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Cme — Conferencia de Granos y Oleaginosas 2010
23 slides from Cme's conference presentation, December 2010
Slide 1: Perspectiva y Situación Agrícola de Brasil
Perspectiva y Situación Agrícola de Brasil Conferencia de Granos y Oleaginosas Administrando Riesgos y Oportunidades desde una Perspectiva Latinoamericana Diciembre 1-3, 2010 Miami, FL
Slide 2: Información General de Brasil
Información General de Brasil • Octava economía del mundo (alrededor de EU$1.3 trillones) y la economía mas grande de Latinoamérica • País con la mayor población en Latinoamérica y la quinta en el mundo con alrededor de 200 millones de personas • Quinto país del mundo en términos de tierra y el país
Slide 3: Elecciones en Brasil
Elecciones en Brasil • Lula no puede constitucionalmente correr para un tercer termino consecutivo – Aprobación record de 83% • Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) fue elegida 56% a 44% - Referendo sobre Lula – Sucesor de Lula escogido a mano. Promete una continuación de políticas so
Slide 4: Confianza en la Industria y de los Consumidores en Brasil
Confianza en la Industria y de los Consumidores en Brasil Consumer Confidence Index (points, seasonally adjusted) Industry Confidence Index (points, seasonally adjusted) 130.0 140.0 122.5 120.4 120.0 115.8 116.5 113.4 113.6 116.1 112.9 120.0 117.0 117.4 115.3 115.3 115.5 116.4 109.6 113.6 113.4 114.
Slide 5: Crecimiento Laboral en Brasil y Porcentaje en Pobreza
Crecimiento Laboral en Brasil y Porcentaje en Pobreza Brazil: Percent in Poverty Brazil: Jobs Created 30 3.0 27.5 28.1 Lula Presidency 26.7 25.4 2.452 2.5 2.350 25 22.8 20 19.3 2.0 1.863 1.831 1.917 1.834 18.3 1.766 16.0 Million 1.494 Percent 15.3 1.5 15 1.235 1.0 0.861 0.861 10 0.502 0.5 0.387 5 0.
Slide 6: Patrones del Tipo Cambiario
Patrones del Tipo Cambiario • La principal preocupación • Desde enero de 2003 el tipo de cambio económica del nuevo presidente – de Real a USD cayo de 3.5 a casi 1.7 el Real al estar sobrevaluado reduce la competitividad de exportaciones de Brasil. Tipo de Cambio Brasil Real/US Dólar • Los cambios d
Slide 7: Importancia de la Agricultura
Importancia de la Agricultura • Algunos Brasileros ser refiere a la agricultura como la “ancla verde” de la economía • Dependiendo de como se miden los agronecogios: – La agricultura primaria contribuye casi 6.5% del PIB – El sector completo agrícola (industrias y servicios) contribuye 26.5% del PIB
Slide 8: Clasificación Agrícola de Brasil
Clasificación Agrícola de Brasil Materia P. Producción Exportación Cuota de Ex Azúcar 1st 1st 67% Café 1st 1st 58% Jugo Naran. 1st 1st 99% Carne 2nd 1st 18% Frijol Soya 2nd 2nd 58% Etanol 2nd 1st 17% Carne Pollo 3rd 1st 29% Cerdo 4th 4th 23% Harina Soya 4th 2nd 50% Maíz 4th 3rd 14% Aceite Soya 4th 3
Slide 9: Estructura de Granjas
Estructura de Granjas Brasil: Numero de Granjas Área por Tamaño de Granja 29.8 Mega (>2,500) 0.3 Total 2006: 4.9 Millones de Granjas 25.8 Grande (500 to <2,500) 330 Millones de Hectáreas 1.7 23.0 Mediana (100 to <500) 7.5 19.1 Pequeña (10 to <100) 40.1 2.4 De Subsistencia (<10) 50.3 0 10 20 30 40 50
Slide 10: Brasil: Valor Bruto de Producción de Granja
Brasil: Valor Bruto de Producción de Granja Patrón VBP en Brasil • Los agronegocios ha mostrado 200 crecimiento significativo en los 180 160 Cultivos últimos años 140 R$ Billones 120 – El valor de la producción de 100 80 cultivos y ganado aumento de 60 Ganado R$73 billones en 1998 a R$272 40 20 bill
Slide 11: Brasil: Importancia de la Comercialización Agrícola
Brasil: Importancia de la Comercialización Agrícola Exportaciones Agrícolas • Las exportaciones agrícolas 80,000 Agribusiness Agribusiness Share 44.00 se triplicaron de 2000 a 2009 71,837 42.6 70,000 41.9 64,78542.00 41.2 41.1 – Las exportaciones de ene-sep 60,000 58,430 40.4 40.00 49,474 2010 estuv
Slide 12: Distribución de Exportaciones Agrícolas en Brasil
Distribución de Exportaciones Agrícolas en Brasil Otro 15% Frijol de soya & Productos Pieles 26% 3% Productos de Tabaco 5% Café 7% Productos de Madera Carne 11% 18% Azúcar/Alcohol 15% • Los productos del frijol de soya lideran todas las exportaciones al llegar a una cifra record de $17.3 billones en
Slide 13: Patrones de Exportación, Brasil & EU
Patrones de Exportación, Brasil & EU Valores de Exportaciones Agrícolas, Forestales y de Pesca $ Billones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CAGR Brasil Agricultura 16.052 19.642 20.252 24.783 31.918 36.018 41.219 49.296 62.235 57.363 16.8 Forestal 4.420 4.070 4.271 5.455 6.694 7.202
Slide 14: Claves para Crecimiento Futuro
Claves para Crecimiento Futuro • Estabilidad Macroeconómica • Desarrollo de Infraestructura • Crecimiento de Área y Rendimientos • Demanda Domestica de Alimentos
Slide 15: Crecimiento del PIB en Brasil
Crecimiento del PIB en Brasil 8.0 7.0 7.0 6.1 6.0 5.7 5.5 5.1 5.0 4.3 4.0 4.0 3.2 3.0 2.7 2.0 1.3 1.1 1.0 0.3 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f -0.2 -1.0 Source: IBGE/Ministerio da Fazenda • EN el segundo trimestre, el PIB aumento 8.8% en el mismo periodo que en
Slide 16: Patrones de Inflación en Brasil
Patrones de Inflación en Brasil 14.0 12.5 12.0 10.0 8.9 9.3 Porcentaje 8.0 7.7 7.6 5.9 6.0 5.7 5.1 6.0 4.5 4.5 4.0 4.3 3.1 2.0 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f • La inflación ha estado bajo control desde que Lula tomo la presidencia • Preocupaciones que un PIB t
Slide 17: Brasil – Inversión Extranjera Directa
Brasil – Inversión Extranjera Directa 50 44.6 45 40 38.0 34.6 35 32.8 30 US$ Billion 25.9 25 22.5 20 18.1 18.8 16.6 15.1 15 10.1 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F • Principal destino de IED en Latinoamérica • En términos de países en desarrollo, Brasil es tercero detrás
Slide 18: Limitaciones Logísticas
Limitaciones Logísticas Brasil: Competitividad en Infraestructura, 2010/11 • Se necesita inversión en Categoría Clasificación Calidad Total de Infraestructura 84 infraestructura para mantener Calidad de Vías 105 crecimiento Calidad de Vías Férreas 87 • Brasil es 84 entre 139 países en Calidad de Pue
Slide 19: Inversiones de Infraestructura
Inversiones de Infraestructura Brasil: Condiciones Federalesl/Estatales de Vias - 2009 Brasil: Inversiones en infraestructura del gobierno federal 6 5.5 Malo Excelente 5 4.7 17% 11% Porcentaje de PIB 4 Bueno Muy Malo 18% 7% 3 2.3 2.1 2 1 Aceptable 47% 0 1970s 1980s 1990s 2000s • Record en inversione
Slide 20: Potencial Expansión
Potencial Expansión • Brasil tiene mas terreno disponible para expander su producción agrícola que cualquier otro país y la mayoría de esta tierra esta en el cerrado y no en el Amazonas • Conversión de pástales a tierras de cultivos • Añadió cultivos dobles • Añadió tierra irrigada • Mejorías contin
Slide 21: Disponibilidad de Terrenos
Disponibilidad de Terrenos Terrenos en Brasil: 851 millones de hectáreas Áreas Disponibles para Agricultura por Estado Áreas inaptos 3% Tierra de Cultivo 7% Otros Estados Minas Gerais 24% 18% Reservaciones Indias y Adecuado para parques agricultura Tocantins Mato Grosso 18% 49% 4% 12% Maranhao Mato
Slide 22: Patrones de Granos y Oleaginosas en Brasil
Patrones de Granos & Oleaginosas en Brasil Patrones de Granos y Oleaginosas en Brasil 160,000 3,500 Perspectivas de Frijol de Soya y Maíz en Brasil 140,000 Área Produccion Rendimientos 3,000 2008/09 2019/20P Cambios Área & Producción (1,000s) 120,000 Frijol Soya Rendimiento (Kilos) 2,500 100,000 2,0
Slide 23: Patrones de Producción y Exportación de Carnes en Brasil
Patrones de Producción y Exportación de Carnes en Brasil • Producción de Carne – Aumentó 10.8 mtm de 1998 a 2009 Patrones de Producción de Carne 18,000 Producción de carne Broiler 16,000 Carne Broilers Puerco forma casi 60% del crecimiento 14,000 − AGE/MAPA proyecta aumento de 12,000 1,000 TM 10,0