Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal (BMO) — Q3 2013 Earnings Presentation
31 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Aug 27, 2013
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T3 2013
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 juillet 2013 T3 2013 27 août 2013
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 juillet 2013 T3 2013 27 août 2013 Bill Downe Président et chef de la direction
Slide 4: Résultats financiers du troisième trimestre de 2013
Résultats financiers du troisième trimestre de 2013 Stratégie de croissance soutenue et bien diversifiée par secteur géographique et par type d’activités Bénéfice net comptable de 1,1 G$ ou 1,68 $ par action Bénéfice net ajusté de 1,1 G$, en hausse de 12 % sur un an BPA de 1,68 $, en hausse de
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Les résultats des groupes d’exploitation ont été soutenus par la réussite de la mise en œuvre de stratégies bien établies. Bénéfice net ajusté1 En millions de dollars canadiens, sauf indication contraire PE Canada PE États-Unis Groupe BMO Marchés ($ US) Gestion
Slide 6: Priorités stratégiques
Priorités stratégiques Une vision claire : être la banque modèle en matière d’expérience client exceptionnelle 1 Se démarquer en matière de fidélisation de la clientèle en concrétisant notre promesse de marque. 2 Augmenter la productivité pour renforcer la performance et la valeur pour les actionnai
Slide 7: Résultats financiers T3 2013
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 juillet 2013 T3 2013 27 août 2013 Tom Flynn Vice-président à la direction et chef des finances
Slide 8: T3 2013 – Faits saillants
T3 2013 – Faits saillants Une solide performance qui reflète la mise en œuvre réussie des stratégies et les avantages de la diversification Mesures ajustées1 T3 2012 T2 2013 T3 2013 Hausse de 13 % sur un an du BPA ajusté Bonne performance des groupes d’exploitation, Bénéfice net (M$ CA) 1 013 99
Slide 9: Revenus
Revenus Bonne croissance sur un an grâce à la diversification des secteurs d’activité Hausse de 6 % des revenus ajustés sur un an Baisse de 1 % des revenus nets d’intérêts (RNI) ajustés, la bonne croissance des volumes de la plupart des produits ayant été contrebalancée par la diminution de la m
Slide 10: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intérêts Investissements continus avec une gestion rigoureuse des charges Total des charges autres que d’intérêts ajustées de la Banque (M$ CA) 2 458 Hausse de 5 % des charges ajustées sur un an 2 342 2 402 L’augmentation des frais associés au personnel résulte des investiss
Slide 11: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Assise financière solide Bâle III T2 2013 T3 2013 Capitaux propres attribuables Ratio des capitaux propres ordinaires 9,7 9,6 aux actions ordinaires (G$) de 1re catégorie (%) Ratio du capital de 1re catégorie (%) 11,3 11,2 Ratio du capital total (%) 1
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Bonne croissance des revenus et du bénéfice net, grâce à une solide croissance des volumes Mesures comptables (M$) T3 2012 T2 2013 T3 2013 Hausse du bénéfice net ajusté de 8 % sur un an et de 16 % sur trois mois, grâce à la hausse des revenus
Slide 13: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Bénéfice net en hausse sur un an et en légère baisse sur trois mois (Montants en millions de dollars américains) Mesures comptables (M$ US) T3 2012 T2 2013 T3 2013 Bénéfice net ajusté en hausse de 4 % sur un an, grâce à la Revenus (bic) 7
Slide 14: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Bonne performance soutenue, qui reflète l’orientation client et la mise en œuvre réussie des stratégies Mesures comptables (M$) T3 2012 T2 2013 T3 2013 Le bénéfice net ajusté a augmenté de 13 % sur un an et de 2 % sur trois mois. Revenus des produits de négociation 492 550
Slide 15: Groupe Gestion privée
Groupe Gestion privée Forte hausse de 37 % sur un an du bénéfice du groupe Gestion privée, grâce aux résultats records enregistrés par ses activités traditionnelles de gestion de patrimoine Mesures comptables (M$) T3 2012 T2 2013 T3 2013 Hausse du bénéfice net ajusté de 97 % sur un an et de 52 % s
Slide 16: Services d’entreprise
Services d’entreprise Résultats ajustés en baisse sur un an et sur trois mois Baisse de 67 M$ du bénéfice net ajusté sur un an Baisse des revenus ajustés, en raison surtout de Mesures ajustées (M$) T3 2012 T2 2013 T3 2013 l’augmentation de la compensation sur la base d’une imposition comparable
Slide 17: Examen des risques T3 2013
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 juillet 2013 T3 2013 27 août 2013 Surjit Rajpal Vice-président à la direction et chef de la gestion globale des risques
Slide 18: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés par secteur. Canada et Solde brut des prêts et acceptations Total autres États-Unis Total par secteur (G$ CA) (%) pays1 Croissance de 3 % des prêts sur 3 mois, Prêts hypothécaires à l’habitation 85,5
Slide 19: Dotations à la provision pour pertes sur créances
Dotations à la provision pour pertes sur créances Diminution sur trois mois et sur un an Dotations à la provision pour pertes sur créances1 par groupe d’exploitation T3 2012 T2 2013 T3 2013 La baisse de la dotation totale à la provision (M$ CA) pour perte sur créances s’explique par : Particuliers
Slide 20: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux Le total des nouveaux prêts douteux a été Par secteur stable sur trois mois, en raison de leur Canada et (M$ CA) Canada États-Unis Total autres États-Unis Total augmentation dans le portefeui
Slide 21: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 85,5 G$, ce qui représente 43 % des prêts et des acceptations canadiens et 31 % du total des prêts et des acceptations (le plus faible pourcentage parmi les cinq grandes
Slide 22: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 1er May 1, mai 20132013 au 31, to July 31 juillet 2013 (avant 2013 (Presented on impôts) a Pre-Tax Basis) 50 30 10 juill. 2013 juill. 2013 5 juin 2013 juin 2013 juin 2013 juin 2013 juin 2013 1ermai 2013 7 mai 2013 13 mai 2013 17 mai 20
Slide 23: ANNEXE
ANNEXE Résultats financiers | 27 août 2013 23
Slide 24: Services bancaires PE Canada : Soldes des prêts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des prêts Solde moyen des prêts et acceptations (G$ CA) Croissance sur un an 10 % Particuliers 171.8 177.3 177,3 171,8 Solide croissance des prêts1, soldes en hausse de 10 % sur un an et de 161.1 161,1 3 % sur trois mois Les soldes
Slide 25: Services bancaires PE Canada : Soldes des dépôts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des dépôts Solde moyen des dépôts (G$ CA) Croissance sur un an Particuliers 8% Les soldes des dépôts ont augmenté de 4 % sur un an et de 2 % sur trois mois. 111,8 111,8 114,9 114,9 106,4 106,4 Solide croissance des dépôts des parti
Slide 26: PE États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solide croissance des prêts aux entreprises Prêts aux entreprises et prêts industriels de base (G$) – Prêts immobiliers aux entreprises de ba
Slide 27: PE États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) – Moyenne Prêts sur valeur domiciliaire Prêts hypothécaires (G$) – Moyenne Prêts sur valeur domiciliaire (G$) (G$) –
Slide 28: Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 3e trimestre de 2013
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 3e trimestre de 2013 Plus de 75 % des revenus et du bénéfice net ajustés proviennent des services de détail1 PE Canada PE États-Unis Hausse de 4 % des revenus sur un an, en raison des solides Bénéfice net ajusté3 de 160 M$ US, en hausse de 4 % sur un an et
Slide 29: Bénéfice net des groupes
Bénéfice net des groupes Bénéfice net ajusté1 Hausse/(baisse) Hausse/(baisse) (M$) T3 2012 T2 2013 T3 2013 sur 3 mois sur 1 an PE Canada 462 431 500 16 % 8% PE États-Unis 155 168 165 (1) % 6% Total de PE 617 599 665 11 % 8% Groupe GP 114 148 225 52 % 97 % BMO Marchés des capitaux 250 276 281 2% 13 %
Slide 30: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T3 2012 T2 2013 T3 2013 Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis de M&I 76 119 110 Coûts d’intégration de M&I (105) (50) (49) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
Slide 31: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD Chef – Relations avec les investisseurs 416-867-6656 sharon.hawardlaird@bmo.com ANDREW CHIN Directeur 416-867-7019 andre
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