Seafire Ab · OMXSTO:SEAF
Seafire Ab — Merger or Acquisition (March 2026)
17 slides from Seafire Ab's merger presentation, Mar 4, 2026
Slide 1: Förvärv av Splendor Plant
Förvärv av Splendor Plant 4 Mars 2026
Slide 2: Seafire förvärvar Splendor Plant – finansiering genom fullt garanterad företrädesemission om 140 MSEK
Seafire förvärvar Splendor Plant – finansiering genom fullt garanterad företrädesemission om 140 MSEK Nordens ledade partiplantskola grundad 1961 helt fokuserad på B2B. Största produkter är träd och buskar. Omsatte 2025 ca 200 MSEK med en EBIT-marginal om ca 10%. Med Bara Mineraler skapar Splendor e
Slide 3: Innehåll
Innehåll Förvärv Splendor Plant Seafire status mars 2026 Q&A
Slide 4: Förvärv av Splendor Plant
Förvärv av Splendor Plant Sveriges/Nordens ledande partiplantskola med fokus på träd och buskar. Attraktiv B2B-affärsmodell med solid lönsamhet och betydande värdeskapandepotential på en stabil och växande marknad Introduktion Finansiell historik: Stabilitet trots svag svensk ekonomi • Nordens ledan
Slide 5: Splendor Plant är ett attraktivt förvärv för Seafire
Splendor Plant är ett attraktivt förvärv för Seafire • B2B-verksamhet, kunder med fokus på kvalitet och leverans framför pris Stabil affärsmodell och attraktiv plats i 1 värdekedjan • Väldiversifierad kundbas, många små kunder och inget kundberoende • Liten men 'tillräckligt stor' marknad, höga intr
Slide 6: Transformativt förvärv för Seafire
Transformativt förvärv för Seafire Adderar +21% till omsättning, +39 % till EBITA och förbättrar marginaler med ~1 p.e. PF Omsättning 2025 Proforma ADJ EBITA 2025 Proforma Omsättning +39% Adj EBITA +21% 1.128 1.200 68 70 199 1.000 19 60 929 49 50 800 6.0% 9.5% 40 600 30 5.3% 400 20 200 10 0 0 Seafir
Slide 7: Finansiering
Finansiering Fullt garanterad nyemission och ny bankfacilitet. Minskar skuldsättning och skapar flexibilitet för ytterligare förvärv Köpeskilling Nyemission Köpeskilling och likviditetspåverkan • Kassa- och Skuldfritt Värde (Enterprise Value) 135 • Fullt garanterad företrädesmission om 140 KÖPESKILL
Slide 8: Seafires förvärv av Splendor Plant har tydliga paralleller till ägandet i Bara Mineraler
Seafires förvärv av Splendor Plant har tydliga paralleller till ägandet i Bara Mineraler • Seafire förvärvade Bara Mineraler, en marknadsledande leverantör av odlingssubstrat som lera och pimpsten, 2021 • Under Seafires ägande har Bara Mineraler utvecklats väl med stark lönsamhet och stabilitet trot
Slide 9: Sammanfattning
Sammanfattning • Seafire har genomfört strukturella åtgärder, har en positiv trend, och är nu redo att förvärva igen • Positiv resultatutveckling, starkt kassaflöde och minskande skuldsättning • Omstruktureringsprojekt för förenkling och marginalförstärkning • Förstärkt team och modifierad governanc
Slide 10: Citat från Nils Andersen och Daniel Repfennig
Nils Andersen, VD och delägare Splendor Plant: Daniel Repfennig, VD och Koncernchef Seafire: ”Vi gläder oss att välkomna Splendor Plant till Seafire. Splendor ”För oss var det viktigt att hitta en långsiktigt hem till vårt är en tydlig marknadsledare och bröderna Andersen har byggt livsverk. Med lån
Slide 11: Innehåll
Innehåll Förvärv Splendor Plant Seafire status mars 2026 Q&A
Slide 12: Seafire i kontext – fokus 2025+
Seafire i kontext – fokus 2025+ Från VD-anförande bolagsstämma 2025 2016-2023 2024 2025 2026-2030 • Tillväxt • Operationell hävstång och • Resultat- & • Konsolidering marginalexpansion • Aggressiv förvärvstakt Kassaflödesfokus • Stabilisering • Utväxling på central • Kapitalanskaffning • Förenklad g
Slide 13: Nyckelaktiviteter och resultat 2025
Nyckelaktiviteter och resultat 2025 Ökat resultat Adj. EBITA 49 MSEK (+ 17%), BM +1 p.e. (trots neg. mix) Starkt kassaflöde OP KF1 +66 MSEK, amortering skatteanstånd 31 MSEK Minskad skuldsättning ND/EBITDA: 2.5x (3.0x), inklusive skatteanstånd 3.2x (4.2x ) Nytt finansieringsavtal 2+1 år. Totalt 250
Slide 14: Highlights Q4 2025 och helår 2025
Highlights Q4 2025 och helår 2025 Omsättning 929 MSEK (+3%), Adj. EBITA 49 MSEK (42), Operativt Kassaflöde före skatt 66 MSEK (49) Omsättning Omsättning: Helår 929 MSEK (+3%) +11% +3% • Stark avslutning jämfört med ett svagt jämförelsekvartal 211 234 905 929 • Särskilt starkt från Dofab som genom fr
Slide 15: För mer detaljer kring Q4/Helår 2025 – se separat presentation
För mer detaljer kring Q4/Helår 2025 – se separat presentation Länk: Seafire Q4 Investor Presentation
Slide 16: Innehåll
Innehåll Förvärv Splendor Plant Seafire status mars 2026 Q&A
Slide 17: Aticte No
Aticte No Quantity onPatlet | 260 ws CustomerReference FSt FLAT BOTT?