Shinmaywa Industries,ltd. · TSE:7224
Shinmaywa Industries,ltd — Q3 FY2024.3 Earnings Presentation
27 slides from Shinmaywa Industries,ltd's earnings presentation, Feb 2, 2024
Slide 1: 2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
2024年3月期 第3四半期 決算説明資料 2024年2月2日
Slide 2: 2024年3月期 第3四半期 連結決算実績
2024年3月期 第3四半期 連結決算実績 ※ 当資料に掲載されている内容のうち数値は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表示して います。 ※ 当資料において「1Q」は3カ月累計期間、「2Q」は6カ月累計期間、「3Q」は9カ月累計期間、 「通期」は12カ月累計期間を示しています。
Slide 3: 第3四半期 連結決算実績 サマリー
2024年3月期 第3四半期 連結決算実績 サマリー （単位：百万円） 前年同期比 23.3期 3Q 24.3期 3Q 増減（増減率） 受注高 受注高 188,597 207,161 ＋18,563 （＋9.8％） ⚫ 「産機・環境システム」を除く全ての セグメントが増加した結果、全体では 売上高 ＋17,081 （＋10.6％） 増加。 160,546 177,627 売上高 営業利益 6,003 6,300 ＋296 （＋4.9％） ⚫ 「その他」を除く全てのセグメントが 増収となり、全体では増収。 経常利益 6,724 6,100 △623 （△9.3％） ⚫ 3Qとしては過去最高。 親
Slide 4: 連結決算実績 セグメント別
2024年3月期 第3四半期 連結決算実績 セグメント別 （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 増減 増減 増減 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 特装車 820 845 ＋25 664 722 ＋58 8 15 ＋6 パーキングシステム 290 377 ＋87 284 285 ＋1 21 19 △2 産機・環境システム 327 308 △19 246 290 ＋44 22 18 △4 流体 208 213 ＋4 143 158 ＋15 11 14 ＋3 航空機 139 150 ＋10 166 225 ＋
Slide 5: 連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書 連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 23.3期末 24.3期 3Q末 増減 23.3期 3Q 24.3期 3Q 増減 現預金 22,745 19,423 △3,322 営業活動による △7,616 △19,849 △12,232 キャッシュ・フロー 売上債権 71,417 89,996 ＋18,578 投資活動による 棚卸資産 53,802 65,666 ＋11,863 キャッシュ・フロー △6,126 △5,574 ＋551 有形・無形固定資産 45,191 47,081 ＋1,890 フリー・ キャ
Slide 6: 特装車セグメント
特装車セグメント 業績推移 （単位：億円） 第3四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 ⚫ トレーラ、林業用機械等の増加 23.3期 24.3期 1,141 1,082 23.3期 24.3期 1,000 ⚫ 建設関連車両の減少 845 913 820 664 722 売上高 570 538 ⚫ 建設関連車両、物流関連車両、環境関連車両の増加 437 482 300304 209 226 営業利益 ⚫ 増収による増益（価格改定効果含む） 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 営業利益 受注残高 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 18 1,
Slide 7: パーキングシステムセグメント
パーキングシステムセグメント 業績推移 （単位：億円） 第3四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 機械式駐車設備：製品、サービス事業の増加 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 485 航空旅客搭乗橋：海外の増加 377 399 386 412 売上高 290 284 285 機械式駐車設備：製品の減少 206 236 183 184 サービス事業の増加 99 102 85 82 航空旅客搭乗橋：海外の減少 営業利益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 機械式駐車設備：サービス事業の増収による増益 航空旅客搭乗橋：減収による減益 営業利益
Slide 8: 産機・環境システムセグメント
産機・環境システムセグメント 業績推移 （単位：億円） 第3四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 メカトロニクス製品：真空製品の減少 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 405 環 境 関 連 事 業 ：プラント案件の増加 488 479 334 290 売上高 327 308 246 241 196 メカトロニクス製品：真空製品の増加 154 165 164 環 境 関 連 事 業 ：プラント案件の増加 120 60 80 営業利益 メカトロニクス製品：運営費の増加等による減益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 環 境 関 連 事
Slide 9: 流体セグメント
流体セグメント 業績推移 （単位：億円） 第3四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 ⚫ 需要が堅調に推移し増加 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 251 260 244 258 売上高 208 213 ⚫ 機器、システム製品の増加 138 143 143 158 ⚫ サービス事業の増加 87 92 57 61 営業利益 36 39 ⚫ 増収による増益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 営業利益 受注残高 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 39 40 115 121 128 125 91 83 14 70 72 11 3
Slide 10: 航空機セグメント
航空機セグメント 業績推移 （単位：億円） 第3四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 防衛省向け：連結子会社（天龍エアロコンポーネント）の増加 23.3期 24.3期 285 23.3期 24.3期 312 民 需 関 連 ：前年同期並みの水準 241 225 231 売上高 139 150 147 166 防衛省向け：US-2型救難飛行艇 製造作業の増加 119 115 98 民 需 関 連 ：「777/777X」「787」生産機数増加 44 37 54 67 為替の円安による増収 営業利益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 増収および為替の円
Slide 11: 2024年3月期 連結業績予想
2024573 A BA iain Pe
Slide 12: 2024年3月期 連結業績予想 サマリー
2024年3月期 連結業績予想 サマリー （単位：百万円） 従来予想比 23.3期 24.3期 予想 増減（増減率） 実績 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 ⚫ 業績予想は従来予想から 受注高を上方修正、 受注高 267,159 275,000 278,000 ＋10,840 （＋4.1％） ＋3,000 （＋1.1％） 売上高を下方修正。 売上高 225,175 265,000 253,000 ＋27,824 （＋12.4％） △12,000 （△4.5％） ⚫ 利益は、従来予想から 据え置き。 営業利益 9,293 12,000 12,000 ＋2,706 （＋29.1％） － （－
Slide 13: 連結業績予想 セグメント別（前期比）
2024年3月期 連結業績予想 セグメント別（前期比） （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 （実績） （予想） （実績） （予想） （実績） （予想） 特装車 1,141 1,082 △59 913 1,000 ＋86 7 18 ＋11 パーキングシステム 399 485 ＋85 386 412 ＋25 26 31 ＋4 産機・環境システム 488 479 △9 334 405 ＋70 29 38 ＋8 流体 251 260 ＋8 244 258 ＋13 39 40 ＋0 航空機 241
Slide 14: 連結業績予想 セグメント別（従来予想比）
2024年3月期 連結業績予想 セグメント別（従来予想比） （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 24.3期 24.3期 増減 24.3期 24.3期 増減 24.3期 24.3期 増減 （従来予想） （修正予想） （従来予想） （修正予想） （従来予想） （修正予想） 特装車 1,107 1,082 △25 1,045 1,000 △45 27 18 △8 パーキングシステム 493 485 △8 435 412 △23 31 31 ＋0 産機・環境システム 522 479 △43 475 405 △70 43 38 △5 流体 244 260 ＋16 240 258 ＋18
Slide 15: 補足資料
補足資料
Slide 16: 会社概要
会社概要 商号 新明和工業株式会社 本社 兵庫県宝塚市新明和町1-1 設立 1949年11月5日 資本金 15,981,967,991円 代表者 取締役社長 五十川 龍之 （いそがわ たつゆき） 従業員数 連結 6,141名 単体 3,154名 （2023年12月末現在） 連結子会社 29社 © ShinMaywa Industries, Ltd. 15
Slide 17: セグメント別 売上高 構成比（23.3期）
セグメント別 売上高 構成比（23.3期） 航空機 その他 特装車 6％ 10％ 流体 11％ 41％ 売上高合計 225,175百万円 パーキングシステム 産機・環境システム 15％ 17％ © ShinMaywa Industries, Ltd. 16
Slide 18: 業績の推移
業績の推移 （単位：億円） 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 受注高 2,148 2,039 2,100 2,097 2,305 2,379 2,218 1,993 2,631 2,671 売上高 1,740 1,931 2,039 2,012 2,073 2,172 2,272 2,092 2,168 2,251 営業利益 108 136 152 130 105 107 128 104 105 92 営業利益率（％） 6.2 7.1 7.5 6.5 5.1 4.9 5.6 5.0 4.9 4.1 経常利益
Slide 19: 業績の推移 セグメント別①
業績の推移 セグメント別① （単位：百万円） セグメント 項目 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 受注高 93,965 91,006 79,649 89,722 91,303 107,463 101,012 94,246 118,662 114,151 売上高 77,328 84,775 87,462 89,304 90,317 92,333 94,627 94,777 97,190 91,311 特装車 営業利益 5,009 6,929 6,748 8,348 6,313 6,544 6,802 6,707
Slide 20: 業績の推移 セグメント別②
業績の推移 セグメント別② （単位：百万円） セグメント 項目 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 受注高 22,130 25,165 売上高 20,787 24,485 流体 営業利益 3,151 3,916 営業利益率（％） 15.2 16.0 受注高 52,556 44,068 55,502 43,741 40,803 35,772 30,393 13,378 31,711 24,187 売上高 34,067 41,143 47,262 39,028 40,699 43,635 38,950 25,957
Slide 21: 1株当たり配当金と連結配当性向の推移
1株当たり配当金と連結配当性向の推移 76.9 目標とする連結配当性向： 58.9 45 40～50％ 記念配当 45.5 40.0 40.5 40.7 31.0 16.1 45 42 42 45 45 15.2 13.6 15.0 38 23 12 14 14 14 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 （予想） 前中期経営計画 中期経営計画 （CFG2020） （[SG-2023]） 1株当たり年間配当金（円） 連結配当性向（％） © ShinMaywa Industries, Ltd. 20
Slide 22: 設備投資額/減価償却費/研究開発費
設備投資額/減価償却費/研究開発費 設備投資額 （単位：億円） 減価償却費 （単位：億円） 研究開発費 （単位：億円） ※ 下段：3Q実績 ※ 下段：3Q実績 ※ 下段：3Q実績 有形：65 無形：10 有形：47 75 無形： 8 55 53 55 47 44 有形：43 無形： 5 有形：32 29 無形： 5 24 49 22 38 19 22.3期 23.3期 24.3期 22.3期 23.3期 24.3期 22.3期 23.3期 24.3期 （予想） （予想） （予想） © ShinMaywa Industries, Ltd. 21
Slide 23: 海外売上高 セグメント別
海外売上高 セグメント別 （単位：億円） パーキング 産機・環境 特装車 流体 航空機 その他 合計 システム システム 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 増減 増減 増減 増減 増減 増減 増減 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 日本 621 686 ＋65 259 269 ＋9 83 106 ＋23 102 114 ＋12 82 118 ＋35 100 92 △7 1,250 1,389 ＋139 アジア 1
Slide 24: 2023年10月-2024年1月 ニュースリリース一覧
2023年10月-2024年1月 ニュースリリース一覧 2023年10月 脱着ボデートラック（車両総重量22トン車級）の新モデルを発売 2023年10月 日刊工業新聞に掲載されました（特装車について） 2023年10月 Kiss FM KOBE主催のラジオCMコンテスト 結果発表 2023年11月 大型トラックレベル４自動運転実証実験で使用されたダンプトラックがジャパンモビリティショー2023に展示 2023年12月 建設機械運搬兼用ダンプトラック「エフゲート付ローダーダンプ」が国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS」に登録 2023年12月 超低温冷却装置「NeoCold®」RCTシ
Slide 25: 株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート
株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート 当社は、投資家の皆さまに当社をより深くご理解いただくこと を目的として、株式会社シェアードリサーチに投資に必要な 情報を網羅した調査レポートの作成を依頼しております。 調査レポートは、企業分析と当社グループへの取材による 情報を、投資家目線で中立かつ客観的に作成されており、 決算発表やプレスリリース等に基づき、適宜更新されます。 https://sharedresearch.jp/ja/companies/7224 当社事業の理解促進にお役立て下さい。 © ShinMaywa Industries, Ltd. 24
Slide 26: IRメール配信サービスご登録のお願い
IRメール配信サービスご登録のお願い 当社の企業ニュースや財務活動を Ｅメールでタイムリーにお知らせ しています。 以下ＵＲＬからアクセスできます ので、ぜひご登録ください。 https://rims.tr.mufg.jp/?sn=7224 © ShinMaywa Industries, Ltd. 25
Slide 27: Disclaimer
Disclaimer 本資料は、新明和工業株式会社（以下「当社」といいます。）またはそのグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）に関連する見 通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする過去の事実以外の情報（以下「将来 情報」といいます。）を含む場合があり、また当社の経営陣は将来情報に関する発言を行うことがあります。これらの将来情報の記載は、当 社が入手した情報に基づく、本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点における当社の予測を基礎として記載されているに過ぎ ません。また、見通し・目標等を策定するためには、過去の事実以外に、
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