Slide 1: 2013年12月期 決算説明資料
2013年12月期 決算説明資料 2014年2月24日 シークス株式会社 （証券コード：7613） Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Page: 1 2013年12月期 連結決算概要 2014年12月期 連結業績予想 基本戦略、成長戦略、中期計画 株主還元 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 3: 2013年度決算総括
連結決算概要 Page: 2 2013年度決算総括 ◆世界景気は先進国と一部の新興国でばらつき。 米国・日本： 緩やかに回復。 ユーロ圏： 底は打ったが依然低迷。 アジア圏： 中国は持ち直しつつあるも、不安要素あり。 新興国は通貨安による下振れリスク。 ◆対前年比増収増益 売上高 約 163億円増加 営業利益 約 3億円増加 ◆販売子会社は、車載機器、情報機器等の出荷が増加、売上、利益とも 前年度を上回り、連結子会社（米国）売却による減少分を十分にカバー。 ◆製造子会社は、タイ工場が一部顧客の減産による影響等で減収減益。 上海、インドネシア（ジャワ）等、創業期の工場の業績は新規PJの量産開始
Slide 4: 連結の範囲
連結決算概要 Page: 3 連結の範囲 '12/12 増減 '13/12 期末 増加 減少 期末 連 結 子 会 社 16 - - 16 持分法適用関連会社 1 - - 1 ※ 2012年12月末日に U.S.A. ZAMA, Inc. を売却いたしました。 ※ 当社の連結子会社および持分法適用関連会社は、シークスエレクトロニクス㈱を除き、 すべて外国法人です。 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 5: 営業成績 ～前年同期比較～
連結決算概要 Page: 4 営業成績 ～前年同期比較～ '12/12 増減 '13/12 （'12対 '13） 構成比 構成比 率 （単位： 百万円） 金額 （％） 金額 （％） 金額 （％） 売 上 高 190,692 100.0 207,009 100.0 16,316 8.6 売 上 総 利 益 11,319 5.9 13,083 6.3 1,764 15.6 販 管 費 6,671 3.5 8,072 3.9 1,400 21.0 営 業 利 益 4,647 2.4 5,011 2.4 363 7.8 営 業 外 損 益 326 0.2 416 0.2 90 27.6 経 常 利 益
Slide 6: 為替レート
連結決算概要 Page: 5 為替レート 2012年 2013年 2014年 （単位： 円） 期中平均 期中平均 通期予想 米 ド ル 79.91 97.69 100.00 タイバーツ 2.58 3.18 3.10 ユ ー ロ 102.77 129.89 125.20 香 港 ド ル 10.30 12.59 12.80 為替影響額（対前年同期） 売上高：約298億円増 営業利益：約8.9億円増 売上高への影響額の主な内訳 タイバーツ：約140億円増、USD：約57億円増、HKD：約42億円増、 人民元：約40億円増 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All r
Slide 7: 営業成績 ～四半期ごとの推移～
連結決算概要 Page: 6 営業成績 ～四半期ごとの推移～ （単位：億円） 売上高 営業利益 540 540 510 500 490 480 470 440 14 15 12 13 13 11 9 9 12年 12年 12年 12年 13年 13年 13年 13年 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 8: 売上高分析 ～セグメント別～
連結決算概要 Page: 7 売上高分析 ～セグメント別～ 2,100 ≪前年比較≫ +18 +7 （単位： 億円） +35 +20 2,000 +141 +1 1,900 2,070 1,800 1,907 △59 1,700 2012(通)実 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 2013(通)実 ≪品種別前年比較≫ 2012年通期実績 1,907億円 2013年通期実績 2,070億円 27 142 17 45 149 17 1.4% 7.5% 0.9% 7.2% 0.8% 2.2% 300 320 15.7% 812 15.5% 753 42.6% 3
Slide 9: 製造経費
連結決算概要 Page: 8 製造経費 （製造７社の製造原価のうち、材料費以外の経費について表示） '12/12 '13/12 増減 構成比 構成比 （単位： 百万円） 金額 （％） 金額 （％） 金額 率（％） 限 界 利 益 11,720 100.0 13,729 100.0 2,009 17.1 労 務 費 4,260 36.4 5,745 41.8 1,485 34.9 減 価 償 却 費 1,855 15.8 2,311 16.8 456 24.6 その他製造経費 2,931 25.0 3,132 22.8 201 6.9 製 造 経 費 9,048 77.2 11,190 81.5
Slide 10: 販売管理費
連結決算概要 Page: 9 販売管理費 '12/12 '13/12 増減 売上比 売上比 率 （単位： 百万円） 金額 (%) 金額 (%) 金額 （％） 人 件 費 3,606 1.9 3,975 1.9 369 10.2 旅費・通信費 320 0.2 385 0.2 64 20.0 運賃荷造費 373 0.2 484 0.2 111 29.9 支払手数料 360 0.2 495 0.2 134 37.3 賃 借 料 313 0.2 358 0.2 45 14.4 減価償却費 558 0.3 614 0.3 56 10.0 その他経費 1,138 0.6 1,758 0.9 619 54.
Slide 11: 営業外損益
連結決算概要 Page: 10 営業外損益 （単位： 百万円） '12/12 '13/12 受取利息・配当金 74 102 持分法による投資利益 190 - 負ののれん償却額 38 - 不動産賃貸料 70 90 為替差益 - 170 その他 318 398 営業外収益 692 762 支払利息 207 211 持分法による投資損失 - 0 為替差損 31 - その他 126 134 営業外損失 366 345 営業外損益 326 416 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 12: 特別損益
連結決算概要 Page: 11 特別損益 （単位： 百万円） '12/12 '13/12 固定資産売却益 12 17 受取保険金 207 - 特別利益 220 17 固定資産売却損 1 2 固定資産除却損 5 1 子会社株式売却損 102 - 特別損失 108 4 特別損益 111 13 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 13: 貸借対照表
連結決算概要 Page: 12 貸借対照表 増減 '12/12 期末 '13/12 期末 （'12期末 対 '13期末） （単位： 百万円） 金額 金額 金額 率（％） 流 動 資 産 55,941 67,293 11,352 20.3 受取手形及び売掛金 32,353 39,518 7,164 22.1 た な 卸 資 産 15,410 18,590 3,180 20.6 固 定 資 産 18,761 21,911 3,149 16.8 資 産 合 計 74,703 89,204 14,501 19.4 流 動 負 債 41,079 47,409 6,329 15.4 買 掛 金 27,01
Slide 14: キャッシュフローの状況
連結決算概要 Page: 13 キャッシュフローの状況 （単位： 百万円） '12/12 '13/12 増減 営 業 CF 7,546 3,438 △ 4,107 投 資 CF △ 4,598 △ 3,216 1,382 フ リ ー CF 2,947 222 △ 2,725 財 務 CF △ 1,932 △ 105 1,826 換 算 差 額 797 1,137 340 現金および現金同等物の期末残高 6,263 7,518 1,254 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 15: 経営環境
連結業績予想 Page: 14 経営環境 ◆米国経済：緩やかな回復は続くが、足元は寒波でやや下振れ。量的金融緩和の 出口もちらつき昨年ほどの勢いは無い。 ◆日本経済：デフレは終息に向かい、輸出の堅調な推移が続くと予想されるものの 消費税率のアップの影響も ◆中国は緩やかな成長を取り戻すが、シャドーバンキング問題が懸念 ◆欧州経済は底打ちしたものの、失業率の改善にはまだ程遠い ◆アセアンは米国量的金融緩和終了に連動し、通貨安で推移（バーツ、インドネシ アルピア等）するがフィリピン経済は比較的堅調に推移 ◆車載関連企業のグローバル生産対応（分散生産、ＢＣＰ、同時立ち上げ）が進む ◆家電機器、車載関
Slide 16: 営業成績（2014年予想）
連結業績予想 Page: 15 営業成績 '12通期 '13通期 '14通期 増減（'13対'14） （単位： 百万円） 実績 実績 予想 金額 率 （％） 売 上 高 190,692 207,009 225,000 17,991 8.7 営 業 利 益 4,647 5,011 6,000 989 19.7 経 常 利 益 4,973 5,427 5,900 473 8.7 当 期 純 利 益 3,076 3,321 4,100 779 23.5 １ 株 当 た り 130円37銭 140円73銭 173円73銭 33円00銭 23.4 当 期 純 利 益 設 備 投 資 額 3,463 1,
Slide 17: 売上高分析 ～セグメント別～
連結業績予想 Page: 16 売上高分析 ～セグメント別～ （単位： 億円） 2,300 ≪前年比較≫ +56 +23 +166 2,200 △9 △3 2,100 2,000 △1 2,250 2,070 △52 1,900 1,800 2013(通)実 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 2014(通)予 ≪品種別前年比較≫ 2013年通期実績 2,070億円 2014年通期予想 2,250億円 149 17 140 17 45 68 6.2% 0.7% 2.2% 7.2% 0.8% 3.0% 320 377 700 15.5% 753 16.7% 3
Slide 18: 基本戦略
基本戦略 Page: 17 グローバル生産拡大による商機を 独自サービス・総合力で捕捉する ・グローバル拠点ネットワーク ・複合サービス・・・部材調達、物流、製造 ・製造技術・・・顧客ニーズへの対応 （実装技術の高度化、高位平準化、リスク対応） ・アライアンスを活用し、幅広い顧客層に対応 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 19: 成長戦略
成長戦略 Page: 18 非コモディティ分野に重点 車載機器、産業機器、医療、インフラ、省エネ ※別紙（自動車、医療、スマートメーター） 新規拠点展開 新規拠点の戦力化 フィリピンでのワンストップサービスの強化 ※別紙（フィリピン新拠点） メキシコ拠点の活用（中米から北米、南米へ） グローバル顧客へ面で対応 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 20: 成長戦略 EMS +
成長戦略 Page: 19 EMS + 1 ・金型製造、成形事業へ進出 ⇒フィリピンにて合弁会社を設立し、モジュール対応力を強化 今後他地域でもモジュール対応力、完成品対応力の強化を模索する ・実装技術の高位平準化 ⇒グループ内共有の「実装技術マニュアル」の制定と運用 全製造拠点の実装技術を標準化し、重要顧客をグローバルで囲い込む Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 21: 営業体制の強化
成長戦略 Page: 20 営業体制の強化 ・名古屋営業部の新設 ⇒車載関連機器分野の顧客への 対応を強化 ・東京営業部の強化 （二事業部制へ） ⇒顧客の東京一極集中への対応 大阪 東京 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved 名古屋
Slide 22: 中期計画
中期計画 Page: 21 売上高 当初計画 営業利益 240,000 売上高 営業利益 5,800 7,000 220,000 6,000 200,000 5,000 180,000 4,000 160,000 3,000 140,000 2,000 120,000 1,000 100,000 0 14/12 10/12 11/12 12/12 13/12 中期計画 売 上 高 166,481 167,825 190,692 207,009 225,000 営 業 利 益 5,331 4,027 4,647 5,011 6,000 Copyright ©2014 SIIX Corporati
Slide 23: 株主還元
株主還元 Page: 22 1株当たり配当金(円) 連結配当性向(%) 40.0 35.0 35.0 30.0 30.0 25.0 25.0 20.0 20.0 15.0 15.0 10.0 10.0 5.0 28.0円 30.0円 32.0円 34.0円 5.0 22.0円 0.0 0.0 14/12 10/12 11/12 12/12 13/12 予想 1株当たり配当金 （ 円 ） 22.0 28.0 30.0 32.0 34.0 連結配当性向（％） 15.9 24.3 23.0 22.7 19.6 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights
Slide 24: 注意事項
注意事項 Page: 23 当資料に記載されている当社および当社グルー プの計画や戦略、将来の業績に関する見通しは、 当社が現時点で把握している情報から判断した 想定等に基づくものであります。そのため、多様 なリスクや不確実性（経済情勢、市場需要、為 替レート、税制やカントリーリスク等）により実際 の業績が当社の見込みと異なる可能性がありま すことをご承知ください。 . Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 25: ありがとうございました
Page: 24 ありがとうございました Copyright ©2013 ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 26: カーエレクトロニクス分野
カーエレクトロニクス分野 Page: 25 ステアリングスイッチ ミラー エンジン制御 トランスミッション制御 エアコン コンプレッサ エアバック サンルーフ パワーシート ABS制御 車間距離自動制御 ワイパー 電動パワステ ドアスイッチ キーレス パワーウィンドウ ボディ制御 各種センサー 250 億円 200 ライト 150 車載照明 各種スイッチ・照明を中心 100 車載スイッチ にカーエレクトロニクス オーディオ・ナビゲーション 50 分野が拡大する 0 車載カメラ 2012実績 2013実績 2014予想 Copyright ©2014 SIIX Corporation. All
Slide 27: 医療関連ビジネス
医療関連ビジネス Page: 26 • 医療機器業界の世界市場規模 ⇒２,６００億ドル 診断系医療機器分野のほうが共通するリスクや要素技術が多いため、 参入障壁が比較的低い ⇒グローバルベースで診断系医療機器の顧客を拡大する血糖値計、 尿検査装置、MRI、X線検査装置、血液分析装置、画像診断器、質 量分析装置・・・ 12,000 目標：約100億円 10,000 診断機器 8,000 約40% 世界市場規模 6,000 治療機器 約2,600億ドル 4,000 約60% 目標：約15億円 2,000 0 2012 2013 2015 2017～2018 （戻る） Copyright ©2014
Slide 28: 当社のフィリピンエリアでの事業展開について
当社のフィリピンエリアでの事業展開について Page: 27 <沿革> 日本製ＴＶ、ラジオ向け電子部品を輸出開始 1957 （当社の事業の原点） 現地資本、川崎重工業と合弁で、オートバイの組立生産を開始 1974 1990 合弁会社を設立し、自動車用ワイヤーハーネスの生産を開始 1993 ＰＭＩ（元 山一電機子会社）を契約工場にEMS事業開始 1996 合弁会社を設立し、自動車向け電着塗装材料の供給を開始 1997 現 SIIX Logistics Phils, Inc. を設立し電子部品の販売を開始 2002 協力工場を活用し日系各社に車載用機器のEMS生産を開始 ＰＭＩのEMS事業、土地建
Slide 29: フィリピン EMS工場
フィリピン EMS工場 Page: 28 • SIIX EMS PHILIPPINES, INC. アクセス： Manila bay マニラ市内から 車でおよそ 1時間 Laguna Bay マニラ空港から 車でおよそ 資本金： 11百万米ドル（約１１億円） 45分 住所： 108 Competence Drive Carmelray Industrial Park 1 SEPZ, Canlubang, Calamba City, Laguna 従業員数 ： 約160名 取扱品目 ： 産業機器、車載機器、情報機器 他 第1棟（SLP入居予定） 第2棟（SEP） 第3棟 1階 3,340 m2
Slide 30: フィリピン 成形・金型工場
フィリピン 成形・金型工場 Page: 29 Coxon Precise Industrial Co., Ltdと合弁で成形・金型分野に進出 名称： SIIX COXON PRECISION PHILS., INC. 住所： フィリピン共和国 ラグナ州 カランバ市 資本金： 4.5 百万USD（当社５５％） 事業内容：プラスチック成形および金型製造 ～車載機器、情報機器、産業機器分野の 顧客獲得を目指す～ SLP（部品調達）＋SEP（実装＋組立） ＋SCP（成形・金型）＋アライアンス（板金・プレス） =モジュール組立までワンストップサービスを展開 （戻る） Copyright ©2014 SI
Slide 31: 2013年12月期決算説明資料 ＜データ集＞
2013年12月期決算説明資料 ＜データ集＞ 2014年2月24日 シークス株式会社 （証券コード：7613） Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 32: 業績推移（連結）
業績推移（連結） Page: 1 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 （単位： 百万円） 年間 年間 年間 年間 年間 売 上 高 125,485 166,481 167,825 190,692 207,009 営 業 利 益 2,680 5,331 4,027 4,647 5,011 営業利益率（％） 2.1 3.2 2.4 2.4 2.4 経 常 利 益 2,797 5,645 4,582 4,973 5,427 経常利益率（％） 2.2 3.4 2.7 2.6 2.6 当 期 純 利 益 2,868 3,270 2,723 3,076 3,321 当期純
Slide 33: 資本構成（連結）
資本構成（連結） Page: 2 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 （単位： 百万円） 総 資 産 55,498 62,787 59,471 74,703 89,204 負 債 37,846 43,017 39,344 49,249 56,019 うち有利子負債 12,975 13,637 16,865 16,511 18,546 純 資 産 17,652 19,770 20,126 25,453 33,185 自己資本比率（％） 31.0 30.8 33.1 33.8 37.0 期末株価（円） 1,137 957 980 998 1,277 時 価 ベ ー
Slide 34: キャッシュフロー（連結）
キャッシュフロー（連結） Page: 3 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 （単位： 百万円） 年間 年間 年間 年間 年間 営 業 活 動 に よ る C/F 6,197 △ 1,068 163 7,546 3,438 投 資 活 動 に よ る C/F △ 877 △ 3,043 △ 3,851 △ 4,598 △ 3,216 財 務 活 動 に よ る C/F △ 1,717 716 2,608 △1,932 △ 105 現金及び現金同等物 9,474 5,526 4,450 6,263 7,518 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対 2.2 - 83.7 2.2
Slide 35: 品種別セグメント
品種別セグメント Page: 4 （単位： 百万円、％） '12/12 '13/12 上期 下期 年間 上期 下期 年間 家 電 機 器 38,361 42,792 81,153 42.6 37,940 37,331 75,271 36.4 車載関連機器 18,993 22,093 41,086 21.5 25,324 29,886 55,211 26.7 産 業 機 器 15,145 14,844 29,989 15.7 14,673 17,362 32,036 15.5 情 報 機 器 9,381 10,496 19,877 10.4 11,180 12,176 23,356 11.3 通
Slide 36: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） Page: 5 '09/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 年間 年間 年間 年間 年間 自 己 資 本 （％） 18.2 17.9 13.9 13.7 11.4 当期 純利益率 総 資 産 （％） 5.2 9.5 7.5 7.4 6.6 経常利益率 総資 本回転率 （回） 2.3 2.8 2.7 2.8 2.5 純有 利子負債 （％） 20.3 41.8 47.4 40.5 33.2 対純 資産比率 流 動 比 率 （％） 127.1 123.0 131.1 136.2 141.9 売上債権回転率 （日） 57.5 54.6 55.3 53.
Slide 37: SIIX EMS NETWORK 自社工場
SIIX EMS NETWORK Page: 6 自社工場 (2013年12月末現在） 凡例 中国（東莞）・SED 中国（上海）・SJC 日本（神奈川）・SEJ ・建物延床面積 ・21,120㎡ （合弁会社） ・従業員数 ・12,366㎡ ・6.539㎡ ・主要生産品目 ・1,923名 ・36名 ・スキャナー、エアコン、 ・475名 ・産業機器、家電機器 他 ・産業機器、車載電装品 他 車載機器 他 メキシコ（サンルイスポトシ） ・SEM ・5,490㎡ ・30名（予定） ・車載電装品、産業機器 他 スロバキア・SES フィリピン・SEP ・8,216㎡ ・10,440㎡ ・394名 ・160
Slide 38: SIIX EMS NETWORK 合弁・協力工場
SIIX EMS NETWORK Page: 7 合弁・協力工場 アメリカ(ケンタッキー)・ 中国(上海)・TSE Ayrshire 中国(番禺)・PKS タイ・STARS 中国(上海)・SKE インドネシア・GPI フィリピン・IMI Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 39: SIIX EMS NETWORK 営業・物流拠点（ASIA）
SIIX EMS NETWORK Page: 8 営業・物流拠点（ＡＳＩＡ） 蘇州 大連 香港・SH 上海・SX SX Suzhou Branch SX Dalian Branch 台湾・SP 東莞・SDC フィリピン・SLP タイ・ST インドネシア・SI シンガポール・SS フィリピン・SM Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 40: SIIX EMS NETWORK 営業・物流拠点（EUROPE/AMERICA）
SIIX EMS NETWORK Page: 9 営業・物流拠点（ＥＵＲＯＰＥ/ＡＭＥＲＩＣＡ） 米国/アーバイン・SJ 米国/シカゴ・SC スロバキア/ニトラ・SDL ドイツ/デュッセルドルフ・SD メキシコ/モントレー・SMX ブラジル/サンパウロ・SB Copyright ©2014 SIIX Corporation. All rights reserved
Slide 41: EMS世界ランキング
EMS世界ランキング Page: 10 世界のEMS業界におけるシークスの位置付け The MMI Top 50 EMS Providers in 2012 Rank Organization Headquarters Sales 2012(mil.) 1 Hon Hai Precision Industry (Foxconn) TAIWAN $ 132,263 2 Flextronics International SINGAPORE $ 24,644 3 Jabil U.S.A. $ 17,516 4 New Kinpo Group TAIWAN $ 6,634 5 Celestica C