Slide 1: 決算説明資料 2020年9月期 第2四半期
決算説明資料 IFRS 2020年9月期 第2四半期（2019年10月～2020年3月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 通期業績予想の修正（2020年4月20日開示） P02 2. 2020年9月期 第２四半期決算情報 P10 3. 事業の状況 P16 • HOME’S関連事業 P16 • 海外事業 P25 4. 自己株式の取得について 5. Appendix. P31 6. IR情報に関するお問合せ窓口 P54 1
Slide 3: 通期業績予想の修正（2020年4月20日開示）
通期業績予想の修正 （2020年4月20日開示） Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 業績予想修正の前提条件 －影響の発生時期－
業績予想修正の前提条件 －影響の発生時期－ POINT • 新型コロナウイルス感染症の影響が国内外で発生 • 考え得るワーストケース（2020年4月20日時点と同様の外出制限や事業者の営業自粛等の影響が 2020年9月末まで継続）にて業績予想を修正 【HOME’S関連事業】 【海外事業】 2月 3月 4月 2月 3月 4月 通常通り 通常通り イベント自粛要請（2月26日以降） 各国の外出制限や都市封鎖（2月下旬以降） 外出の自粛で、不動産業者への問合せ・来店や 多くの国・地域で外出禁止・都市封鎖等の対応が実施。 物件の内見が減少。 経済への深刻な影響が懸念。 緊急事態宣言（4月7日以降） 各
Slide 5: 事業環境に関する自社調査
事業環境に関する自社調査 －新型コロナウイルスに対するユーザー動向調査と事業者アンケート結果－ POINT 影響が出ていると回答した事業者は90％超、ユーザーの約56％は住替えを継続したいと回答 不動産事業者の意識調査 ユーザーの行動調査 「企業活動に影響が出ている」 主な影響 住替え・建替えを中止したユーザーは少なく、50%以上が継続したい と回答した不動産事業者 (4月6～12日時点） Q: 住替え・建替え検討の今後の見通しはどのようにお考えでしょうか。 21.7% 33.9% 6.7% 37.3% 0.4% 70.5% 1 内見者の減少 予定通り行うつもり 中止する・した （3月9～12
Slide 6: 2020年9月期の業績予想修正
2020年9月期の業績予想修正 IFRS 2020年4月20日に通期業績予想の修正を開示（https://lifull.com/wp-content/uploads/2020/04/release_20200420_yosou.pdf） 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【期初予想】 【修正予想】 （単位：百万円） 【期初予想】 【修正予想】 売上収益 45,193 30,760 ▲14,432 ▲31.9%
Slide 7: 新型コロナウイルス感染症への対応(1)
新型コロナウイルス感染症への対応(1) －各ステークホルダーに対して－ POINT 安全確保を第一に、持続的な企業活動と市場発展のための様々な施策を、迅速に実施 ユーザー・社会 事業者 従業員 (不動産事業者・パートナー） プレスリリースでコロナウイ オンライン相談/オンライン物件見学 原則として在宅勤務 ルス感染症に対する対応状況 /IT重説システムの新規申込を無償に 海外渡航の原則禁止、国内外 を逐次情報配信 営業を自粛される店舗の掲載一括停止 の出張を禁止 LIFULL HOME’S PRESSで や一部料金の割引 オンライン会議の推奨、原則 住まいに関連するコロナウイ オンラインでの営
Slide 8: 新型コロナウイルス感染症への対応(2) －LIFULLグループの特長－
新型コロナウイルス感染症への対応(2) －LIFULLグループの特長－ POINT 先行き不透明な環境においても、持続的な企業活動を行える体制 • オンラインサービス：インターネットを利用した情報サービス事業が主力。一時的な外出制限 があっても、クライアント・ユーザーは世界中どこからでもサービスの利用が可能 事業内容 • 安定した需要：ライフスタイル変化や契約期間満了といった住替えの検討要因はなくなるわけ ではなく、今後も安定した需要が見込める • サービスのオートメーション利用：広告運用、掲載情報の違反検出等はシステムに よって自動化されている IT環境 • 社内のIT環境：通常時もオンライ
Slide 9: 新型コロナウイルス感染症への対応(3) －財務基盤の強化－
新型コロナウイルス感染症への対応(3) －財務基盤の強化－ POINT 今後の資金需要への備えとして、柔軟な資金運用を可能にするため、71億円の借入を実施 安定した財務基盤 2020年3月末における現金及び現金同等物 7,984百万円 手元資金は今期連結売上収益予想の50％規模の150億円以上に 当座貸越契約を利用した借入を実施 借入先 借入条件 実施時期 株式会社三井住友銀行 市場金利を参考にして決定 2020年4月30日 ほか４金融機関 借入金額 担保提供資産又は保証 借入期間 71億円 無 3カ月 柔軟な資金運用に向けて 複数の金融機関に対して借入枠を申請中 8
Slide 10: 事業運営体制には影響なし
事業運営体制には影響なし 不動産業界の デジタルトランスフォーメーション を加速する機会に 先行き不透明な状況下でも 今後の成長に向け柔軟に対応するため 財務基盤を強化 9
Slide 11: 2020年9月期 第2四半期 決算情報
2020年9月期 第2四半期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 簡易損益計算書
簡易損益計算書 IFRS 前期比 売上収益 ▲2.1％ EBITDA +50.8％ 四半期利益 +53.8％ 2019年9月期 2020年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） 2Q (10-3月) 2Q (10-3月) 売上収益 19,599 19,185 ▲414 ▲2.1% ※1 売上原価 2,306 2,274 ▲32 ▲1.4% 販管費（減価償却費を除く） 15,101 13,415 ▲1,685 ▲11.2% 人件費 4,056 4,126 ＋70 +1.7% ※2 広告宣伝費 7,229 6,442 ▲787 ▲10.9% 営業費 394 293 ▲100 ▲25.5% その他
Slide 13: セグメント別売上収益・セグメント別損益
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS HOME'S関連事業は料金体系の一部変更を含むメディア力強化が進捗するも想定に届かず 海外事業は為替レートが5.6％円高だが、Mitulaの子会社化により増収増益 2019年9月期 2020年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） 2Q (10-3月) 2Q (10-3月) 売上収益 19,599 19,185 ▲414 ▲2.1% 料金体系の一部変更を含むメディア力強化は途上だが、想定に届かず HOME'S関連 15,264 14,306 ▲958 ▲6.3% 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等についてはP3参照 海外 3,301
Slide 14: 2020年9月期の業績予想と進捗状況
2020年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 2020年9月期 (10-9月) 2Q (10-3月) 進捗率 (10-9月) 2Q (10-3月) 進捗率 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 売上収益 30,760 19,185 62.4% 売上収益 30,760 19,185 62.4% 売上原価 3,639 2,274 62.5% HOME'S関連事業 22,969 14,306 62.3% 販管費（減価償却費を除く） 24,062 13,415 55
Slide 15: 財政状態計算書とのれんの状況
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS IFRS16号適用によりオペレーティングリースを使用権資産として認識したこともあり、総資産は46億円増加 （単位：百万円） 2019年9月末 2020年3月末 増減額 増減率 摘要 現預金 ▲1,254 「連結キャッシュ・フローの状況」を参照 流動資産 16,154 15,255 ▲899 ▲5.6% 売掛金 ＋32 商品 ＋30 主に地方創生事業によるもの（LSF） 短期貸付金 ＋55 主に地方創生事業の貸付によるもの（LSF） 前払費用 ＋152 未収入金 ＋64 非流動資産 27,493 33,069 ＋5,575 +20.3% 建物 ＋306 主
Slide 16: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 IFRS Mitulaの子会社化を目的とした短期借入金の返済に伴いリファイナンスを実施 フリーキャッシュフローは12.3億円増加し、現金及び現金同等物残高は79億円に 2019年9月期 2020年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) 2Q (10-3月) 2Q (10-3月) 項目名 19/9月期 2Q 20/9月期 2Q 税引前当期利益 ＋1,538 ＋2,284 減価償却費及び償却費 ＋578 ＋1,011 減損損失 ＋298 - 営業CF 239 1,671 ＋1,432 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ▲880 ▲69 買掛金及びその他の
Slide 17: HOME'S関連事業
関連事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 18: 重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
重要指標の推移 – 顧客数・ARPA – 料金体系の一部変更等により顧客数は減少 メディア力強化の期初計画に対する遅延やコロナウイルス感染症の影響もありARPAは減少 ※6ヶ月間の平均値 ※6ヶ月間の平均値 顧客数 ARPA （円） FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 FY2020 26,235 27,098 26,432 94,015 93,850 90,200 2019年9月期までは当月請求会員数のみを掲載しておりましたが、2020年9月期第1四半期の一部料金体系の変更に伴い、 全会員数に変更しております。既年度の数値は変更後に合わせて修正を行っております
Slide 19: テクノロジーを活用し安心・安全な住替えを支援する
テクノロジーを活用することで 一人ひとりに寄り添い 安心・安全な住替えを支援する 18
Slide 20: メディア力強化に向けての取り組み －情報内容・情報量のさらなる充実を目指して－
メディア力強化に向けての取り組み －情報内容・情報量のさらなる充実を目指して－ 物件情報のリッチ化に向けて、2019年10月から賃貸・売買の一部料金体系の変更を実施 成 果 課 題 料金改定の対象物件における オプション使用率（3月末時点） 掲載物件数の伸び悩み 物件情報のリッチ化 （オプション※付与率） 約 75%へ伸長 対応 【新規顧客】 ※オプションの例 ・パノラマ写真・営業スタッフコメント・会社情報EX 等 ・新規店舗の獲得の強化 ・地方業界団体等への交渉を継続 様々なライフスタイルに対応 「したい暮らし」から住 （3月末時点） 【既存顧客】 まいを探せる＃タグ検索 （＃タグの数） 5
Slide 21: メディア力強化に向けての取り組み －LIFULL HOME'Sの知名度向上に向けて－
メディア力強化に向けての取り組み －LIFULL HOME’Sの知名度向上に向けて－ 住替えの繁忙期（1～3月）に合わせて「タグ検索」をテーマとしたTVコマーシャルを投下 プ ロ モ ー ストーリー： ＃タグ検索で「したい暮らし」から 効 昨年の指名検索数を 住まいを見つける シ ョ 出 演 ： 本田翼さん 果 ＋8.5% 放送期間 ： １～２月 ン 上回った 投下地域 ： 関東・関西・東海エリア 内 北海道、広島、福岡 ※ 指名検索キーワード： 容 Youtube LIFULL HOME’S、lifull home’s、ライフルホームズ、 Web限定動画を含め HOME’S、home’s、h
Slide 22: 安心・安全な住替えの支援に向けての取り組み
安心・安全な住替えの支援に向けての取り組み －ユーザーに寄り添う住まい探しの総合サービスへ－ 従来のオンラインの住まい探しに加えて、様々なチャネルでユーザーの住替えをサポート オンライン オンラインでも対面でも 頼れるプロのサポーター 「LIFULL HOME’S住まいの窓口」(相談料無料） 住まいの窓口への相談件数 Q1 Q2 前期比 ＋43％ 情報検索・ぴったりの 増加 様々なチャネルで 問合せ 住まい 相談可能 来店 FY2018/9 FY2019/9 FY2020/9 電話 メール LINE 住まいの窓口 検索 ビデオ通話 https://www.homes.co.jp/counter
Slide 23: LIFULL HOME'S LIVE 住まい探しにおけるオンライン化を推進
住まい探しにおけるオンライン化を推進 オンライン相談・オンライン内見を行える物件を増加することで、安心・安全な住替えを支援 LIFULL HOME’S LIVE 無償提供開始後の実績 の無償提供※ （1月と3月の比較） 新規申込数 +50%増加 オンラインビデオ通話による オンライン相談・ 内見の実施数 6.7倍以上 相談 内見 重説 IT重説の実施件数 2.5倍 約 ※対象：期間内に新規で「オンライン相談/オンライン物件見学/IT重説」サービスの 利用申込みを行ったLIFULL HOME'S加盟店 ※期間： 2020年3月中旬～2020年9月末頃までを予定 より多くの人が、住まい探しでオンラ
Slide 24: 不動産取引におけるオンライン化の現状
不動産取引におけるオンライン化の現状 LIFULL HOME’Sで オンラインで実現可能なこと 賃貸 物件を 問合せ・ 来店・ 物件の 重要事項 探す 資料請求 相談 内部見学 説明・契約 売買 チャンス 不動産取引の 【賃貸領域】オンライン取引の浸透 利便性向上による 【売買領域】オンライン取引の対応可能範囲の拡大 市場の活性化 ※賃貸取引でも、重要事項説明書（書面）の事前送付は必要 ※宅建事業者が借主・買主になる場合は重要事項の説明は不要、書面交付のみで行うことができる 23
Slide 25: 売買領域における不動産取引のオンライン化に向けて
売買領域における不動産取引のオンライン化に向けて －IT重説の社会実験と当社の取り組み－ 不動産取引の活性化を目指して、全領域におけるIT重説の運用開始をけん引する 2015年8月 2017年10月 2019年10月 未定 政 IT重説の 賃貸取引のIT重説 個人を含む売買取引の 売買取引のIT重説 府 社会実験を開始 本格運用開始 IT重説の社会実験を開始 本格運用開始 加速の方向へ 2020年4月27日 2015年6月 2017年10月 L 安倍首相が「押印・対面・書面」 HOME’S LIVE発表 LIFULL HOME’S LIVE を原則とする行政手続きの見直し I （IT重説に対応
Slide 26: 海外事業
海外事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: グローバルマーケットプレイスで人生における決断を支援する
が目指すこと グローバル マーケットプレイスで 様々な人々の人生における 決断を支援する 26
Slide 28: LIFULL CONNECTのシステム統合の進捗
LIFULL CONNECTのシステム統合の進捗 全てのアグリゲーションサイトを一元管理して、顧客のキャンペーンを効率化し、トラフィック獲得に繋げる 新しいユーザーにリーチ 入札 広告自動出稿・管理 ※ Real Time Bidding インターネット広告の表示の際に システム どの広告を表示するかを、リアル タイムの入札で決定する仕組み 分析ツール 全てのブランド 豊富なセグメントと リアルタイムでの広告 Thribeeの提供 で利用可能 入札オプション キャンペーン管理・調整 27
Slide 29: LIFULL CONNECTのノウハウ統合の進捗
LIFULL CONNECTのノウハウ統合の進捗 SEOノウハウを共有して対策を行ったことにより、オーガニックトラフィックは12月より前期比プラスに転じる LIFULL CONNECTのアグリゲーションサイト オーガニックトラフィックの推移 FY2019 新型コロナウイルス FY2020 感染症の影響による 減少 2月のトラフィック 前期比プラス 前期比 ＋10% 増加 10月 11月 12月 1月 2月 3月 28
Slide 30: 不動産ポータル事業の成長に向けての取組み
不動産ポータル事業の成長に向けての取組み －新興市場での事業成長の進捗－ 採用を含む営業強化により、事業規模は拡大を継続 東南アジアと中南米における ポータル事業の売上推移 新型コロナウイルス 感染症の影響による 減少 1月 2月 3月 2019年9月期 2020年9月期 ※ Dot PropertyとRESEMの売上の合計 ※ 2019年9月期はRESEMが連結されていた場合 29
Slide 31: 組織統合による柔軟な対応
組織統合による柔軟な対応 －状況に応じたリソースの配分－ 事業ごとに分かれていた開発部門を統合し、状況に応じた臨機応変なリソース配分が可能に。 新型コロナウイルスの収束の見通しが出るまでは積極的な採用活動は延期。 新型コロナウイルスの拡大を受け 開発部門を統合 積極的な採用活動は延期 アグリ ポータル ゲーション 参考 2020年9月期第1四半期決算説明資料 P26 状況に応じて より柔軟な 新型コロナウイルス感染症の影響が 収束次第、再開の予定 リソース配分が可能に 30
Slide 32: 自己株式の取得について
自己株式の取得について Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 31
Slide 33: 自己株式の取得について
自己株式の取得について 株主還元の充実等を目指し、2020年5月14日に自己株式の取得を決議 取得目的 取得の内容 株式の種類 取得しうる株式の総数 株主還元の充実 当社普通株式 3,000,000株（上限） 発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.24％ 資本効率の向上 取得価額の総額 取得期間 10億円（上限） 2020年5月15日～2020年9月30日 資本の機動的な活用 取得方法 証券会社への取引一任方式による市場買付 ご参考 2020年３月31日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数（自己株式を除く） 134,239,870株 自己株式数 74,587株 32
Slide 34: LIFULLグループが目指すこと
LIFULLA V—-7FABHT Ce HoOS LIFE, FULLI-. ak Hl oid 7 IF S ar : tears > Oe e 14 3 a 5. » Bye 3h8 g Sy Bs a ° d oo 7
Slide 35: Appendix.
Appendix. Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 34
Slide 36: 会社概要
会社概要 （2020年3月31日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 ※ 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数74,587株） 連結従業員数 1,471名（内、臨時雇用者数208名、海外子会社381名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社 (17.7％) 主な子会社 LIFULL CONNECT, S.L.U. (100％) ( )は議決権比
Slide 37: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’Sについて 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる掲載物件数国内No.1※の不動産・住宅情報サイトです。 ※産経広告社調査(2019.1.7) • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペ
Slide 38: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ※1 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社LIFU
Slide 39: セグメントと主なサービス・子会社
セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 LIFULL HOME’S HOME’S関連事業 ADマスター (旧レンターズネット) NabiSTAR 広告代理・コンサルティング事業（LIFULL Marketing Partners） Trovit（LIFULL CONNECT） 海外事業 Mitula（LIFULL CONNECT） Nestoria（LIFULL CONNECT） RESEM（LIFULL CONNECT） Dot Property（LIFULL CONNECT） アプリ開発（LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd. ） その他LIFULL C
Slide 40: 沿革と売上高推移
新型コロナウイル 沿革と売上高推移 スの感染拡大によ る影響を受け 業績予想を修正 Mitula社を (億円) 100％子会社化 450 400 決算期を変更（※６ヶ月の変則決算） 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 250 子会社化 レンターズを 東証一部へ 海外不動産情報 株式会社ネクスト(旧社名)設立 楽天株式会社と 100％子会社化 市場変更 サービス提供開始 200 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 39
Slide 41: 連結従業員数 – 各事業の従業員数 –
連結従業員数 – 各事業の従業員数 – 海外事業の強化に伴い、海外事業の従業員は増加 （人） 1,558 1,500 1,275 1,199 1,118 ■海外事業 1,000 919 ■その他事業 735 ■HOME’S関連事業 561 500 0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 注１ LIFULLグループ外への出向者を除いて計算 注２ 臨時従業員は年間の平均数 40
Slide 42: 連結業績の成長と各事業の構成比率
連結業績の成長と各事業の構成比率 – 連結売上収益 – HOME’S関連事業の着実な成長に加え、海外事業の成長が加速 40,533 （単位：百万円） 4.8％ その他事業 34,565 32,112 22.0％ 海外事業 ※ 27,566 73.2％ 関連事業 FY2018 FY2019 3年前同一期 前々年同一期 （10-9月） （10-9月） ※ 実力値で計算（2018年10月よりMitulaを連結した場合の数値） 41
Slide 43: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q 2Q 売上収益 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 HOME'S関連事業 5,616 5,782 5,955 7,662 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 6
Slide 44: 売上収益に対する費用
売上収益に対する費用 IFRS 収益性は大きく改善 Mitulaの子会社化と海外子会社での採用による増員により、人件費率が増加 ▲4.2pt 27.2% +3.6pt 30.8% ▲3.8pt 27.0% 31.4% 原価とその他販管費 +3.6pt 34.4% ▲3.3pt 33.6% 広告宣伝費 30.8% +2.5pt 36.9% 人件費 ▲1.9pt +0.8pt 21.2% ▲0.5pt 21.5% 23.1% EBITDA率 20.7% +2.5pt 17.2% ▲5.5pt +6.3pt 18.0% 14.7% 11.7% 3年前同一期 2018年9月期 2Q 2019年9月期
Slide 45: （参考）料金体系の変更
（参考）料金体系の変更 2019年10月から – 賃貸・不動産売買領域 – 新料金体系 基本会費（月額） 問合せ 問合せ手数料 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の賃料(月額) × 9.5％ 賃貸 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 5,000円 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の売買価格× 0.05％ 不動産売買 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 10,000円 従来の料金体系 月額基本料金 問合せ件数 問合せ手数料 1～15件 問合せされた物件の賃料(月額) × 5.5％ 賃貸 10,000円 16件以上 問合せされた物件の賃料(月額) × 4.0％ 1
Slide 46: LIFULL CONNECTの業績推移
LIFULL CONNECTの業績推移 M&Aの影響や季節変動等はあるものの事業規模は順調に拡大中 【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※（■非連結のMitula売上実績）】 15,802 単位：千ユーロ Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ※ Trovit、Mitula、RESEMの実績合計 45
Slide 47: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） –
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – 一部のサービスについて改善を図っている途上 Mitulaの無形資産の特定が完了し償却費が確定 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 554 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 415 355 234 ▲96 ▲87 ▲93 ▲99 Mitulaの無形資産（商標、顧客関連資産）が確定 （PPA）。 Q2 ここでは買収時から償却費として計上されていたも のとして記載。 2020年9月期 ▲607 46
Slide 48: その他事業 – セグメント売上収益（四半期） –
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – LHL社※1の譲渡による影響を除くと、事業規模は同水準を継続 LHLの譲渡 〈 四半期 売上 〉 547 単位：百万円 ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し、2018年12月に日本生命保険相互会社へ譲渡 ※2 既存事業は FinTech （事業譲渡済）
Slide 49: その他事業 – セグメント損益（四半期） –
その他事業 – セグメント損益（四半期） – 地方創生事業の売上規模拡大により、Q2では収益性が改善 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 LHLの譲渡 98 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 60 44 41 33 26 ▲97 ▲138 ▲141 ▲142 ▲155 ▲167 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 48 ※既存事業は FinTech（事業譲渡済）、MOVE、senior、SPA
Slide 50: 地方創生事業の進捗 －空き物件の利活用－
地方創生事業の進捗 －空き物件の利活用－ LIFULLグループで、仕入れ・リフォームを行った空き物件を民泊施設として活用後、売却 物件 リノベーション内容（一部） 仕入 Before 改修 キッチン 浴室 庭 After 運営 Wave House 99 売却 千葉県山武郡九十九里町 仕入れ オープン 売却 サーフィンをテーマにした 2階から海が見える一軒家 2019年4月 2019年10月 2020年3月 49
Slide 51: （参考）外部市況データ －月次－
（参考）外部市況データ －月次－ 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2017年 2018年 2019年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 10月 11月 12月 1月 2
Slide 52: （参考）国内市場環境
（参考）国内市場環境 01 02 03 04 不動産業の法人数 宅地建物取引業者数 事業所数 不動産広告市場規模 328,553社 124,451(うち法人は108,800) 352,733 約 9,000億円 （財務省 「法人企業統計月報」 （国土交通省「宅地建物取引者 （総務省「経済センサス」に （当社試算による推定値） に基づく2017年度の数値） 数等【平成30年度】」に基づく 基づく2015年の数値） ※2017年4月1日～2018年3月31日 2018年度の数値） 51
Slide 53: 2018年 住宅・土地統計調査 基本集計結果
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局） 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数（万戸） 総世帯数（万） (万戸） ＋29 空き家の内訳 (万戸） 6,063 6,241 万戸 900 空き家総数（万戸） 空き家率 820（＋3.6％）849 16.0% 5,759 ＋1,779 757 6,000 5,389 （＋2.9％） 5,025 659 14.0% 5,000 4,588 4,201 576 600 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 448 12.2% 計 348.7 ＋1,
Slide 54: （参考）海外同業他社の状況
（参考）海外同業他社の状況 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い 2020年9月期（予想） [Rightmove, UK] 売上収益 378億円 [LIFULL, JP] 時価総額 （前年比＋8%） 売上収益 307億円 時価総額 EBITDA 284億円 EBITDA 29億円 9,545億円 5,898億円 当期利益 173億円 当期利益 2億円 2019年12月期 時価総額 459億円 [Zillow, US] 売上収益 2,914億円 （前年比＋106%） [リクルート住まい EBITDA ▲103.億円 カンパニー, JP] 当期利益 ▲324億円 時価総
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IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://LIFULL.com/ir/ English https://LIFULL.com/en/ir/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2018 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://lifull.com/ir/ir-data/fy2018/ English https://lifull.com/en/ir/ir-data/ fy2018/ htt