Takuma Co., Ltd. · TSE:6013

Takuma — FY2020 Earnings Presentation

51 slides from Takuma's earnings presentation, May 26, 2021

  1. Slide 1: 株式会社タクマ 2021年5月26日

    株式会社タクマ 2021年5月26日 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 ▶ 1 2021年3月期 連結業績 ▶2 前中長期ビジョンおよび第12次中期経営計画の振り返り ▶3 新長期ビジョンおよび第13次中期経営計画 ▶4 2022年3月期 連結業績予想 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 ▶ 1 2021年3月期 連結業績 ▶2 前中長期ビジョンおよび第12次中期経営計画の振り返り ▶3 新長期ビジョンおよび第13次中期経営計画 ▶4 2022年3月期 連結業績予想 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 連結経営成績

    連結経営成績 • 増収増益 • 経常利益100億円以上を達成 • 堅調な受注により受注残高は高水準で推移 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 増減 実績 期初予想 実績 対前年度 受注高 億円 1,488 1,800 1,885 397 受注残高 億円 3,453 3,793 3,871 418 売上高 億円 1,344 1,350 1,467 123 営業利益 億円 96 108 104 8 経常利益 億円 103 115 110 7 親会社株主に帰属する当期純利益 億円 74 84 75 1 １株当たり当期純利益 円 90.36 103.52 92.73 2.37 １株当

  5. Slide 5: 受注高

    受注高 一般廃棄物処理プラントを中心に堅調な需要を着実に受注し、引き続き高水準を維持 （単位：億円） 2,000 1,798 1,885 101 85 175 174 1,488 8 前年比 + 397 1,500 7 67 179 環境・エネルギー(国内) + 374 13 環境・エネルギー(海外) ▲4 1,000 民生熱エネルギー ▲4 1,536 1,605 設備・システム + 33 1,231 500 ※セグメント間消去ほか連結調整により、 総額と内訳の数値は等しくならない 0 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Copyright 2021 TAKUMA Co.,

  6. Slide 6: 受注残高

    受注残高 一般廃棄物処理プラントのEPC、DBO事業の堅調な受注により高水準を維持 （単位：億円） 4,000 3,871 3,309 3,453 前年比 + 418 環境・エネルギー(国内) + 398 環境・エネルギー(海外) ▲3 2,000 3,771 民生熱エネルギー +5 3,222 3,373 設備・システム + 18 ※セグメント間消去ほか連結調整により、 総額と内訳の数値は等しくならない 0 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 売上高

    売上高 一般廃棄物処理プラントを中心に受注済みプラント建設工事の順調な進捗により増収 （単位：億円） 1,500 1,467 1,344 82 1,219 78 169 11 88 178 前年比 + 123 11 169 1,000 30 環境・エネルギー(国内) + 126 環境・エネルギー(海外) +0 民生熱エネルギー ▲9 1,207 500 1,081 設備・システム 937 +4 ※セグメント間消去ほか連結調整により、 総額と内訳の数値は等しくならない 0 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All

  8. Slide 8: 営業利益

    営業利益 一部プロジェクトにおいて工事損失引当金繰入額を計上したものの、売上の増加と原価の 低減により増益 （単位：億円） 116 140 3 104 9 96 1 8 3 6 9 前年比 +8 環境・エネルギー(国内) +8 環境・エネルギー(海外) +0 70 124 民生熱エネルギー ▲3 106 114 設備・システム +4 ※セグメント間消去ほか連結調整により、 総額と内訳の数値は等しくならない 0 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 目次

    目次 ▶ 1 2021年3月期 連結業績 ▶2 前中長期ビジョンおよび第12次中期経営計画の振り返り ▶3 新長期ビジョンおよび第13次中期経営計画 ▶4 2022年3月期 連結業績予想 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: これまでの中長期ビジョン、中期経営計画

    これまでの中長期ビジョン、中期経営計画 ビジョンで掲げる2020年度経常利益100億円の達成に向け、3度の中期経営計画を通じて、事業環境 が大きく変動するなかにおいても安定的に100億円以上を獲得し得る体制の構築を図った。 中長期ビジョン 前 中長期ビジョン（企業ビジョン） 新 長期ビジョン ～2011年度 2012~2020年度 2021～2030年度 再生可能エネルギーの活用と環境保全の分野を中心に リーディングカンパニーとして社会に必須の存在であり続け、 2020年度に経常利益100億円を目指す。 事業環境が大きく変動するなかにおいても 安定的に100億円以上を獲得し得る体制を構築 9次

  11. Slide 11: 第12次中計の振り返り(1/3)

    第12次中計の振り返り(1/3)  第12次中計の位置づけ • 2012年度にスタートした中長期ビジョンの最終ステージ。 • 将来の環境変化に対応し得る強靭な事業基盤・経営基盤の構築を目指す。  基本方針と重点施策 1. 収益基盤のより一層の強化・拡大 3. ビジネスプロセス変革等による生産性の向上 • ボイラメンテナンス事業の体制強化とソリューション提案力の強化 • ビジネスプロセスの見直し・再構築 • ごみ運営事業の収益力強化とその運営ノウハウのボイラ・水処理事業へ • ノンコア業務のアウトソース の水平展開（タクマテクノスの事業領域の一層の拡大） • ICTの積極的活用 • ごみ既納

  12. Slide 12: 第12次中計の振り返り(2/3)

    第12次中計の振り返り(2/3)  第12次中計の成果と課題 • 基本方針と重点施策に基づき、事業戦略を推進。 • 課題を残しながらも一定の成果を上げ、強靭な事業基盤・経営基盤を構築。  成果と課題 1. 収益基盤のより一層の強化・拡大 3. ビジネスプロセス変革等による生産性の向上 • 既納施設関連事業ではお客様のニーズを踏まえたソリューション • ICTの活用等、生産性の向上の取り組みは一定の効果を得るも 提案（設備改善・延命化）により受注を拡大。 道半ば。 • POCSYS活用等によるLCC低減の取り組みも進む。 • 民間初となるO&M事業を複数件受注、運営を開始し提供するサー 4.

  13. Slide 13: 第12次中計の振り返り(3/3)

    第12次中計の振り返り(3/3)  中長期ビジョン及び第12次中計の結果 • 中長期ビジョン 2020年度経常利益 100億円 → 110億 円 • 第12次中計 3ヵ年合計経常利益 330億円 → 336億 円 1,600 売上高（左軸） 160 経常利益 （右軸） 1,467 単位：億円 1,345 1,220 1,163 1,182 123 1,200 1,131 120 116 1,039 110 1,010 963 107 964 103 100 891 94 96 91 800 80 73 72 44 400 40 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 201

  14. Slide 14: 目次

    目次 ▶ 1 2021年3月期 連結業績 ▶2 前中長期ビジョンおよび第12次中期経営計画の振り返り ▶3 新長期ビジョンおよび第13次中期経営計画 ▶4 2022年3月期 連結業績予想 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 長期ビジョン(Vision2030) (1/2)

    長期ビジョン(Vision2030) (1/2) ESG経営の推進による持続的な成長 再生可能エネルギーの活用と環境保全の分野を中心にお客様や社会の課題解決を実現 技術やサービスの提供 • クリーンエネルギーの拡大 • 廃棄物の安定処理 • エネルギーの地産地消 • 温室効果ガスの削減 • 未利用資源の活用 • プラント施設の省力化、 • 省エネルギー化 • CO2回収と有効活用 省人化、強靭化 • エネルギー効率の向上 • 脱炭素関連技術 タクマグループの事業活動 EPC事業 ストック型ビジネス 海外事業 各種プラント設計、調達、建設 メンテナンス、運転管理、O&M、 廃棄物発電プラント、バ

  16. Slide 16: 長期ビジョン(Vision2030) (2/2)

    長期ビジョン(Vision2030) (2/2) 再生可能エネルギーの活用と環境保全の分野を中心に リーディングカンパニーとして社会に必須の存在であり続ける お客様や社会とともに持続的に成長 2030年度 技術やサービスの提供 経常利益 課題解決 イノベーション お客様 200億円 2020年度 社会 タクマグループ 経常利益 110億円 ニーズや 研究開発 課題の共有 創意工夫 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 第13次中期経営計画 数値目標

    第13次中期経営計画 数値目標 Vision2030の目標である経常利益200億円の実現に向け、 第13次中計ではさらなる成長への布石を打ち、ファーストステップを踏み出す 2020年度 2030年度 前ビジョン Vision2030 第12次中計 第13次中計 Vision2030実現に向けた ファーストステップ 経常利益 さらなる成長への 布石を打つ 200億円 第12次中計までに 財務基盤の強化が実現 3か年累計 経常利益 360億円 第13次中計 数値目標（3ヵ年累計） 経常利益 110億円 経常利益： 360億円 受 注 高： 4,500億円 (参考） Copyright 2021 T

  18. Slide 18: 第13次中期経営計画 基本方針 ESG経営の推進

    第13次中期経営計画 基本方針 経営基盤の強化により、各事業において 従来のビジネスの一層の強化を図ると同時に、将来の環境変化への対応を加速させる。 これらの事業活動を通じてESG経営を推進し、お客様や社会とともに持続的な成長を目指す ESG経営の推進 お客様や社会の課題解決に資する事業活動の展開 1 一般廃棄物処理プラント 5 海外事業 2 水処理プラント 6 新規事業 従来のビジネスの 環境変化への 3 エネルギープラント 7 民生熱エネルギー 一層の強化 対応 4 新電力事業 8 設備・システム 経営基盤の強化 研究開発 人材 デジタル技術 ものづくり力、エンジニアリング力 パートナーシ

  19. Slide 19: 基本方針① ESG経営の推進

    基本方針① ESG経営の推進 すべてのステークホルダーの満足とグループの持続的な成長を目指し、 事業活動を通じたESG課題への取り組みを強化  タクマグループの重要課題（マテリアリティ）※ E Environment（環境） 持続可能な社会の実現 • 気候変動対策への貢献 • 資源・環境保全 S Social（社会） • お客様・地域との信頼関係の一層の強化 • パートナーシップとイノベーションの推進 • 人材の活躍促進 • 安全と健康の確保 G Governance（企業統治） • コーポレートガバナンスの強化 ※タクマグループが優先して取り組むべき事項として特定した中長期的なESG課題。

  20. Slide 20: 基本方針② 事業別戦略(1/4)

    基本方針② 事業別戦略(1/4) 各事業において、お客様や社会の課題を解決する製品やサービスを提供。 1 一般廃棄物処理プラント 2 水処理プラント  運営事業・アフターサービス事業に  汚泥焼却プラントの継続的な受注の おける更なる品質向上と収益力強化 獲得  ストック延命化による収益最大化  アフターサービス事業の拡大  顧客価値の創出による継続的受注の  既存設備更新需要への対応 確保  更なる民間活用、地域循環共生圏事業  長期包括運営業務の受託に向けた体制 など新たなサービス提供に向けた体制 整備 整備 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. A

  21. Slide 21: 基本方針② 事業別戦略(2/4)

    基本方針② 事業別戦略(2/4) 3 エネルギープラント 4 新電力事業  バイオマス発電プラントの着実な受注  再エネ・CO2フリー電力など商品の による市場プレゼンスの拡大 拡充や販路開拓による事業規模の拡大  アフターサービス事業における  電力の地産地消事業の更なる拡大 ソリューション提案の更なる推進に よる事業の拡大  産業用ボイラの燃料転換需要の  地域やお客様が求める電力の提供に向 取り込み けたサービスラインナップの拡充検討 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 基本方針② 事業別戦略(3/4)

    基本方針② 事業別戦略(3/4) 5 海外事業 6 新規事業  バイオマス発電プラントの継続的な  脱炭素社会・カーボンニュートラルの 受注の獲得 実現に向けた、当社グループのサービ  メンテナンス受注の拡大 ス拡充に資する事業の展開  再生可能エネルギー事業への投資  廃棄物発電プラントの受注獲得と体制 整備  グローバル調達の推進 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 基本方針② 事業別戦略(4/4)

    基本方針② 事業別戦略(4/4) 7 民生熱エネルギー 8 設備・システム  国内既存汎用ボイラ市場における受注  営業力・施工能力の強化による受注拡 規模の維持・拡大 大（設備）  海外事業の拡大  商品競争力の向上によるシェア拡大 （システム）  脱炭素社会を見据えた、新たな熱源装 置市場の開拓による収益基盤の構築・  各種アライアンスによる機能向上と 拡大 商機拡大（システム） Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: 目次

    目次 ▶ 1 2021年3月期 連結業績 ▶2 前中長期ビジョンおよび第12次中期経営計画の振り返り ▶3 新長期ビジョンおよび第13次中期経営計画 ▶4 2022年3月期 連結業績予想 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 2022年3月期 連結業績予想

    2022年3月期 連結業績予想 • ごみ焼却プラントやバイオマス発電プラントの需要は引き続き堅調 • プラント建設工事の案件構成の変化により減収も利益水準は前年度並みの確保をめざす ※新型コロナウイルス感染症による影響は予想に織り込まず 2021年3月期 2022年3月期 増減 実績 予想 対前年度 受注高 億円 1,885 1,800 ▲85 受注残高 億円 3,871 4,301 430 売上高 億円 1,467 1,370 ▲97 営業利益 億円 104 104 0 経常利益 億円 110 110 0 親会社株主に帰属する当期純利益 億円 75 76 1 1株当たり当期純利益 円 92.

  26. Slide 26: 2022年3月期 新型コロナウイルス感染症の影響予想

    2022年3月期 新型コロナウイルス感染症の影響予想 2020年度において一部事業が影響を受けるも全体への影響は軽微 共通 • 営業活動や受注済み案件の各種業務をリモートやシフト制、少人数体制への切り替えなどの工夫により、受 注・売上への影響を低減 民生熱エネルギー事業 • 宿泊業向けを中心に設備投資・メンテナンス需要が低迷し、売上が減少 設備・システム事業 • 2016年より取り扱いを開始した空気浄化装置の需要増が売上の増加に寄与  2021年度における業績への影響について 現時点では見通しに織り込まず、リスクとして引き続き注視。 新型コロナウイルス感染症の影響が今後さらに拡大・長期化した

  27. Slide 27: 最後に

    最後に タクマグループは、「再生可能エネルギーの活用と環境保全の分野を中心 にリーディングカンパニーとして社会に必須の存在であり続けること」を 目標に、世の中に新たな価値を提供し、社会課題の解決と持続可能な社会 の実現に貢献してまいります。 地球環境の保全に貢献できる誇りを胸に、お客様に寄り添い、リーディン グカンパニーとして従来の枠にとらわれない発想と積極的な取り組みによ り、お客様や社会とともに持続的な成長を目指してまいります。 ご清聴ありがとうございました。 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 補足資料

    補足資料 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 会社概要

    会社概要 商号 株式会社タクマ 設立 1938年6月10日 代表者 代表取締役社長兼社長執行役員 南條 博昭 本社所在地 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 資本金 133億円 各種ボイラ、機械設備、公害防止プラント、環境設備プラント、冷暖房ならびに 事業内容 給排水衛生設備の設計、 施工及び監理、土木建築、その他工事の設計、施工及び監理 本社、大阪事務所、東京支社、北海道支店、東北支店、中部支店、 事業所 九州支店、沖縄営業所、播磨工場〔海外〕台北支店 （単体）894人 従業員数 （連結）3,925人 （2021年3月末現在） Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd.

  30. Slide 30: 経営方針

    経営方針 社是 技術を大切に 人を大切に 地球を大切に 経営理念 世の中が必要とするもの、世の中に価値があると認められるものを生 み出すことで、社会に貢献し、企業としての価値を高め、長期的な発 展と、すべてのステークホルダーの満足をめざす。 創業者 田熊 常吉 創業の精神である汽罐報国※を今日の言葉に置き換えますと、自らが生み出す財・サービスによって 世の中に貢献するということになります。 これは現在企業経営の重要課題となっておりますサステナビリティにも通じる理念ともいえます。 タクマならびにタクマグループの経営理念は、この創業の精神にあります。 ※汽罐報国 当社の創業者であり、明治・大正期の

  31. Slide 31: 沿革 タクマの原点

    沿革 タクマの原点 創業者・田熊常吉は1912年、苦心研究の末に独自の発想に基づく「タクマ式汽罐」を発明し、当時主流であった外国 技術を圧倒する性能により国内産業の発展に大きく貢献しました。 1938年には純国産によるボイラ技術の更なる発展を目指し、ボイラを通じて社会へ貢献するという『汽罐報国』の精 神を掲げ、当社を創業しました。 建設中の播磨工場 罐水循環の実験に用いたスケッチとホーロク ボイラと常吉翁 つねきちＡ型 楽隊の演奏と共に初出荷 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 沿革

    沿革 国内最大規模の ごみ焼却プラントを納入 2014 2012 世界初、真空式温水機 「バコティンヒーター」を量産化 2010 再生可能 エネルギーの 業界初、「バガス 全国のホテルや病院に納入 1999 固定価格買取制度 焚ボイラ」を輸出 1998 ダイオキシン類 （FIT制度）開始 ※バイオマスプラント 対策特別措置法 1986 制定 田熊常吉が「タクマ式汽罐」 1975 を発明 1963 1949 日本初の連続式 ごみ焼却プラント 1938 を納入 1912 FIT制度によるバイオマス発電 プラント初号機を納入 以降、多数のプラントを納入 「田熊汽罐製造 欧州で廃棄物発電プラントを 株

  33. Slide 33: 沿革 タクマグループの強み

    沿革 タクマグループの強み 創業以来、改良・改善を重ね蓄積してきた技術・ノウハウと、アフターサービスやソリューションの提供等による長年 にわたるお付き合いを通じて培われたお客様との信頼関係が、当社グループの強みであり、競争力の源泉です。 一般廃棄物処理 水処理プラント エネルギープラント プラント • ボイラ ：約3,200基 • ごみ焼却プラント：約360施設 • ユニフロサンドフィルタ：約2,700台 • うちバイオマス：約620基 • 汚泥焼却炉：約20施設 • 産業廃棄物処理プラント：約120施設 汎用ボイラ 建築設備・半導体 • 真空式温水機 関連設備 （バコティンヒーター） • 貫

  34. Slide 34: 事業セグメント

    事業セグメント 環境・エネルギー（国内） 環境・エネルギー（海外） • 一般廃棄物処理プラント • 廃棄物処理プラント ごみ焼却プラント 廃棄物発電プラント バイオガス回収プラント • エネルギープラント リサイクルプラント バイオマス発電プラント • 水処理プラント 汚泥焼却発電プラント 砂ろ過設備 • エネルギープラント バイオマス発電プラント 産業廃棄物処理プラント 民生熱エネルギー 設備・システム • 真空式温水機 • 建築設備 バコティンヒーター 空調・給排水衛生設備工事 • 貫流ボイラ • 半導体・電子デバイス エクオス 産業用向け各種装置 • 熱媒ボイラ クリーンシステムなど サ

  35. Slide 35: 環境・エネルギー事業（国内）一般廃棄物処理プラント

    環境・エネルギー事業（国内） （関連するSDGs）  一般廃棄物処理プラント事業 自治体向けに下記製品・サービスを提供 • ごみ処理施設のEPC(※1)、DBO事業(※2) ストーカ式焼却炉（ごみ焼却プラント） メタン発酵システム（バイオガス回収プラント） 破砕・選別システム（リサイクルプラント） • ごみ処理施設の基幹改良工事・延命化工事 • O&M、運転管理、メンテナンス 半世紀以上にわたって数多くのプラント建設・ア フターサービスを通じて蓄積してきた技術・ノウ ※1 EPC：設計、調達、建設を含む、プロジェクトの建設工事 ハウをもとに、それぞれの地域のニーズに応じた 請負契約 （Eng

  36. Slide 36: 市場環境 一般廃棄物処理プラント

    市場環境 一般廃棄物処理プラント 老朽化による施設の更新・延命需要は継続  築年数  市場規模の推移 (t/日) 築40年超 5,000 5% 2020年以降当社予測 築30年超 4,000 築20年以下 17% 37% 3,000 ( 処 理 能 力 ) 2,000 築20年超 42% 1,000 0 2010 2015 2020 2025 施設数の割合 (年度) 上記当社調べ 出所：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果 令和元年度」を もとに当社作成 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 35

  37. Slide 37: 施設更新の入札におけるDBO方式の存在感が高まりつつある

    市場環境 一般廃棄物処理プラント 施設更新の入札におけるDBO方式の存在感が高まりつつある (t/日) (％) 5,000 100 4,000 75 3,000 ( ( 処 Ｄ 理 50 Ｂ 能 Ｏ 力 比 2,000 率 ) ) 25 1,000 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (年度) DBO(公設民営） 公設公営 DBO比率 上記当社調べ ※ DBO：公共が資金調達を負担し、施設の設計、建設、運営を民間に委託する方式 （Design・Build・Operate） Copyright 2021 TAKUM

  38. Slide 38: 当社のDBO方式の長期運営事業件数は順調に増加

    市場環境 一般廃棄物処理プラント 当社のDBO方式の長期運営事業件数は順調に増加 運営年度 ’07 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ’27 ‘28 ‘29 名称 運営期間 西知多 20年 2020年度 受注案件 駒岡 20年 さいたま 15年 19年 町田 3ヵ月 住之江 20年 南越 20年 群馬大田 20年 19年 宮津 8ヵ月 今治 20年 湖周 20年 北但 20年 久留米 20年 阿南 20年 ひたちなか 20年 藤沢 20年 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All

  39. Slide 39: 札幌市駒岡清掃工場向け DBO事業の受注

    トピックス 一般廃棄物処理プラント  札幌市駒岡清掃工場向け DBO事業の受注 札幌市が掲げるSDGs未来都市の実現に向け、 処理能力：600t/日（300t/日×2炉） DBO事業を通じて持続可能な街づくりへ貢献 発電出力：16,550kW • 高性能ストーカ炉や高度排ガス処理技術、Solution Labによる遠隔 契約金額：607億1,600万円（消費税抜き） 監視・運転支援など最新技術による廃棄物の安定処理 完成予定：2025年3月 • 高効率発電や地域熱供給によるCO2排出量の削減 運営期間：2025年4月～2045年3月 • 平常時は市民の方の地域活動の拠点、非常時は防災拠点とし

  40. Slide 40: 環境・エネルギー事業（国内）エネルギープラント

    環境・エネルギー事業（国内） （関連するSDGs）  エネルギープラント 民間企業向けに下記製品・サービスを提供 • バイオマス発電プラントのEPC(※1) • 産業廃棄物処理プラントのEPC • O&M、運転管理、メンテナンス 様々な燃料の燃焼に関する数多くの実績を保有。 使用燃料に応じた最適な燃焼方式(※2)やプラン ※1 EPC：設計、調達、建設を含む、プロジェクトの トシステムをオーダーメイドで提案 建設工事請負契約 （Engineering・Procurement・Construction） ※2 主に、階段式ストーカ、トラベリングストーカ、 気泡流動層（BFB）、循環流動層（CF

  41. Slide 41: 市場環境 バイオマス発電プラント

    市場環境 バイオマス発電プラント  FIT制度におけるバイオマス発電の認定量増加に伴う状況 • 2016年度に、2017年度の一般木質燃料かつ20,000kW以上の区分の買取単価引き下げ（24円→21円）が決 定され、多数の事業者が2016年度中に同区分の認定を取得したことにより、FIT認定量が急増。また、認定 取得・契約したものの、燃料調達等の諸条件が整わずプロジェクト不成立となる事例も発生。 • 2020年12月時点で約490万kWの電源が稼働中。現在、認定取得済みの多数の案件が稼働に向けて設計・建 設中のため、機器メーカー・施工会社の負荷は高く、コストも高止まりの状況。  FIT制度

  42. Slide 42: FIT制度からFIP制度への一部移行

    市場環境 バイオマス発電プラント  FIT制度からFIP制度への一部移行 • 2022年度、 10,000kW以上のバイオマス発電プラントはFIT制度からFIP（Feed-in Premium）制度へ移行。 再エネ電源の自立化を目指す途中経過の制度で、固定価格買取ではなく市場や相対取引での売買となるが、 補助として市場平均単価等に応じて算定されるプレミアム額が発電事業者に交付される仕組み。 • なお、 FIPの対象は50kW以上のバイオマス発電だが、10,000kW未満のバイオマス発電は地域活用要件を 満たす場合FITの認定を取得できるため、FIT制度下での需要継続が期待される。引き続き、制

  43. Slide 43: 環境・エネルギー事業（国内）水処理プラント

    環境・エネルギー事業（国内） （関連するSDGs）  水処理プラント 自治体の下水処理場向けを中心に下記製品・サービスを提供 • 下水汚泥焼却発電システムのEPC （階段ストーカ式焼却炉） • 移床式砂ろ過設備 • メンテナンス、運転管理 下水汚泥焼却発電プラント 温室効果ガス(N2O)の発生が少なく、省エネ・創 エネ型の汚泥焼却発電システムや、約2,700台の 納入実績を有する移床式砂ろ過設備（ユニフロサ ンドフィルタ）など、ユニークな技術でお客様の 課題解決に貢献 砂ろ過設備 汚泥焼却炉納入実績 20施設以上 移床式砂ろ過設備納入実績 2,700台以上 Copyright 2021 TA

  44. Slide 44: トピックス エネルギープラント・水処理プラント

    トピックス エネルギープラント・水処理プラント  SGET土岐バイオマス(同)向け バイオマス発電所EPCの受注 620基以上の豊富な納入実績、多様な燃料に対応可能、 ＳＧＥＴグリーン発電三条(同)に納入したバイオマス 発電所の稼働実績、などの点が評価 発電出力：7,100kW 完成予定：2022年12月  札幌市向け 下水汚泥焼却発電システムEPCの受注 省エネ型焼却炉であるストーカ炉と発電設備による 創エネを組み合わせた、省エネルギーと下水汚泥の 有効利用、さらには温室効果ガス(N2O)の削減を実現 処理能力：100ｔ／日×1炉（発電出力：約200kW） 受注金額：43億8,000万円

  45. Slide 45: トピックス 脱炭素社会の実現へ向けた取り組み

    トピックス 脱炭素社会の実現へ向けた取り組み  ㈱サラ向けCO2供給設備（t-CarVe ティー・カーブ®） 日機連会長賞を受賞 バイオマス発電プラントの燃焼排ガスから有害な成分を 除去し、安全で経済的なCO2を大量供給する設備。 ・熱、電気、CO2を野菜栽培に利用する 「バイオマス・トリジェネレーションシステム」を実現。 ・カーボンネガティブなシステムによる CO2の排出削減に貢献 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 44

  46. Slide 46: その他事業

    その他事業 関連するSDGs  環境・エネルギー（海外） • バイオマス発電プラント、廃棄物処理プラントなど • プラントの販売・アフターサービス  民生熱エネルギー • 真空式温水機（バコティンヒーター） • 貫流ボイラ（エクオス） • 熱媒ボイラ（サーモヒーター）  設備・システム • 空調・給排水衛生設備工事 • 半導体・電子デバイス産業向け各種装置 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 45

  47. Slide 47: トピックス 設備投資（タクマビル新館）

    トピックス 設備投資（タクマビル新館（研修センター））  オフィスと研修拠点の増強（2018～2020） オフィスの逼迫などから新館を本社横に建設。 • CLT（直交集成材）など木材をふんだんに利用した サステナブルな拠点づくり • 最大150人程度の大規模人数の研修にも活用可能な 研修フロアの整備  プラント遠隔監視・ 運転支援拠点（Solution Lab）の拡充 お客様の安定的な施設運営に貢献 • 稼働状況の24時間遠隔監視、運転支援 • ビッグデータを活用した運営課題の解決 • シミュレータによる運転技術の向上 投資総額 約20億円 Copyright 2021 TAKUMA Co

  48. Slide 48: トピックス 設備投資（播磨新工場）

    トピックス 設備投資（播磨新工場）  生産能力の増強 再生可能エネルギーの利用拡大を背景とする • 高品質なモノづくりの継承 高いボイラ需要と、ボイラ大型化、 • CO2排出量実質ゼロを目指した 高温高圧化(高効率化)など、多様なニーズに対応 サステナブルな工場  アフターサービス拠点（Supply Chain Lab）の創設 お客様の安定的な施設運営に貢献 • 部品のストック • ICTの活用 • Solution Labとの連携 完成予定 2022年12月 投資総額 約130億円 Copyright 2021 TAKUMA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4

  49. Slide 49: トピックス 成長投資（M&A）

    トピックス 成長投資（M&A）  株式会社テクノリンクスを子会社化 環境リサイクル装置(※)の設計、製作、据付からアフターサービスまでを一貫して行うメーカー。 当社のプラント全体設計能力に、テクノリンクス社の廃棄物性状に合わせた設備のオーダーメイド 設計能力が加わることで、よりリサイクル率の高い選別システムの構築を目指す。 ※タクマもEPCを手掛けるリサイクルプラントを構成する設備 • ビン、カン、PETボトル等の飲料容器の 破砕・選別・圧縮・搬送設備 • RPFの製造・搬送設備 • その他プラスチックの選別・圧縮設備 • 各種ベルトコンベヤ 等 Copyright 2021 TAKUMA

  50. Slide 50: 本資料の取り扱いについて

    本資料の取り扱いについて 本資料および決算説明会で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に 関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定 の前提に基づいています。リスクや不確実性を含んでおります。 従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは大きく異なる 結果になりうることをご承知おきください。 当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する 記述を更新、または修正して公表する義務を負うものでありません。 本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製ま たは転用することなどを禁じます。 Copyrig

  51. Slide 51: 環境・エネルギー(国内）の業績内訳

    【添付資料】 環境・エネルギー(国内）の業績内訳 （億円） 2021年3月期 受注高 売上高 受注残高 一般廃棄物処理プラント 1,414 911 2,928 エネルギープラント 54 208 730 水処理プラント他 136 87 112 合計 1,605 1,207 3,771 ※端数切り捨てのため内訳数値と合計値は一致しない

Takuma — FY2020 Earnings Presentation on 6ix