Cruzados Sadp Class A · BCS:CRUZADOS
Cruzados Sadp Class A — Non-Deal Roadshow (March 2022)
39 slides from Cruzados Sadp Class A's roadshow presentation, March 2022
Slide 1: Presentación de Roadshow Cruzados
PRESENTACIÓN DE ROADSHOW CRUZADOS Internal Use Only
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Introducción ________________________________________________________4 2. Proyecto Estadio_____________________________________________________7 3. Pilares del Modelo de Negocios de Cruzados_______________________________16 4. Anexos ________________________________________________________
Slide 3: Introducción
Introducción Internal Use Only
Slide 4: Resumen de la oferta
Resumen de la oferta Emisor Cruzados S.A.D.P. 84.758.665 acciones, a un precio de suscripción de $125 por acción (aproximadamente Aumento de capital hasta 330,000 UF / aproximadamente 52% de participación post-transacción) Inscripción Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) Mecanismo de Periodo
Slide 5: Principales fechas y hechos relevantes
Principales fechas y hechos relevantes Feb - 21 Mar - 23 Mar - 29 Abr - 27 May - 02 May - 13 May - 16 May - 18 07 - d 30 - d 06 - d 12 - d 03 - d 02 - d Fijación del Record date para Inicio POP Fin POP Inicio SLO1 Fin SLO1 Adjudicación del Liquidación precio de los accionistas que Libro de Ordenes d
Slide 6: Proyecto de Modernización Estadio UC
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN ESTADIO UC Internal Use Only
Slide 7: Proyecto Estadio: Objetivos del Proyecto
Proyecto Estadio Objetivos del Proyecto El proyecto de modernización del Estadio San Carlos de Apoquindo (el “Proyecto Estadio”), se enmarca en la Visión de Cruzados: “Ser líderes en gestión deportiva, obteniendo títulos de manera sostenida, cimentando esos logros en jugadores identificados con la I
Slide 8: Proyecto Estadio: Objetivos del Proyecto
Proyecto Estadio Objetivos del Proyecto 1 Estadio más moderno e innovador de Chile 2 Infraestructura según estándar CONMEBOL 3 Recinto multipropósito con altos estándares operacionales y de seguridad 4 Hito arquitectónico y un complemento a la oferta de servicios del barrio 5 Armónico con su entorno
Slide 9: Principales Asesores en Diseño
Proyecto Estadio Principales Asesores en Diseño Arquitectura: IDOM ▪ Oficina española ▪ Seleccionada en concurso de arquitectura ▪ Diseñó nuevo estadio San Mamés, elegido como el mejor estadio del mundo en 2017 Ingeniería: WSP ▪ Multinacional canadiense ▪ Ha participado en icónicos proyectos de infr
Slide 10: Principales Características del Proyecto
Proyecto Estadio Principales Características del Proyecto Oferta para eventos Sede natural para eventos corporativos o de entretención Creación de zonas VIP (palcos) Aumento de capacidad Ampliación del aforo a 20.000 espectadores Cubierta de mayor confort Cubierta pensada en el confort de los espect
Slide 11: Cambio Permanente en la Estructura de Ingresos de Cruzados
Proyecto Estadio Cambio Permanente en la Estructura de Ingresos de Cruzados Descripción Impacto esperado • Mayor contrato de este tipo en Chile • Naming Único contrato de naming right en la industria chilena del fútbol Rights +1,500 CLP mm en • 20 años plazo formato tipo take-or-pay ingresos año 202
Slide 12: Contrato de Naming Rights
Proyecto Estadio Contrato de Naming Rights UF 965.000 + IVA Años 1 – 5: UF 45.000 Años 6 – 10: UF 48.000 Años 11 – 20: UF 50.000 20 años Desde la inauguración del estadio Pionero en el fútbol chileno Beneficios Cruzados Nombre del Estadio y beneficios Universidad Católica es el primer Socios de Univ
Slide 13: Beneficios del Proyecto Estadio
Proyecto Estadio Beneficios del Proyecto Estadio Beneficios para la Comunidad ▪ Reducción de la contaminación lumínica y acústica que son propias de los estadios ▪ Complemento a la oferta de servicios hacia el vecindario ▪ Un edificio de calidad, emblemático y respetuoso de su entorno ▪ Mayor integr
Slide 14: Principales hitos del proyecto
Proyecto Estadio Principales hitos del proyecto ▪ Obtención de permiso de edificación ▪ Obtención de Financiamiento ▪ Firma de Contrato de Naming Rights ▪ Colocación del Aumento de Capital ▪ Modificación OGUC ▪ Modificación Contrato Concesión ▪ Aprobación Anteproyecto Arquitectónico ▪ Ingreso solici
Slide 15: Fuentes de financiamiento involucradas
Proyecto Estadio Fuentes de financiamiento involucradas 3 4 2 6% 60% UF 1.00 – 1.05 ~ mm 1 34% 1 Aumento de Capital Bono Corporativo Aporte Hinchas Construcción Estadio y Fondos Propios 1 • Emisión de 84.758.665 de acciones de pago de la Serie A a precio de CLP $125 2 • Rating A+ y A en base a clasi
Slide 16: Pilares del Modelo de Negocios de Cruzados
Pilares del Modelo de Negocios de Cruzados Internal Use Only
Slide 17: Cruzados en una mirada
Cruzados en una mirada Descripción Infraestructura actual ▪ Cruzados es una sociedad anónima deportiva que opera la concesión del Club Deportivo Universidad Católica que incluye los derechos de Fútbol UC de espectáculos deportivos, de la comercialización de los espectáculos deportivos, del uso de li
Slide 18: Fuentes de ingresos en el fútbol
Fuentes de ingresos en el fútbol Derechos de T.V. CAGR ‘10-’21: 17.7% Publicidad y Auspicios CAGR ‘10-’21: 16.2% ▪ Partidos nacionales (TNT Sports) ▪ Contratos con auspiciadores ▪ Partidos internacionales (Conmebol) Cierre ’21 14.081 CLP mm Día de Partido CAGR ‘10-’21: (2.6%) Merchandising CAGR ‘10-
Slide 19: Liderazgo deportivo
Liderazgo deportivo Sólido desempeño en el ámbito nacional y constante presencia en torneos internacionales Campeonatos nacionales 2010-2021 Participación internacional Copa Super Club Primera A Chile Copa 14 13 1° 8 7 7 1° club con 6 más campeonatos 5 periodo 2010 - 2021 Copa Libertadores Copa Suda
Slide 20: Fútbol Joven
Fútbol Joven “Formar jugadores competitivos de manera integral” Fútbol Formativo 55 Escuelas de fútbol Plantilla actual en la selección nacional JUGADOR EDAD ADULTO SUB-23 SUB-20 SUB-17 Branco Ampuero 28 José Pedro Fuenzalida 36 317 Jugadores del fútbol Alfonso Parot 32 formativo Ignacio Saavedra 22
Slide 21: Imagen de marca
Imagen de marca Base de hinchas altamente fidelizada y partícipe del club ▪ El 17% de los hinchas han ido al estadio en los últimos 3 meses 15,000 (pre-pandemia) Asistencia promedio ▪ El 10% de la población chilena es simpatizante de Universidad 10,000 Católica ▪ Distribución de genero homogénea, 46
Slide 22: Equipo con experiencia y trayectoria
Equipo con experiencia y trayectoria Directorio y Administración: Trayectoria Directorio Gerencia General ▪ Socio de Prieto Abogados Juan Pablo Pareja Rodrigo Veloso Sebastián Soria ▪ Universidad Católica y Gerente Administración Gerente General Gerente Comercial Universidad de Chicago y Finanzas ▪
Slide 23: Anexos
Anexos Internal Use Only
Slide 24: Anexo 1: Estructura organizacional
Anexo 1: Estructura organizacional Internal Use Only
Slide 25: Organigrama
Organigrama Directorio Gerencia General Gerencia Deportiva Gerencia Comision Futbol Gerencia Futbol Direccion Técnica Subgerencia Futbol Administracion y Gerencia Comercial Profesional Formativo Plantel Profesional Femenino Finanzas Operaciones Sponsorship y Comision Futbol Jefatura Técnica Cuerpo T
Slide 26: Anexo 2: Desempeño financiero histórico
Anexo 2: Desempeño financiero histórico Internal Use Only
Slide 27: Desempeño Financiero
Desempeño Financiero Evolución ingresos Evolución costos operacionales (CLP mm) (CLP mm) 15,551 15,577 15,221 13,718 14,081 12,591 11,450 11,137 11,261 9,273 9,593 9,840 10,185 9,081 9,585 9,097 9,360 9,666 7,670 7,641 7,451 6,916 6,153 3,472 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20
Slide 28: Anexo 3: Detalle de fuentes de ingreso
Anexo 3: Detalle de fuentes de ingreso Internal Use Only
Slide 29: Fuentes de ingresos en el fútbol
Fuentes de ingresos en el fútbol CAGR ’10-21: 17.7% % ingresos 2021 CAGR ’10-21: 16.2% % ingresos 2021 Derechos de Publicidad y CLP mm CLP mm Auspicios 6,475 5,241 TV 1,077 46% 1,002 37% 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2010 2012 2014 2016 2018 2020 CAGR ’10-21: (5.2%) CAGR ’10-21: 17.3% Merchandising
Slide 30: Derechos de TV
Derechos de TV Modelo de distribución de ingresos U. Católica junto con U. de Chile y Colo Colo reciben el 20% de los ingresos por derechos de medios de liga nacional de TNT Sports Ingresos por derechos de medios 2010 - 2021 Ingresos por derechos de medios 2021 (CLP mm) 33% 20% 28% 25% 25% 27% 26% 3
Slide 31: Día de partido
Día de partido Ingresos por día de partido 2010 - 2021 Gran aumento de abonados y socios en los últimos años 7.4 6.9 6.9 9.3 7.0 8.9 9.0 8.2 10.7 9.8 - - (CLP mm) 2,022 1,914 9,334 Abonos 1,543 1,516 24% 9.334 abonados 1,319 Cierre de 1,254 1,191 estadios debido a 2020 20% la pandemia 1,062 1,051 2
Slide 32: Transferencias de jugadores
Transferencias de jugadores Recientes transferencias(1) Benjamín Kuscevic Guillermo Maripán Felipe Gutiérrez POSICION EDAD DESTINO POSICION EDAD DESTINO POSICION EDAD DESTINO DEF 25 DEF 27 MC 21 VALOR US$ 1,680k VALOR US$ 2,385k VALOR US$ 3,136k César Pinares Jeisson Vargas Nicolás Castillo POSICION
Slide 33: Ingresos Comerciales
Derechos de comercialización 1 5 Ingresos Comerciales Socios Auspicios (CLP mm) 6,585 2 6 4,824 4,656 Escuelas Canjes 3,940 3,951 3,678 3,273 3 7 Arriendos Tienda Virtual 2,361 2,621 2,049 1,756 1,309 4 8 Publicidad Licencias 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Alta fidelidad
Slide 34: Premios económicos asociados a competencias internacionales
Premios económicos asociados a competencias internacionales Premios Copa Libertadores Premios Copa Sudamericana (CLP mm) (CLP mm) 22,550 7,025 5,025 13,550 1 1 1 3,025 1 2 4 7,550 3 2,225 5,550 4,050 1 1,125 1,625 3,000 225 345 350 500 550 N° veces que U. Católica alcanzó la fase ▪ A partir de la te
Slide 35: Anexo 4: Desempeño acción de Cruzados
Anexo 4: Desempeño acción de Cruzados Internal Use Only
Slide 36: Atractivo punto de entrada
Atractivo punto de entrada Precio de acción (CLP) (US$ mm) Proyecto estadio 250 5 Estadio San Carlos de Apoquindo será el recinto más moderno y preparado para recibir eventos de todo tipo 200 4 150 3 Rendimiento deportivo Universidad Católica ha sido el equipo con mejores resultados deportivos en lo
Slide 37: Anexo 5: Sustentabilidad del Proyecto Estadio
Anexo 5: Sustentabilidad del Proyecto Estadio Internal Use Only
Slide 38: Sustentabilidad y Socialización
Proyecto Estadio Sustentabilidad y Socialización Estadio sustentable Eficiencia energética Cubierta contribuirá a Instalación de 400 Diseño bioclimático y Instalación de luminaria disminuir contaminación paneles fotovoltaicos envolvente térmica LED acústica y lumínica al vecindario Certificación int
Slide 39: Presentación de Roadshow Cruzados SADP
PRESENTACIÓN DE ROADSHOW CRUZADOS SADP Internal Use Only