Create Sd Holdings Co., Ltd. · TSE:3148
Create Sd — Q2 FY2014/5 Earnings Presentation
22 slides from Create Sd's earnings presentation, Jan 17, 2014
Slide 1: 2014年5月期 第2四半期 決算説明会
2014年5月期 第2四半期 決算説明会 2014年1月17日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠川・田村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: CREATE SD
CREATE SD
Slide 3: 2014年5月期 第2四半期累計のPL（連結）
1. 2014年 2014年5月期 第2四半期累計のPL（連結） PL（連結） 2013.5期 2014.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 90,461 100.0 95,913 100.0 106.0 99.0 売 上 総 利 益 23,929 26.5 25,022 26.1 104.6 99.0 販 売 管 理 費 19,026 21.0 20,631 21.5 108.4 100.2 営 業 利 益 4,903 5.4 4,391 4.6 89.6 9
Slide 4: 2014年5月期 第2四半期のBS（連結）
2. 2014年5月期 第2四半期のBS（連結） （単位：百万円） 主な増減要因 2013.5期末 2013.11末 増減 主な増減要因 （連結） （連結） 資産合計 74,795 77,796 +3,000 資産合計 流動資産 45,020 45,471 +451 資産合計 ・商品 1,247百万円増加 ・商品 1,247百万円増加 ・新店19店舗の出店等による ・新店19店舗の出店等による 固定資産 1,552百万円増加 固定資産 29,775 32,325 +2,549 固定資産 1,552百万円増加 負債合計 34,041 34,978 +937 負債合計 流動負債 31,866 32
Slide 5: 2014年5月期 第2四半期累計のCF（連結）
3. 2014年5月期 第2四半期累計のCF（連結） 主な内訳 主な内訳 （単位：百万円） 2012.11末 2013.11末 増減 （連結） （連結） ・税引前四半期純利益4,691百万円 ・税引前四半期純利益 4,691百万円 ・減価償却費 1,014百万円 ・減価償却費 1,014百万円 営業活動による キャッシュフロー 2,832 2,860 +28 ・法人税等支払額2,689百万円 ・法人税等支払額 2,689百万円 投資活動による キャッシュフロー ▲1,907 ▲4,321 ▲2,414 ・有形固定資産の取得 2,092百万円 ・有形固定資産の取得 2,092百万円 ・譲渡性預金
Slide 6: SREHSHORG
SREHSHORG CREATE SD
Slide 7: 2014年5月期 第2四半期累計のPL
1.2014年5月期 第2四半期累計のPL クリエイト エス・ディー （クリエイトエス・ディー） 2013.5期 2014.5期 第2四半期累計 実績 第2四半期累計 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 89,856 100.0 95,215 100.0 106.0 99.1 売上総利益 23,896 26.6 24,980 26.2 104.5 99.1 販売管理費 19,204 21.4 20,839 21.9 108.5 100.3 営 業 利 益 4,692 5.2 4,140 4.3 88.3 93.4 経 常 利
Slide 8: 部門別実績
2. 部門別実績 クリエイト エス・ディー 2013.5期 第2四半期累計 実績 2014.5期 第2四半期累計 実績 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 前期比 （％） （％） （％） （％） ＜百万円＞ ＜百万円＞ 医 薬 品 19,683 21.9 107.7 21,228 22.3 107.9 O T C 15,944 17.7 105.6 16,485 17.3 103.4 調 剤 3,739 4.2 117.4 4,743 5.0 126.9 化 粧 品 14,871 16.5 105.8 15,398 16.2 103.5 食 料 品 32,595 36.3 112.2 34
Slide 9: 売上高について
3. 売上高について クリエイト エス・ディー 売上高 売上高 上期計画 既存店前期比 100.1% 上期計画 既存店前期比 100.1% 日配品・飲料品・日用雑貨品を中心とした消耗頻度の高い 日配品・飲料品・日用雑貨品を中心とした消耗頻度の高い 商品の価格強化を実施し売上高・客数の改善に取り組んだ 商品の価格強化を実施し売上高・客数の改善に取り組んだ 既存店売上高・客数前期比の月次推移 単位：％ 売上高既存店前期比 99.4% 売上高既存店前期比 99.4% 104.0 103.0 102.0 客数 101.0 価格強化 100.0 99.0 98.0 売上高 97.0 6月 7月 8月 9
Slide 10: 売上高について 下期の取り組み：消費増税対応
3. 売上高について クリエイト エス・ディー 下期の取り組み 1.消費増税対応 1.消費増税対応 ・増税前特需の取り組み ◆売れ筋商品の在庫確保 ◆売れ筋商品の在庫確保 ◆ ◆33月の来店頻度を高める販促施策の実施 月の来店頻度を高める販促施策の実施 ・増税後の消費を呼び起こす ◆価格表示は本体価格と税込価格の併記 ◆価格表示は本体価格と税込価格の併記 本体価格を大きく表示することにより商品本来の 本体価格を大きく表示することにより商品本来の お買い得感を訴求 お買い得感を訴求 ◆ ◆44月以降の再来店につながる施策を 月以降の再来店につながる施策を33月に実施 月に実施 10
Slide 11: 下期の取り組み：既存店改装の推進
3. 売上高について クリエイト エス・ディー 下期の取り組み 2.既存店改装の推進 2.既存店改装の推進 ・調剤薬局の併設化 併設店舗数 併設店舗数 ’13/05期末 ’13/05期末 ’14/05期 ’14/05期 ’14/05期末（計画） ’14/05期末（計画） 64店舗 第2四半期末 64店舗 第2四半期末 73 73店舗 店舗 89 89店舗 店舗 ・品揃えの刷新 ’14/05期末（計画） ’14/05期末（計画） 売上構成に合わせた品揃えの充実 売上構成に合わせた品揃えの充実 38 38店舗 店舗 ・便利性の向上 ’14/05期下期（計画） ’14/05期下期（計画） 精肉の拡大
Slide 12: 下期の取り組み：買上商品配達サービスの拡大
3. 売上高について クリエイト エス・ディー 下期の取り組み 3.買上商品配達サービスの拡大 3.買上商品配達サービスの拡大 導入店舗数 導入店舗数 ’13/05期末 ’13/05期末 ’14/05期 ’14/05期 ’14/05期末（計画） ’14/05期末（計画） 49店舗 第2四半期末 49店舗 第2四半期末 108店舗 108店舗 248店舗 248店舗 効果測定から 効果測定から ・サービス利用時の客単価上昇 ・サービス利用時の客単価上昇 ・客数・来店頻度が増加 ・客数・来店頻度が増加 食料品まで幅広く品揃えしている小商圏・高来店頻度 食料品まで幅広く品揃えしている小商圏・高来店頻
Slide 13: 売上総利益について
4. 売上総利益について クリエイト エス・ディー 利益改善 利益改善 ・価格 ◆手配りチラシおよび決算チラシの掲載商品と訴求売価を ◆手配りチラシおよび決算チラシの掲載商品と訴求売価を 調整する 調整する ◆出店エリアと競合環境によって新店の価格政策を設定する ◆出店エリアと競合環境によって新店の価格政策を設定する ・商品 ◆花粉関連商材の早期集中販売 ◆花粉関連商材の早期集中販売 ◆価値の訴求によるヘルス＆ビューティ商品の販売 ◆価値の訴求によるヘルス＆ビューティ商品の販売 ◆定番の価格訴求商品の絞り込み ◆定番の価格訴求商品の絞り込み 13
Slide 14: 販管費について
5. 販管費について クリエイト エス・ディー 水道光熱費・建築コストの上昇を 水道光熱費・建築コストの上昇を その他の経費で吸収 その他の経費で吸収 水道光熱費 水道光熱費 計画比110.1％ 前期比133.0％ （増加要因） （増加要因） 計画差 +95百万円 前期差 +257百万円 ・猛暑の影響による、電気使用量増加 ・燃料費調整単価上昇による増加 ・基本料金の上昇 建築コスト 建築コスト 震災復興需要・消費増税前の駆け込み需要により建築の （増加要因） （増加要因） 坪単価は前期と比較して8％上昇 計画比99.2％ 前期比107.9％ 人 人 件 件 費 費 ・シフト管理をより厳密にし
Slide 15: 出店について
クリエイト 6. 出店について エス・ディー 新店 OTC19店舗 新店 OTC19店舗 調剤薬局10店舗 調剤薬局10店舗（併設薬局9店舗・専門薬局1店舗） （併設薬局9店舗・専門薬局1店舗） 地域別出店状況 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 2014.5期 O T C 11 5 1 1 1 0 19 2Q累計 併設薬局 5 1 1 0 1 1 9 出店数 専門薬局 1 0 0 0 0 0 1 OTCタイプ別出店数 OTCタイプ別出店数 郊外型：15店 郊外型：15店 駅前型：1店 駅前型：1店 都心型：3店 都心型：3店 退店 2店舗 （神奈川1店舗・静岡1店舗） 神奈川 東京
Slide 16: 株式会社ニュードラッグの株式取得（子会社化）
クリエイト 6. 出店について エス・ディー 株式会社ニュードラッグの株式取得（子会社化） 株式会社ニュードラッグの株式取得（子会社化） 都心の小商圏において短期間で多店舗展開が可能な 都心の小商圏において短期間で多店舗展開が可能な 新しいモデルを確立する 新しいモデルを確立する 早稲田店 牛込北町店 （調剤併設） 若松町店 市ヶ谷店 （調剤併設） 市ヶ谷本店 （調剤併設） 16
Slide 17: 都市部立地の小型店における業態開発
クリエイト 6. 出店について エス・ディー 都市部立地の小型店における業態開発 都市部立地の小型店における業態開発 ドラッグストア ドラッグストア++調剤 調剤++コンビニ コンビニ 30～100坪の売場に調剤薬局を併設する 30～100坪の売場に調剤薬局を併設する とともに新たな品揃え・サービスを付加する とともに新たな品揃え・サービスを付加する 都市型小型店 都市型小型店 駅そば 駅そば オフィス街 オフィス街 買物不便地 買物不便地 出店の幅を拡大 出店の幅を拡大 17
Slide 18: 調剤部門について
7. 調剤部門について クリエイト エス・ディー 新店10店舗出店 新店10店舗出店 期末店舗数97店舗 期末店舗数 97店舗 （併設薬局9店舗・専門薬局1店舗） （併設薬局9店舗・専門薬局1店舗） （専門薬局24店舗・併設薬局73店舗） （専門薬局24店舗・併設薬局73店舗） 調剤部門の売上高・処方箋枚数推移 棒グラフ：売上高（百万円） 折線グラフ：処方箋枚数（万枚） 2014.5期 第2四半期累計 実績 11,000 130 140 万枚 構成比 前期比 10,000 ＜百万円＞ (%) (%) 106 120 9,000 万枚 92 売 上 高 4,743 100.0 126.9 8,0
Slide 19: 将来に向けた取り組み：ECサイトを活用したサービスの向上
8. 将来に向けた取り組み クリエイト エス・ディー ECサイトを活用したサービスの向上 ECサイトを活用したサービスの向上 ポイントカード会員を対象に店舗で扱っていない商品も提供 ポイントカード会員を対象に店舗で扱っていない商品も提供 ・店舗と同等のポイント付与 ・店舗と同等のポイント付与 ・自宅だけではなく店頭でも受け取り可能 ・自宅だけではなく店頭でも受け取り可能 ピッキングセンター 相関図 多様な決済方法 ＥＣサイト 注文 発注 ・価格やポイントは店舗と 同等 ・自宅以外にも店舗での お客様宅 受け取りが可能 ＯＴＣ店舗 お取引先 自宅以外の DCセンター お届け先 自宅へ配送 自宅以
Slide 20: 将来に向けた取り組み：アシスト発注システムの導入拡大
8. 将来に向けた取り組み クリエイト エス・ディー アシスト発注システムの導入拡大 アシスト発注システムの導入拡大 ・発注精度の向上と発注時間の短縮を両立 ・発注精度の向上と発注時間の短縮を両立 ・自社開発により低コストと容易なカスタマイズを実現 ・自社開発により低コストと容易なカスタマイズを実現 導入効果 ・作業時間削減 ・作業時間削減 ・接客時間の充実による ・接客時間の充実による ・不良在庫削減 ・不良在庫削減 顧客満足の向上 顧客満足の向上 ・欠品防止 ・欠品防止 ・ローコストオペレーションの ・ローコストオペレーションの 実現 実現 20
Slide 21: 介護付有料老人ホーム・デイサービス事業について
9. 介護付有料老人ホーム ウェルライフ サロンデイ デイサービス事業について 2014.5期 第2四半期累計 実績 構成比 前期差 ＜百万円＞ (%) (百万円) 売 上 高 698 100.0 +94 営 業 利 益 25 3.6 +13 経 常 利 益 23 3.4 +11 四 半 期 純 利 益 3 0.4 +24 ＊この損益計算書はウェルライフ㈱と㈱サロンデイ分について単純合算したものです デイサービス事業（サロンデイ） デイサービス施設 デイサービス施設 デイサービス施設 2014年5月期 第2四半期末施設数 2施設開設→32施設体制へ 2施設開設→32施設体制へ ・単独施設 ・単
Slide 22: 2014年5月期の計画（連結）
2014年5月期の計画（連結） 通期予想は修正しておりません 通期予想は修正しておりません 2013.5期 （連結実績） 2014.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 181,966 100.0 196,300 100.0 107.9 売上総利益 48,510 26.7 52,040 26.5 107.3 販売管理費 38,467 21.1 41,870 21.3 108.8 営 業 利 益 10,043 5.5 10,170 5.2 101.3 経 常 利 益 10,329 5.7 10,500 5.3 101.7 当期純利益 5
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