Hitachi, Ltd. · TSE:6501

Hitachi — Investor Day (June 2018)

34 slides from Hitachi's investor day presentation, Jun 8, 2018

  1. Slide 1: Hitachi IR Day 2018 - 産業・流通・水分野について

    産業・流通・水分野について Hitachi IR Day 2018 2018年6月8日 株式会社日立製作所 執行役副社長 産業機器統括本部長 株式会社日立産機システム 取締役会長 青木 優和 © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

  2. Slide 2: はじめに [管掌事業範囲]

    はじめに [管掌事業範囲] 青木 副社長 産業機器統括本部長 株式会社日立産機システム 取締役会長 産業・流通・水分野 電 ア ヘ金 力 ー ル融 ・ バ ス・ エ ン ケ社 フロント ネ ア会 産業・流通ＢＵ 水ＢＵ ル ・ ギ ー プラット サービス＆プラットフォームＢＵ フォーム インダストリアル プロダクト 日立産機システム プロダクツＢＵ © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 産業・流通分野の概要

    お客さま 産業・流通分野の概要 プロダクト×OT×ITを強みにデジタルソリューションを提供 産 業 流 通 保守・サービス ニーズ （スマートマニュファクチャリング） （スマートロジスティクス） （スマートメンテナンス) 生産の安定化、効率化、最適化 ロジスティクスの高度化 保守品質向上 セキュリティ ビッグデータ処理 Cloud ＡＩ アナリティクス 経 営 ＩＴ サプライチェーン 生産計画・制御最適化 ロジスティクス メンテナンス 管 最適化ソリューション ソリューション & リペア ソリューション 理 エネルギー・設備マネジメント 系 品質・安全検証 製造実行システム 産業設備ソリューシ

  4. Slide 4: 2018中期経営計画の進捗

    2018中期経営計画の進捗  プロダクト×OT×ITによる サルエアー社 シナジー創出へ の買収  北米を中心に顧客基盤を獲得 デジタル  IoTプラットフォームLumadaの活用による強化 ソリューション  製造業を中心とした顧客との協創推進 の拡大  インダストリアルプロダクツBUと プロダクト 日立産機システムとの一体運営 の強化  大型から小型までの産業機器を集約し 事業基盤を強化 © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 2021中期経営計画に向けて

    2021中期経営計画に向けて めざす姿：産業系顧客に対しての ベストソリューションパートナー  プロダクトからデジタルソリューションまでを一括提供  製品・保守で培ってきた幅広い顧客層にアプローチ 成長戦略  循環型事業拡大とグローバル展開加速  ターゲット顧客の拡大 (日立産機やサルエアー社の顧客基盤活用)  プロダクト×OT×ITによるサービス・ソリューション事業拡大 © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 5

  6. Slide 6: 将来の見通しに関するリスク情報

    将来の見通しに関するリスク情報 本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 その要因のうち、主なものは以下の通りです。 • 主要市場（特に日本、アジア、米国および欧州）における経済状況および需要の急激な変動 • 為替相場変動 • 資金調達環境 • 株式相場変動 • 原材料・部品の不足および価格の変動 • 長期契約におけるコストの変動および契約の解除 • 信用供与を行った取引先の財政状態 • 製品需給の変動 • 製品需給、為替相場および原材料価格

  7. Slide 7: HITACHI Inspire the Next

    HITACHI Inspire the Next

  8. Slide 8: インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略

    インダストリアルプロダクツ ビジネスユニット事業戦略 Hitachi IR Day 2018 2018年6月8日 株式会社日立製作所 執行役副社長 産業機器統括本部長 株式会社日立産機システム 取締役会長 青木 優和 © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

  9. Slide 9: Contents

    インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 Contents 1. 事業概要・現状分析 2. 事業戦略 3. 業績推移 4. まとめ © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 事業概要 産業ビジネスに貢献する強いプロダクト事業

    １-１. 事業概要 産業ビジネスに貢献する強いプロダクト事業 資源･エネルギー ライフサイエンス 産業・流通 社会インフラ Oil & Gas､マイニンクﾞ、新エネ 医薬､食品､生活用品 製造業､物流、ｅコマース 上下水道､道路、鉄道 インダストリアルプロダクツBU・日立産機システム ドライブ・ 事業分野 構成比* 機 械 55% オートメーション 30% 受変・配電 15% 圧縮機､マーキング モーター、インバーター UPS､PCS､IoTコントローラー 変圧器､受変制御 自律搬送ロボットなど プロダクト 対応するSDGs 事業の 製造業・資源・エネルギー分野などのニーズに 社会・環境価値

  11. Slide 11: 日立グループ内の位置づけ

    お客さま １-２．日立グループ内の位置づけ プロダクト×OT×ITを強みにデジタルソリューションを提供 産 業 流 通 保守・サービス ニーズ （スマートマニュファクチャリング） （スマートロジスティクス） （スマートメンテナンス) 生産の安定化、効率化、最適化 ロジスティクスの高度化 保守品質向上 セキュリティ ビッグデータ処理 Cloud ＡＩ アナリティクス 経 営 ＩＴ メンテナンス 管 生産計画・制御最適化ソリューション ロジスティクスソリューション & リペア 理 品質・安全検証 系 製造実行システム … エネルギー・設備マネジメント … 設備O&M Lumada OT リアルタイ

  12. Slide 12: 2018中期経営計画の進捗

    １-３. 2018中期経営計画の進捗 量 産： 循環型事業*1のグローバル展開加速、成長への投資拡大 非量産： 事業規模・注力領域の見直し、収益改善・再成長への基盤強化 共 通： プロダクト起点のIoT・デジタルソリューション展開強化 売上収益（億円） 調整後営業利益率 8.4% 4,000 3,950 8.0% (8.1%)*3 3,723 3,693 (4,200)*3 6.0% 3,444 (3,600)*3 4.6% (5.4%)*3 2.1% 量産 量産 1,740 2,300 2,610 プロダクト プロダクト 1,950 2,403 非量産 非量産 1,983 プロダクト 201

  13. Slide 13: Contents

    インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 Contents 1. 事業概要・現状分析 2. 事業戦略 3. 業績推移 4. まとめ © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: 市場動向とその対応

    ２-１．市場動向とその対応 伸長市場・伸長分野へのアプローチ強化 主要地域別名目GDP* 注力市場 （単位：1,000億ドル） [2012年比] 56 日本 [119%] 市場規模が大きく安定成長 51 246 欧州 [127%] 北米 47 216 IoTソリューションビジネス需要大 194 240 アジア [152%] 194 158 252 中国 [166%] 市場の伸びが高くインフラ投資大 152 197 中国 製造業が多くプロダクト需要大 196 220 249 北米 [127%] 2012年 2015年 2018年 IoTソリューションビジネス拡大 実績 実績 予測 市場環境 ニー

  15. Slide 15: めざす姿

    ２-２．めざす姿 産業ビジネスに貢献する強いプロダクト事業  重点事業拡大とグローバル展開加速（循環型事業） 基本方針  プロダクト×OT×ITによるサービス・ソリューション事業拡大  伸長事業へのリソース集中と戦略的投資 重点事業 事業の位置付け 方 針 グ 空気圧縮機 グローバル投資の継続 ロ 成長のエンジン ー サルエアー社を加えたグローバル展開 バ （循環型事業の推進） ル マーキング IoT対応製品の拡充、サービス事業の拡大 高付加価値分野 顧客との協創（ビルトイン型） への転換 IoT市場向け製品力の強化 ドライブ・ オートメーション エッジコンピューティング IoT対応コン

  16. Slide 16: 事業構成

    ２-３．事業構成 重点事業拡大とグローバル展開加速  自己成長（オーガニック）とアライアンスの組み合わせによる成長加速 強化方針 ー重点事業の拡大、重点地域攻略（北米、中国）ー ■ 売上収益（事業別） （億円) ■海外売上収益（地域別） 単位：億円 単位：億円 重点事業比率 61% 海外事業比率 59% 3,950 50% 3,693 32% 3,444 1,255 29% 他事業 1,087 他 25% 欧州 863 アジア 重点事業 中国 空気 北米 圧縮機 2016年度 2017年度 2018年度 2016年度 2017年度 2018年度 （実績） （実績） （見通し） （実績） （実

  17. Slide 17: 空気圧縮機成長戦略 (1)

    ２-４．空気圧縮機成長戦略 （１） 空気圧縮機事業 2018年度 売上収益1,000億円超 サルエアー社/日立シナジー最大化 製品ラインアップと地域補完の強化(北米・中国) 顧客層の拡大と販売網の強化 グローバル調達と生産の最適化 グローバルNo.1製品の創出・ソリューション拡大 高効率実現：高効率エアーエンド開発 超小型化：アモルファスモーター採用 IoT対応：通信接続機能の標準搭載 グローバル市場動向・ポジション＊ サルエアー社買収によるフルラインアップ化 空気圧縮機市場 約１兆円 日立 サルエアー社 日立 オイル フリー A社 2015 定 B社 B社 年 A社 B社 C社 その他 置

  18. Slide 18: 空気圧縮機成長戦略 (2) 米国市場事例

    ２-４．空気圧縮機成長戦略 （２） サルエアー社買収による新規顧客獲得 （米国市場事例） 優良顧客の一挙獲得による “プロダクト×デジタルソリューション” への展開強化 素材・資源系大手顧客 サービス、エンターテイメント系産業 レンタル、リテール系チャネル Air over the fence 噴水駆動用システム ダウ・ケミカル コンプレッサーステーション 天然ガスアプリケーション Bellagio Las Vegas サーキット路面乾燥用 写真提供：Baker Hughes. © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 空気圧縮機成長戦略 (3) 中国市場事例

    ２-４．空気圧縮機成長戦略 （３） サルエアー社買収による新規顧客獲得 （中国市場事例） 優良顧客の一挙獲得による “プロダクト×デジタルソリューション” への展開強化 自動車製造工場 Oil & Gas EV製造工場 マイニング(銅鉱山) © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 空気圧縮機成長戦略 (4)

    ２-４．空気圧縮機成長戦略 （４） 業界優位のコネクテッドプロダクト事業へ 保守・サービス提案による スマートメンテナンス実現 通信接続機能を標準搭載へ FitLiveサービス 自社端末デバイス、自社接続サービス つなげる キャリア閉域網よりセキュアに接続 サービス 日立グループクラウド基盤活用 Lumada Lumada PC Lumadaへの展開 日立プライベートクラウド 販売・サービスチャネルへのデータ提供 ＤＢ Ｗｅｂ ファイア 4,000 Ｓｅｒｖｅｒ ウォール Internet 累計台数推移 キャリア 閉域網 コネクテッド台数増大 2,000 2020年度目標 820 累計10,0

  21. Slide 21: マーキング成長戦略

    ２-５．マーキング成長戦略 事業領域拡大とグローバル成長戦略加速 製品ポートフォリオ拡充による大手顧客獲得 新製品投入による新規顧客創出、サルエアー社顧客への展開 製品ポートフォリオ拡充 インクの自社開発強化 インク式(世界3位)＋レーザー式など製品拡充 環境・衛生対応とトレーサビリティ強化 総合メーカー 有機則非該当 温度検知トレーサビリティ （耐エタノール性強化） （流通品質管理向け） （3社） マーキング市場 約4,000億円* 下限逸脱 上限逸脱 特化型 トータルマーキング 上/下限での温度変化により コネクテッドプロダクトの実現 不可逆的に発色 KDDIのグローバル通信プラットフォー

  22. Slide 22: ドライブ・オートメーション事業戦略 (1)

    ２-６．ドライブ・オートメーション事業戦略 （１） 協創による顧客製品の高付加価値化 ビルトイン型製品力強化：機械・装置の小型化、高効率化、高応答実現 日立グループ内注力事業へのドライブ技術による貢献 アモルファスモーター ビルトイン大容量サーボドライブ アモルファス合金採用 高トルク・高精度 世界最高水準の高効率（IE5*） 省エネルギー 超薄型扁平構造 装置の長寿命化 巻線 コア（鉄心） IoT化ニーズ対応 ローター 日本産業技術大賞 内閣総理大臣賞 空気圧縮機用 磁石 （アモルファスモーター 一体型） 工作機用 ビルトインＰＭモーター 射出成型機用 空気圧縮機用 ポンプ用 *国際電気標準

  23. Slide 23: ドライブ・オートメーション事業戦略 (2)

    ２-６．ドライブ・オートメーション事業戦略 （２） 協創による顧客製品の高付加価値化 ビルトイン型製品力強化：ロバスト化、機械・装置の小型化、高度制御化 日立グループ内注力事業へのドライブ技術による貢献 日立グループ内への導入実例 洋上風力用 建設機械用 発電機 AC走行モーター 発電機 PCS 鉄道車両用 昇降機用 駆動用モーター 標準型エレベーター PMモーター アーバンエース AC：Alternating Current © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: ドライブ・オートメーション事業戦略 (3)

    ２-６．ドライブ・オートメーション事業戦略 （３） IoTコントローラーによる制御(OT)と情報(IT)の融合 市場動向*1 産業用ＩoTデバイス*2 数は急拡大 ： 2016年度30億台 2021年度95億台 (CAGR 26%) IoTコントローラーによる最適生産 事例 （加工ライン） 生産現場で情報アプリを実行（制御と共存） 品質のリアルタイム分析・見える化 情報系プログラム言語・遠隔プログラミング対応 採 C言語による汎用性：顧客での変更可能 既設システムのオープン化による最適制御 用 （フーリエ変換、マハラノビス距離など） 情報アプリケーション 組込みコンテナ ポ データ連携機能（制

  25. Slide 25: IoTソリューション事業拡大 (1)

    ２-７．ＩｏＴソリューション事業拡大 （１） プロダクト起点のIoT・デジタルソリューション展開強化 IoTソリューションへの取り組み強化 スマートマニュファクチャリング ロボット・自動化SI事業の拡大 顧客事例（金属加工機械メーカー） 株式会社アマダホールディングス 土岐事業所 Ｔ８７６工場 現場設備のつなげる化・設備稼働の見える化 顧客との協創による無人・ 365日ノンストップの一貫IoTラインの構築 最短3時間の当日出荷体制構築に貢献 出荷工程 完成工程 熱処理工程 前工程 産業・流通BUと連携した更なる顧客協創の深耕 プロダクト・システムの提供から、デジタルソリューションの提供へ発展

  26. Slide 26: IoTソリューション事業拡大 (2)

    ２-７．ＩｏＴソリューション事業拡大 （２） プロダクト起点のIoT・デジタルソリューション展開強化 IoTソリューションへの取り組み強化 スマートロジスティクス ロボット・自動化SI事業の拡大 顧客事例（物流センター） 株式会社MonotaRO 笠間ディストリビューションセンター* 産業・流通BU連携による物流センターの高度化 Racrewを起点としたIoTソリューション 経営ダッシュボード センター内見える化 ビッグデータ解析 人工知能（AI） リソース計画最適化・作業スケジュール最適化 高度WMS 新型ピッキングシステム（生産性を従来の2～3倍化） 運行制御最適化 稼働最適制御 現場可視

  27. Slide 27: キャッシュ創出力強化とコスト戦略

    ２-８. キャッシュ創出力強化とコスト戦略 業務効率の向上 量産 パープロ＊向上、 固定費率低減 改善ポイント（2015年度比） 10 グロスマージン 8.6 販管費 非量産 間接業務改革推進による 6.8 固定費率低減 5 3.2 量産 グローバル調達の強化による 直接材料費低減 販売費および 0 一般管理費（SG&A)率 グロス ・サルエアー社との部品共通化 マージン ・中国およびアジア地域調達拡大 △ 0.8 △2.3 非量産 新製品開発時の △5 △2.9 原価企画管理徹底 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 (実績) （実績) （実績) （見通し） 量産 業務プロ

  28. Slide 28: Contents

    インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 Contents 1. 事業概要・現状分析 2. 事業戦略 3. 業績推移 4. まとめ © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 28

  29. Slide 29: 業績推移

    ３-１. 業績推移 売上収益 （単位：億円） サルエアー社 買収効果 サルエアー社 +118 3,950 買収効果 3,723 +388 3,693 為替 3,444 為替 影響 為替 重点事業・ 影響 資源・ 影響 グローバル +25 事業拡大 △70 エネルギー系 △26 市場悪化 資源・エネルギー系 グローバル +165 △209 市場悪化 事業拡大 △211 +47 2015年度(実績) 2016年度(実績) 2017年度(実績) 2018年度(見通し) 調整後営業利益 （単位：億円） サルエアー社 買収効果 サルエアー社 +41 331 原価 構造 買収効果 改革 +10 223 構

  30. Slide 30: 業績推移

    ３-２. 業績推移 2015年度（実績） 2016年度（実績） 2017年度（実績） 2018年度（見通し） 海外売上収益比率 27% 25% 29% 32% 売上収益 調整後営業利益 （億円） ／ＥＢＩＴ（億円） 5,000 500 3,950 4,000 3,723 3,693 331 400 3,444 （8.4%） 278 量産 （7.0%） 3,000 1,740 223 2,610 300 2,403 (6.0%） 216 1,950 （5.9%） 157 2,000 （4.6%） 200 77 86 非量産 （2.1%） 50 （2.5%） 1,000 1,983 （1.3%）

  31. Slide 31: Contents

    インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 Contents 1. 事業概要・現状分析 2. 事業戦略 3. 業績推移 4. まとめ © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 31

  32. Slide 32: まとめ

    ４. まとめ 2018年度計画 2018年度 2015年度比 ＋227億円 売上収益 3,950億円 （+6.1%） 調整後営業利益（率） 331億円（8.4%） +254億円 EBIT（率） 278億円（7.0%） +228億円 海外売上収益比率 32% ＋5%  重点事業拡大とグローバル展開加速（循環型事業）  伸長事業へのリソース集中と戦略的投資  プロダクト×OT×ITによるサービス・ソリューション事業拡大 （産業・流通BUなど日立グループ総合力結集） © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: 将来の見通しに関するリスク情報

    将来の見通しに関するリスク情報 本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 その要因のうち、主なものは以下の通りです。 • 主要市場（特に日本、アジア、米国および欧州）における経済状況および需要の急激な変動 • 為替相場変動 • 資金調達環境 • 株式相場変動 • 原材料・部品の不足および価格の変動 • 長期契約におけるコストの変動および契約の解除 • 信用供与を行った取引先の財政状態 • 製品需給の変動 • 製品需給、為替相場および原材料価格

  34. Slide 34: HITACHI Inspire the Next

    HITACHI Inspire the Next

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