Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — H1 FY2014 Earnings Presentation
19 slides from Onward's earnings presentation, Oct 7, 2013
Slide 1: ONWARD HOLDINGS interim results briefing
—~ONWARD— ' ONWARD HOLDINGS CO, LTD. tad 201425 OP false a PAS eats AYIA IA
Slide 2: 目次
目次 決算概要 連結業績…….............................2 連結P/L実績..……………………3 地域別の実績………. …………..4 国内事業実績…………………....5-6 海外事業実績…………………....7 業績予想 連結業績予想.............................8 連結P/L予想..……………………9 地域別の予想 …........................10 国内事業計画……………………11-12 海外事業計画……………….…...13 DATA BOOK グレースコンチネンタル代官山本店 © Copyright 20
Slide 3: 2014年2月期上期 連結業績
２０１４年２月期上期 連結業績 売上高 1,323億円 (前年比 +9.5％)(計画比 +4.2％) 営業利益 33億円 (前年比 +5.5％)(計画比 +4.1％) 経常利益 48億円 (前年比 +28.2％)(計画比 +25.6％) 国内事業はオンワード樫山が牽引 海外事業は事業改善が進む © Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 2
Slide 4: 2014年2月期上期 連結P/L実績
２０１４年２月期上期 連結Ｐ/Ｌ実績 ■ 売上・利益共に計画を上回る (百万円) 上期実績 上期計画 02/14 02/13 増減 前年比(%) 02/14 増減 計画比(%) 売上高 132,319 120,886 11,433 9.5% 127,000 5,319 4.2% 売上総利益 62,445 57,749 4,696 8.1% 61,300 1,145 1.9% 売上総利益率(％) 47.2% 47.8% △0.6% 48.3% △1.1% 営業費 59,114 54,592 4,522 8.3% 58,100 1,014 1.7% 営業費率(％) 44.7% 45.2% △0.5
Slide 5: 2014年2月期上期 地域別の実績
２０１４年２月期上期 地域別の実績 (百万円) 上期実績 上期計画 売上高 売 上 高 02/14 02/13 前年比(%) 02/14計画 計画比(%) 売 上 高 HD+オンワード樫山 75,492 73,201 3.1% 75,500 ±0% □ オンワード樫山 その他国内 37,665 34,676 8.6% 36,077 4.4% ・ 基幹ブランドを中心に売上高を拡大 国内計 113,157 107,877 4.9% 111,577 1.4% ・ セール期間の短縮によるプロパー売上高の構成比の向上 欧州 21,276 15,278 39.3% 19,276 10.4% □ その他国内
Slide 6: 国内事業(上期実績) オンワード樫山
国内事業(上期実績) オンワード樫山 (百万円) オンワード樫山 オンワード樫山 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) HD+オンワード樫山 75,492 3.1% 4,128 38.3% 5,100 3.6% 第1～2四半期業績の推移（期間計/前年対比） (億円) 第１四半期 第２四半期 上期計 月次売上の推移（前年対比） 前 年 前 年 前 年 実 績 実 績 実 績 (差額) (%) (差額) (%) (差額) (%) 売上高 421 +12 +2.8 334 +11 +3.5 755 +23 +3.1 7 8 売上総利益 225 +8 +3.8 154 +7
Slide 7: 国内事業(上期実績) その他国内子会社
国内事業 (上期実績) その他国内子会社 (百万円) 国内子会社 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) オンワード商事 8,248 5.8% 659 △2.8% 668 △3.0% チャコット 5,546 2.6% 479 8.4% 475 5.8% クリエイティブヨーコ 3,046 △9.3% 30 △79.9% 63 △55.9% アイランド 4,026 △0.9% 608 △7.3% 602 △8.9% アクロストランスポート 5,781 2.4% 101 13.5% 116 5.5% オンワードクリエイティブセンター 2,655 47.7% 24 20.0%
Slide 8: 海外事業(上期実績) 欧州/アジア/米国
海外事業 (上期実績) 欧州/アジア/米国 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) ジボ・コーグループ 9,189 40.7% 206 △33.8% 272 △22.9% ジルサンダーグループ 6,195 40.5% △ 1,098 △ 767 ジョゼフグループ 5,188 36.2% △ 315 △ 45 ☆ ジルサンダー、ジョゼフ両グループの経常利益には、 欧 欧州州 ※ 欧州は12月～5月の実績になります ロイヤリティ収入が含まれています ● G I B O ‘Co ・ シューズの生産効率改善やニットのOEM拡大により、卸売およびOEMともに順調に推移
Slide 9: 2014年2月期下期 連結業績予想
２０１４年２月期下期 連結業績予想 売上高 1,447億円 (前年比 ＋5.2％) 営業利益 96億円 (前年比 ＋19.1％) 経常利益 100億円 (前年比 ＋3.6％) 国内事業はオンワード樫山をはじめ拡大基調 海外事業は本格的な収益改善へ © Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 8
Slide 10: 2014年2月期下期 連結P/L予想
２０１４年２月期下期 連結Ｐ/Ｌ予想 ■ 国内・海外共に収益性の改善を見込む (百万円) 上期実績 下期予想 通期予想 02/14 02/13 前年比(%) 02/14 02/13 前年比(%) 02/14 02/13 増減 前年比(%) 売上高 132,319 120,886 9.5% 144,681 137,483 5.2% 277,000 258,369 18,631 7.2% 売上総利益 62,445 57,749 8.1% 70,555 66,741 5.7% 133,000 124,490 8,510 6.8% 売上総利益率(％) 47.2% 47.8% △0.6% 48.8% 4
Slide 11: 2014年2月期下期 地域別の予想
２０１４年２月期下期 地域別の予想 (百万円) 売 上 高 上期実績 下期予想 通期予想 売 上 高 売上高 02/14 前年比(%) 02/14 前年比(%) 02/14 02/13 前年比(%) □ 国内 HD+オンワード樫山 75,492 3.1% 86,508 4.1% 162,000 156,280 3.7% オンワード樫山をはじめ、各子会社ともに成長施策を推進 その他国内 37,665 8.6% 37,266 2.8% 74,931 70,940 5.6% □ 海外 国内計 113,157 4.9% 123,774 3.7% 236,931 227,220 4.3% アジア地区は売
Slide 12: 国内事業(下期計画) オンワード樫山
国内事業(下期計画) オンワード樫山 (百万円) オンワード樫山 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) HD+オンワード樫山 86,508 4.1% 8,272 2.6% 9,000 △9.1% ブランド事業の強化 ブランド事業の強化 既存事業の進化 ■ 「組曲」 テレビCMを中心としたクロスメディア戦略を継続し更なるイメージアップを図るとともに 商品企画の精度向上と店舗の刷新により、完全復活を実現 ■ 「五大陸」 商品企画の飛躍的な向上とともに今下期にインパクトのある宣伝広告を実施し、 新しい「五大陸」をアピール 運営方法の改革 ⇒ 小売型ビジネスの更なる推進 ■
Slide 13: 国内事業(下期計画) その他国内子会社
国内事業(下期計画) その他国内子会社 (百万円) 国内子会社 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) オンワード商事 7,169 3.5% 462 32.8% 471 31.6% チャコット 5,257 2.4% 270 △10.9% 278 △9.7% クリエイティブヨーコ 4,245 5.3% 611 11.7% 588 7.5% アイランド 4,670 5.7% 900 11.4% 892 9.9% アクロストランスポート 5,832 ±0% 106 1.0% 105 ±0% オンワードクリエイティブセンター 2,300 5.8% 53 430.0% 53 48
Slide 14: 海外事業(下期計画) 欧州/アジア/米国
海外事業(下期計画) 欧州/アジア/米国 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) ジボ・コーグループ 10,114 22.7% 849 73.3% 832 61.2% ジルサンダーグループ 7,022 16.5% △3 399 137.5% ジョゼフグループ 5,405 7.9% 135 362 ☆ ジルサンダー、ジョゼフ両グループの経常利益には、 欧 欧州州 ※ 欧州は6月～11月の計画になります ロイヤリティ収入が含まれています ● G I B O ‘Co ・ 2013年秋冬商品の受注増加と第4四半期の春物シューズの早期立ち上げにより、売上拡大を見込む
Slide 15: DATA BOOK
DATA BOOK © Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 16: 主要連結子会社の実績・予想
主要連結子会社の実績・予想 （連 結） 設備投資/減価償却 ＜主要連結子会社の実績・予想＞ ※ 「オンワードHD+オンワード樫山」の前上期の経常利益4,922百万円には、連結で消去される関係会社取引の利益（戻入金）が 1,085百万円含まれています。これを除くと経常利益は、前期に比べて、1,263百万円の増加となります。 (百万円) 上期実績 下期予想 通期予想 売上高 営業利益 経常利益 売上高 営業利益 経常利益 売上高 営業利益 経常利益 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± オンワードＨD+オンワー
Slide 17: オンワード樫山 売上/売場面積 (品種・チャネル別)
<オンワード樫山> 売上/売場面積 （品種・チャネル別） ＜品種別＞ (百万円) 02/14期 上期実績 02/14期 下期予想 02/14期 通期予想 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 構成比 紳士服 16,314 16,779 △2.8% 20,916 20,207 3.5% 37,230 36,986 0.7% 23.0% 婦人服 53,053 50,234 5.6% 59,167 56,625 4.5% 112,220 106,859 5.0% 69.3% 子供服 3,065 3,002 2.1% 3,815 3,689 3.4% 6,880 6,691 2.
Slide 18: オンワード樫山 基幹・主要ブランドの売上高
<オンワード樫山> 基幹・主要ブランドの売上高 (百万円) 02/14上期実績 02/14 下期予想 02/14 通期予想 ブランド 構成比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 ２３区（レディス） 12,872 12,322 4% 14,628 14,287 2% 27,500 26,609 3% 組 曲（レディス） 5,526 4,982 11% 5,814 5,571 4% 11,340 10,553 7% ＩＣＢ（レディス） 4,125 3,962 4% 5,155 5,036 2% 9,280 8,998 3% 36% 自由区（レディス） 4,438 4,084
Slide 19: 免責事項
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