Grupo Argos S.A. · BVC:GRUPOARGOS
Grupo Argos — Q1 2016 Earnings Presentation
37 slides from Grupo Argos's earnings presentation, 2016
Slide 1: Presentación de Resultados 1T2016
Presentación de Resultados 1T2016
Slide 2: Nota Importante
NOTA IMPORTANTE Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro y relacionada a GRUPO ARGOS y sus subsidiarias que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros. Muchos factores podrían causar qu
Slide 3: Hechos Relevantes 1T2016
Hechos Relevantes 1T2016 Relevos en la dirección de Grupo Argos recibe nuevamente la Grupo Argos y sus filiales distinción Silver Class en sostenibilidad Crecimiento de volúmenes Normalización de Adquisición de una mayor Expansión del negocio de cemento 6% y concreto operaciones en Zona participació
Slide 4: Resultados Consolidados
Resultados Consolidados 1T 2016 2016 2015 Var.(%) Ingresos 4.056 2.640 54 Costos y Gastos 3.453 2.296 50 Ut. Operacional 603 344 75 EBITDA 963 670 44 Margen EBITDA (%) 23,7 25,4 COP$ miles de millones 4
Slide 5: Resultados Consolidados
Resultados Consolidados Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones 5.000 4.056 1.000 963 4.000 2016 24 +54% 800 +44% 670 3.000 2.640 600 2.000 4.056 963 400 670 2.640 2015 25 1.000 200 0 0 2015 2016 2015 2016 0 20 40 5
Slide 6: Resultados Consolidados - Ingresos
Resultados Consolidados - Ingresos 4.056 + 258 + 39 -3 + 566 + 21 -2 + 537 2.640 Ingresos marzo Cemento Energía Carbón Inmobiliario Concesiones Corporativos Portafolio Ingresos marzo 2015 2016 6
Slide 7: Resultados Consolidados – EBITDA
Resultados Consolidados – EBITDA + 27 963 + 134 - 10 + 14 + 16 + 111 -0 670 EBITDA marzo Cemento Energía Carbón Inmobiliario Concesiones Corporativos Portafolio EBITDA marzo 2015 2016 7
Slide 8: Grupo Argos – Aporte por negocio
Grupo Argos – Aporte por negocio (3) (4) Eliminaciones Consolidado Ingresos por actividades ordinarias 2.212.871 1.363.090 37.813 37.911 292.957 8.112 257.625 -154.245 (1) 4.056.133 Utilidad bruta 505.156 227.418 35.127 15.992 292.957 3.261 158.541 -135.046 (1) 1.103.405 Margen bruto 22,8% 16,7% 92,
Slide 9: Grupo Argos – Aporte por negocio
Grupo Argos – Aporte por negocio Ingresos EBITDA 53% Cemento 39% Cemento 32% Energía 22% Energía 6% Concesiones 12% Concesiones 1% Puertos 1% Puertos 1% Inmobiliario 1% Inmobiliario 7% Holding 24% Holding 9
Slide 10: Balance general consolidado – mar. 2016
Balance general consolidado – mar. 2016 Marzo 2016 Activo COP$ billones 25% Inversiones Permanentes 19,2 Activos 46% PP&E 41,6 Patrimonio 15% Otros LP 22,3 Pasivo 14% Corto Plazo Activos Pasivo & Patrimonio Diciembre 2015 Pasivo COP$ billones 16% Oblig. Fras CP 22% Otros CP 18,9 23% Bonos y papeles
Slide 11: Negocio de Cemento
ARGOS rN - GRUPO ARGOS
Slide 12: Hechos relevantes
Hechos relevantes Acuerdo con la Alcaldía de Bogotá para utilizar llantas usadas como combustible en la planta de Rioclaro Llantas usadas, Planta Argos Rioclaro Claro 12
Slide 13: Hechos relevantes
Hechos relevantes Argos es reconocida como una de las empresas más innovadoras del país Exitosa emisión de bonos locales por 400 mil Centro Argos para la Innovación, Medellín millones de pesos 13
Slide 14: Volúmenes Ene – Mar.
Volúmenes Ene – Mar. Cemento Ventas Cemento + 300 3.447 3.238 + 162 36% Colombia - 253 37% Caribe y CA - 17% + 14% + 47% + 6% 27% USA - Sureste 2015 Colombia Caribe y CA USA - Sureste 2016 Concreto Ventas Concreto + 102 2.805 29% Colombia + 169 2.538 +6 4% Caribe y CA - 10 38% USA - Sureste + 1% - 9
Slide 15: Resultados Financieros
Resultados Financieros Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones 2.500 500 2.213 425 2.000 400 1.653 2016 19,2 +34% 307 +38% 1.500 300 2.213 425 1.000 200 1.653 307 2015 18,6 500 100 0 0 2015 2016 2015 2016 0 5 10 15 20 25 15
Slide 16: Negocio de Energía
Negocio de Energía
Slide 17: Hechos relevantes
Hechos relevantes 1.161 accionistas, que representan un 78% de las acciones en circulación, aceptaron el pago de dividendo en acciones Asamblea de Accionistas Celsia, Medellín 17
Slide 18: Hechos relevantes
Hechos relevantes Las operaciones en Centroamérica, y los negocios de generación hídrica y distribución, presentaron resultados positivos Subestación Prado, Tolima 18
Slide 19: Volúmenes Energía Gx y Dx, Ene - Mar.
Volúmenes Energía Gx y Dx, Ene - Mar. Energía generada en GWh + 114 + 312 2.197 2.146 - 345 - 21 +492% +14% -43% -5% +2% 2015 Celsia Zona Franca Celsia EPSA Centroamérica 2016 Ventas de energía al usuario final en GWh Generación por tecnología + 42 543 26% Hidroeléctrica 70% Térmica 501 +7% 4% Eólic
Slide 20: Resultados Financieros
Resultados Financieros Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones 300 1.500 1.363 267 213 2016 19,6 +72% 200 +16% 1.000 791 1.363 267 100 213 500 791 2015 26,9 0 0 2015 2016 2015 2016 0 10 20 30 * La diferencia entre las cifras EBITDA presentadas en la diapositiv
Slide 21: Negocio de Concesiones
fg | Negocio opinsa | de Concesiones rN - GRUPO ARGOS
Slide 22: Hechos relevantes
Hechos relevantes Odinsa anunció la adquisición de un porcentaje adicional en las concesiones Autopista del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico Autopista del Nordeste, República Dominicana. 22
Slide 23: Cifras Operacionales
Cifras Operacionales Tráfico promedio Diario (Concesiones Viales) 114.794 1.683 404 119.029 3.146 2.759 3.347 410 +10% - 15% - 4% + 8% + 18% + 10% + 4% 1T2015 Autopistas del Café Malla Vial del Meta / Santa Marta Hatovial Auitopistas del Bulevar Turistico del 1T2016 Llanos Paraguachón Nordeste (R.D.
Slide 24: Resultados Financieros
Resultados Financieros Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones 300 150 252 131 2016 52 +44% 200 175 100 +79% 73 100 50 2015 42 0 0 2015 2016 2015 2016 0 20 40 60 24 * La diferencia entre las cifras EBITDA presentadas en la diapositiva 9 y 26 corresponden a dis
Slide 25: Negocio Inmobiliario
Negocio Inmobiliario Desarrollo urbanístico, Barranquilla
Slide 26: Hechos relevantes
Hechos relevantes Adquisición de una participación del 40% en el proyecto Dream Plaza en Panamá Proyecto Dream Plaza, Panamá 26
Slide 27: Cifras Operacionales
Cifras Operacionales Porcentaje de participación en Pactia GLA 432.643 m2 41% Comercio 41% Industria 39,8% Conconcreto 10% Oficinas Grupo Argos 4% Autoalmacenamiento 60,2% 3% Hoteles* 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 Ingreso neto operativo** Comercio 20,789 industria 5,130 Este porcentaje llegará a un 50
Slide 28: Hechos relevantes
Hechos relevantes Escrituración de dos lotes en Barranquilla con un área total de 55.000 mts2 Desarrollo urbanístico, Barranquilla 28
Slide 29: Resultados Financieros
Resultados Financieros Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones 40 38 10 9 30 2016 26 5 10 1 20 38 +202% 2015 2016 13 -3 10 -75 2015 13 -7 -9 0 -11 -9 2015 2016 -100 -50 0 Composición ingresos: Urbanismo 84% Pactia 16% 29
Slide 30: Negocios de Puertos
4» | Negocios compas | We Puertos rN - GRUPO ARGOS
Slide 31: Hechos relevantes
Hechos relevantes Incremento en los volúmenes de carbón en la terminal de Barranquilla gracias a la entrada de nuevos clientes Terminal Compas, Barranquilla 31
Slide 32: Hechos relevantes
Hechos relevantes Crecimiento del 88% en la carga de líquidos, explicado por la operación de Zona Franca Celsia con Diesel Terminal de líquidos Compas, Barranquilla 32
Slide 33: Cifras Operacionales
Cifras Operacionales # Contenedores Movilizados # Contenedores Imp y Exp Ton granel y carga ceneral 18.000 17.180 1.200 6.000 5.562 995 13.574 4.673 938 -21% -16% +6% 12.000 4.000 800 17.180 5.562 13.574 938 995 4.673 6.000 2.000 400 Miles 0 0 0 2015 2016 2015 2016 2015 2016 # Motonoves movilizadas
Slide 34: Resultados Financieros
Resultados Financieros Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones 16 39 15 40 38 15 2016 41 30 -3% +6% 10 20 15 16 39 38 5 10 2015 38 0 0 2015 2016 2015 2016 0 20 40 34
Slide 35: Perfil de la deuda
Perfil de la deuda COP 1,55 Billones (USD 513 millones)* Deuda/EBITDA 600 550 2,3X 400 390 254 200 132 Crédito LP 108 115 Bono Ordinario 0 2016 2017 2019 2020 2024 2029 Costo de la deuda individual (%) 10,5% 10,0% 10,07% 9,58% 9,5% 9,43% 9,0% Enero Febrero Marzo 35 * Cifras en miles de millones de p
Slide 36: Portafolio de inversiones
Portafolio de inversiones Marzo 2015 Marzo 2016 34% Cemento 35% Cemento 12% Energía 9% Energía 17% Inmobiliario 18% Inmobiliario COP$ 17,8 2% Carbón COP$ 21,4 2% Carbón Billones Billones 28% Servicios Financieros 26% Servicios Financieros 6% Alimentos 5% Alimentos 1% Puertos 5% Concesiones *El valor
Slide 37: Gracias
Gracias