Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — FY2023 Earnings Presentation

71 slides from Persol's earnings presentation, May 13, 2024

  1. Slide 1: FY2023 決算説明会

    FY2023 決算説明会 2024年5月13日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: ハイライト

    ハイライト 1 FY2023 決算概要 ◼ 売上収益は1兆3,271億円（前期比+6.8%）、営業利益は520億円（同+21.8%）、 調整後EBITDAは722億円（同△4.0%） ◼ 2月発表の修正予想に比して上方に着地 2 FY2024 業績見通し ◼ 売上収益1兆4,170~ 1兆4,290億円（前期比+6.8%~+7.7%）、 営業利益520~550億円（同±0%~+5.6%）、調整後EBITDA730~760億円（同+1.0%~+5.1%） ■ 調整後EBITDAのFY2025目標1,000億円はFY2026以降極力早期に達成 3 更に資本効率・株主還元を重視 ◼ 資本コスト・資本

  3. Slide 3: FY2023 決算概要

    FY2023 決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: FY2023 決算概要（連結）

    FY2023 決算概要（連結） 売上収益・売上総利益ともに堅調に拡大 FY2022 FY2023 実績 実績 修正業績予想 YoY （Million yen） （2024年2月発表） 売上収益 1,242,611 1,327,123 +6.8% 1,314,000 売上総利益 281,859 301,161 +6.8% - 営業利益*1 42,754 52,065 +21.8% 49,000 営業利益率 3.4% 3.9% +0.5pt 3.7% EBITDA 73,069 81,700 +11.8% - EBITDA Margin 5.9% 6.2% +0.3pt - 調整後EBITDA 7

  5. Slide 5: FY2023 SBU別売上収益

    FY2023 SBU別売上収益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +5.7% △5.4% +12.5% 544.7 575.7 117.0 110.7 102.3 90.9 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 Career Asia Pacific +22.8% +6.8% 386.4 412.7 128.2 COVID-19関連影響のBPO以外は 104.4 引き続き増収 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 * SBU：Strategic Business Unitの略（以下同じ）

  6. Slide 6: FY2023 SBU別調整後EBITDA

    FY2023 SBU別調整後EBITDA （Billion yen） Staffing BPO Technology +14.6% △50.0% +9.3% COVID-19関連案件減少影響 △6.1 30.6 26.7 17.8 8.9 6.3 6.9 9.9* 3.7* 7.9 5.1 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 *COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBITDAと見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +24.1% +28.4% 20.1 25.0 7.6 9.8 FY2022 FY2023 FY

  7. Slide 7: FY2023 SBU別営業利益

    FY2023 SBU別営業利益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +22.5% △54.8% +20.0% 22.1 27.1 COVID-19関連案件減少影響 △6.1 15.2 9.9* 6.8 3.7* 4.7 5.6 5.3 3.1 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 *COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +18.3% -% 19.9 16.8 減損控除前 4.8 減損控除前 減損控除前 +53.2% 7.1* 4.6

  8. Slide 8: FY2023 調整後EBITDAの増減分析（前期比）

    FY2023 調整後EBITDAの増減分析（前期比） 売上総利益の成長は堅調 （Billion yen） 19.3 + △17.6 △ 4.7 8 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: FY2023 調整後EBITDAとIFRS営業利益

    FY2023 調整後EBITDAとIFRS営業利益 （Billion yen） △ 12.5 3.7 △ △ 2.2 △ 1.8 *25億円の減損損失を計上 （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） * 調整後EBITDA = 営業利益＋減価償却費(使用権資産の減価償却費のうち家賃等相当額を除く) ＋（－）未払有給休暇の増額（減額）＋株式報酬費用－（＋）その他の収益（費用）－（＋）その他恒常的でない収益（損失） 9 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: （参考）FY2023 SBU別 売上収益

    （参考）FY2023 SBU別 売上収益 FY2022 FY2023 実績 実績 YoY 修正業績予想 （Million yen） （2024年2月発表） 連結 1,242,611 1,327,123 +6.8% 1,314,000 Staffing 544,740 575,798 +5.7% 574,000 BPO 117,085 110,795 △5.4% 109,000 Technology 90,987 102,380 +12.5% 102,000 Career 104,467 128,284 +22.8% 128,000 Asia Pacific* 386,410 412,770 +

  11. Slide 11: （参考）FY2023 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin

    （参考）FY2023 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin FY2022 FY2023 実績 実績 YoY 修正業績予想 （Million yen） （2024年2月発表） 75,277 72,287 △4.0% 69,000 連結 6.1% 5.4% △0.6pt 5.3% 26,727 30,632 +14.6% 28,900 Staffing 4.9% 5.3% +0.4pt 5.0% 17,827 8,907 △50.0% 8,600 BPO 15.2% 8.0% △7.2pt 7.9% 6,343 6,930 +9.3% 6,200 Technology 7

  12. Slide 12: （参考）FY2023 SBU別 営業利益、営業利益率

    （参考）FY2023 SBU別 営業利益、営業利益率 FY2022 FY2023 （Million yen） 実績 実績 YoY 42,754 52,065 +21.8% 連結 3.4% 3.9% +0.5pt 22,187 27,187 +22.5% Staffing 4.1% 4.7% +0.6pt 15,270 6,896 △54.8% BPO 13.0% 6.2% △6.8pt 4,747 5,695 +20.0% Technology 5.2% 5.6% +0.3pt 16,837 19,924 +18.3% Career 16.1% 15.5% △0.6pt △4,281 4,84

  13. Slide 13: FY2023 連結財政状態計算書

    FY2023 連結財政状態計算書 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 増減額 増減額 （Million yen） Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 流動資産 301,445 312,690 +11,244 流動負債 249,552 257,416 +7,863 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び 101,233 108,369 +7,136 営業債務等*2 93,688 95,270 +1,582 現金同等物 社債・借入金 21,174 14,144 △7,030 営業債権等*1 162,853 169,008 +6,155 未払有給休暇 46,505 50,859 +4,

  14. Slide 14: FY2023 連結キャッシュ・フロー計算書

    FY2023 連結キャッシュ・フロー計算書 営業CFとフリーCFは増加 FY2022 実績 FY2023 実績 増減額 （Million yen） 営業キャッシュ・フロー 68,980 77,753 +8,773 （主な内訳） 税引前利益 41,249 48,926 +7,677 減価償却費及び償却費* 30,315 29,634 △680 法人所得税の支払額又は還付額 △25,262 △21,523 +3,738 投資キャッシュ・フロー △22,787 △19,000 +3,787 （主な内訳） 有形固定資産の取得による支出 △3,257 △3,279 △21 無形資産の取得による支出 △9

  15. Slide 15: FY2023 SBU別決算概要

    FY2023 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: Staffing SBU（P/L分析）

    Staffing SBU（P/L分析） 増収増益。就業者数増、請求単価上昇に伴い増収。コスト最適化の寄与もあり増益着地 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA +5.7% +14.6% 売上増減分析 % FY2023 Q1 Q別 Q2 Q3 Q4 売上収益 YoY +8.4 +6.3 +5.9 +2.3 544.7 575.7 26.7 30.6 派遣売上 Q4 139.4 142.6 4.9％* 3.1 5.3％* 就業者数 寄与率 +6.4 +5.1 +3.5 +2.9 (-) (+2.3%) 6.7 138.4 146.6 (-) (+116.6%) 平均請求単価 寄与

  17. Slide 17: 事業トピックス：Staffing SBU

    事業トピックス：Staffing SBU フルリモート請負サービス Well‐being オンライン事務サポートサービス開始 派遣スタッフ等への資産形成支援を拡充 ～ 4月に「Remote Tasker事業推進室」を新設 ～ ～ パーソルホールディングス株の“ひな株”を活用 ～ パーソルテンプスタッフは、企業からさまざまな業務を受託し、リ パーソルテンプスタッフは、みんなの銀行と大和コネクト証券との モートではたらきたい登録スタッフや個人事業主に采配・業務指示 連携により、派遣スタッフ等へのオンライン資産形成支援の拡充に を行うことで、企業の経営課題の解決と個人の多様なはたらき方の 取り組んで

  18. Slide 18: BPO SBU（P/L分析）

    BPO SBU（P/L分析） COVID-19関連案件は前期比で減少するも、オーガニックベースは引き続き増収 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA オーガニックベース（COVID-19関連案件 除） △5.4% △50.0% 売上収益 Q4 117.0 29.2 110.7 29.0 17.8 15.2％*3.5 8.9 8.0％*2.8 +12.0% Q3 (-) (△0.5%) (-) (△19.6%) 90.1 100.9 30.7 27.5 5.3 2.2 24.7 27.3 (△10.4%) (-) (△57.7%) Q4 (-) (+10.2%) (-) Q2

  19. Slide 19: 事業トピックス：BPO SBU

    事業トピックス：BPO SBU パーソルワークスデザイン株式会社 パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 健康経営🄬推進における認定 企業の生成AI活用を支援 健康経営優良法人2024「ホワイト500」に初認定 スペシャリストを100名規模で育成し 専門部隊を構築 経済産業省と日本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法人 2024（大規模法人部門）ホワイト500 」に認定。 企業の生産性向上を強力に推進する「生成AI活用コンサルティング 「健康経営優良法人(大規模法人部門)」認定は3年連続であり、上位 サービス」を1月30日より提供開始。 500社に顕彰される「ホワイト500」の認定は初。

  20. Slide 20: Technology SBU（P/L分析）

    Technology SBU（P/L分析） 稼働エンジニアの増加と売上単価増により増収 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023 +12.5% +9.3% 90.9 102.3 6.3 6.9 26.7 7.0％* 6.8％* Q4 24.8 1.3 2.0 IT・DXソリューション (-) (+7.9%) (-) (+53.3%) 33% 38% Q3 22.9 26.1 1.7 2.1 エンジニアリング (+14.3%) (-) (-) (+25.6%) 22.2 25.5 1.9 1.9 派遣・フリーランス Q2 (-) (+14.8%) (-)

  21. Slide 21: 事業トピックス：Technology SBU

    事業トピックス： Technology SBU 「はたらいて、笑おう。」の実現にむけ、 多様なキャリアを求めるエンジニアと、エンジニア不足などの課題を抱える企業の双方のニーズに応える 「再委託型フリーランスサービス」を開始 ・当社が企業・フリーランスエンジニアのそれぞれと準委任契約を締結 ・発注元企業・エンジニア双方にメリットを提供 詳細はこちら Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: Career SBU（P/L分析）

    Career SBU（P/L分析） 過熱感があった人材紹介需要が落ち着くなか、順調に増収増益 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023 +22.8% +24.1% 8% 128.2 25.0 人材紹介 104.4 20.1 19.5％* Q4 33.9 29.4 (+15.6%) 19.3％* 4.8 7.5 21% 求人メディア (-) (-) (+56.3%) 30.9 Q3 25.9 (+18.9%) 4.5 5.5 71% その他 (-) (-) (+21.6%) 24.8 31.4 4.8 5.2 Q2 (-) (+26.6%) (-) (+

  23. Slide 23: 事業トピックス：Career SBU

    事業トピックス：Career SBU テクノロジー・データ活用強化により、多様なキャリアの実現をサポート 生成AIで職務経歴書が最短“1分”で作成可能に 「doda X」と「dodaダイレクト」が連携開始 ◼ 転職サービス「doda」は、2024/4/24より、サービス ◼ ハイクラス転職「doda X」とスカウトサービス「doda 初の生成AIによる職務内容の自動生成機能を搭載 ダイレクト」が2024/4/1より連携開始 ◼ 3つの質問（職種/役職/仕事内容）にキーワードで答え ◼ 「doda X」登録者はスカウトサービスを利用可能に るだけで、職務経歴書が完成 「dodaダイレクト」利用企

  24. Slide 24: Asia Pacific SBU（P/L分析）

    Asia Pacific SBU（P/L分析） 中計重点施策の着実な推進を通じ、収益性改善 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 *今期より個社別から事業別へ変更 FY2023 +6.8% +28.4% 人材サービスの内訳 412.7 7.6 9.8 13% Q4 386.4 104.4 2.0％*1 2.4％*12.2 人材派遣 ：93％ 95.6 △0.1 (+9.1%) (-) (-) (-) 人材紹介 ：3％ Q3 99.0 105.1 3.1*2 2.2 26% 61% (+6.1%) (△30.6%) 上記以外 ：4% (-) (-) 97.7 10

  25. Slide 25: （参考）Asia Pacific SBU業績内訳

    （参考）Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed） （Million yen） FY2022 Q4 FY2023 Q4 YoY FY2022 Q1-Q4 FY2023 Q1-Q4 YoY 売上収益 95,660 104,406 +9.1% 386,410 412,770 +6.8% PERSOLKELLY 23,137 27,913 +20.6% 93,848 106,971 +14.0% Programmed 72,142 75,630 +4.8% 291,827 303,066 +3.9% *3 *3 営業利益 △666 △315 - △4,2

  26. Slide 26: 事業トピックス：APAC メンテナンスサービス

    事業トピックス：APAC メンテナンスサービス APACの成長 オーストラリアとニュージーランドで契約増 Programmed Facility Management – New Programmed Facility Management – Zealandは、ニュージーランドの国営電力供給会 Australiaは、Homes New South Wales 社Transpower New Zealandの主要サービス・ (Homes NSW)の主要3地域の優先メンテナン パートナーに選出。 Programmedは、ニュー ス・プロバイダーに選出。 ジーランド全土の174施設でエンド・ツー・

  27. Slide 27: その他・調整（P/L分析）

    その他・調整（P/L分析） （Billion yen） その他 調整 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 調整後EBITDA +7.6% -% -% -% △33.2 △37.5 △7.3 34.6 △1.9 32.2 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 Q4 8.2 8.6 (-) (+4.5%) △1.4 △1.6 8.8 △0.0 △1.5 Q3 9.4 Q1 △7.6 △8.6 (-) (-) (-) (+6.9%) (-) (-) 7.7 8.5 FY2022 FY2023 △0.2 △2.1 Q2 Q2 △8.0 △9.6 (-) (-) (-) (+10.

  28. Slide 28: 事業トピックス：R&D Function Unit

    事業トピックス：R&D Function Unit クラウド型POSレジ 転職アプリ ポスタス ミイダス https://www.postas.co.jp/ https://corp.miidas.jp/ ⚫ クリニック・整体院向けサービス「POS+ ⚫ 助成金・補助金検索サービスに、「災害」のカテゴ healthcare（ポスタス ヘルスケア）」をリリース リを追加 ⚫ 災害損害時や、従業員が疫病に罹患したときに助成 ⚫ 顧客再来店促進サービス「POS+ CRM」をリリース 金・補助金を検索可能 ⚫ 令和６年能登半島地震の被災支援をすべく、“無料” で提供 Copyright © PERSO

  29. Slide 29: 事業トピックス：パーソル総合研究所

    事業トピックス：パーソル総合研究所 2023年はリアルイベントに加え、機関誌発刊セミナー、初の全研究員によるライブ配信セミナーを開催 【第１弾】 【第２弾】 【第３弾】 機関誌HITO 発刊記念セミナー（対談企画） HRの課題を読み解く ネットワーキング・ 全研究員によるオンライン・セッション 12/12・21・26・1/12の４回配信 セッション 2/21・22・27の3日間ライブ配信＋アーカイブ 2/9 リアル開催（その後、アーカイブ配信） パーソル総合研究所が選んだ2023-2024年 小林祐児・井上亮太郎の2名が登壇 各研究員が2023年度の調査研究から1本を の3大「人事トレンドワー

  30. Slide 30: FY2024 通期業績予想

    FY2024 通期業績予想 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: FY2024 市場環境と事業の見通し

    FY2024 市場環境と事業の見通し ■人材派遣事業、技術開発請負事業、BPO事業 他 （Staffing、BPO、Technology、APAC一部） 市場環境は中計策定当初から大きく変わらず、ビジネスも概ね堅調に推移する見込み ■人材紹介事業（Career） 人材紹介需要は足元では比較的高い状況が続いているが、下期以降不透明な部分あり 市場環境の変化をより敏感に察知し、スピードと柔軟性をもって的確に対応 業績予想の達成を目指す Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: テクノロジードリブンの人材サービス企業へ

    テクノロジードリブンの人材サービス企業へ 2023年5月開示の中計2026より再掲 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: テクノロジードリブンの人材サービス企業へ

    テクノロジードリブンの人材サービス企業へ 2023年5月開示の中計2026より再掲 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: テクノロジードリブンの人材サービス企業へ

    テクノロジードリブンの人材サービス企業へ 2023年5月開示の中計2026より再掲 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: デジタルプラットフォーム事業の展開 シェアフル

    デジタルプラットフォーム事業の展開 シェアフル 1日単位からマッチング可能なスキマバイトアプリ。 2019年より展開しており、ファーストランナーとして業界トップクラスの求 人数まで成長。人が不足した瞬間に求人が出せ、すぐに応募が集まり、自動でマッチングする、人手を介さないデジ タルマッチングプラットフォーム。 求人企業 人が欲しいタイミングで 働きたいときに1日単位で 求職者 いつでも自分で掲載可能 応募可能（履歴書・面接不要） 掲載無料 長期雇用 シフト管理も 働いたその日に ポイントも 長期の仕事も （成果課金） 引き抜き無料 行える 給料がもらえる もらえる 探せる グループ連携で全都道

  36. Slide 36: FY2024 通期業績予想概要（連結）

    FY2024 通期業績予想概要（連結） *1 成長投資を継続しながら、増収増益を目指す FY2023 実績 FY2024 予想 YoY （Billion yen） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 721.0 1,417.0 売上収益 654.8 672.2 1,327.1 696.0 +6.3% +7.3~+9.0% +6.8~+7.7% ~733.0 ~1,429.0 営業利益 26.3 25.6 52.0 24.4 27.6~30.6 52.0~55.0 △7.5% +7.4~+19.1% △0.1~+5.6% 営業利益率 4.0% 3.8% 3.9% 3.5% 3.

  37. Slide 37: 障害者雇用費用の配賦変更

    ビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現の一環として、 障害者雇用を積極的に推進 変更ポイント • FY24より法定障害者雇用率が変わることを背景に、障害者雇用費用の 各SBUへの配賦割合を変更（各SBUのポイントで按分する方式へ） • 按分方式の変更による全社費用総額は変更なし（連結PLに影響なし） 【参考：障害者雇用率と雇用費用の総額推移】 法定障害者雇用率 当社障害者雇用費用 (%) （Billion yen） FY2023 2.3 10.9 FY2024（予定） 2.5 12.2 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reser

  38. Slide 38: FY2024 通期業績予想 SBU別 売上収益

    FY2024 通期業績予想 SBU別 売上収益 FY2023 実績 （障害者雇用費用の配賦割合変更後） FY2024 予想 YoY （Billion yen） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 721.0 1,417.0 連結 654.8 672.2 1,327.1 696.0 +6.3% +7.3~+9.0% +6.8~+7.7% ~733.0 ~1,429.0 Staffing 286.4 289.3 575.7 300.0 307.0 607.0 +4.7% +6.1% +5.4% BPO 54.1 56.6 110.7 54.0 58.0 112.0 △0.3% +

  39. Slide 39: FY2024 通期業績予想 SBU別 調整後EBITDA

    FY2024 通期業績予想 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin FY2023 実績 （障害者雇用費用の配賦割合変更後） FY2024 予想 YoY （Billion yen） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 35.0 37.2 72.2 35.1 37.9~40.9 73.0~76.0 +0.2% +1.8~+9.8% +1.0~+5.1% 連結 5.4% 5.5% 5.4% 5.0% 5.3~5.6% 5.2~5.3% △0.3pt △0.3~+0.0pt △0.3~△0.1pt 15.1 13.4 28.5 14.8 13.5 28.3 △

  40. Slide 40: FY2024 通期業績予想 SBU別 営業利益

    FY2024 通期業績予想 SBU別 営業利益、営業利益率 FY2023 実績 （障害者雇用費用の配賦割合変更後） FY2024 予想 YoY （Billion yen） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 26.3 25.6 52.0 24.4 27.6~30.6 52.0~55.0 △7.5% +7.4~+19.1% △0.1~+5.6% 連結 4.0% 3.8% 3.9% 3.5% 3.8~4.2% 3.7~3.8% △0.5pt +0.0~+0.4Pt △0.3~△0.1pt 13.6 11.5 25.1 12.7 10.8 23.5 △6.8% △6.3% △6.6

  41. Slide 41: 資本効率、株主還元の強化

    資本効率、株主還元の強化 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  42. Slide 42: 資本コスト・資本効率性を意識した経営を推進

    資本コスト・資本効率性を意識した経営を推進 ⚫ 当社の資本コストはCAPMに基づき一定の幅で算定のうえ、投資家の期待値を踏まえ設定 ⚫ 2024年3月時点の資本コストは8%前後と把握（現行中計期間中は8％をベース値とする） Ⅰ. 現状分析・評価 ⚫ 取締役会によって資本コスト・資本効率性のモニタリング、及び執行陣の改善アクションの監督を実施 ⚫ FY2023のROIC実績は資本コストの8％を大きく上回る15.1%を達成 ⚫ 中長期的に「ROICー資本コスト」を拡大するために、ROICとROEの目標を設定 ⚫ 積極的なIR活動、適正な資本構成などによる資本コストの低減への取り組みを実施 Ⅱ. 取

  43. Slide 43: ROIC・ROEの中計目標とFY2023実績

    ROIC・ROEの中計目標とFY2023実績 中計2026目標に対し、ROICは達成も、ROEは未達 利益率の改善・株主還元などを通じ、目標水準を目指す ROIC ROE 実績 15.3 17.2* （%） 14.2 15.1％ （%） 中計目標20％以上 ● 18.9 ● 9.2 実績 中計目標15％以上 16.6％ 10.2 11.2 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 JGAAP IFRS JGAAP IFRS * 2023年4月11日に発表した減損損失の影響を除外した場合のROE Copyright ©

  44. Slide 44: 財務戦略

    財務戦略 成長投資と株主還元の両立を維持しつつ、引き続き財務戦略を堅持 （赤字：一部修正） 前中計（～2023年3月期） 今中計（～2026年3月期） 調整後EBITDA 752億円 1,000億円以上 1,000億円以上 成長性 営業利益450億円 （IFRS） （FY22) （FY25） （FY26以降速やかに達成を目指す） 1 ROIC 原則として 15％以上（IFRS） 変更無し 財務 効率性 ROIC：10%以上(日本基準) 資本コスト:8％前後 指標 ROE 原則として 20%以上（IFRS） 変更無し Net CashがEBITDAの1倍超の Net D/E 最大でも１倍以内 変

  45. Slide 45: 自己株式の取得（総額200億円）

    自己株式の取得（総額200億円） １．自己株式取得の理由 財務状況、並びに株価の状況等に鑑み、株主還元の拡充を図るため ２．取得の内容 （１）取得する株式の種類 当社普通株式 123,700,000株（上限） （２）取得する株式の総数 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.41％） （３）株式取得価額の総額 200億円（上限） （４）取得方法 東京証券取引所における市場買付 （５）取得期間 2024年6月3日〜2025年3月31日 本件により取得した自己株式は、そのうち３分の１のみ将来の株式報酬制度に活用するため （６）その他 保有するものの、その他は会社法第178条の規定に基づく

  46. Slide 46: FY2024 配当予想

    FY2024 配当予想 FY2024の調整後EPS予想は16.79~17.66円 配当方針（調整後EPSの約50%）に従い、FY2023より0.4円増額の9.0円（過去最高）見込 年間予想 年間 8.6 9.0 期末配当予想 年間 期末配当 （Yen） 6.1 4.3 4.5 予 年間 中間配当予想 4.2 年間 4.0 中間配当 2.6 2.2 1.3 4.3 4.5 予 2.0 2.1 1.3 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 日本基準 IFRS 実績 実績 予想（レンジ） * 調整後EPS (円) 10.10 17.16 17.85 17.03 16.

  47. Slide 47: Group Topics

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  48. Slide 48: 経産省、東証：パーソルを「なでしこ銘柄」に

    経産省、東証：パーソルを「なでしこ銘柄」に（令和5年度） 女性活躍推進に優れた企業として、 経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する令和５年度「なでしこ銘柄」にパーソルが初選定 ◼ 「なでしこ銘柄」は、女性活躍推進に優れた上場企業を「中長 期の企業価値向上」重視の投資家にとって魅力ある銘柄として 紹介することを通じて、企業への投資を促進し、各社の取組加 速化を狙いとするもの ◼ パーソルは、経営の直轄組織となるジェンダーダイバーシティ 委員会での分科会活動や、SBUごとの目標設定、きめ細かく設 定されたモニタリング項目、キャリアオーナーシップへの取組 の開示などが評価された 詳細はこちら C

  49. Slide 49: 令和5年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧

    令和5年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧 対象となる上場企業約3,900社の中から、パーソルを含む27社が選定 証券コード 企業名 証券コード 企業名 2502 アサヒグループホールディングス株式会社 2181 パーソルホールディングス株式会社 2802 味の素株式会社 9531 東京ガス株式会社 5019 出光興産株式会社 9532 大阪ガス株式会社 5938 株式会社LIXIL 9101 日本郵船株式会社 4911 株式会社資生堂 9104 株式会社商船三井 4922 株式会社コーセー 8001 伊藤忠商事株式会社 4519 中外製薬株式会社 2702 日本マクドナルドホールディングス株式会

  50. Slide 50: 投資家向け事業説明会（IR Day）開催の予定

    投資家向け事業説明会（IR Day）開催の予定 SBU・FU Staffing SBU 機関投資家・アナリスト向けに、 BPO SBU 各SBU・FUの事業内容についての説明を 行う予定 Technology SBU 時期：７月以降 Career SBU 進行：各SBU・FU長によるプレゼンテーション ＋ 質疑応答 Asia Pacific SBU R&D FU Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 50

  51. Slide 51: Appendix：事業環境、業績推移等

    Appendix： 事業環境、業績推移等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  52. Slide 52: 各SBU、FUのビジネス概要

    各SBU、FUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU R&D FU ◼ 人材派遣 ◼ BPO ◼ エンジニアリング ◼ 人材紹介 ◼ 人材派遣 ◼ 新規デジタルプロダ （事務、研究、臨床開発、 （事務、官公庁、採用、営 （設計・実験） （経験者、新卒） クト開発 ◼ 人材紹介 販売、軽作業、工場職種 業、デジタルマーケティン ◼ 人材派遣 ◼ 転職メディア、ダイ ◼ インキュベーション 等） グ、コールセンター、 ◼ 設備・施設メンテナ （IT・機電エンジニア） レクトソーシング プログラム

  53. Slide 53: 要員の内訳（FY2022～FY2023：四半期推移）

    要員の内訳（FY2022～FY2023：四半期推移） Segment 原価/販管 Cost/SG&A 雇用期間 Employment period FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 グループ合計 原価 Cost 無期 Permanent 39,404 40,201 42,012 42,433 44,747 44,837 45,939 46,251 Group All 有期 Fixed-term 2,229 2,264 2,309 2,302 2,274 2,330 2,342 2,38

  54. Slide 54: Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移 派遣就業者数は、足元のFY2023Q4もYoY＋3.3％で引き続き堅調に推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣就業者数（人） 120 120,000 100 100,000 派 受 遣 注 就 数 業 80 80,000 者 （ 指 数 数 （人） ） 60 60,000 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 （自社調べ）受注数は2020年1月を100として指数

  55. Slide 55: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 法人需要（求人数）は高い状況が続いており、足元の2024年3月も過去（2019年4月以降）最高値を更新 3.50 2024年3月求人倍率 450,000 2.77倍 400,000 3.00 求人数 転職希望者数 求人倍率 350,000 2.50 300,000 求 人 2.00 250,000 倍 率 （倍） 1.50 200,000 150,000 1.00 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月

  56. Slide 56: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 14 求 人 専門職（コンサル・金融) クリエイター 12 倍率 事務・アシスタント その他 10 （倍） 8 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2024年3月）」 C

  57. Slide 57: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、人材サービス、コンサルティング、IT・通信の求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 10 商社 小売・流通 レジャー・外食 9 求 エネルギー コンサルティング 人材サービス 8 人 倍 その他 7 率 6 （倍） 5 4 3 2 1 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2024年3月）」 Copyright © PERSOL HOLDIN

  58. Slide 58: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯 ◼ 代表ブランド「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層 ◼ 加えて、2022年10月にリブランドした「doda X」を含む新サービスにて、ハイキャリア領域へ拡大 求職者数/構成比* 年収帯別就労人口イメージ (就業者数*) Career SBU主要サービス ダイレクト 人材紹介 求人メディア その他 リクルーティング 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 2024年４月１日より ボリューム層 430万人/約80% 「doda X」と「doda (2,5

  59. Slide 59: のれん残高

    のれん残高 （Million yen） SBU FY2022 Q4末 FY2023 Q4末 Staffing 8,177 8,177 BPO 6,362 6,362 Technology 1,988 1,988 Career 16,712 16,712 Asia Pacific 23,526 24,080 PERSOLKELLY 1,805 2,443 Programmed Staffing 5,898 6,305 Programmed Property Services 1,282 1,484 Programmed Facility Management 11,507 12,651 Prog

  60. Slide 60: 連結（Consolidated）

    連結（Consolidated） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY 300,467 306,788 316,786 318,568 328,703 326,183 335,740 33

  61. Slide 61: Staffing SBU

    Staffing SBU Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY 133,530 133,278 138,436 139,495 144,793 141,665 146,658 142,68

  62. Slide 62: BPO SBU

    BPO SBU Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY 28,132 28,931 30,540 29,481 26,520 27,617 27,569 29,088 109,000 売上原

  63. Slide 63: Technology SBU

    Technology SBU Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY 21,006 22,252 23,154 24,574 23,861 25,554 26,197 26,767 102,

  64. Slide 64: Career SBU

    Career SBU Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY 24,198 24,872 25,996 29,400 31,902 31,486 30,907 33,988 128,000

  65. Slide 65: Asia Pacific SBU

    Asia Pacific SBU Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY 93,891 97,759 99,099 95,660 102,269 100,954 105,139 104,40

  66. Slide 66: その他（Others）

    その他（Others） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY 7,373 7,721 8,851 8,267 8,036 8,513 9,458 8,643 35,000 売上原価 Cos

  67. Slide 67: 調整（Adjusted）

    調整（Adjusted） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Audited Audited Audited - Audited Audited Audited - 売上収益 Revenue M.JPY -7,664 -8,027 -9,291 -8,312 -8,679 -9,608 -10,190 -9,079 -37,0

  68. Slide 68: 新配賦スキーム 障害者雇用費用各SBU内訳

    新配賦スキーム 障害者雇用費用各SBU内訳 12,229 障害者雇用 10,969 10,969 139 費用合計額 (+32) 866 634 107 (+199) (△527) 389 (Million yen) 666 (△123) (△1,134) 513 1,665 1,800 (+351) (△819) 1,314 その他 1,333 (+446) Career 867 (+801) Technology 9,169 8,367 (+2,034) BPO 6,332 Staffing FY23 FY232 FY24 旧基準 新基準 Copyright © PERSOL HOLDIN

  69. Slide 69: パーソル総合研究所 調査リリース

    パーソル総合研究所 調査リリース 前年の16本を上回り、2023年度は20本の調査レポートを公開 ①グローバル就業･意識調査 〜はたらくWell-beingの国際比 4/12 9/12 ⑪ワーケーションに関する定量調査 較 4/28 ②企業の不正・不祥事に関する定量調査 10/26 ⑫第三回 副業の実態・意識に関する定量調査 ③就業者の社会貢献意識（ｿｰｼｬﾙ･ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ）に関する調 5/25 10/30 ⑬職務給に関するヒアリング調査 査 ⑭ミドル・シニアの学びと職業生活に関する調査Ⅱ 趣味の学習の実 6/14 ④派遣社員のリスキリングに関する定量調査 1/31 態・効果 6/29

  70. Slide 70: 調整後EBITDA、調整後EPS

    調整後EBITDA、調整後EPS ◼ 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする ◼ 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 減価償却費 調整項目(1)の内容 調整後EBITDA 営業利益 ＋ （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） ± 調整項目(1) ◼ 未払有給休暇の増減額 ◼ 株式報酬費用 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 ◼ その他の収益・費用 ◼ その他恒常的でない損益 調整項目の一部に 調整後当期利益 当期利益*1

  71. Slide 71: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2024年5 月13日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

Persol Holdings — FY2023 Earnings Presentation on 6ix