Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q1 FY2009 Earnings Presentation
26 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Jul 31, 2008
Slide 1: 2009年3月期 第1四半期決算
2009年3月期 第1四半期決算 2008年7月31日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 【2009年3月期 第1四半期実績】 決算ハイライト 3 連結損益計算書 (要約) 4 連結貸借対照表 (要約) 5 セグメント情報 6 セグメント別実績：遊技機事業 7 セグメント別実績：アミューズメント機器事業 10 セグメント別実績：アミューズメント施設事業 12 セグメント別実績：コンシューマ事業 14 各種費用等の実績 16 上場子会社実績 17 サミーネットワークス / セガトイズ 18 タイヨーエレック / トムス･エンタテインメント 19 補足資料 20 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト 項目 概況 売上高：746億円、営業損失：102億円、当期純損失：105億円 売上高・利益 前年同期比で減収、営業損失拡大も、計画に沿った水準 ⇒期初計画に変更なし ■遊技機 ・前年同期比で減収、営業損失計上 ・パチスロ・パチンコともに第2四半期以降、主力タイトル発売計画 ・パチスロの販売台数は前年同期実績を下回る。 ・パチンコは一部タイトルの発売延期があったものの、前期下期に子 会社化したタイヨーエレックの業績寄与により、販売台数は前年同期 実績を上回る。 ■アミューズメント機器 ・前年同期比で減収減益 ・前期発売した製品の販売が継続 セグメント別 ・6月に、メインタイトルの
Slide 4: 連結損益計算書(要約)
連結損益計算書(要約) 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通 期 実 績 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通 期 計 画 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 累 計 実 績 前年同期比 累 計 計 画 売上高 954 2,310 4,589 746 -21.8% 2,000 4,700 営業利益 -24 -43 -58 -102 － -100 150 営業利益率 － － － － － － 3 .2 % 経常利益 -14 -39 -82 -98 － -110 130 経常利益率 － － － － － － 2 .8 % 当期純利益 -50 -202
Slide 5: 連結貸借対照表(要約)
連結貸借対照表(要約) (単位:百万円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第１四半期末 増減 科目 前期末 第１四半期末 増減 現金・預金 101,539 103,699 2,160 支払手形・買掛金 49,496 32,769 -16,727 受取手形・売掛金 72,541 40,637 -31,904 短期借入金 27,455 32,767 5,311 有価証券 2,495 3,497 1,002 その他 55,911 43,199 -12,712 たな卸資産 51,435 50,606 -829 流動負債/総資産（比率） 0 0 0 その他 47,026 42,
Slide 6: セグメント情報
セグメント情報 2008年3月期 2009年 3月 期 第1四半期 第2四半期 通期実績 第1四半期 第2四半期 通期計画 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 累計実績 前年同期比 累計計画 売上高 954 2 ,3 1 0 4 ,5 8 9 746 -21.8% 2 ,0 0 0 4 ,7 0 0 遊技機 379 997 1 ,4 5 5 120 -68.3% 680 1 ,6 0 0 アミューズメント機器 152 343 710 137 -9.9% 365 760 内訳 アミューズメント施設 228 479 912 174 -23.7% 390 780 コン シューマ 160 412
Slide 7: セグメント別実績：遊技機事業
セグメント別実績：遊技機事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■前年同期比で販売台数減 ■「パチスロ桃太郎電鉄」の販売好調 ■「パチスロ北斗の拳2ネクストゾーン」 ■銀座「パチスロザ・ブルーハーツ」の出荷 シリーズのリピートオーダーが販売の中心 ⇒解釈基準見直しの内容および新たな遊 パチスロ パチスロ ⇒新パネルによる再販も実施 技性を加え、今後の5号機の可能性を広げ ■「パチスロ格闘美神ウーロン」は、計画を るタイトルに 下回るも導入後の稼動が良好で、今後の新 ■その他販売予定機種については、 タイトル販売へ繋がる動きが見られる 市場動向等に鑑み、適宜発表予定 ■子会社ブランドのタイトルの
Slide 8: セグメント別実績：遊技機事業(パチスロ)
セグメント別実績：遊技機事業(パチスロ) 2008年3月 期 2009年3月期 第1四半 期 第2四 半期 通期実績 第1四半期 第2四半期 通期計画 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 累計実績 前年同期比 累計計画 売上高 379 997 1 ,4 5 5 120 -68.3% 680 1 ,6 0 0 パチスロ 329 788 1 ,0 3 7 48 -85.4% 279 701 パチン コ 23 141 281 52 +126.1% 349 773 周辺機器その他 28 68 138 20 -28.6% 52 125 営業利益 66 121 84 -43 － 25 130 営業利益
Slide 9: セグメント別実績：遊技機事業(パチンコ)
セグメント別実績：遊技機事業(パチンコ) 2 0 0 8 年3 月 期 2 0 0 9 年3 月 期 第 1四半期 第2四半期 通期実績 第1四半期 第2四半 期 通期計画 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 累計実績 前年同期比 累計計画 売上高 379 997 1 ,4 5 5 120 -68.3% 680 1 ,6 0 0 パチスロ 329 788 1 ,0 3 7 48 -85.4% 279 701 パチンコ 23 141 281 52 +126.1% 349 773 周辺機器その他 28 68 138 20 -28.6% 52 125 営業利益 66 121 84 -43 － 2
Slide 10: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■国内販売は概ね堅調に推移 ■国内主力タイトルの販売強化 「WORLD CLUB Champion Football 「WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Intercontinental Clubs 2006-2007」の販売が堅調 Clubs 2006-2007」 、「ガリレオ ファクトリー」の拡販 に推移 ■海外主力タイトルの販売強化 ■海外販売も概ね堅調に推移 前期より継続販売タイトルの拡販 欧州は「SEGA RALLY」、 北米・アジアは前期販売タイト
Slide 11: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通 期 実 績 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通 期 計 画 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 売上高 152 343 710 137 -9.9% 365 760 国内 125 280 607 120 -4.0% 327 640 海外 27 63 104 17 -37.0% 38 120 営業利益 6 18 71 7 +16.7% 20 55 営業利益率 3 .9 % 5 .2 % 1 0 .0 % 5 .1 % +1.2
Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■国内既存店売上高前年同期比：87.3％ ■新製品導入による売上強化 原油価格高騰などを受け、郊外店舗を中心に 「WORLD CLUB Champion Football 既存店舗の売上高が前年同期実績を Intercontinental Clubs 2006-2007」 、 下回る水準で推移したものの、 「ガリレオ ファクトリー」導入等による売上向上 主力タイトル設置等により月毎に回復の傾向 ■収益性および将来性の低い110店舗の閉鎖推進 昨年来進めている収益性・将来性の低い ■収益性および将来性の低い店舗の閉店
Slide 13: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通 期 実 績 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通期計画 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 売上高 228 479 912 174 -23.7% 390 780 うち、海外施設売上高 24 61 117 22 -8.3% 50 103 営業利益 -8 -22 -98 -15 － -8 -15 営業利益率 － － － － － － － 既存店舗売上高前年比 88.8% 89.0% 89.0% 87.3% 計画 92.6% 89.
Slide 14: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■海外ゲームソフト販売は好調に推移 ■海外は人気作品の「Samba De Amigo」と 「Mario & Sonic at the Olympic Games」（全世界 前期販売タイトルの販売強化 累計出荷本数700万本突破）など前期販売タイトル 「Mario & Sonic at the Olympic Games」を のリピートや、人気映画のライセンスタイトル 中心に拡販 「Iron Man」、「The Incredible Hulk」などの販売が 好調に推移し、前年同期比販売本数増加 ■国内は主力RPGタイトルの販売
Slide 15: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 2008年3月期 2009年3月期 第1四 半期 第 2四半 期 通期実績 第1四 半期 第2四 半期 通期計画 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 累計実績 前年同期比 累計計画 売上高 160 412 1 ,4 1 7 305 +90.6% 550 1 ,5 3 0 ゲームソフト 75 197 948 210 +180.0% 334 1 ,0 3 0 ネットワー ク 他 85 215 469 95 +11.8% 216 501 営業利益 -72 -125 -59 -41 － -108 33 営業利益率 － － － － － － 2 .2 % ゲ ー ム
Slide 16: 各種費用等の実績
各種費用等の実績 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通 期 実 績 第 1四 半 期 第 2四 半 期 通 期 計 画 (億 円 ) 累 計 実 績 累 計 実 績 累 計 実 績 前年同期比 累 計 計 画 研究開発費 147 298 653 166 +12.9% 343 663 設備投資額 115 349 504 65 -43.5% 113 236 減価償却費 80 295 456 54 -32.5% 97 222 広告宣伝費 30 90 228 41 +36.7% 118 255 2009年3月期 第1四半期 ■研究開発費が増加 ⇒コンシュー
Slide 17: 上場子会社実績
上場子会社実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 上場子会社実績：サミーネットワークス / セガトイズ
上場子会社実績 2008年 2008年 2009年3月期 2009年3月期 3月期 3月期 1Q 1Q 2Q累計 通期 1Q 1Q 2Q累計 通期 前年 前年 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 売上高 26.6 26.9 +0.9% 51.9 108.8 売上高 26.0 26.0 0% 72.5 167.0 営業利益 2.3 5.7 +145.8% 8.1 16.7 営業利益 -4.6 -3.9 - 0.1 4.2 +13.3 営業利益率 - - - 0.1％ 2.5％ 営業利益率 8.6% 21.9% 15.8% 15.4% ポイント サミ
Slide 19: 上場子会社実績：タイヨーエレック / トムス･エンタテインメント
上場子会社実績 2008年 2008年 2009年3月期 2009年3月期 3月期 3月期 1Q 1Q 2Q累計 通期 1Q 1Q 2Q累計 通期 前年 前年 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 売上高 60.0 51.1 -14.8% 115.0 300.0 売上高 32.1 29.6 -7.6% 75.2 136.3 営業利益 3.4 3.9 +14.8% 3.0 17.0 営業利益 -1.3 -0.8 - 3.0 6.8 +2.0 営業利益率 5.7% 7.7% ポイント 2.6% 5.6% 営業利益率 － － - 4.0% 5.0% タイ
Slide 20: 補足資料
補足資料 補足資料 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 会社概要
会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 臼井 興胤 設 立 2004年10月1日 取 締 役 兼 Ｃ C Ｏ 小口 久雄 資 本 金 299億53百万円 取 締 役 岩永 裕二 上 場 市 場 東京証券取引所第1部 （証券コード：6460） 取 締 役 夏野 剛 発行済株式総数 283,229,476株 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治 43,569,338 17.45% 所有者属性 持株比率 株主数比
Slide 22: 会社概要（上場子会社）
会社概要（上場子会社） セガサミーホール ディングスの保有 会社名 上場市場 業務内容 株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス 東証マザーズ ＜コンシューマ事業＞ 24,804株 http://www.sammy-net.jp/ 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよび 証券コード：3745 （56.3％） ゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ http://www.segatoys.co.jp/ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.4％） タイヨーエレック（株） http:/
Slide 23: 遊技機業界の動向
遊技機業界の動向 パチスロ機市場規模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 パチスロ機設置台数（台） 1,660,839 1,887,239 1,936,470 2,003,482 1,635,860 パチスロ機年間販売台数（台） 1,842,392 1,672,049 1,786,292 1,637,853 1,744,876 パチスロ機市場規模(百万円) 526,354 522,582 537,349 485,404 495,226 パチンコ機市場規模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 パチンコ機設置台数（台） 3,227,239 3,077
Slide 24: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア(%) 2004年 2005年 2006年 2007年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 676,933 40.5% サミー 607,106 34.0% サミー 523,422 32.0% サミー 380,688 21.8% 2 O社 275,000 16.5% D社 236,000 13.2% D社 200,000 12.2% A社 192,000 11.0% 3 Y社 150,000 9.0% O社 187,000 10.5% Y社 17
Slide 25: アミューズメント・ゲーム機動向
アミューズメント・ゲーム機動向 AM機器売上高・オペレーション売上高・家庭用ゲーム機市場 (億円) 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 業務用アミューズメント機器販売高 1,408 1,545 1,779 1,806 1,992 2,234 - アミューズメント施設売上高 5,903 6,055 6,377 6,492 6,825 7,029 - 業 務 用 アミ ューズメ ン ト合 計 7 ,3 1 1 7 ,6 0 0 8 ,1 5 6 8 ,2 9 8 8 ,8 1 7 9 ,2 6 3 - ゲーム セ ン ター営 業 所 数 (店 ) 1
Slide 26: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能 な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における 実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらか じめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する
Sega Sammy Holdings — Q1 FY2009 Earnings Presentation on 6ix