Sougou Shouken Co., Ltd. · TSE:7850
Sougou Shouken — FY2024 Earnings Presentation
20 slides from Sougou Shouken's earnings presentation, Sep 20, 2024
Slide 1: 第53期 決算説明会
第53期 決算説明会 本 資 料 に記 載した 意 見や 予 測は 、作成日現 在における弊 社の 判 断 であり 、 その 情 報の正 確 性を 保 証するものではありません 。 今 後 様々な要 因によって 、実 際 の業 績 や 結 果と異 なる可能 性 があります 。 2024年 9月2 0 日（ 金）／札 幌 本 社 r e s e n tation c i a l R e sults P r o f 5 1 th term Finan e 5 S 3 e r c d o n de rQmu a r t t for the
Slide 2: INDEX
INDEX 1 第53期 連結業績ハイライト 2 事業別取組事項（TOPICS） 3 第54期の見通し 連結業績予想 4 参考資料
Slide 3: 第53期連結業績ハイライト
第53期連結業績ハイライト 概 要 年賀状の受 注件 数は 減少するも、年賀 資材や年賀状 印刷 業 務に伴うエントリー、 コール センターなどの売 上が増 加 。 流 通 店 舗のチラシ受 注部 数が 減少しているものの、新 規 取引先の獲 得のほか、 店 頭の販 促物 関 係、イベント関 連 業 務、自治 体の受 注が 好 調に推 移。 原材料 価 格は依 然高 騰しているものの、価 格 転 嫁を含めた取引条 件 の見直し、 委 託 業 務 の内 製 化 、工 場 売 却などにより増 益 。 （ 単位：百 万円 ） 第52期 第53期 増 減 増減 率 売上高 15,863 15,796
Slide 4: 第53期連結業績ハイライト（業績推移）
第53期連 結業 績ハイライト（業 績 推移） 売上高 営業 利益 又は 経常利益又は 営業 損 失（△） 経常損 失（△） 親会社株主に帰属する当期純利益又は （単位：百 万円） 親会社株主に帰属する当期純損失（△） 18,000 16,000 16,160 15,983 15,311 15,863 15,796 14,000 12,000 500 411 400 346 295 274 300 343 256 215 207 200 178 253 200 100 121 △88 0 -100 △188 △169 -200 第49期 第50 期 第51 期 第52 期 第5 3 期 （単位
Slide 5: 事業別取組事項（商業印刷（販売促進）事業）
事業別取組事項（TOPICS） 商業印刷（販売促進）事業 ・大手流通既存店舗からのチラシの受注部数は減少。一方で、インストアプロモーションなどの販促物が好調に推移 ・収益性の低い顧客の取引条件見直し、及び外注費削減による収益性の改善 ・動画、アプリ、web、イベント企画・運営、DM等幅広い媒体の提案強化 ・新規顧客開拓、及び既存顧客への提案強化など、営業活動の強化 ・オンライン校正・入稿システムの導入により、制作業務の効率化・他社との差別化促進 ・営業強化による顧客の開拓 54期 ・取引条件の見直し、価格転嫁による収益性改善 ・マーケティング部門による戦略的販促支援強化 TOPICS 新規顧客
Slide 6: 事業別取組事項（年賀関連事業）
事業別取組事項（TOPICS） 年賀関連事業 ・年賀状の需要減により、名入れ印刷、及び年賀パックの売上が減少。 一方で、年賀関連のコールセンター、データ入力、DM制作業務などは売上増 ・印刷業務の内製化、運送業務の効率化実施により収益性向上 ・これまで中国に委託していた年賀状のエントリー業務を、一部ベトナムに移管 ・ＡＩボイスボットやコールセンター業務のシステム化により、コールセンター業務を効率化 ・印刷業務の内製化、運用効率化による人件費の抑制 54期 ・取引条件の見直し、価格交渉 ・営業強化による顧客拡大 TOPICS 「メダリスト公式フレーム切手」の受注 本年４月、日本郵便株式会社から「
Slide 7: 事業別取組事項（地方創生事業）
事業別取組事項（TOPICS） 地方創生事業 ・道内を中心に、各自治体の入札・プロポーザルに参加し、委託業務を獲得。 今後の幅広い提案営業に向けて、多くの接点を創出 ・戦略マーケティング部門の機能を強化。自治体に対してより効果的で付加価値のある提案を展開 ・一部外部委託により、コンテンツマネジメントシステム（CMS）を用いたwebサイト構築の体制を強化。 今期、滝川市、網走市のwebサイト制作業務を受託。第54期は、月形町や美幌町も当社で受託 ・マーケティング部門による提案により受託の確度向上 54期 ・多数の自治体と接点を作り、web、動画、イベント運営、 コールセンター等の受託に向けた提案
Slide 8: 事業別取組事項（地域メディア・その他事業）
事業別取組事項（TOPICS） 地域メディア・その他事業 ・「ふりっぱー」にチラシを挟んで配達するサービス「ふりポス」を本格始動 ・「ふりっぱー」で子育て世代を応援できる媒体を目指し、 連載企画「cofuri」の開始 ・「ゼロワンショップ」における地方特産品の物販事業を強化。 JP01なども活用したプロモーション活動を拡充 ・コンテンツの充実と営業強化による広告収入増 54期 ・「ふりポス」の定着、売上増 ・自社メディアとしての強みを活かしたふりっぱー戦略立案 TOPICS 『北海道のブルワリーを巡るCRAFT BEER』発行 本年６月、全国３位の醸造所数を誇る北海道の39軒のブルワリーを取材
Slide 9: 事業別取組事項（その他取組）
事業別取組事項（TOPICS） その他取組 ・新規事業開拓等を担う戦略営業部の新設、営業部門と制作部門の一部統合。 組織 組織体制の見直しで業務効率化と、より顧客ニーズを捉えた提案の推進 ・社内勉強会の継続開催（今期はデジタルコンテンツ中心） ・エネルギー使用量の削減と、環境負荷低減を目指し、札幌本社のエアコン90台を、 環境 GHP （ガスヒートポンプ）からEHP （電気式）へ切り替え ・本社工場・伊勢原工場において、自動現像機や薬品が不要な無処理版CTPプレートへ切り替え ベトナムの企業、BPO.MP社の持分26％を取得。これまで中国に委託していた年賀状データ入力 他社連携 業務の一部を移
Slide 10: 第54期の見通し 連結業績予想（業績推移）
第54期の見通し 連結業績予想（業績推移） 売上高 営業 利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 （ 単位：百 万円 ） 18,000 16,000 16,160 14,000 15,311 15,863 15,796 15,800 12,000 500 411 400 346 350 295 274 280 300 343 256 215 207 178 200 253 260 200 100 121 0 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 （実 績） （実 績 ） （実 績 ） （実 績 ） （予 想）（単位：百万円） 売上高 16,160 15,311 15,863
Slide 11: 第54期の見通し 連結業績予想 概要
第54期の見通し 連結業績予想 概 要 売上高 チラシの受 注部 数が 引き続き減少。年賀状についても、はがき代の 値 上げも相まって需 要 減少が進み、名入れ印刷については売上高が減少。一方、イベント・店頭 販促物などで 安定 的に需要が 継 続 。また、新 規 顧客開拓・及び 商材の強化により、売上高は前年並み。 営業利益 原材料 の高 騰は継 続 。業 務 内 製化による外注 費 抑 制の 徹 底 、取引条 件 の交 渉などによっ て前年並みの利 益を確 保 。 第54期 第53期 （予想） 対前期増減 （ 単位：百万円） 15,796 15,800 3 253 260 6 346 35
Slide 12: 長期ビジョン～戦略～
基 本方針 「社会課題の解決を通じた 新しい価値の創出」 ～新しい価値を生む クリエイティブカンパニー～ 長期ビジョン～戦略～ 事業戦略 ① 事業戦略 ② 事業戦略 ③ 重点既存事業の強化 新規事業の変化・進化 エリア別事業戦略 ● 首都圏・人口集中地域 ● 商業印刷事業の利益性確保 ● マーケティング機能の進化 商業印刷・小売業への取 組、行政関連への取 組、 ● コンテンツ制作の進化 年賀事業への取 組、自社 媒体の強化 ● 年賀事業の顧客拡大 ● 地方中核都市・人口減少地域 ● 新規事業・研究開発 ● フリーペーパー事業の強化 ● 製造開発・研究開発 自治 体 事業・地方創生事業の強化
Slide 13: 参考資料
参 考 資 料
Slide 14: 連結損益計算書
参 考資料 連 結損 益計算書 （ 単位：百万円） 第51期 第52期 第53期 対前期増減 15,311 15,863 15,796 △67 121 200 253 53 215 295 346 50 178 207 274 67
Slide 15: 連結貸借対照表
参 考資料 連 結 貸借対照表 （ 単位：百 万円 ） 第52 期 第5 3 期 増減 第52 期 第5 3 期 増減 現金及び預金 1,342 1,179 △163 流動負債 2,748 2,250 △497 その他 2,067 1,957 △109 固定負債 2,993 2,525 △468 流動資産合計 3,409 3,137 △272 負債合計 5,741 4,775 △966 有形固定資産 3,341 2,837 △503 資本金 411 411 0 その他 1,594 1,696 101 利益剰余金 1,427 1,642 214 固定資産合計 4,936 4,533 △402 そ
Slide 16: 連結キャッシュ・フロー計算書
参 考資料 連 結キャッシュ・フロー計算書 （ 単位：百 万円 ） 第52 期 第5 3 期 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 642 863 221 投 資 活動によるキャッシュ・フロー △120 41 162 財 務活動によるキャッシュ・フロー △708 △1,068 △359 現金及び 現金同等物に係る換 算差額 0 0 △0 現金及び 現金同等物の増減額 △187 △163 24 現金及び 現金同等物の期首残高 1,529 1,342 △187 現金及び 現金同等物の期末残高 1,342 1,179 △163
Slide 17: 会社概要
会社概要 会 社 名 総合商研株式会社 創 業 1969年 1月16日 設 立 1972年12月18日 上場市場 東証スタンダード 資 本 金 411,920千円 所 在 地 札幌市東区 F i n a n c i a l R e s u lts Prese u a r ntation t e r o f 51th t erm econd Q for the S 代 表 者 代表取締役会長 片岡 廣幸 代表取締役社長 小林 直弘 従業員数 353人(2024年7月) 人材教育 売 上 15,796百万円(第53期･連結)
Slide 18: 事業領域
事業領域 企業・自治体 消費活動の コンサルティング 社会基盤形成 年間生活催事の演出 取引先の事業拡大・ 紙媒体・WEB媒体・ 正月・GW・お盆・ 四季・二十四節気 課題解決 デジタル媒体 年賀事業の 企業としての 非日常生活の演出 維持･拡大 環境対応 余暇・エンターテイメント・ 文化貢献・ SDGｓ・省エネ・ 学び・体験 コミュニケーションツール カーボンオフセット サービス内容 地域メディア事業 サインディスプレイ事業 ITソリューション事業 ●大型サイン看板 ●ノベルティ ●コーポレートサイト・キャンペーン ●シール／パッケージ ● 商品開発 ●ECサイト 大型の印刷物から､オリジナ
Slide 19: 会社略歴
会社略歴 1969年1月 現取締役名誉会長 加藤優が個人で｢プリント企画｣を創業 1983年11月 年賀状印刷事業を開始 2001年7月 日本証券業協会に店頭登録 2004年9月 株式会社味香り戦略研究所を設立(現･連結子会社) 2006年6月 地域新聞ふりっぱー刊行(白石区) 2007年8月 ITソリューション部（現ITS事業部）新設 2008年 地域新聞ふりっぱー札幌市内全区(10区)発行 2010年5月 プリントハウス株式会社を設立(現･連結子会社) 2013年10月 LED植物工場プラント本格稼働 北海道発掘マガジンJP01刊行 2019年9月 まるまるひがしにほん(東日本連携センター
Slide 20: red ROS Pea RUS AL
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