Banco Comercial Portugues S.a. · EURONEXT:BCP
Banco Comercial Portugues — Investor Presentation (June 2015)
26 slides from Banco Comercial Portugues's investor presentation, June 2015
Slide 1: Millennium investment banking
Millennium investment banking Junho 2015
Slide 2: Grupo Millennium bcp
Grupo Millennium bcp Millennium investment banking 2
Slide 3: Grupo Millennium bcp: desde a fundação
Grupo Millennium bcp Desde a fundação… 2011 – … 2005 – 2010 Enfoque em Portugal 2000 - 2005 e em mercados de afinidade 1995 - 2000 Consolidação da Liderança em expansão Portugal, preparando internacional com uma 1985 - 1995 Consolidação para as bases para a marca única Banco de referência expansão n
Slide 4: Grupo Millennium bcp – Dezembro 2014
Grupo Millennium bcp Dezembro 2014 Alemanha 439 1 T 2015 Luxemburgo Reino Unido • Ativo € 78 b França Total Canadá 1 Espanha • Recursos de € 66 b 774 Clientes China • Resultados € 70 m E.U.A. 1 Líquidos Venezuela • Rácio core tier I 13,8% 82 • Sucursais 1.369 Brasil • Colaboradores 17.429 Sucursais
Slide 5: Millennium investment banking
Grupo Millennium bcp Millennium investment banking 5
Slide 6: Quem somos
Quem somos Maior banco privado em Portugal Experiência e know how em Capacidade de intervenção nos Banco com várias etapas de sucesso ao Assessoria outros mercados de afinidade longos dos seus 27 anos de existência Track-record significativo com Enfoque estratégico nos mercados de Acor
Slide 7: A nossa Ambição / Missão
A nossa Ambição / Missão A nossa Missão é tornar a Banca de Investimento do Millennium bcp numa referência nos mercados core do Banco • Contribuir para consolidar a imagem do Millennium bcp • Potenciar a posição de relevo que o Millennium bcp tem nos segmentos Corporate e Large Corporate • Reforçar
Slide 8: Como estamos organizados
Como estamos organizados Millennium Investment Banking André Navarro DESK MOÇAMBIQUE CORPORATE FINANCE Joaquim Cavaco Nuno Soares ÁREAS DE PRODUTO ÁREAS DE ORIGINAÇÃO DESK ANGOLA STRUCTURE FINANCE Pedro Oliveira Nuno Salgado Santos DESK PORTUGAL PROJECT FINANCE Bárbara Ferreira Sérgio Santos DESK OR
Slide 9: Enfoque estratégico em mercados de afinidade
Enfoque estratégico em mercados de afinidade Enfoque nos MERCADOS DE AFINIDADE CHINA Opera em Macau PORTUGAL e EUROPA através de uma sucursal Posição de liderança em de pleno direito desde Portugal 2010 BRASIL Escritório de Representação com cobertura de investidores brasileiros em Angola, Moçambiqu
Slide 10: Multiplicidade de serviços
Multiplicidade de serviços Banca de Investimento Relação Operações Millennium investment banking Institucional Internacionais Direcção Internacional Portugal Produto International O Grupo Millennium bcp cobre transações de Corporate, Desk Moçambique Millennium bim Fundos Soberanos Project Finance ba
Slide 11: Corporate Finance
Corporate Finance Assegura a execução de projetos de assessoria financeira nos seguintes domínios: Avaliações a empresas e projetos Operações de fusão, cisão, aquisição e alienação de empresas, negócios ou divisões Elaboração de estudos de reestruturação financeira e viabilidade económica
Slide 12: Corporate Finance Experiência Relevante: Energia & Gás
Corporate Finance Experiência Relevante Exemplos de Operações Realizadas: Energia & Gás Avaliação Económico- Avaliação Económico- Assessoria Financeira na Assessoria Financeira na Financeira Financeira Assessoria financeira na Avaliação Económico- Assessoria financeira alienação de 50% da sua aliena
Slide 13: Corporate Finance Experiência Relevante: Infraestruturas & Construção
Corporate Finance Experiência Relevante Exemplos de Operações Realizadas: Infraestruturas & Construção Avaliação Económico- Assessoria Assessoria Financeira no âmbito Concessão Rodoviária Financeira - processo de Financeira no Assessoria Financeira / Assessoria Financeira Avaliação Económico- do pro
Slide 14: Corporate Finance Experiência Relevante: Outros Setores
Corporate Finance Experiência Relevante Exemplos de Operações Realizadas: Outros Setores Assessoria Financeira Assessoria Financeira Avaliação Económico- Dierre Ibérica – Assessoria Financeira Financeira Indústria de Portas, S.A. Assessoria no processo de Alienação Millennium Assessoria Financeira A
Slide 15: Structured Finance
Structured Finance As operações de Structured Finance envolvem a análise, estruturação, proposta, organização e montagem de financiamentos de médio e longo prazo no âmbito de: Financiamento do investimento Acquisition Finance Start-up financing Gestão de balanço, consolidação de financiame
Slide 16: Structured Finance Experiência Relevante
Structured Finance Experiência Relevante Grupo Visabeira/ Revolving Credit EGF Restruturação Acquisition Finance Vista Alegre Atlantis Aquisição participação na Facility Restruturação Lusoponte S.A. (24,19%) Financeira € 3.150 milhões € 42,5 milhões € 45 milhões Mandated Lead Arranger € 88,5 milhões
Slide 17: Project Finance
Project Finance O Grupo Millennium, através do Millennium investment Project Finance – Prémios Internacionais banking, fornece um serviço completo ao nível de financiamentos em regime de Project Finance, que engloba: Assessoria financeira: um serviço essencial que só pode European Toll Road Euro
Slide 18: Project Finance Experiência Relevante
Project Finance Experiência Relevante Relax Wind Park Parque Eólico Hammer Refinanciamento de Parque Eólico do Pisco Meroicinha II Repowering Concessão Rodoviária Parque Eólico na Polónia Project Finance Project Finance Project Finance Project Finance Project Finance EUR 50,05 Milhões € 11,7 milhões
Slide 19: Project Finance Experiência Relevante
Project Finance Experiência Relevante Global Refinance Additional Facilities Refinancing of Wind Wind Park financing Portfolio Germany, Australia, Auction for tunnel Motorway concession Spain, and USA concession Project Finance Project Finance Project Finance Project Finance € 325 milhões € 469 milh
Slide 20: Mercado de capitais – Ações
Mercado de capitais – Ações Mercado de Capitais - Ações Ofertas Públicas de Ações: Organização e montagem de ofertas públicas de distribuição e de aquisição (IPOs, aumentos de capital, OPVs, OPAs, etc.) Destacam-se, neste âmbito: Responsabilidade na elaboração do prospeto Relacionamento co
Slide 21: Experiência Relevante - Mercado de capitais Ações
Millennium investment banking Experiência Relevante - Mercado de capitais Ações Ações Oferta Pública de Subscrição Accelerated Bookbuilding IPO IPO Accelerated Bookbuilding Aumento de Capital Accelerated Bookbuilding 6.7% capital social 2% caoital social 2,6% capital social € 2,242 Milhões € 149.8 M
Slide 22: Mercado de capitais – Rendimento Fixo
Mercado de capitais – Rendimento Fixo Ofertas Públicas e Privadas de Obrigações: Acompanhamento da atuação do Grupo na colocação das ofertas Articulação da intervenção de outros bancos que integrem o sindicato de colocação Estruturação e montagem de emissões particulares de obrigações (balan
Slide 23: Business Expertise relevante – Rendimento Fixo
Millennium investment banking Mercado de capitais - Business Expertise relevante – Rendimento Fixo Rendimento Fixo Emissão de Obrigações 2.625% Senior Notes Brisa Concessão Rodoviária através de Oferta Pública 3.875% Emissão de 2019 3% Senior Notes Obrigações 2021 2.5% Senior Notes de Subscrição Jan
Slide 24: Disclaimer
Disclaimer This presentation was prepared by Millennium investment banking. The content herein is strictly confidential and this presentation cannot be reproduced, distributed or published by the recipient or used for any purpose whatsoever without the prior written consent of Millennium investment
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Slide 26: É PARA AVANÇAR
Millennium Investment Banking É PARA AVANÇAR 26
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