でサッと準備、リモコンで簡単操作 ◆各大手レンタル卸し事業者と契約・量販 ◆国際福祉機器展（東京）2019/9/23-25 出展 在宅向け Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: パブリックストッカシステム

    パブリックストッカシステム ・ラインナップ拡充によりニーズに合わせた柔軟な装置構成が可能 ・業界トップレベルの防塵・防水性能を実現（IP54） ・大手物流キャリア２社とのシステム連携を可能に ・働き方改革EXPO（名古屋） 2020/2/12～14 出展予定 ・リテールテックJAPAN2020（東京） 2020/3/3～6 出展予定 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: マシンツール事業

    マシンツール事業 正面2スピンドル旋盤 ステアリング ■ピニオンステアリングシャフト パワートレイン ■ピニオンギヤ ■ドライブピニオン ■デフケース 足回り エンジン トランスミッション ■ハブ ■カムシャフト ■アウトプットシャフト ■ブレーキディスク ■ベアリングハウジング ■シーブ（CVT） モジュール型生産設備 横型NC旋盤 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 第2四半期決算の概要

    第2四半期決算の概要 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 第2四半期 決算のポイント

    第2四半期 決算のポイント  ロボットソリューション事業 スマートフォン、次世代通信規格５G関連向け設備が堅調に推移した ため、主に中国市場向け売上が伸長した一方、日本国内および北米市 場においては、世界経済の先行き不透明感から設備投資に対し慎重な 姿勢が見られました。  マシンツール事業 日本国内では売上を伸ばしたものの、北米市場での設備投資が軟調に 転じたため、前期に比べ売上が微減となりました。 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 連結業績 2020年3月期 第2四半期 業績

    連結業績 2020年3月期 第2四半期 業績 （百万円） 19.3期 Q2 20.3期 Q2 対前年同期 累計実績 累計実績 額 率 受注高 67,677 74,554 +6,876 +10.2％ 売上高 62,083 72,225 +10,141 +16.3％ 営業利益 11,535 11,230 ▲304 ▲2.6％ 経常利益 11,982 11,351 ▲630 ▲5.3％ 当期純利益 8,670 8,685 +15 +0.2％ 受注高 売上高 123,539 124,254 129,104 120,032 120,000 120,000 28,524 33,325 100,000 36

  18. Slide 18: 営業利益増減分析

    連結業績 営業利益増減分析 生産効率化等 による原価改善 ＋300百万円 売価下落 販売数量増 による利益減 による利益増 ▲4,200百万円 のれん償却等 ＋4,500百万円 その他 ▲759百万円 ▲146百万円 ▲304百万円 （▲2.6%） 2019年3月期 2020年3月期 第2四半期 第2四半期 （第73期） （第74期） 売上高 売上高 62,083百万円 72,225百万円 営業利益 営業利益 11,535百万円 11,230百万円 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: ロボットソリューション事業 業績

    連結業績 ロボットソリューション事業 業績 （百万円） 19.3期 Q2 20.3期 Q2 対前年同期 累計実績 累計実績 額 率 受注高 57,018 69,700 +12,682 +22.2％ 売上高 54,317 64,963 ＋10,646 +19.6％ 営業利益 13,103 12,594 ▲509 ▲3.9％ 受注残高 27,320 22,419 ▲4,901 ▲17.9％ 受注高 売上高 120,000 120,000 111,536 105,733 107,632 104,002 100,000 100,000 27,661 30,387 26,275 69,700 27,51

  20. Slide 20: ロボットソリューション事業 地域別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 地域別売上高 国内 中国 中国除くアジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 400 381億円 800 1% 7% 650億円 11% 2% 279億円 296億円 572億円 300 600 9% 265億円 2% 277億円 268億円 543億円 1% 2% 2% 21% 1% 11% 10% 1% 16% 3% 15% 13% 12% 15% 13% 12% 13% 12% 15% 13% 17% 12% 22% 200 400 21% 24% 20% 18% 23% 25% 26% 55% 100 200 51% 47% 47% 39% 47% 3

  21. Slide 21: ロボットソリューション事業 業種別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 業種別売上高 通信 車載 コンピュータ サーバー 家電 モジュール部品 産業機械 その他 400 381億円 800 21% 650億円 279億円 296億円 572億円 300 600 265億円 277億円 268億円 2% 3% 543億円 23% 5% 16% 3% 31% 22% 18% 26% 21% 6% 5% 27% 2% 7% 5% 9% 7% 5% 200 9% 6% 1% 400 7% 3% 3% 8% 7% 6% 6% 8% 1% 2% 8% 2% 1% 8% 8% 5% 4% 9% 5% 12% 8% 2% 7% 9% 7% 1

  22. Slide 22: ロボットソリューション事業 機種別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 機種別売上高 高速装着機 汎用装着機 その他装置 部品・改造・修理 NXTシリーズ AIMEXシリーズ 400 381億円 800 18% 650億円 279億円 296億円 572億円 300 600 265億円 277億円 268億円 543億円 21% 20% 22% 20% 21% 22% 23% 25% 21% 5% 18% 200 12% 22% 400 13% 13% 22% 15% 22% 5% 8% 11% 5% 9% 12% 5% 8% 100 57% 200 60% 56% 53% 52% 55% 57% 44% 48% 0 0 19

  23. Slide 23: マシンツール事業 業績

    連結業績 マシンツール事業 業績 （百万円） 19.3期 Q2 20.3期 Q2 対前年同期 累計実績 累計実績 額 率 受注高 9,490 3,779 ▲5,711 ▲60.2％ 売上高 6,502 6,337 ▲164 ▲2.5% 営業利益 388 133 ▲255 ▲65.7％ 受注残高 12,232 5,891 ▲6,341 ▲51.8％ 受注高 売上高 15,388 14,865 15,660 16,000 16,000 13,798 14,000 1,965 14,000 4,990 5,349 12,000 12,000 4,473 3,409 10,000 10,000 8,0

  24. Slide 24: マシンツール事業 地域別売上高

    連結業績 マシンツール事業 地域別売上高 国内 中国 中国除くアジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 60 120 53億円 0% 50 92億円 0% 40億円 35% 38億円 40 0% 80 0% 36億円 28% 0% 65億円 20% 1% 63億円 1% 22% 28億円 0% 1% 0% 30 18% 25億円 56% 0% 16% 13% 1% 25% 1% 14% 28% 48% 12% 4% 20 33% 24% 40 17% 8% 22% 8%1% 3% 4% 1% 6% 1% 15% 4% 4% 11% 18% 10 28% 42% 34% 57% 38% 41% 4

  25. Slide 25: マシンツール事業 機種別売上高

    連結業績 マシンツール事業 機種別売上高 ANシリーズ TNシリーズ CSシリーズ DLFｎ その他 部品・改造・修理 60 120 53億円 50 15% 92億円 40億円 4% 38億円 17% 40 15% 80 36億円 65億円 4% 23% 20% 63億円 22% 14% 30 4% 3% 28億円 23% 24% 25億円 13% 6% 23% 18% 23% 20% 9% 7% 6% 25% 16% 6% 6% 20 40 10% 26% 3% 11% 24% 24% 0% 32% 21% 23% 28% 26% 30% 10 17% 30% 32% 16% 31% 15%

  26. Slide 26: 2020年3月期 業績予想

    2020年3月期 業績予想 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 連結業績予想

    連結予想 連結業績予想 ・ 直近（2019年8月8日）予想からの変更あり （百万円） 20.3期通期予想 19.3期 対前年同期 対直近予想 通期実績 直近予想 今回予想 額 率 額 受注高 124,254 129,000 132,000 ＋7,745 +6.2％ ＋3,000 売上高 129,104 129,000 132,000 ＋2,895 +2.2％ ＋3,000 営業利益 23,106 14,600 16,400 ▲6,706 ▲29.0％ +1,800 営業利益率 17.9% 11.3% 12.4% - - - 経常利益 23,454 15,200 17,000 ▲6,454 ▲2

  28. Slide 28: セグメント受注・売上予想

    連結予想 セグメント受注・売上予想 ・直近（2019年8月8日）予想からの変更あり （百万円） 20.3期通期予想 19.3期 対前年同期 対直近予想 通期実績 直近予想 今回予想 額 率 額 受注高 107,632 114,500 121,500 +13,867 +12.9％ +7,000 RS 売上高 111,536 113,500 119,500 +7,963 +7.1％ +6,000 事業 受注残 17,682 18,682 19,682 +2,000 +11.3％ +1,000 受注高 14,865 12,000 8,000 ▲6,865 ▲46.2％ ▲4,000 MT 売上高 1

  29. Slide 29: 1株当たり当期純利益・1株当たり年間配当金

    連結予想 1株当たり当期純利益・1株当たり年間配当金 （円） 配当 一株当たり当期純利益 240 195.04 200 184.52 160 139.03 120 88.27 74.13 76.19 80 50 26.52 28 40 40 28 30 40 16 0 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期予想 普通配当 12.00 普通配当 24.00 普通配当 40.00 記念配当 4.00 記念配当 4.00 記念配当 10.00 20.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 予想 60.3％ 31.7％

  30. Slide 30: 事業方針・その他

    事業方針・その他 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 30

  31. Slide 31: コーポレートビジョン

    コーポレートビジョン デジタル革命を先取りした次世代型商品の開発 ならびに生産・販売革新により 業界NO.1ブランドを築く Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 31

  32. Slide 32: ロボットソリューション事業方針

    ロボットソリューション事業方針 スローガン：FUJIブランド30 事業ビジョン：実装機市場シェア30％確保 事業方針： ・FUJIブランドの確立 ・FUJIブランド商品の充実 -新製品およびSmart Factoryの市場展開- ・顧客満足度の向上 ・次世代のものづくり改革 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: 半導体とマウンターの需要比較

    半導体とマウンターの需要比較 （兆円） （億円） 60 6,000 50 半導体 5,000 40 4,000 30 3,000 20 2,000 マウンター 10 1,000 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （暦年） 半導体：WSTS マウンター：各種データよりＦＵＪＩ作成（2019年はＦＵＪＩ予測） Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 33

  34. Slide 34: マシンツール事業方針

    マシンツール事業方針 スローガン：利益の徹底追求 安定して黒字化できる体質をつくる 事業ビジョン：3×3（スリーバイスリー）を活かした エコシステムの構築 ３つの機能（販売、技術、生産）と３つの拠点 (豊田事業所、昆山富士、フジマシンアメリカ）が互いの リソースを有効活用して事業価値を向上できる 仕組みをつくる 事業方針： ・新市場、新規顧客開拓 ・販売戦略と連動した製品開発 ・標準化とIoTによる生産性向上 ・お客様第一の品質保証体制 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 34

  35. Slide 35: 豊田事業所に新棟竣工

    豊田事業所に新棟竣工 延べ床面積 20,000㎡ 1階 マシンツール事業、2階 ロボットソリューション事業の生産現場 新しいものづくり体制の構築 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 35

  36. Slide 36: SDGsへの取り組み

    ＳＤＧｓへの取り組み 当社は、事業活動を通じてＳＤＧｓの実現に貢献します。 ●環境への取り組み －環境に配慮した省電力・省スペース製品の開発 －CO₂排出量削減に貢献する省エネルギー工場 ●平等な社会へ（ジェンダーと多様性） －性別・国籍によらない採用選考 －「あいち女性輝きカンパニー」認証取得 ●ガバナンスへの取り組み －グループ行動憲章の制定とグループ会社全従業員への展開 －取引先との健全なパートナーシップの構築 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 36

  37. Slide 37: SDGsへの取り組み(続き)

    ●従業員の働き方改革と健康推進 －FUJI健康経営宣言の制定 －社員が能力を発揮できる人事制度、人材育成 ●技術革新を通じた社会発展への貢献 －電子部品実装ロボット・工作機械の開発を通じた 自動化への貢献 －既存技術の強みを活かし、介護ロボット・ 宅配ロッカーシステム・プラズマ装置などの 新事業の開拓 ●地域との共生・教育 －“えいご”をつかって“かがく”を学ぶ イングリッシュアフタースクール 「teracoya THANK」の運営 －地域交流イベントへの積極的な参画 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 37

  38. Slide 38: 成長戦略

    成長戦略 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 38

  39. Slide 39: コーポレートガバナンス・コード

    コーポレートガバナンス・コード 当社はコーポレートガバナンス・コードを踏まえて、 1. 株主の権利・平等性の確保 企業価値の向上を目指してまいります。 ・英文開示の充実 ・招集通知の発送前電子開示 株主の権利・ 2. 株主以外のｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの適切な協働 ・女性の活用を含む社内の多様性の確保 平等性の確保 ・取引先・地域社会との絆 ・生き生きと働ける活力ある職場つくり 3. 適切な情報開示と透明性の確保 ・コーポレートガバナンス報告書等への開示 株主以外のステークホ ・ホームページでの適切かつタイムリーな 株主との対話 情報開示 ルダーとの適切な協働 4. 取締役会等の責務 ・取締役会の

  40. Slide 40: FUJI robots lead the way

    FUJI robots lead the way Oy h CARR IB<FUSI

  41. Slide 41: 本資料お取扱い上のご注意

    【本資料お取扱い上のご注意】 本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証 するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は 一切責任を負いません。 本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の 変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく 異なる結果があります。 株式会社ＦＵＪＩ Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All r

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