Somos Educação — Abril Educação — Merger or Acquisition (February 2013)
17 slides from Somos Educação's merger presentation, February 2013
Slide 1: Aquisição da Wise Up
Fevereiro de 2013 Aquisição da Wise Up
Slide 2: Agenda
Agenda SEÇÃO 1 Sumário da Transação SEÇÃO 2 Visão Geral da Wise Up 2
Slide 3: Seção 1: Sumário da Transação
Seção 1: Sumário da Transação
Slide 4: Sumário da Transação
Sumário da Transação A Transação Aquisição de 100% do Grupo Ometz (“Wise Up”) Preço Enterprise Value de R$877 mm(1)(2) R$373 mm em novas ações de emissão da Abril Educação (43,33% do preço de aquisição) Estrutura de R$487 mm em caixa (56,67% do preço de aquisição), sendo: Pagamento ̶ R$221 mm à vist
Slide 5: Racional Abril Educação
Racional Estratégico Mercado Altamente Atrativo: Baixa penetração do idioma inglês na população brasileira; forte demanda por cursos e oportunidades de consolidação Racional do Negócio Modelo de Negócio Único: Sistema de ensino inovador e de alta qualidade; modelo diferenciado de venda; potencial de
Slide 6: A Nova Abril Educação
A Nova Abril Educação Receita Líquida por Negócio (LTM)1,2 + Escolas Próprias Idiomas 19% 16% Escolas Próprias Editoras 16% 49% Sistemas de Editoras Ensino 58% 23% Idiomas Sistemas de 100% Ensino 19% R$854 mm R$163 mm R$1.016 mm EBITDA Ajustado por Negócio (LTM)1,2,3 + Escolas Próprias 14% Idiomas 2
Slide 7: Seção 2: Visão Geral da Wise Up
Seção 2: Visão Geral da Wise Up
Slide 8: Visão Geral
Visão Geral Visão Geral Destaques Operacionais e Financeiros (1) Evolução do # de Franquias Um dos maiores grupos de ensino de idiomas do Brasil com 395 franquias em operação 41,2% 338 338 no Brasil 267 21 no exterior 196 36 em plataformas de petróleo 120 A Wise Up conta com 76 mil alunos e es
Slide 9: Modelo de Negócio Único
Modelo de Negócio Único Modelo de Negócio Principais Marcas Número de Ano de Criação Duração Marcas Público Alvo Alunos da Marca dos Cursos Pagamento de Matrícula + Mensalidade 53,1 mil 1995 Classes A e B 18 meses Estudantes Franquias Receita de Material Metodologia Adolescentes Didático 6,1 mil 201
Slide 10: Sistema de Ensino Inovador
Sistema de Ensino Inovador Metodologia Wise Up Materiais Fáceis de Usar Diferencia-se das escolas tradicionais de idiomas Incluem aa preparação preparação para para as as aulas, aulas, exercícios exercícios ee lições lições Incluem Foi a primeira a oferecer cursos de curta duração padronizados Liv
Slide 11: Modelo Diferenciado de Venda
Modelo Diferenciado de Venda Propagandas de TV com Celebridades do Brasil 1 DNA Comercial – Empresa fundada por profissionais de venda Equipe Comercial Pró-Ativa – Time de vendas com mais de 800 profissionais Parceria com a FIFA empregados pelos franqueados, mas 2 constantemente treinados e geridos
Slide 12: Patrocinador Oficial da Copa do Mundo FIFA
Patrocinador Oficial da Copa do Mundo FIFA 2 1 Única escola de idiomas patrocinadora do evento 3 Única escola de Patrocinador inglês a ser utilizada oficial da Copa do pela FIFA para o Mundo 2014 treinamento de voluntários 4 Grande oportunidade para fortalecimento e divulgação da marca 12
Slide 13: Potencial de Crescimento Geográfico Relevante
Potencial de Crescimento Geográfico Relevante EUA 4 Franquias em Orlando Colômbia 10 Franquias em Bogotá China 1k 3 1 Franquia em Pequim 2k 11 3k 16 Argentina 6 Franquias em Buenos Aires 64k 271 395 franquias em operação 6k 37 338 no Brasil 21 no exterior 36 plataformas de petróleo Número de A
Slide 14: Equipe de Gestão com Forte Liderança
Equipe de Gestão com Forte Liderança Flávio Augusto da Silva CEO Leonardo Edio Alberti Sergio Sérgio Sandro Carlos Augusto Bossan Mário Magalhães Barreto Sant‟Anna Serzedello Moreira Produção e Comercial P&D Operações Marketing CFO Comunicação 17 11 16 16 15 11 1 Anos na Wise Up Plano de Retenção de
Slide 15: Destaques Operacionais e Financeiros
Destaques Operacionais e Financeiros Quantidade de Franquias (2) Quantidade de Alunos („000) CAGR 09-12: CAGR 09-12: 41,2% 29,5% 76 338 67 267 50 196 35 120 2009 2010 2011 2012E 2009 2010 2011 2012E Receita Líquida (R$ mm) (1) EBITDA Ajustado (1)(3) (R$ mm) e Margem EBITDA (%) CAGR 09-12: 41,8% CAGR
Slide 16: Destaques Operacionais e Financeiros
Destaques Operacionais e Financeiros ROIC Estimado 2012(1), (2) Alta Eficiência Escalabilidade Operacional R$ mm (exceto quando indicado) Receita Líquida 162,8 EBITDA 85,6 Margem EBITDA Margem EBITDA (%) 52,6% Altas Margens 45% - 55% Depreciação e Amortização (1,1) EBIT 84,5 (-) Impostos @ 34% (28,7
Slide 17: Aviso Legal
Aviso Legal Relações com Investidores ri@abrileducacao.com.br www.abrileducacao.com.br/investidores Aviso Legal O presente documento não deve em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Units. Antes de investir nas Units, os potenciais investidores deverão realizar
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