Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — H1 FY2010 Earnings Presentation
21 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, November 2010
Slide 1: 平成22年度中間期 決算説明資料
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 平成 22 年度中間期 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 【 目 次 】 Ⅰ 平成 22 年度中間期決算のポイント １．総括 単 ····· 1 ２．損益の状況 単 ····· 2 ３．自己資本比率 連・単 ····· 3 ４．資産・負債の状況 単 ····· 3 ５．資産の健全性 単 ····· 5 ６．22 年度通期業績見通し 単・連 ····· 6 Ⅱ 平成 22 年度中間期決算の概況 １．損益の状況 単・連 ····· 7 ２．業務純益 単 ····· 9 ３．利鞘 単 ····· 9 ４．ＲＯＥ 単 ····· 9 ５．有価証券関係損益 単 ····· 10 ６．特別損益 単 ·
Slide 3: 平成22年度中間期決算のポイント 総括
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 Ⅰ 平成２２年度中間期決算のポイント １．総 括 ○業務純益、経常利益、中間純利益ともに前年同期比増加の実績となり、また当初の公表利 益水準も上回りました。 ○業務純益は、国債等債券損益の改善や経費削減等により前年同期比５３億円増加の２３７ 億円となりました。経常利益は、信用コストの改善等もあり前年同期比６５億円増加の １５７億円となりました。その結果、中間純利益は、前年同期比３４億円増加の１０６億 円となりました。 ○連結自己資本比率は１３．３２％、単体自己資本比率は１３．０１％となりました。 ＴｉｅｒⅠ比率は、連結、単体とも１２
Slide 4: 損益の状況
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ２．損益の状況 ○金利低下に伴う貸出金利息や有価証券利息の減少等がありましたが、国債等債券損益や信用 コストの改善により、業務純益、経常利益、中間純利益ともに、前年同期実績を上回りまし た。なお、いずれも当初の公表利益水準を上回っております。 【単体】 （単位 億円） 22年中間期 21年中間期 増減 増減率 公表(5/14)比 業務粗利益 590 559 30 5.40% 資金利益 497 522 △ 24 役務取引等利益 58 61 △2 その他業務利益 32 △ 25 57 （うち国債等債券損益） (29) (△28) 57
Slide 5: 自己資本比率・資産負債の状況(貸出金)
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ３．自己資本比率 ○連結自己資本比率は１３．３２％、単体自己資本比率は１３．０１％となり、前年度末を上 回りました。 ○また、ＴｉｅｒⅠ比率（基本的項目）についても、連結、単体とも１２％程度と、引き続き 高い健全性を維持しております。 【連結】 （％） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 自己資本比率 13.32 0.62 0.72 12.70 12.60 うちTierⅠ比率 12.11 0.71 0.83 11.40 11.28 【単体】 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末
Slide 6: 預金・預り資産
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 （２）預金 ○個人預金が堅調に増加しており、総預金は前年同月末比１，２２６億円増加の ６兆６，７７６億円となりました。 人格別預金残高の状況 （単位 億円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 法人 11,210 △ 296 22 11,506 11,188 個人 51,265 476 984 50,789 50,281 公金 3,177 △ 123 510 3,300 2,666 金融 392 △ 159 7 552 385 円貨預金計 66,046 △ 103 1,524 66,149 64
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 （４） 有価証券 ○有価証券※ の残高は、国内債券の増加を主因に、前年度末比３７５億円増加しました。 ○その他有価証券の評価損益は、債券価格が上昇する一方、株価が下落したことから、前年度 末比７６億円減少となりましたが、５３９億円の評価益となっております。 ＊信託受益権を含む 有価証券ポートフォリオの状況 （簿価） （単位 億円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 国内債券 18,069 432 599 17,636 17,470 国債 11,351 1,202 2,036 10,149 9,
Slide 8: 保全率と22年度通期業績見通し
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ○危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８７．４６%、また要管理債権を含む 全体の保全率は８０．１７％と、資産の健全性は引続き高い水準を維持しております。 ※保全率：開示債権に対する担保･保証及び貸倒引当金計上の割合 開示債権に対する保全率 （単位 億円） 破産更生債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小計 要管理債権 合計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 174 833 1,008 204 1,212 担保保証等による保全額 （Ｂ） 174 501 675 63 739 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）
Slide 9: 平成22年度中間期決算の概況 損益の状況【単体】
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 Ⅱ 平 成 22年 度 中 間 期 決 算 の 概 況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 22年 中 間 期 21年 中 間 期 21年 中 間 期 比 業 務 粗 利 益 59,006 3,026 55,979 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5勘 定 尻 )） 56,103 △ 2,700 58,803 国内業務粗利益 57,924 1,251 56,673 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 (5勘 定 尻 )） 54,452 △ 2,229 56,682 資金利益 48,372 △ 1,965 50,3
Slide 10: 損益の状況【連結】
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 22年中間期 21年中間期 21年中間期比 連結粗利益 61,067 3,289 57,777 資金利益 49,661 △ 2,455 52,116 役務取引等利益 7,861 △ 90 7,951 特定取引利益 334 58 275 その他業務利益 3,210 5,776 △ 2,566 営業経費 36,892 △ 664 37,556 貸倒償却引当費用 7,882 △ 3,434 11,316 貸出金償却 3,103 △ 1,782 4,885 個別貸倒引当金繰入額 4,41
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 22年中間期 21年中間期 21年中間期比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 23,583 3,305 20,278 職員一人当たり（千円） 6,788 1,108 5,680 (2) 業 務 純 益 23,739 5,397 18,342 職員一人当たり（千円） 6,833 1,695 5,137 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 22年中間期 21年中間期 21年中間期比 (1) 資金運用利回 (A) 1
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益・退職給付
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 22年 中 間 期 21年 中 間 期 21年 中 間 期 比 国債等債券損益 2,903 5,727 △ 2,823 売 却 益 3,842 3,432 409 償 還 益 － － － 売 却 損 596 △ 2,637 3,233 償 還 損 － － － 償 却 342 342 － （単位：百万円） 株式等関係損益 △ 646 △ 836 190 売 却 益 139 △ 658 797 売 却 損 659 419 240 償 却 126 △ 241 367 ６．特別損益【単体】 （
Slide 13: 有価証券の評価損益
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ８．有価証券の評価損益 (1) 有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 (2) 評価損益 【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 21年9月末 評価損益 評価損益 21年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 249 406 329 80 △ 157 117 274 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 53,946 1,389 73,114
Slide 14: 自己資本比率（国内基準）
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ９．自己資本比率 （国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 (1) 自己資本比率 13.32 0.62 0.72 12.70 12.60 (ＴｉｅｒⅠ比率) 12.11 0.71 0.83 11.40 11.28 (2) ＴｉｅｒⅠ 383,288 9,056 13,115 374,232 370,172 (3) ＴｉｅｒⅡ 41,946 △ 5,136 △ 4,990 47,083 46,937 (ｲ) うち自己資本に計上された 有価証券含み益 － －
Slide 15: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 リ 破綻先債権額 4,626 △ 642 △ 1,887 5,269 6,514 ス ク 延滞債権額 95,767 3,020 3,441 92,746 92,325 管 ３カ月以上延滞債権額 1,169 △ 470 △ 485 1,639
Slide 16: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 120,872 1,844 4,225 119,028 116,647 製造業 20,957 302 1,975 20,654 18,981 農業・林業 1,008 △ 94 △ 56 1,102 1,065 漁業 368 △ 14 △ 37 382 405 鉱業・採石業・砂利採取業 207 △ 54 △ 127 262 335 建設業 15,590 △ 252 68
Slide 17: リスク管理債権に対する引当率
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 貸倒引当金 (A) 35,306 2,156 1,714 33,150 33,592 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 120,872 1,844 4,225 119,028 116,647 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 29.20 1.35 0.41 27.85 28.79 引当率 (部分直接償却前) 48.17 0.17 0.12 48.00 4
Slide 18: 金融再生法開示債権・保全状況
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 17,450 △ 3,554 △ 5,922 21,004 23,372 危険債権 83,352 6,007 7,595 77,345 75,756 要管理債権 20,478 △ 533 2,671 21,012 17,807 小 計 (A) 121,281 1,919 4,344 119,362 116,936 正常債権 4,721,535 △ 46,372 △ 31,1
Slide 19: 資産査定とリスク管理債権との関係
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ７. 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 47（△18） 破産更生債権及びこ 47（△18） 46（△18） れらに準ずる債権 実質破綻先債権 174（△59） 実質破綻先債権 127（△40） 127（△40） 延滞債権 957 破綻懸念先債権 危険債権 （34） 833 833 （75） （75） ３ヵ月以上延滞債権 11（△4） 要管理債権 204 （26） 貸出条件緩和債権 要管理先債権 193
Slide 20: 業種別貸出状況等
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ８．業種別貸出状況等 (1) 業種別貸出金 【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 4,796,800 △ 42,287 △ 22,216 4,839,087 4,819,016 製造業 681,316 △ 11,436 △ 7,819 692,752 689,136 農業・林業 14,484 △ 782 △ 1,086 15,267 15,571 漁業 3,477 302 260 3,174 3,217 鉱業・採石業・砂利採取業
Slide 21: 国別貸出状況等・預金貸出金残高
（株）常陽銀行（8333）平成23年3月期第2四半期決算短信 ９．国別貸出状況等 (1) 特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 (2) アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 インド 410 △ 40 △ 40 450 450 うちリスク管理債権 － － － － － (3) 中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 パナマ 769 △ 29 △ 1,093 799 1,863 うちリスク管理債権 － － － － － (4) ロシア