Tokio Marine Holdings, Inc. · TSE:8766
Tokio Marine — H1 FY2023 Earnings Presentation
32 slides from Tokio Marine's earnings presentation, Nov 17, 2023
Slide 1: 2024年3月期 中間決算記者会見資料
2024年３月期 中間決算記者会見資料 2023年11月17日 （コード番号 8766）
Slide 2: 目次
ページ １．東京海上ホールディングス㈱連結決算の概況 （1）東京海上ホールディングス㈱ 連結 1 （2）正味収入保険料および生命保険料の内訳 1 （3）親会社株主に帰属する中間純利益の内訳 1 ２．国内損害保険事業の概況 （1）東京海上日動火災保険㈱ 単体 2 （2）日新火災海上保険㈱ 単体 3 （3）イーデザイン損害保険㈱ 単体 4 ３．国内生命保険事業の概況 5 ４．2023年度の業績予想 （1）東京海上ホールディングス㈱ 連結 6 （2）正味収入保険料および生命保険料の内訳 6 （3）親会社株主に帰属する当期純利益の内訳 6 ５．東京海上ホールディングス㈱の配当予想 6 財務諸表等 １．
Slide 3: 目次（続き）
ページ ３．イーデザイン損害保険㈱ 単体 （1）中間貸借対照表 15 （2）中間損益計算書 16 ４．東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体 （1）中間貸借対照表 17 （2）中間損益計算書 18 経常利益等の明細（基礎利益） （3）保険業績関係 20 保有契約高及び新契約高 年換算保険料 （4）資産運用関係（一般勘定） 21 利息及び配当金等収入 有価証券売却損益・評価損 有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券） 用語説明 22 共通質問へのご回答 東京海上日動火災保険㈱ 単体 24 日新火災海上保険㈱ 単体 27
Slide 4: 東京海上ホールディングス㈱連結決算の概況
１．東京海上ホールディングス㈱連結決算の概況 （1）東京海上ホールディングス㈱ 連結 （単位：百万円） 2022年度 2023年度 比較増減 増減率 中間期 中間期 経常収益 3,375,805 3,744,117 368,311 10.9％ ① 経常利益 121,699 275,956 154,257 126.8 ② 親会社株主に帰属する中間純利益 97,903 205,005 107,101 109.4 ③ （注）国際財務報告基準(IFRS)を適用している海外連結子会社において、IFRS第17号「保険契約」を2023年度中間期の期 首から適用しています。当該会計基準は遡及適用され、2022
Slide 5: 東京海上日動火災保険㈱ 単体
２．国内損害保険事業の概況 （1）東京海上日動火災保険㈱ 単体 （単位：百万円、％） 2022年度 2023年度 比較増減 中間期 中間期 （＋）正味収入保険料 1,220,860 1,220,590 △269 ① （－）正味支払保険金 643,029 675,787 32,757 ② （－）損害調査費 64,798 66,672 1,873 ③ 保 険 （－）諸手数料及び集金費 240,505 236,161 △4,344 ④ 経 常 引 （－）保険引受に係る営業費及び一般管理費 143,534 148,949 5,414 ⑤ 利 受 （－）支払備金繰入額（△は戻入額） 146,810 13
Slide 6: 日新火災海上保険㈱ 単体
（2）日新火災海上保険㈱ 単体 （単位：百万円、％） 2022年度 2023年度 比較増減 中間期 中間期 （＋）正味収入保険料 73,511 74,261 749 ① （－）正味支払保険金 40,969 40,496 △472 ② （－）損害調査費 5,241 5,443 202 ③ 保 険 （－）諸手数料及び集金費 13,763 14,046 283 ④ 経 常 引 （－）保険引受に係る営業費及び一般管理費 11,812 11,956 144 ⑤ 利 受 （－）支払備金繰入額（△は戻入額） 2,750 4,013 1,263 ⑥ 益 （－）責任準備金繰入額（△は戻入額） △5,710 △1
Slide 7: イーデザイン損害保険㈱ 単体
（3）イーデザイン損害保険㈱ 単体 （単位：百万円、％） 2022年度 2023年度 比較増減 中間期 中間期 （＋）正味収入保険料 15,288 13,927 △1,360 ① （－）正味支払保険金 8,970 9,516 545 ② （－）損害調査費 1,990 2,034 44 ③ 保 険 （－）諸手数料及び集金費 199 185 △14 ④ 経 常 引 （－）保険引受に係る営業費及び一般管理費 6,294 6,766 471 ⑤ 利 受 （－）支払備金繰入額（△は戻入額） △141 △198 △56 ⑥ 益 （－）責任準備金繰入額（△は戻入額） △2,219 △1,667 551 ⑦
Slide 8: 国内生命保険事業の概況
３．国内生命保険事業の概況 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体 （単位：百万円） 2022年度 2023年度 比較増減 増減率 中間期 中間期 保有契約 804,800 786,477 △18,323 △2.3％ ① 個人保険 683,247 678,135 △5,112 △0.7 ② うち医療保障・生前給付保障等 233,898 242,469 8,570 3.7 ③ 年 うち医療・がん 194,380 198,950 4,569 2.4 ④ 換 算 個人年金保険 121,553 108,342 △13,210 △10.9 ⑤ 保 新契約 24,678 23,917 △760 △3.1 ⑥
Slide 9: 2023年度の業績予想
４．2023年度の業績予想 （1）東京海上ホールディングス㈱ 連結 （単位：百万円） 2023年度 2023年度 年初予想との 年初予想からの 2022年度 年初予想 修正予想 比較増減 増減率 正味収入保険料および生命保険料 5,541,635 5,620,000 6,010,000 390,000 6.9％ ① 経常利益 494,165 750,000 765,000 15,000 2.0 ② 親会社株主に帰属する当期純利益 374,605 530,000 575,000 45,000 8.5 ③ （注）IFRSを適用している海外連結子会社において、IFRS第17号「保険契約」を2023年
Slide 10: 東京海上日動火災保険㈱ 中間貸借対照表
【東京海上日動火災保険㈱ 単体】 財務諸表等 １．東京海上日動火災保険㈱ 単体 （1）中間貸借対照表 （単位：百万円） 前事業年度 当中間会計期間 （2023年３月31日） （2023年９月30日） 比較増減 金額 構成比 金額 構成比 資産の部 ％ ％ 現金及び預貯金 336,326 3.57 323,182 3.20 △13,143 買現先勘定 999 0.01 999 0.01 △0 買入金銭債権 28,475 0.30 40,532 0.40 12,057 金銭の信託 8,000 0.08 8 0.00 △7,991 有価証券 7,669,605 81.36 8,217,115 81.
Slide 11: 東京海上日動火災保険㈱ 中間損益計算書
【東京海上日動火災保険㈱ 単体】 （2）中間損益計算書 （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 (自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日 至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日) 比較増減 金額 金額 経常収益 1,516,158 1,536,496 20,337 保険引受収益 1,266,938 1,290,416 23,478 （うち正味収入保険料） 1,220,860 1,220,590 △269 （うち収入積立保険料） 28,739 26,842 △1,897 （うち積立保険料等運用益） 15,080 14,733 △347 （うち責任準備金戻入額）
Slide 12: 東京海上日動火災保険㈱ 保険引受関係
【東京海上日動火災保険㈱ 単体】 （3）保険引受関係 元受正味保険料（除く収入積立保険料） 前中間会計期間 当中間会計期間 （自 2022年４月１日 （自 2023年４月１日 至 2022年９月30日） 至 2023年９月30日） 区分 金額 構成比 対前年増減 金額 構成比 対前年増減 （百万円） （％） (△) 率 (％) （百万円） （％） (△) 率 (％) 火災 254,597 19.3 19.0 229,606 17.5 △9.8 海上 47,744 3.6 23.9 46,871 3.6 △1.8 傷害 107,168 8.1 10.5 111,677 8.5 4.2 自動車 5
Slide 13: 東京海上日動火災保険㈱ 資産運用関係
【東京海上日動火災保険㈱ 単体】 （4）資産運用関係 利息及び配当金収入 （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 （自 2022年４月１日 （自 2023年４月１日 比較増減 区分 至 2022年９月30日） 至 2023年９月30日） 収入金額 収入金額 収入金額 預貯金 78 180 102 買現先勘定 0 0 △0 買入金銭債権 11 8 △2 有価証券 147,751 130,852 △16,898 公社債 8,175 7,862 △313 株式 41,199 41,967 767 外国証券 97,998 81,167 △16,831 その他の証券 376 △144 △521
Slide 14: 日新火災海上保険㈱ 中間貸借対照表
【日新火災海上保険㈱ 単体】 ２．日新火災海上保険㈱ 単体 （1）中間貸借対照表 （単位：百万円） 前事業年度 当中間会計期間 （2023年３月31日） （2023年９月30日） 比較増減 金額 構成比 金額 構成比 資産の部 ％ ％ 現金及び預貯金 69,130 18.86 46,015 13.22 △23,114 有価証券 206,595 56.36 207,845 59.74 1,249 貸付金 99 0.03 86 0.02 △13 有形固定資産 27,211 7.42 26,122 7.51 △1,088 無形固定資産 5,327 1.45 5,856 1.68 528 その他資産
Slide 15: 日新火災海上保険㈱ 中間損益計算書
【日新火災海上保険㈱ 単体】 （2）中間損益計算書 （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 (自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日 至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日) 比較増減 金額 金額 経常収益 82,693 79,528 △3,164 保険引受収益 80,566 76,741 △3,825 （うち正味収入保険料） 73,511 74,261 749 （うち収入積立保険料） 593 549 △43 （うち積立保険料等運用益） 703 736 32 （うち責任準備金戻入額） 5,710 1,189 △4,521 資産運用収益 2,060 2,701
Slide 16: 日新火災海上保険㈱ 保険引受関係
【日新火災海上保険㈱ 単体】 （3）保険引受関係 元受正味保険料（除く収入積立保険料） 前中間会計期間 当中間会計期間 （自 2022年４月１日 （自 2023年４月１日 至 2022年９月30日） 至 2023年９月30日） 区分 金額 構成比 対前年増減 金額 構成比 対前年増減 （百万円） （％） (△) 率 (％) （百万円） （％） (△) 率 (％) 火災 19,596 23.8 22.9 20,524 24.7 4.7 海上 － － － － － － 傷害 3,235 3.9 3.6 3,212 3.9 △0.7 自動車 43,415 52.7 △2.5 43,031 51.8 △
Slide 17: 日新火災海上保険㈱ 資産運用関係
【日新火災海上保険㈱ 単体】 （4）資産運用関係 利息及び配当金収入 （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 （自 2022年４月１日 （自 2023年４月１日 比較増減 区分 至 2022年９月30日） 至 2023年９月30日） 収入金額 収入金額 収入金額 預貯金 0 0 △0 有価証券 2,021 3,076 1,054 公社債 866 789 △77 株式 145 204 58 外国証券 1,009 2,082 1,073 その他の証券 － － － 貸付金 2 1 △0 土地・建物 113 79 △33 その他 0 △0 △0 合計 2,137 3,157 1,019 有価
Slide 18: イーデザイン損害保険㈱ 中間貸借対照表
【イーデザイン損害保険㈱ 単体】 ３．イーデザイン損害保険㈱ 単体 （1）中間貸借対照表 （単位：百万円） 前事業年度 当中間会計期間 （2023年３月31日） （2023年９月30日） 比較増減 金額 構成比 金額 構成比 資産の部 ％ ％ 現金及び預貯金 35,635 69.16 27,514 60.62 △8,121 有形固定資産 157 0.31 165 0.36 7 無形固定資産 9,074 17.61 9,187 20.24 112 その他資産 6,685 12.98 8,525 18.78 1,839 仮払金 3,470 6,043 2,572 その他の資産 3,215 2,48
Slide 19: イーデザイン損害保険㈱ 中間損益計算書
【イーデザイン損害保険㈱ 単体】 （2）中間損益計算書 （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 (自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日 至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日) 比較増減 金額 金額 経常収益 17,654 15,796 △1,857 保険引受収益 17,660 15,806 △1,854 正味収入保険料 15,288 13,927 △1,360 積立保険料等運用益 11 12 1 支払備金戻入額 141 198 56 責任準備金戻入額 2,219 1,667 △551 資産運用収益 △10 △12 △1 利息及び配当金収入 0 0 △0 積
Slide 20: 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 中間貸借対照表
【東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体】 ４．東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体 （1）中間貸借対照表 （単位：百万円） 前事業年度 当中間会計期間 （2023年３月31日） （2023年９月30日） 比較増減 金額 構成比 金額 構成比 資産の部 ％ ％ 現金及び預貯金 74,206 0.85 65,995 0.75 △8,210 有価証券 8,363,942 96.05 8,410,088 96.14 46,146 国債 7,130,635 7,093,664 △36,971 地方債 5,610 5,610 △0 社債 528,776 533,540 4,763 株式 151 196 4
Slide 21: 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 中間損益計算書
【東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体】 （2）中間損益計算書 （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 (自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日 至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日) 比較増減 金額 金額 経常収益 480,057 475,523 △4,534 保険料等収入 394,872 384,555 △10,317 （うち保険料） 391,093 380,565 △10,528 資産運用収益 83,353 89,208 5,854 （うち利息及び配当金等収入） 55,025 58,394 3,369 （うち有価証券売却益） 25,491 1,285
Slide 22: 経常利益等の明細（基礎利益）
【東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体】 経常利益等の明細（基礎利益） （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 (自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日 比較増減 至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日) 基礎利益 Ａ 13,983 17,279 3,296 キャピタル収益 32,579 20,880 △11,699 有価証券売却益 25,491 1,285 △24,205 為替差益 2,799 5,160 2,360 その他キャピタル収益 4,289 14,434 10,145 キャピタル費用 20,516 22,613 2,096 有価証券売却損 9,02
Slide 23: 保険業績関係
【東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体】 （3）保険業績関係 保有契約高及び新契約高 保有契約高 （単位：千件、億円、％） 前事業年度 当中間会計期間 （2023年３月31日） （2023年９月30日） 区分 件数 金額 件数 金額 前年度末比 前年度末比 前年度末比 前年度末比 個人保険 5,854 102.1 283,860 98.9 5,887 100.6 280,859 98.9 個人年金保険 451 94.9 18,788 95.7 439 97.3 18,399 97.9 団体保険 － － 19,125 96.7 － － 17,729 92.7 団体年金保険 － － 27 90.0
Slide 24: 資産運用関係（一般勘定）
【東京海上日動あんしん生命保険㈱ 単体】 （4）資産運用関係（一般勘定） 利息及び配当金等収入 （単位：百万円） 前中間会計期間 当中間会計期間 (自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日 比較増減 区分 至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日) 収入金額 収入金額 収入金額 預貯金 0 0 0 コールローン － － － 買現先勘定 － － － 債券貸借取引支払保証金 － － － 買入金銭債権 － － － 有価証券 53,641 56,990 3,349 公社債 47,485 42,495 △4,990 株式 7 1 △6 外国証券 6,147 14,493 8,345
Slide 25: 用語説明
用語説明 「国内損害保険事業の概況」 ●保険引受利益又は保険引受損失 ※ 保険引受利益（損失）＝保険引受収益－（保険引受費用＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）±その他収支 ※ 自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額など。 ●資産運用等損益 資産運用等損益＝（資産運用収益－資産運用費用）＋（その他経常収益－その他経常費用） －保険引受に係るもの以外の営業費および一般管理費 ※１ ●正味損害率（民保 Ｅ／Ｉベース） 正味損害率（民保Ｅ／Ｉベース）＝（正味支払保険金＋当期末支払備金－前事業年度末支払備金＋損害調査費） ※２ ÷既経過保険料 ※１ 民保とは、家計地震・自賠責を除く保険種目。 ※
Slide 26: 用語説明（続き）
「保険引受関係」 ●正味損害率（Ｗ／Ｐベース） 正味損害率（Ｗ／Ｐベース）＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料 「保険業績関係」 ●保有契約高 ・個人保険および団体保険 期末時点で保有している契約に係る死亡時における支払金額等の総合計額。 ・個人年金保険 期末時点で保有している契約のうち、年金支払開始前の契約については年金支払開始時における年金原資として 算出した額、年金支払開始後の契約については責任準備金の額。 ・団体年金保険 責任準備金の額。 ●新契約高 ・個人保険および団体保険 当年度に引き受けた契約に係る死亡時における支払金額等の総合計額。 ・個人年金保険 当年度に引き受け
Slide 27: 東京海上日動火災保険㈱ 決算の補足資料 基本項目
【東京海上日動火災保険㈱ 単体】 単体 2023年９月中間期 決算の補足資料 １．基本項目 （単位：億円） 2023年９月中間期 2022年９月中間期 2023年３月期 （前中間期） （前期） （当中間期） 前期比 前中間期比 ① 正味収入保険料 12,208 23,852 12,205 － △2 （増収率） (5.9％) (4.2％) (△0.0％) (△4.3％) (△6.0％) ② 総資産 94,010 94,271 100,967 6,696 6,957 ③ 損害率 58.0％ 62.0％ 60.8％ △1.2％ 2.9％ ④ 事業費率 31.5％ 31.7％ 31.6％ △0.2％
Slide 28: 東京海上日動火災保険㈱ その他の項目
【東京海上日動火災保険㈱ 単体】 単体 ２．その他の項目 ① 減損処理による有価証券の評価損 （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 公社債 － － － 株式 5 3 3 外国証券 9 807 26 その他 1 － － 合計 16 810 30 ・適用した減損処理ルール 有価証券については、原則として時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に、その差額を全て減損処理し、評 価損を計上しています。 ② 固定資産の減損処理 （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 土地 0 20 － 建物 1 11 － その他 － －
Slide 29: 東京海上日動火災保険㈱ 自然災害の影響ほか
【東京海上日動火災保険㈱ 単体】 単体 ④ 自然災害の影響（国内・当期発生分、除く家計地震） （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 元受保険金 173 676 256 正味保険金 173 697 255 未払保険金 871 258 497 ※ 未払保険金＝支払備金と回収支払備金のネット ⑤ 異常危険準備金の残高・積立率・繰入額 （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 種目 残高 積立率 繰入額 残高 積立率 繰入額 残高 積立率 繰入額 火災保険 2,867 64.0％ 228 2,769 66.8％ 424 2,9
Slide 30: 日新火災海上保険㈱ 決算の補足資料 基本項目
【日新火災海上保険㈱ 単体】 単体 2023年９月中間期 決算の補足資料 １．基本項目 （単位：億円） 2023年９月中間期 2022年９月中間期 2023年３月期 （前中間期） （前期） （当中間期） 前期比 前中間期比 ① 正味収入保険料 735 1,450 742 － 7 （増収率） (△0.3％) (△0.3％) (1.0％) (1.3％) (1.3％) ② 総資産 3,727 3,665 3,479 △185 △247 ③ 損害率 62.9％ 63.8％ 61.9％ △1.9％ △1.0％ ④ 事業費率 34.8％ 35.0％ 35.0％ 0.1％ 0.2％ ⑤ コンバインド・レシオ
Slide 31: 日新火災海上保険㈱ その他の項目
【日新火災海上保険㈱ 単体】 単体 ２．その他の項目 ① 減損処理による有価証券の評価損 （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 公社債 － － － 株式 － － 0 外国証券 － － － その他 － － － 合計 － － 0 ・適用した減損処理ルール 有価証券については、原則として時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に、その差額を全て減損処理し、評 価損を計上しています。 ② 固定資産の減損処理 （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 土地 1 4 5 建物 0 1 0 その他 － － － 合計 1 6 6
Slide 32: 日新火災海上保険㈱ 自然災害の影響ほか
【日新火災海上保険㈱ 単体】 単体 ④ 自然災害の影響（国内・当期発生分、除く家計地震） （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 元受保険金 18 63 17 正味保険金 14 42 17 未払保険金 26 6 31 ※ 未払保険金＝支払備金と回収支払備金のネット ⑤ 異常危険準備金の残高・積立率・繰入額 （単位：億円） 2022年９月中間期 2023年３月期 2023年９月中間期 種目 残高 積立率 繰入額 残高 積立率 繰入額 残高 積立率 繰入額 火災保険 150 64.0％ 11 196 82.9％ 89 178 72.3％ 12 海上保険 0 1
Tokio Marine Holdings — H1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix