Shimadzu Corporation · TSE:7701
Shimadzu — Investor Presentation (September 2021)
18 slides from Shimadzu's investor presentation, Sep 16, 2021
Slide 1: 医用機器事業の事業戦略
2021年9月16日 医用機器事業の事業戦略 常務執行役員 医用機器事業部長 青山功基
Slide 2: 画像診断機器市場概観
事業の現況 画像診断機器市場概観 画像診断機器の世界市場は約３兆円、堅調に成長 うちX線診断装置の世界市場は約7,000億円（2019年） 当社は海外大手３社に次いで世界４位（シェア7%） 単一国家で大きな市場を持つ米国、中国、日本が重要地域 2020年はコロナ禍の影響で回診装置の需要は大きく伸長するも 透視撮影台、血管撮影装置等大型機器の需要は大きく減退 市場データ出所： IHS市場データ、F&S市場データ等を 基に当社にて推定 2
Slide 3: 医用機器事業の業績推移
事業の現況 医用機器事業の業績推移 連結売上高 ：収益認識基準の変更とコロナ禍に伴う市況の変化により昨年度は低迷 一昨年度までの4年間では＋56億円の増加（＋8.7％、CAGR 2.1%）と成長を維持 連結営業利益：5年間で＋33億円の増加（4.2倍、CAGR 33.1%）と大きく改善 3
Slide 4: 製品ラインナップと競争力強化の方向性
製品ラインナップと競争力強化の方向性 診断能の拡充 治療支援機能の充実 X線 診断装置 一般撮影 回診用撮影 X線TV 外科用X線TV 血管撮影 システム システム システム システム システム 透視・動画撮影機能 業務効率化の提案 先進的な診断の提案 新たな治療支援の提案 PETシステム 医療情報 近赤外光 近赤外光カメラ 放射線治療用 システム イメージング システム システム 4
Slide 5: 製品の臨床価値 診断能の拡充
製品の臨床価値 診断能の拡充 製品 一般撮影システム 回診用撮影システム X線TVシステム PETシステム バッテリー駆動で必要な 乳がんの早期発見 場所でＸ線撮影、 頭部PET検査 感染症対応で活躍 3,000 乳房PET推移(国内) ※)人間ドック等健診除く 臨床 X線透視動画 2,000 価値 を用いた 1,000 画像診断で 件数 迅速な診断 0 2016 2017 2018 2019 出所：第６回NDBオープンデータ 出所：第６回NDBオープンデータ 操作者の負担軽減 狭いところでも検査可能 多目的検査に対応 高分解能なPET FPDを自由に選択可能 自由自在な操作性
Slide 6: 製品の臨床価値 治療支援機能の充実
製品の臨床価値 治療支援機能の充実 製品 外科用X線TVシステム 血管撮影システム 放射線治療用システム 狭い手術室でX線透視動画による 突然発症する心臓・血管の病気を 動く部位の高精度放射線治療支援 手術支援で低侵襲手術 迅速にカテーテル治療 1,400 放射線治療実施推移(国内) 1,200 診療報酬 億(円 臨床 1,000 価値 800 600 400 ) 200 0 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 出所：第６回NDBオープンデータ ケーブル・レスで清潔 全身をカバーする広い可動域 動きを伴う臓器の腫瘍へピンポ 最適X線条件制御で被ばく低減 で全身の血管
Slide 7: 中期経営計画概要
中期経営計画 中期経営計画概要 継続的な付加価値提供による収益の拡大 事業環境の変化に対応しながら事業を再構築 画像処理やAI技術など、ソフトウエア機能の強化による ソフトウェア 付加価値拡大 機能の強化 北米拡大：病院ネットワークへの浸透増、直接営業・ サービス体制の強化 アフター 北米事業の マーケット 2023年3月期業績目標 強化 事業の強化 連結売上高 720億円（2020年3月期比 103%） 生産性の 向上 7
Slide 8: ソフトウェア機能の強化
中期経営計画 ソフトウェア機能の強化 画像処理やAI技術など、ソフトウェア機能の強化による付加価値拡大とサブスクリプション事業展開 AI技術の展開 熟練操作の自動化 高画質・被ばく低減 サブスクリプション事業展開 ソフトウェア販売 デジタル問診サービス スマートフォン医療情報サービス アーチファクト低減 8
Slide 9: デジタル問診サービス「ホスピタルエッセンシャルズ」
デジタル問診サービス「ホスピタルエッセンシャルズ」 9
Slide 10: 北米事業の強化
中期経営計画 北米事業の強化 直販・直サービス地域の拡大による販売網の再整備 2019年1月 Core Medical Imaging Inc.社を買収 2020年4月 ワシントン州と近隣3州を管轄する北西部支店として統合 直販・直サービス地域の更なる拡大の可能性を検討 地域病院グループへの営業を強化 開発会社 Shimadzu Software Development Canada 診療放射線技師の育成教育施設を米国 北西部支店 販売子会社 Midwestern State Universityと共同で開設 Shimadzu Medical Systems USA 本社
Slide 11: 北米事業の強化
中期経営計画 北米事業の強化 コロナ禍の影響で販売の伸びが緩やかな新製品拡販を強化 近接型透視撮影台 FLUOROspeed X1 最高峰の多目的X線検査室の提供 FPD搭載デジタルの高画質、最新被ばく低減機能 米国で需要多い近接操作方式仕様 通常検査に加え高齢者・肥満患者検査に特⾧ 遠隔型透視撮影台 SONIALVISION G4 デジタル撮影機能の強化、胸部検査対応 FLUOROspeed X1 一般撮影システム RADspeed Pro 動画を付加し動態解析に対応、一般撮影システムに新診断機能 肺機能の可視化、呼吸機能評価、手術後経過観察 11
Slide 12: アフターマーケット事業の強化
中期経営計画 アフターマーケット事業の強化 サービス事業 2023年3月期売上高目標： 2019年3月期比＋10％増 サービス事業比率30%以上 カスタマーサポートセンター活用 診断・治療支援装置のユーザーサポート強化 24時間オンサイトサービス、定期点検休日対応 中国へ展開 (2021年10月開設予定) サービスエリアの拡大（米国、日本：2020年4月） 直サービス体制の強化、売上拡大と収益性向上 IoTを活用した遠隔保守・故障予知の情報を蓄積 遠隔故障診断／修理、双方向リモートサービス データ解析・経験を積み海外への展開 12
Slide 13: 生産性の向上（国内製造拠点：島根島津強化）
中期経営計画 生産性の向上（国内製造拠点：島根島津強化） 新設備（新棟、板金加工複合機）の稼働 開始から2年を経過→生産効率を大幅改善 内製化、単純作業の集約、工数削減等 によるコストダウンの推進 2020年度は回診装置の需要増（前年比約2倍） に応える生産台数を確保 2021年度は世界的な部品・材料の入手難にも 柔軟に対応しながら生産を継続 新棟 板金加工複合機 13
Slide 14: デジタル回診装置販売
事業環境の変化への対応 デジタル回診装置販売 感染症拡大で回診装置の重要性が認識⇒快適な操作性を提供 病棟・救急・手術室での迅速画像診断に新たな価値提供 顧客の様々な用途に応じて 画像処理・セキュリティーなどソフトウェアのアップグレード DR一体型 すでにDRをお持ちのお客様へ 大型モニター搭載 大型モニターでその場で迅速診断：DR一体型 自由にFPDが選択でき導入容易：DRニュートラル 既設回診装置へ追加オプション販売や保守契約でアフターマーケット事業拡大 14
Slide 15: 遺伝子解析装置AutoAmp 販売
事業環境の変化への対応 TM 遺伝子解析装置AutoAmp 販売 15
Slide 16: アルツハイマー病の早期発見・治療への挑戦
事業環境の変化への対応 アルツハイマー病の早期発見・治療への挑戦 16
Slide 17: アドバンストヘルスケアへの取組
事業環境の変化への対応 アドバンストヘルスケアへの取組 X線画像＋質量分析技術で新しい診断価値を提供 17
Slide 18: 科学技術で社会に貢献する
科学技術で社会に貢献する 「人と地球の健康」への願いを実現する 本説明資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、公表時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であり、 潜在的なリスクや不確定要素を含んだものです。そのため、実際の業績はさまざまな要素により、記載された見通しと大きく 異なる結果となりうることをご承知おきください。 18