Neolife Sas · EURONEXT:ALNLF
Neolife Sas — Neolife — Investor Presentation (May 2019)
25 slides from Neolife Sas's investor presentation, May 14, 2019
Slide 1: Présentation des résultats annuels 2018
Présentation des fee beats ‘ABnuels 2018 4 SFAF — 14 i 2019
Slide 2: Sommaire
Sommaire a um FW NN FE Pourquoi NEOLIFE °® ? La technologie VESTA °® La gamme de produits Les domaines d’application Données financiéres 2018 Ambition & Stratégie
Slide 3: 3
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Slide 4: Pourquoi NEOLIFE ?
Pourquoi NEOLIFE ® ? Meilleure durabilité Biosourcé Sans entretien Euroclasse B - M1 Certifié par le CSTB oe sous Avis Technique (Es \ AVIS ey TECHNIQUE Solutions _ constructives ~ pour Vextérieur 100% recyclable Depuis 2013 : plus de 300 000 m? vendus Page 4
Slide 5: VESTA
Slide 6: La technologie VESTA
NEOLIFE. SOLUTIONS CONSTRUCTVES Ecologie et durabilité Y Allie la naturalité du bois 4 la résistance du minéral y Une grande valeur ajoutée environnementale Entretien Haute résistance v Imputrescible et ultra-résistant aux UVs v Performances feu, chocs, vent et séisme Hydrophobe et imputrescible Ne
Slide 7: La gamme de produits
WY \ XY \\ \ \ Y \\\ \\ \\ \\ A \ \ \ \ \ A A A W \\\ ramMmes AN it f N - YO IONS CON: LICTIVES. AAADERS \ \\ \ NY ANS SOR RS
Slide 8: Réponses apportées au marché de la façade
Réponses apportées au marché de la facade + * Classement feu : Euroclasse B,s3-d0 (M1) COVE R + Destinations principales : Logements collectifs de 12° 4 3°"¢ famille, E.R.P * Pose sur construction ossature bois (COB) s gy o = wv Ss * Classement feu : Euroclasse C,s3-d0 (M2) QoS * Destinations princi
Slide 9: Bardage Bridge
NEOLIFE. SOLUTIONS CONSTRUCTVES Certifié par le CSTB B RD G E a Largeurs d’ondes de 6 et 14 cm combinables FaT Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme) ARDA @Oc=D avis TECHNIQUE Destinations principales : Logements collectifs, Etablissements COVE R Recevant du Public
Slide 10: Bardage Smart
NEOLIFE. SOLUTIONS CONSTRUCTVES BARDAGE SMART cc Avis” TECHNIQUE Le claire-voie optimisé Y Certifié par le CSTB v Profil claire-voiede 9 cm v Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme) Y Destinations principales : Logements collectifs, Etablissements Recevant du Public et Centres Co
Slide 11: Bardage Clad
NEOLI|FE ‘SOLUTIONS CONSTRUCTVES cc @Ocz=D 3 avis” TECHNIQUE Certifié par le CSTB Largeurs d’ondes de 4 et 14 cm combinables Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme) Destinations principales : Bureaux, Sites logistiques, Maisons individuelles, Habitations légéres de loisirs, Celli
Slide 12: Solutions complémentaires et coordonnées
Solutions compléementaires et coordonnées SOLUTIONS CONSTRUCTVES Page 12
Slide 13: Les domaines d'application
fv 2 Vs Rénovation “im:
Slide 14: Destinations du CA 2018
NEOLIFE Destinations du CA 2018 SOLUTIONS CONSTRUCTVES Pourcentage du CA par type de projet <i 10% 10% 0 0 0 . Bureaux Maisons indiv, 85% bardage 15% autres fra ree public || |_| |_| 85% neuf 15% rénovation oe eee == 60% Logements collectifs 80% 20% Page 14
Slide 15: Ils nous font confiance
Ils nous font confiance - Ong ae Be ae alila® _amets | @ 19"... J cue UN Efrocis COGEDIM marignan GROUPE @eST eS GRANDLYON AV BSA ZEeeace Suetkcswe > FAYAT «RAR SRANDLYON rea Patriarche. sm C i SQHO SU) EAaLYON vince
Slide 16: Données financières
Données financieres Présentation des comptes consolidés 31 décembre 2018
Slide 17: Chiffre d'affaires et marge brute
CA K€ déc-17 déc-18 Var. Eco-matériaux 2 054 2 132 3,8% Eléments de construction 3 642 4 258 16,9% 1 CA des activités poursuivies 5 696 6 390 12,2% Activité cédée 776 228 n.a. 3 Chiffre d'affaires consolidé 6 472 6 618 2,3% Marge Brute en K€ déc-17 Tx MB déc-18 Tx MB Eco-matériaux 282 13,7% 283 13,3
Slide 18: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat - Données consolidées 31-déc-17 31-déc-18 Var. Chiffre d'affaires 6 472 6 618 2% Achats consommés (5 141) (5 287) 3% Marge brute 1 331 1 331 0% Autres produits d'exploitation 986 950 -4% Dont Production Immo 691 581 -16% Dont CIR 234 248 6% Autres charges d'exploitation (4 139) (3
Slide 19: Bilan consolidé
ACTIF 31-déc-17 31-déc-18 PASSIF 31-déc-17 31-déc-18 Actif Immobilisé 2 101 2 013 Capital 9 229 3 448 Immobilisations Primes & 1 560 1 584 (6 004) 327 Incorporelles Réserves Immobilisations 477 372 Résultat net (2 123) (1 859) corporelles Immobilisations 64 57 Capitaux Propres 1 102 1 916 financière
Slide 20: Tableau de flux de trésorerie
TFT 31-déc-17 31-déc-18 Marge Brute d'autofinancement (1 334) (1 068) Variation du BFR (41) 250 Flux net de trésorerie générée par l'activité (1 376) (818) Acquisition nette d'immobilisations (946) (524) Flux net de trésorerie lié aux investissements (946) (435) Emissions d'emprunts 671 200 Rembours
Slide 21: Ambition & Stratégie
Se ER ition & Strategie Etre un acteur majeur du marché de la facade bipsourcée sang e _— “ae 4 j ~
Slide 22: Avis techniques ATec 2019
NEOLIFE. SOLUTIONS CONSTRUCTVES ATec COVER - Mars 2019 Lavis technique est une garantie de qualité permettant d’étre référencé par les majors. ATec CLAD et SMART - Mai 2019 Seconde certification permettant de rendre l’ensemble de la gamme de bardage biosourcé aboutie et reconnue par le CSTB. Additif
Slide 23: Axes stratégiques
NEOLIFE. SOLUTIONS CONSTRUCTVES tes du marche Axes stratégiques 2019 2020 2021 2022++ Marché de la rénovation Rénovation énergétique —_— > Développement France Développement Europe > Matériaux bas carbone Renforcement de la gamme > = Multiplier les relais de croissance ,,
Slide 24: Objectifs financiers
NEOLIFE. SOLUTIONS CONSTRUCTVES e e Oo bj ect | fs ¥ Croissance de +30% sur 2019 (observée sur les 9 premiers mois 2019) fi Nn a n C l e rs v EBITDA du ler semestre 2019 proche de l’équilibre (pour rappel EBITDA SEM 1 2018 = -0,4 ME et EBITDA SEM 2 2018 = -0,3 M€) v Renforcement des capitaux propres
Slide 25: NEOLIFE
NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES Sébastien Marin-Lafléche Président du Directoire {, +33 4 78 25 63 08 @ investors@neolife-solutions.com