M&A Capital Partners Co. Ltd. · TSE:6080
M&A Capital Partners — Corporate Update (November 2022)
6 slides from M&A Capital Partners's corporate update, Nov 15, 2022
Slide 1: 有償ストック・オプションの発行に関する補足説明資料
有償ストック・オプションの発行に関する補足説明資料 2022年11月15日 0
Slide 2: 発行の概要 第15回新株予約権 当社向け
発行の概要 第15回新株予約権 当社向け 新株予約権の募集総数 2,723個 普通株式 272,300株 新株予約権の目的となる株式の総数 （発行済株式総数31,729,000株） 新株予約権１個当たりの発行価額 89,000円 新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 447,000円 新株予約権の行使期間 自2025年1月1日至2029年12月15日 当社取締役3名(※非常勤除く) 新株予約権の付与対象者 当社従業員167名 ◆各事業年度における単体売上高が次の基準を満たした場合、それぞれで 1/6ずつを行使可能 ・2023年9月期19,800百万円以上 ・2023年9月期21,600百万円
Slide 3: 発行の概要 第16回新株予約権 当社子会社向け
発行の概要 第16回新株予約権 当社子会社向け 新株予約権の募集総数 56個 普通株式 5,600株 新株予約権の目的となる株式の総数 （発行済株式総数31,729,000株） 新株予約権１個当たりの発行価額 73,500円 新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 447,000円 新株予約権の行使期間 自2025年1月1日至2029年12月15日 新株予約権の付与対象者 当社子会社（レコフ）の従業員54名 ※尚、長期でのグループへのコミットメントと資産形成を目的としているため、満58歳以下の従業員を対象とした。 ◆各事業年度における単体売上高が次の基準を満たした場合、それぞれで 1/6ずつを
Slide 4: 業績条件 第15回新株予約権 当社向け
業績条件 第15回新株予約権 当社向け M&Aキャピタルパートナーズ単体売上高（業績条件） 業績条件４⃣ 30,000 25,920百万円 業績条件２⃣ 業績条件３⃣ 25,000 業績条件１⃣ 21,600百万円 21,780百万円 実績 19,800百万円 20,000 17,810百万円 15,000 10,000 業績条件５⃣ ： ①+③合計＝41,580 百万円 5,000 業績条件６⃣ ： ②+④合計＝47,520 百万円 0 2022年9月期（実績） 2023年9月期① 2023年9月期② 2024年9月期① 2024年9月期② ・上記①～⑥の業績達成で、それぞれ1/6ずつ行使可
Slide 5: 業績条件 第16回新株予約権 当社子会社向け
業績条件 第16回新株予約権 当社子会社向け レコフ単体売上高（業績条件） 業績条件４⃣ 4,000 3,600百万円 業績条件２⃣ 業績条件３⃣ 3,500 業績条件１⃣ 3,000百万円 3,025百万円 実績 3,000 2,750百万円 2,517百万円 2,500 2,000 1,500 1,000 業績条件５⃣ ： ①+③合計＝5,775 百万円 500 業績条件６⃣ ： ②+④合計＝6,600 百万円 0 2022年9月期（実績） 2023年9月期① 2023年9月期② 2024年9月期① 2024年9月期② ・上記①～⑥の業績達成で、それぞれ1/6ずつ行使可能となる ・当社グル
Slide 6: 発行の主訴
発行の主訴 当社グループ役職員から 1 自己負担額として最大で約246百万円が拠出されることになります。 2 発行済み株式総数に対する希薄化率 は最大で 0.88 ％となります。 ※１ 行使可能期間は業績条件確定後の 3 2025 年 1 月 1 日 から 2029 年 12 月 15 日の間となります。 ※２ ※１．発行済み株式総数31,729,000株に対し、本有償新株予約権が全て行使された場合に対象となる株式数は 277,900株となります。 ※２．本有償新株予約権は、中長期での企業価値向上に貢献することを目的として発行されるもので、行使日 時点で在籍していることを要件としております。但
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