Kanda Holdings Co., Ltd. · TSE:9059

Kanda — Q2 FY2023 Earnings Presentation

36 slides from Kanda's earnings presentation, Dec 9, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期第2四半期 会社説明資料

    2022年12月 202３年3月期第2四半期 会社説明資料 東証スタンダード：９０５９

  2. Slide 2: 経営理念

    経営理念 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 ０１ カンダグループの概要 ０５ 2023年3月期の取組み 会社概要 ５ 80周年記念プロジェクトチームの編成 ２２ 会社沿革 ６ 新中期経営計画(2022年4月～2025年3月) スタート ２３ グループ構成 ７ 2023年3月期 経営方針 ２４ 拠点ネットワーク ８ [上期トピックス] 厚木市にて配送業務開始 ２５ ０２ 事業の概要 [下期の取組み] 尼崎市にて物流センター業務開始 ２６ 事業の特徴 １０ [下期の取組み] 先端技術の導入 ２７ 物流サービスメニュー １１ ０６ ＥＳＧとＢＣＰ 取扱品目別 営業収益構成比率 １２ ＥＳＧ ２９ ０３ 2023年3月期第２四半期 連結決

  4. Slide 4: カンダグループの概要

    01 カンダグループの概要 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 会社概要

    会社概要 商号 カンダホールディングス株式会社 本社所在地 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番4号 創業 1943年11月 代表者 代表取締役社長 原島 藤壽 資本金 17億7,278万4千円 事業内容 グループ全体の事業活動を統括・管理する 従業員数 連結：2,734名 （2022年9月末日現在） グループ会社 ２７社 （2022年10月末日現在） 市場区分 東京証券取引所スタンダード 証券コード 9059 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 会社沿革

    会社沿革 創業期 運送業から物流業へ 総合物流企業を目指して 2012年 ㈱ハーバーマネジメント をグループ化 （現 ㈱ペガサスグローバルエクスプレス） 1994年 タイ バンコクに現地法人を設立 日本証券業協会に 株式を店頭登録 流通加工会社 ㈱ジェイピーエル をグループ化 1943年 東京都神田区内の運送会社 16社の統合により発足 2014年 2004年 国際海上貨物混載会社 ニュースターライン㈱ と 東京証券取引所 ベルトランス㈱ をグループ化 市場第二部へ上場 1945年 定期路線便の構築 2015年 日本物流ネットワーク協力会（JLNA） 発足 2006年 流通加工会社 ㈱モリコー

  7. Slide 7: グループ構成

    グループ構成 持株会社 事業会社：国内物流/システム開発 カンダコーポレーション ロジメディカル カンダ物流 埼玉配送 神協運輸 ワカバ運輸 ヤマナシ流通 アサクラ 名岐物流サービス 関西配送 ロジメック カンダコアテクノ ジェイピーエル カンダリテールサポート モリコー 中村エンタープライズ ソフトエイジ 堀切運輸 事業会社：国際物流 ペガサスグローバルエクスプレス ＰＧＥタイ ニュースターライン ベルトランス 機能分担会社 カンダビズパートナー ケイ・コム 神田エンタープライズ 神田ファイナンス カンダハーティーサービス ※ ＰＧＥインドネシアにつきましては、会社清算に向け手続き中です。

  8. Slide 8: 拠点ネットワーク

    拠点ネットワーク ▮ エリア別 事業拠点数 東 北 ４ 宮城県、岩手県 関 東 ８２ 埼玉県、東京都、群馬県、栃木県、神奈川県、千葉県 中 部 １０ 愛知県、山梨県、静岡県 関 西 １４ 大阪府、兵庫県、京都府、三重県 中 国 １ 広島県 九 州 １ 福岡県 群馬：１２ 海 外 １ バンコク（タイ） 岩手：１ 合 計 １１３ 山梨：１ 京都：２ 宮城：３ 広島：１ 兵庫：４ 栃木：６ 福岡：１ 埼玉：２８ 千葉：６ 東京：２４ 大阪：７ 静岡：１ 神奈川：６ 三重：１ 愛知：８ 202２年10月末日現在 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All

  9. Slide 9: 事業の概要

    ０２ 事業の概要 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 事業の特徴

    事業の特徴 ▮ カンダグループの４つの強み 多種多様な物流サービスを 3,500社に及ぶお客様との 提供できる国内外グループ体制 取引に支えられた裾野の広さ １つの業種・業態、企業に 国内外を一気通貫で結ぶ 偏らない幅広い営業基盤 物流ネットワーク Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 物流サービスメニュー

    物流サービスメニュー 国内物流 （庫内） 物流センター 物流センター 流通加工 機密文書 社内メール （在庫型） （通過型） 保管 サービス 共同輸配送 チャーター便 冷蔵、冷凍 現金、貴重品 液体輸送 国内物流 輸送 輸送（CASHNET） （ローリー） （輸配送） 建材輸送 介護輸送 宅配 重量物 廃棄物 輸送 収集運搬 国際物流 国際宅配便 航空輸送 海上輸送 越境ＥＣ 現地法人 情報システム データセンター ソフトウェア開発 システム ＷＭＳ Web EDI ソリューション Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Rese

  12. Slide 12: 取扱品目別 営業収益構成比率

    取扱品目別 営業収益構成比率 ▮ 2022年３月期 構成比率 1.8% 3.3% 構成比率 1.4% ＊ 1.1% 医療・薬品・HBC ２６.４％ 0.8% 国際 ２４.３％ 現金証券 医療・薬品・HBC 7.7% 26.4% 食品 １４.３％ 生活雑貨 出版・印刷物 １１.１％ 7.9% 営業収益 生活雑貨 ７.９％ 47,645 現金・証券 ７.７％ 出版・印刷物 百万円 環境・福祉 １.４％ 11.1% 繊維衣料 １.１％ ＊＊ 国際 システム開発保守 ０.８％ 食品 24.3% 14.3% 不動産 １.８％ その他 ３.３％ ＊ HBC … Health＆Beauty Care の略称

  13. Slide 13: 2023年3月期第2四半期 連結決算概要

    ０３ 2023年3月期第２四半期 連結決算概要 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 2023年3月期第2四半期 決算概要

    2023年3月期第２四半期 決算概要 ▮ セグメント別業績（第2四半期累計実績） 【 営業収益 】 【 営業利益 】 （百万円） （百万円） 25,960 1,550 23,005 411 (連結調整後) 1,373 42 (連結調整後) 72 6,816 446 247 9 調整 294 その他 ＊ 5,395 413 その他＊ 494 不動産 不動産 611 国際物流 国際物流 貨物自動車 18,285 貨物自動車 17,122 1,243 939 連結 連結 調整額 調整額 △478 △480 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q ＊「そ

  15. Slide 15: 連結決算推移（営業収益・営業利益）

    連結決算推移 ▮ 営業収益 60,000 （百万円） 40,000 22,840 21,665 22,473 24,640 （予想） 22,173 下期 20,000 21,497 22,071 21,562 23,005 25,960 上期 0 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期(予想) 営業収益 43,670 43,736 44,035 47,645 48,800 通期 前期比 +6.8% +0.2% +0.7% +8.2% +２.４％ ▮ 営業利益 （百万円） 4,000 3,000 1,478 1,727 2,000 （予想） 1,

  16. Slide 16: 連結決算推移（経常利益・当期純利益）

    連結決算推移 ▮ 経常利益 4,000 （百万円） 3,000 1,713 1,549 2,000 （予想） 1,317 下期 776 769 1,000 1,548 1,437 上期 842 949 1,158 0 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期(予想) 経常利益 1,611 1,725 2,475 3,097 3,150 通期 前期比 △7.4% +7.1% +43.5% +25.1% +1.7% ▮ 当期純利益 （百万円） 3,000 2,000 1,247 986 （予想） 下期 1,000 735 459 306 766 96

  17. Slide 17: 株価と配当推移

    ０４ 株価と配当推移 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 株価・配当推移

    株価・配当推移 ▮ 株価・出来高 左軸： 株価チャート（円） 右軸： 出来高（千株） 1,500 500 1,000 250 500 0 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2022年11月末 株価（終値） 1,160円 787円 721円 1,032円 1,093円 1,118 円 ▮ 配当・配当性向 左軸： 1株あたり年間配当（円） 右軸： 配当性向（％） 40 40.0% 32 34 （予定） 20 24 26 20.0% 24 24 0 0.0% 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 202

  19. Slide 19: 株価指標推移

    株価指標推移 ▮ ＰＥＲ ・ ＥＰＳ 左軸： ＰＥＲ（株価収益率） 右軸： ＥＰＳ（１株あたり純利益） 20 200 10 100 (倍) 0 0 (円) 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ＰＥＲ 12.6倍 10.5倍 7.5倍 7.4倍 6.0倍 ＥＰＳ 92.21円 75.27円 96.65円 139.48円 181.03円 ▮ ＰＢＲ ・ ＢＰＳ 左軸： ＰＢＲ（株価純資産倍率） 右軸： ＢＰＳ（１株あたり純資産） 1.0 2,000 0.5 1,000 (倍) 0.0 0 (円) 2018年3月期 2019年3月期 2020年3

  20. Slide 20: 優待制度と配当利回り

    優待制度と配当利回り ▮ 株主優待制度 保有株式数 株主優待 100株以上 図書カード 1,000円分 500株以上 図書カード 2,000円分 1,000株以上 図書カード 3,000円分 2,000株以上 図書カード 4,000円分 3,000株以上 図書カード 5,000円分 対象：毎年3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主様 ▮ 配当利回り 【利回り計算】 ※ 単元株100株を、株価1,118円 で購入頂くと… ※ 2022年11月30日終値 配当3,400円 ＋ 株主優待1,000円 ▶ 実質配当金額4,400円 配当利回り 3.94 ％ Copyright ©

  21. Slide 21: 2023年3月期の取組み

    ０５ ２０２３年３月期の取組み Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 80周年記念プロジェクトチームの編成

    80周年記念プロジェクトチームの編成 ▮ 2023年に迎える [創立80周年] に向けて社内プロジェクトチームを編成いたしました。 周年ロゴ 2023年11月 おかげさまで創立80周年を迎えます。 これは日頃よりステークホルダーの皆様の支えがあってのことと、 心より感謝申し上げます。 来年、皆様とともにお祝いができるようプロジェクトチームを編成し、 様々なイベントを企画してまいります。 [過去の実績] ・ 記念配当 （株主還元） ・ 地方自治体への車椅子贈呈 (地域社会貢献） ・ テーマパークに従業員の家族を招待し、記念式典を開催 ・ 従業員への防災グッズ配布 など 国内物流を支えるトラックと

  23. Slide 23: 新中期経営計画スタート

    新中期経営計画(2022年4月～2025年3月) スタート ▮ 2022年4月より新たな中期経営計画をスタートさせております。 Let's create the Future 未来を切り拓こう ー 80年の思い 未来へつなぐ ー 3 ステークホルダーへの還元 次なる成長への投資 ヵ 年 の 成 長 業容の拡大 ＋ 未来志向のチャレンジ イ メ ー ジ 組織、体制の強化 ▶ 業務遂行能力の維持向上 社会の一員としてＥSG、SDGsの取組みを推進 ▮ 計数計画サマリー ❖ おかげさまで80周年 ❖ （百万円） 2022年3月期 2023年3月期（１年目） 2024年3月期（２年目） 2025年3月

  24. Slide 24: 2023年3月期 経営方針

    2023年3月期 経営方針 未来を見据え 新たな挑戦をしよう １．営業力の強化 ４．事故防止の強化 ・ 提案型営業の強化 ・ 運行管理体制の強化とインフラ整備 ・ 食品業務の拡大 （ IT点呼の実施 / 点呼ロボットの導入と点呼カメラの活用） ・ 既存顧客との深耕 ・ 空きスペースの満床化 ・ Ｍ＆Ａの促進 ２．現場力の強化 ５．教育の強化 ・ 収益性の向上 ・ 次世代の幹部候補育成に向けた教育強化 ・ 社員の採用促進 ・ 新任管理職の基本教育強化 ・ ＷＭＳの刷新 ・ 物流ＤＸの推進 ３．コンプライアンスの強化 ・ グループ管理、ガバナンスの強化 ・ SDGｓ、ＥＳＧ経営への取組み強化 ・

  25. Slide 25: [上期トピックス] 厚木市にて配送業務開始

    [上期トピックス] 厚木市にて配送業務開始 ▮ 2022年6月 神奈川県厚木市にてペット用品のメーカー共配業務を開始しております。 名称 ロジメディカル 厚木営業所 国土交通省HP：物流総合効率化法の認定状況ページより 所在地 神奈川県厚木市 ➡ 本取組みにおける効果 （計画値） お客様 ペット用品卸様 車両台数、走行距離削減により 当社営業所の併設により 業務範囲 輸配送業務 （仕入先集荷/拠点間/量販店向け） ＣＯ２排出量 約58％削減 手待ち時間 約65％削減 ▷ 本営業所は、お客様と当社が協業してペット関連商材のメーカー様の物流負担と環境を改善することを目的とし、 「物流総合効率化法」

  26. Slide 26: [下期の取組み] 尼崎市にて物流センター業務開始

    [下期の取組み] 尼崎市にて物流センター業務開始 ▮ 202２年10月 美容ディーラー様 西日本物流センターの3PL業務が開始いたしました。 名称 中村エンタープライズ 尼崎営業所 所在地 兵庫県尼崎市 お客様 美容ディーラー様 業務範囲 理美容品のDC及び配送業務 ▷ 既存の東日本物流センターに続いて、西日本物流センターの業務についても受託することになりました。 ▷ 今後もお客様の物流を包括的に支援すべく、業務範囲の拡大に取組んでまいります。 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: [下期の取組み] 先端技術の導入

    [下期の取組み] 先端技術の導入 ▮ 先端技術による次世代型ロジスティクスの構築に向けて実装研究に取組んでおります。 [安全運転支援システムの試験導入] [AMR（自律走行搬送ロボット）の導入検討] 出発前 運転中 運転中 体調管理測定 疲労度測定 安全運転検知 ✔ ドライバーの健康状態を測定しAIで評価 ✔ 運行中の危険な状況をリアルタイムで検知・通知 ✔ 管理者は可視化されたデータを端末で一元管理 ✔ ピッキング業務における作業支援ロボット ドライバーの 交通事故の 運行の 人手不足の 生産性の 労務管理の 健康管理 未然防止 一元管理化 解消 向上 効率化 ▶ 車両を配置する２営業所で試

  28. Slide 28: ＥＳＧとＢＣＰ

    ０６ ＥＳＧとＢＣＰ Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: ＥＳＧ

    ＥＳＧ ▮ 物流事業を通じて社会の課題解決へ向けた活動を推進してまいります。 ESG 環 境 [Environment] 社 会 [Social] 企 業 統 治 [Governance] ・ 低燃費車への代替及びＥＶ車試験導入 ・ 交通事故発生防止に向けた取組み強化 ・ コーポレートガバナンスの改定 ・ 物流施設の屋根を利用した太陽光発電 ・ 特例子会社による障がい者雇用促進 ・ コンプライアンスの徹底 ・ 低炭素型本社ビルの竣工 ・ 女性の活躍推進 ・ リスクマネジメント ・ グリーンエコプロジェクトへの参加 ・ 事業所内保育施設設置 ・ BCP/BCMの構築 Copyright © 20

  30. Slide 30: ＣＳＲレポート２０２２

    ＣＳＲレポート２０２2 ▮ 当社のCSR活動をESGの観点からまとめた「CSRレポート202２」を発行しております。 ▷ 本レポートは毎年8月を目途に発行し、当社ホームページ上にて開示しております。 ▷ これからも「物流を通じて社会の発展に貢献します」の理念のもと、積極的なCSR活動に取組んでまいります。 Copyright © 2022 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 久喜市に社員寮を整備

    久喜市に社員寮を整備 ▮ 2022年4月 2棟目となる社員寮を埼玉県久喜市に整備いたしました。 地図 LM大利根(営) LM加須豊野台(営) CT加須(営) LM加須花崎(営) CP久喜菖蒲センター CT久喜センター 久喜社員寮 名称 久喜社員寮 所在地 埼玉県久喜市 久喜駅 戸数 ワンルーム × ９部屋 アクセス JR/東武線 久喜駅より徒歩約８分 当社物流拠点 ▷ 当社の各拠点から近く、またターミナル駅へのアクセスも容易な利便性の高いエリアに位置しております。 ▷ 新入社員の生活基盤を支え、人材確保につながるよう活用してまいります。 Copyright © 2022 KANDA HOLDI

  32. Slide 32: ANAカーゴ様 脱炭素プログラムへの参加

    ANAカーゴ様 脱炭素プログラムへの参加 ▮ 2022年9月 取引先であるANAカーゴ様が推進する「脱炭素プログラム」に参加いたしました。 【 SAF Flight Initiative For the Next Generation 】 ANAグループによるカーボンニュートラルへの取組みの一環で、 航空輸送に関わるステークホルダーが協力し、持続可能な航空 燃料「SAF」を活用・普及させ、CO2排出量の削減を目指すプロ グラムです。 SAF （Sustainable aviation fuel） とは… バイオマスや廃食油、排ガスなど原材料の生産・収集から、製造、燃焼ま でのライフサイクルでC

  33. Slide 33: 働きやすい職場認証制度

    働きやすい職場認証制度 ▮ 本認証制度においてグループの24営業所で「一つ星認証」を取得しております。 【認証取得状況】 カンダコーポレーション㈱ 4営業所 / ㈱カンダコアテクノ ７営業所 カンダリテールサポート㈱ 4営業所 / カンダ物流㈱ 8営業所 / ㈱名岐物流サービス １営業所 【一つ星認証の審査要件】 認証項目 判定内容（一部抜粋） １. 法律遵守 労働基準法、36協定等の違反有無 ２. 労働時間・休日 長時間労働の管理、休日取得への取組み状況 ３. 心身の健康 健康診断の実施、ハラスメント相談窓口の設置状況 ４. 安心・安定 定年延長制度の有無、時間外手当の支払い状況 ５. 多様

  34. Slide 34: ＢＣＰ

    ＢＣＰ ▮ 災害への備え 【基本方針】 ・ 従業員とその家族の安全・安心を最優先に活動します。 ・ 施設、設備についての予防措置及び支援物資の確保を行います。 ・ 事業存続及び早期復旧を目指した体制を確立します。 ・ 地域社会の一員として貢献します。 ・ 従業員の定期的な教育訓練と計画の定期的な見直しを行います。 [ 食料・飲料水の備蓄 ] [ 燃料確保 ] [ データバックアップ ] 災害対策本部となる本社事務所では イ ンタ ン ク に燃料 を備 蓄して いる他 、 情報資産を守るため、データのバック 本社従業員数の5日分にあたる 提携企業と燃料の優先供給に関する協 アップセンターを関東地

  35. Slide 35: 安全対策

    安全対策 ▮ ２０２3年3月期 運輸安全マネジメント ▮ 基本的な方針 ① 安全と生命は全てに優先する ② 安全・確実・迅速の業務遂行 ③ 安全管理体制と安全教育体制の強化 ▮ 2023年3月期安全対策費用 予算）7,500万円 （2022年3月期実績 6,000万円） ▮ 2023年3月期 活動予定（一部抜粋） ・Gマーク認証の新規、継続取得 36事業所で認定 ※2022年3月末日現在 ・運行管理者、補助者研修会の実施 ・運行管理者試験対策 （内外部講習） ・初任運転者及び高年齢運転者向け実車研修の実施 ・ドローン空撮による実技判定（癖、習慣）に対する指導の実施 ・一般適性診断の計画受講の実

  36. Slide 36: お問合せ先・免責事項

    本資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたも のではありません。 記載されている内容は、資料作成時点の当社の判断に基づくものであります。 従いまして、将来の計画数値や施策の実現等について記載された内容を確約したり保証するものでは なく、実際の業績は当社を取り巻く様々なリスク及び不確実性により、これら見通しとは異なる結果をも たらしうることがあることをご承知おきください。 また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等か ら引用したものであり、かかる情報の正確性･適切性等について当社はこれを保証するものでは

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