Ms&ad Insurance Group Holdings, Inc. · TSE:8725

Ms&ad Insurance — Investor Presentation (December 2012)

50 slides from Ms&ad Insurance's investor presentation, Dec 4, 2012

  1. Slide 1: 2012年度 第2回インフォメーションミーティング

    2012年度 第2回インフォメーションミーティング 2012年12月4日（火） 2012年度 第2回インフォメーションミーティング 2012年12月4日（火）

  2. Slide 2: 目次

    目次 目次 統合リスク管理①／国際的な監督規制の動向を見据えたリスク管理 2012年度中間決算の概要／ＭＳ＆ＡＤホールディングス(連結) 1 の高度化 18 2012年度中間決算の概要／ＭＳ＆ＡＤホールディングス(連結) 1 2012年度中間決算／大型自然災害の影響 2 統合リスク管理②／当社グループの定量管理モデル（現行）の概要 19 2012年度中間決算／大型自然災害の影響 2012年度中間決算／異常危険準備金･有価証券評価損 3 資本政策と株主還元方針① 2 20 2012年度中間決算／異常危険準備金･有価証券評価損 2012年度通期見込の概要／ＭＳ＆ＡＤホールディングス(連結) 4 資

  3. Slide 3: MS&ADインシュアランス グループの概要

    ＭＳ&ＡＤインシュアランス グループの概要 （持株会社） 国内損保事業 海外事業 海外子会社群 国内生保事業 金融サービス事業 リスク関連サービス事業 この資料では、社名表示に次の略称を使用している箇所があります。 ・ ＭＳ＆ＡＤホールディングス （＝ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス㈱） ・ ＭＳ＆ＡＤ （＝ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ） ・ ＭＳＩＧ （＝三井住友海上グループホールディングス㈱） ・ 三井住友海上、ＭＳＩ （＝三井住友海上火災保険㈱) ・ あいおい損保、ＩＯＩ （＝あいおい損害保険㈱) ・ ニッセイ同和損保、ＮＤＩ （＝ニッセイ同和損害保険

  4. Slide 4: 2012年度中間決算の概要／MS&ADホールディングス（連結）

    2012年度中間決算の概要／ＭＳ＆ＡＤホールディングス（連結） ・料率改定効果もあり、元受正味保険料および正味収入保険料は好調に増収した。 ・有価証券評価損の増加により中間純利益は大幅な減益となった。 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 増減率 正味収入保険料 13,052 13,404 352 2.7% 経常利益 92 66 △25 △27.3% 中間純利益 71 △94 △165 △232.2% ※「もどリッチファンド」（自動車保険「もどリッチ」（満期精算型払戻金特約付契約)の払戻充当保険料）を除いたベース （以下同じ） 正味収入保険料の内訳 （億円）

  5. Slide 5: 2012年度中間決算／異常危険準備金・有価証券評価損

    2012年度中間決算／異常危険準備金・有価証券評価損 異常危険準備金 （億円） 三井住友海上 あいおいニッセイ同和損保 取崩額 繰入額 ネット増減額 残高 取崩額 繰入額 ネット増減額 残高 火 災 457 82 △375 968 237 36 △201 1,148 海 上 － 10 10 657 1 1 0 129 傷 害 10 23 13 678 － 11 11 555 自動車 182 94 △88 94 203 104 △99 104 その他 15 46 31 1,377 17 23 5 520 合 計 666 258 △408 3,777 460 177 △282 2,458 （前年同

  6. Slide 6: MS&ADインシュアランス グループの戦略

    MS&ADインシュアランス グループの戦略 5 中期経営計画／グループコア利益の状況 （億円） ステージ１ ステージ２ 参考 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 実績 実績 見込 目標 ※3 2015年度見通し 正味収入保険料 25,414 25,588 26,300 27,000 生命保険 保有契約 年換算保険料※1 2,790 2,960 3,200 3,300 グループコア利益※2 145 △875 800 1,100 国内損保事業 65 197 530 600 国内生保事業 41 43 50 150 1,600 規模 海外事業 18 △1,123 200 300 金

  7. Slide 7: 統合シナジーと統合コスト

    統合シナジーと統合コスト 統合シナジーと統合コストのイメージ （含 生保領域） 損保２社合併 生保２社合併 統合新システム 稼動 シナジー効果の見込 （2008年度対比） 2015年度以降 550億円 以上 年550億円以上 2013年度（単年度ベース、損保＋生保） 450億円 以上 年450億円以上 210億円 システム関連 130億円 コスト削減効果 110億円 統合シナジー 拠点統合効果と物流・印刷コスト 効率化 110億円 約210億円 150億円 約130億円 外注費・活動費・人件費等の効率化 150億円 相乗 効果 経営資源の重点配分・ネットワークの相 約50億円 80億円 互活用

  8. Slide 8: 国内損保事業／コンバインド・レシオ改善取組みの進捗と今後の見通し

    国内損保事業／自動車保険収支改善の取組みと今後の見通し ・自動車保険のＥＩ損害率は ６４．１％ （９月末過去１年）と着実に改善。10月改定により収支改善の取組みを加速させる。 2012年度中間期の状況 (三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保合算） 保険料単価と契約台数の推移 EI損害率（損害調査費を除く・過去１年ベース） 108 保険料単価 106 台数（過去1年） 65.0% 104 60.0% 102 66.8% 65.1% 64.1% 62.9% 62.7% 100 55.0% 60%台 60%未満 98 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 50.0% 2

  9. Slide 9: 国内損保事業／自動車保険収支改善の取組みと今後の見通し

    政策株式の売却状況 ・中期的なコミットメントとして進めている政策株式の売却については、計画（2011～2013年度の３年間で、グループとして 3,000億円を売却）の達成に向け引き続き推進していく。 ・2014年度以降についても、着実な削減に取り組んでいく。 政策株式の売却実績（三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保 合算値）と計画 （億円） 2012年度 2013年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 上期 下期 1,791 1,009 466 479 418 545 574 887 344 3年間のトータルで、グ

  10. Slide 10: 資産運用の状況

    国内生保事業／三井住友海上プライマリー生命 ・ 変額商品と定額商品を安定的に提供し、金融機関窓販に特化した強みを生かして更なる成長を図る。 ・ 2012年度当期純利益は60億円を予想。 開業１０周年を迎え、今年度末に繰越損失を解消する見込み。 マーケットとその将来性 強み その他 商品力 通貨性 有価証券 預貯金 ・ 変額商品と定額商品をバランスよく安定的に提供 ・ 市場環境により変化するお客様ニーズに対応する商品開発力 定期性預貯金 約300兆円 ⇒新しく発売した外貨建定額終身保険が好調に伸張 生命保険 個人金融資産 約 700兆円 うち 世帯主が50歳以上の ・ グループ内の再保険会社によ

  11. Slide 11: 政策株式の売却状況

    海外事業／アジアＮｏ.1保険グループとして ・アジアNo.1の規模とネットワークを有し、これまで高い収益性を実現。こうした事業基盤をもとに今後も成長が見込まれる アジア地域において、積極的に事業を展開する。 アジアNo.1の規模とネットワーク 高い収益性と成長性 アジアでのコンバインド・レシオとＲＯＥ アセアン加盟国全てに拠点展開し、アジアNo.1 2012年度 の規模とネットワークを有する 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 計画 アジア主要拠点の元受保険料と順位 （億円） コンバインド･レシオ 93.1% 90.0% 95.1% 280.6% 74.7% 2011年度

  12. Slide 12: 国内生保事業／三井住友海上あいおい生命

    海外事業／海外自然災害リスク管理強化取組みの進捗 ・2011年のタイ洪水発生以降、海外自然災害リスク管理上の課題を網羅的に洗い出し、各々の課題への取組みを重点的に 進めた結果、引受、リスク計量、再保険の各面から必要な見直しを概ね完了した。 ・自然災害リスク管理の更なる高度化に向けて、継続的な取組みを進めている。  完了  取組み中  高度化取組み  タイ所在物件の洪水リスクを原則引受禁止 引受の見直し  タイ政府による自然災害保険制度（CIP制度）の開始（2012年7月）以降は、同制度への 99％出再を前提とした洪水リスクの元受を再開  津波リスクおよび洪水リスク量の上乗せ補正 

  13. Slide 13: 国内生保事業／三井住友海上プライマリー生命

    統合リスク管理②／当社グループの定量管理モデル（現行）の概要 • 統合リスク管理の枠組みの中で資本の十分性を確認するとともに、自然災害リスクなどモデル計量の限界 （いわゆるモデルリスク）が存在する特性も考慮し、資本が適切に確保されているかをモニタリングするための アラーム管理 バッファーを加味した仕組みとして「アラーム管理」を実施。 • アラーム管理の根幹となる“アラームポイント”は、現在、約5,000億円に設定されている。 経済価値ベースへの補正 信頼区間 ・ＶａＲ計測の信頼区間は99.5％（保有期間１年）を 採用（※2） ・現行の会計制度では時価評価されていない資 産・負債については、経済

  14. Slide 14: 海外事業／2012年度中間業績レビューと2012年度通期の業績見込み

    資本政策と株主還元方針② ・これまでの資本政策・株主還元方針に変更はない。 資本政策  「グループコア利益」をベースに株主還元を行うとともに、成長性の高い領域への資本投入を通じ、成長サイクル の好循環を創出する。  「『グループコア利益』の拡大」と「的確な資本マネジメント」を通じ、2013年度「グループＲＯＥ」７％を達成する。 株主還元方針  株主還元 ※ 「配当」と「自己株式取得」を通じ、「グループコア利益」の50%を目処に株主還元を行う。  配当 安定配当を堅持。収益力を強化し増配基調を目指す。  自己株式取得 資本と利益の状況を見ながら、機動的かつ継続的に実施 ※2012年度の

  15. Slide 15: 海外事業／アジアNo.1保険グループとして

    【補足資料】 インカードロスとＥＩ損害率 （三井住友海上） インカードロスとＥＩ損害率 （除く損害調査費） （億円） 2011年度中間期 2012年度中間期 インカード EI損害率 インカード EI損害率 大型自然災 大型自然災 前年 ロス EI損害率 (a)-(b) (除く大型自 ロス EI損害率 (c)-(d) (除く大型自 害影響(b) 害影響(d) 同期比 (a) 然災害影響) (c) 然災害影響) 火災(除く家計地震） 610 68.9% 153 457 51.6% 578 62.5% 59 519 56.0% 4.4pt 海 上 143 51.3% 1 142 50.7% 122

  16. Slide 16: 海外事業／アジア生保

    【補足資料】 2012年度通期業績予想の修正 （億円） 2011年度 2012年度 2012年度 実績 年初予想※3 今回予想※4 前年実績比 年初予想比 ① ② ③ ③‐① ③‐② ※1 正味収入保険料 25,588 26,300 26,300 711 － 生命保険料 4,256 5,100 6,250 1,993 1,150 経常利益 △962 1,250 480 1,442 △770 三井住友海上 △1,301 700 380 1,681 △320 あいおいニッセイ同和損保 92 360 110 17 △250 当期純利益 ※2 △1,694 800 120 1,814 △680 三井住

  17. Slide 17: 海外事業／海外自然災害リスク管理強化取組みの進捗

    【補足資料】 自動車保険の収支改善状況 （2012年度中間期実績） 事故件数の推移 （除く自然災害、1日あたり、対前年同月増減） （%） 三井住友海上 （%） あいおいニッセイ同和損保 +10.0 +10.0 +8.0 +6.2 +8.0 +5.2 +6.0 +6.0 2011年度 +3.0 2011年度 +4.0 +4.0 2012年度 +1.9 2012年度 +2.0 +2.0 +0.0 +0.0 +1.2 △2.0 △2.0 △1.3 △3.0 △2.5 △4.0 △3.4 △3.1 △4.0 △3.9 △4.2 △6.0 △6.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1

  18. Slide 18: 統合リスク管理①／国際的な監督規制の動向を見据えたリスク管理の高度化

    【補足資料】 資産運用の状況 （あいおいニッセイ同和損保） 運用資産の残高と資産別構成比（2012年9月末現在） （億円） （※財務諸表上の区分に基づき表示） 30,000 預貯金等 公社債 1,268 7,893 (5.0%) 25,000 (30.8%) 20,000 株式 5,134 (20.1%) 外国証券 15,000 外国 証券 ＜％は運用資産全体に占める割合＞ 6,249 外国公社債 19.1% (24.4%) 10,000 外国株式 2.4% その他 の証券 外国投信 2.9% 貸付金 708 その他の証券 土地･ 2,559 その他 0.0% (2.8%) 5,000 建物

  19. Slide 19: 統合リスク管理②／当社グループの定量管理モデル（現行）の概要

    【補足資料】 海外事業／アジア主要拠点の成長性と収益性 （%） 2009年度 2010年度 2011年度 正味収入 増収率 ROE 増収率 ROE 増収率 ROE 保険料 （億円） マレーシア 3.0 79.8 25.4 24.6 85.2 19.4 27.7 87.6 21.9 274 台湾 3.2 95.0 4.7 15.2 99.9 4.2 4.2 88.8 5.1 229 タイ 0.9 79.9 22.6 25.5 86.2 15.4 3.3 1,473.3 △3,060.8 198 インド 18.5 106.8 1.1 41.2 107.3 △8.6 36.3 105.0 6.6 1

  20. Slide 20: 資本政策と株主還元方針①

    INSURANCE GROUP (Ff ) MS&AD TI2aP SIA WW TTI TARAS

  21. Slide 21: 資本政策と株主還元方針②

    2012年度中間決算の概要・2012年度通期見込 2012年度中間決算の概要（MS&ADホールディングス（連結）） 資料1 2012年度通期見込（MS&ADホールディングス（連結）） 資料2

  22. Slide 22: 補足資料

    2012年度中間決算の概要（ＭＳ＆ＡＤホールディングス(連結)） 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 増減率 正味収入保険料 13,052 13,404 352 2.7% 経常利益 92 66 △25 △ 27.3% 中間純利益 71 △94 △165 △ 232.2% ※「もどリッチファンド」（自動車保険「もどリッチ」（満期精算型払戻金特約付契約)の払戻充当保険料）を除いたベース （以下同じ） 正味収入保険料の内訳 （億円） 中間純利益の内訳 （億円） 2011年度 2012年度中間期 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 増収率 中間期

  23. Slide 23: インカードロスとEI損害率（三井住友海上）

    2012年度通期見込（ＭＳ＆ＡＤホールディングス(連結)） 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 増減率 正味収入保険料 25,588 26,300 711 2.8% 経常利益 △962 480 1,442 － 当期純利益 △1,694 120 1,814 － 正味収入保険料の内訳 （億円） 当期純利益の内訳 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 増収率 前期比 三井住友海上（単体） 12,692 13,020 327 2.6% 三井住友海上（単体） △1,306 260 1,566 あいおいニッセイ同和損保 あいお

  24. Slide 24: インカードロスとEI損害率（あいおいニッセイ同和損保）

    2012年度中間決算の概要 三井住友海上（単体） 資料3 三井住友海上（単体）： 種目別保険料・損害率 資料4 三井住友海上（単体）： 社費・事業費率 資料5 三井住友海上（単体）： 資産運用 資料6 あいおいニッセイ同和損保（単体） 資料7 あいおいニッセイ同和損保（単体）： 種目別保険料・損害率 資料8 あいおいニッセイ同和損保（単体）： 社費・事業費率 資料9 あいおいニッセイ同和損保（単体）： 資産運用 資料10 三井ダイレクト損保 資料11 三井住友海上あいおい生命 資料12 三井住友海上プライマリー生命 資料13 海外保険子会社 資料14

  25. Slide 25: 2012年度通期業績予想の修正

    三井住友海上（単体） 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 正味収入保険料 6,436 6,674 238 正味保険料 増収率 3.2% 3.7% 0.5pt 正味損害率 78.6% 72.4% △6.2pt 正味事業費率 32.6% 31.8% △0.8pt コンバインド・レシオ 111.2% 104.2% △7.0pt インカードロス 4,749 3,970 △778 保険引受利益 △202 463 665 資産運用損益 302 △291 △593 経常利益 82 126 43 特別損益 △39 7 46 中間純利益 53 102 48 <除く自賠責保険

  26. Slide 26: 「グループコア利益」・「グループROE」の定義

    三井住友海上（単体）： 種目別保険料・損害率 正味収入保険料 （億円） 正味損害率 2011年度 2012年度中間期 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 中間期 前年同期比 火 災 946 919 △2.9% 火 災 132.7% 113.9% △18.8pt 海 上 279 270 △2.9% 海 上 54.8% 51.7% △3.1pt 傷 害 725 751 3.6% 傷 害 57.5% 56.2% △1.3pt 自動車 2,839 2,960 4.2% 自動車 72.0% 67.7% △4.3pt 自賠責 705 794 12.6% 自賠責 103.2% 94.1%

  27. Slide 27: 自動車保険の収支改善状況（2012年度中間期実績）

    三井住友海上（単体）： 社費・事業費率 社費 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 保険引受社費 973 966 △7 損害調査費 369 382 12 その他 47 44 △2 社費合計 1,391 1,393 2 人件費 797 792 △4 物件費 528 536 8 税金・拠出金等 65 64 △0 事業費率 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 正味手数料率 17.5% 17.3% △0.2pt 正味社費率 15.1% 14.5% △0.6pt 正味事業費率 32.6% 31.8% △0.8pt 同 （除く自賠責） 33.9% 33.4% △

  28. Slide 28: 資産運用の状況（三井住友海上）

    三井住友海上（単体）： 資産運用 資産運用損益の概要 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 グロス利配収入 540 514 △25 積立保険料等運用益振替 △240 △224 16 ネット一般利配収入 299 289 △9 有価証券売却損益 179 144 △34 有価証券評価損 △81 △627 △546 有価証券償還損益 0 2 2 金融派生商品損益 6 53 47 その他 △101 △154 △53 資産運用損益 302 △291 △593 グロス利配収入の主な内訳 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 公社債 142 130 △11

  29. Slide 29: 資産運用の状況（あいおいニッセイ同和損保）

    あいおいニッセイ同和損保（単体） 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 正味収入保険料 5,431 5,560 129 正味保険料 増収率 △2.7% 2.4% 5.1pt 正味損害率 81.4% 70.3% △11.1pt 正味事業費率 35.1% 33.6% △1.5pt コンバインド・レシオ 116.5% 103.9% △12.6pt インカードロス 3,991 3,582 △408 保険引受利益 199 173 △26 資産運用損益 △5 △235 △229 経常利益 181 △ 70 △251 特別損益 34 △6 △40 中間純利益 148 △1

  30. Slide 30: エンベディッド・バリューの推移（2007年度末～2011年度末）

    あいおいニッセイ同和損保（単体）： 種目別保険料・損害率 正味収入保険料 （億円） 正味損害率 2011年度 2012年度中間期 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 中間期 前年同期比 火 災 616 604 △1.9% 火 災 169.8% 90.9% △78.9pt 海 上 44 47 6.3% 海 上 60.4% 52.2% △8.2pt 傷 害 373 378 1.3% 傷 害 51.5% 50.2% △1.3pt 自動車 3,166 3,236 2.2% 自動車 67.2% 65.8% △1.4pt 自賠責 706 774 9.6% 自賠責 96.2% 90.0%

  31. Slide 31: 海外事業／アジア主要拠点の成長性と収益性

    あいおいニッセイ同和損保（単体）： 社費・事業費率 社費 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 保険引受社費 942 882 △60 損害調査費 255 254 △1 その他 41 36 △4 社費合計 1,239 1,173 △66 人件費 631 600 △30 物件費 549 516 △32 税金・拠出金等 59 56 △2 事業費率 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 正味手数料率 17.8% 17.7% △0.1pt 正味社費率 17.4% 15.9% △1.5pt 正味事業費率 35.1% 33.6% △1.5pt 同 （除く自賠責） 3

  32. Slide 32: コーポレート・ガバナンス

    あいおいニッセイ同和損保（単体）： 資産運用 資産運用損益の概要 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 グロス利配収入 298 288 △10 積立保険料等運用益振替 △111 △103 7 ネット一般利配収入 186 184 △2 有価証券売却損益 28 45 16 有価証券評価損 △141 △386 △244 有価証券償還損益 △3 △31 △27 金融派生商品損益 △8 △3 5 その他運用損益 △66 △44 22 資産運用損益 △5 △235 △229 グロス利配収入の主な内訳 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 公社債 51 4

  33. Slide 33: MS&AD INSURANCE GROUP

    三井ダイレクト損保 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 正味収入保険料 168 174 5 正味保険料 増収率 3.9% 3.3% △0.6pt 正味損害率 74.1% 78.0% 3.9pt 正味事業費率 21.9% 20.5% △1.4pt コンバインド・レシオ 96.0% 98.5% 2.5pt インカードロス 121 124 3 保険引受利益 3 7 3 資産運用損益 0 0 0 経常利益 4 8 3 特別損益 △0 △0 0 中間純利益（当社持分） 3 6 2 ※「正味損害率」は “リトン・ペイド” ベース インカードロス （億円） 2011年度

  34. Slide 34: 2012年度中間決算の概要・2012年度通期見込

    三井住友海上あいおい生命 主要項目 （億円） 2011年度※1 2012年度中間期 中間期 前年同期比 ※2 新契約高 16,253 18,283 12.5% 保有契約高※2 172,463 190,385 10.4% 同 期首比増減率 5.0% 5.4% 0.4pt 新契約年換算保険料※2 237 217 △8.4% ※2 保有契約年換算保険料 2,884 3,046 5.6% 同 期首比増減率 3.4% 2.9% △0.5pt 中間純利益 △29 0 29 ※1 2011年度中間は、三井住友海上きらめき生命上期＋あいおい生命上期の単純合算 ※2 新契約高、保有契約高、新契約・保有契約年換算

  35. Slide 35: 2012年度中間決算の概要（MS&ADホールディングス（連結））

    三井住友海上プライマリー生命 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 新契約高 1,178 2,175 84.7% 保有契約高 28,447 31,030 9.1% 同 期首比増減率 △7.7% △0.6% 7.1pt 保険料 1,145 2,263 97.5% 中間純利益 44 89 45 14  新契約高は、新たに発売した外貨建定額終身保険商品の販売好調により、前年同期比＋８４．７％増と 大幅な伸び  保有契約高は、運用環境の悪化により期首比△０．６％の減少  保険料は、外貨建定額終身保険の新商品効果により、前年同期比＋９７．５％増と大幅な伸び 

  36. Slide 36: 2012年度通期見込（MS&ADホールディングス（連結））

    海外保険子会社 正味収入保険料 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 増収率 子会社 合計 1,017 993 △23 △2.3% アジア 469 470 0 0.2% 欧州 267 271 3 1.5% 米州 153 140 △13 △8.7% 再保険 127 111 △15 △12.0% 中間純利益 （億円） 2011年度 2012年度中間期 中間期 前年同期比 子会社 合計 75 105 29 アジア 48 57 8 欧州 17 12 △4 米州 7 7 △0 再保険 1 27 25 15  海外保険子会社の正味収入保険料は、現地通貨ベースでは＋２．４％の増収

  37. Slide 37: 2012年度中間決算の概要

    2012年度通期見込 三井住友海上（単体） 資料15 三井住友海上（単体）： 種目別保険料・損害率 資料16 三井住友海上（単体）： 社費・事業費率 資料17 三井住友海上（単体）： 資産運用 資料18 あいおいニッセイ同和損保（単体） 資料19 あいおいニッセイ同和損保（単体）： 種目別保険料・損害率 資料20 あいおいニッセイ同和損保（単体）： 社費・事業費率 資料21 あいおいニッセイ同和損保（単体）： 資産運用 資料22 三井ダイレクト損保 資料23 三井住友海上あいおい生命 資料24 三井住友海上プライマリー生命 資料25 海外保険子会社 資料26

  38. Slide 38: 三井住友海上（単体）

    三井住友海上（単体） 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 正味収入保険料 12,692 13,020 327 正味保険料 増収率 3.1% 2.6% △0.5pt 正味損害率 84.8% 75.3% △9.5pt 正味事業費率 33.3% 32.9% △0.4pt コンバインド・レシオ 118.1% 108.2% △9.9pt インカードロス 11,220 7,958 △3,262 保険引受利益 △1,700 285 1,985 資産運用損益 365 177 △189 経常利益 △1,301 380 1,681 特別損益 △10 △1 10 当期純利益 △1,306

  39. Slide 39: 三井住友海上（単体）： 種目別保険料・損害率

    三井住友海上（単体）： 種目別保険料・損害率 正味収入保険料 （億円） 正味損害率 2011年度 2012年度（見込） 2011年度 2012年度（見込） 増収率 前期比 火 災 1,826 1,856 1.6% 火 災 162.0% 111.1% △50.9pt 海 上 530 517 △2.5% 海 上 65.6% 53.9% △11.7pt 傷 害 1,393 1,429 2.5% 傷 害 60.2% 59.9% △0.3pt 自動車 5,709 5,878 3.0% 自動車 73.3% 70.0% △3.3pt 自賠責 1,461 1,555 6.4% 自賠責 101.1% 96.3%

  40. Slide 40: 三井住友海上（単体）： 社費・事業費率

    三井住友海上（単体）： 社費・事業費率 社費 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 保険引受社費 2,010 2,014 3 損害調査費 760 776 15 その他 94 93 △2 社費合計 2,866 2,883 16 人件費 1,589 1,582 △7 物件費 1,140 1,174 33 税金・拠出金等 135 126 △9 事業費率 2011年度 2012年度（見込） 前期比 正味手数料率 17.4% 17.5% 0.1pt 正味社費率 15.8% 15.5% △0.3pt 正味事業費率 33.3% 32.9% △0.4pt 同 （除く自賠責） 34.9% 34.

  41. Slide 41: 三井住友海上（単体）： 資産運用

    三井住友海上（単体）： 資産運用 資産運用損益の概要 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 グロス利配収入 1,023 932 △91 積立保険料等運用益振替 △474 △439 35 ネット一般利配収入 549 493 △56 有価証券売却損益 193 321 128 有価証券評価損 △392 △490 △98 有価証券償還損益 △2 △2 0 金融派生商品損益 52 60 7 その他 △35 △206 △171 資産運用損益 365 177 △189 グロス利配収入の主な内訳 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 公社債 279 261 △19 株式 299

  42. Slide 42: あいおいニッセイ同和損保（単体）

    あいおいニッセイ同和損保（単体） 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 正味収入保険料 10,746 11,070 323 正味保険料 増収率 △2.1% 3.0% 5.1pt 正味損害率 79.7% 71.8% △7.9pt 正味事業費率 35.1% 33.9% △1.2pt コンバインド・レシオ 114.8% 105.7% △9.1pt インカードロス 8,043 7,129 △914 保険引受利益 △200 226 426 資産運用損益 204 △118 △322 経常利益 92 110 17 特別損益 54 59 4 当期純利益 △435 80 515 <除く

  43. Slide 43: あいおいニッセイ同和損保（単体）： 種目別保険料・損害率

    あいおいニッセイ同和損保（単体）： 種目別保険料・損害率 正味収入保険料 （億円） 正味損害率 2011年度 2012年度（見込） 2011年度 2012年度（見込） 増収率 前期比 火 災 1,197 1,207 0.8% 火 災 140.0% 86.2% △53.8pt 海 上 86 100 14.9% 海 上 54.7% 48.0% △6.7pt 傷 害 726 741 2.0% 傷 害 52.5% 53.0% 0.5pt 自動車 6,315 6,490 2.8% 自動車 69.7% 67.8% △1.9pt 自賠責 1,450 1,533 5.7% 自賠責 95.0% 91.2% △3

  44. Slide 44: あいおいニッセイ同和損保（単体）： 社費・事業費率

    あいおいニッセイ同和損保（単体）： 社費・事業費率 社費 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 保険引受社費 1,886 1,810 △76 損害調査費 518 534 15 その他 83 83 △0 社費合計 2,487 2,427 △60 人件費 1,278 1,240 △38 物件費 1,094 1,074 △20 税金・拠出金等 115 113 △2 事業費率 2011年度 2012年度（見込） 前期比 正味手数料率 17.6% 17.6% － 正味社費率 17.6% 16.4% △1.2pt 正味事業費率 35.1% 33.9% △1.2pt 同 （除く自賠責） 36

  45. Slide 45: あいおいニッセイ同和損保（単体）： 資産運用

    あいおいニッセイ同和損保（単体）： 資産運用 資産運用損益の概要 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 グロス利配収入 584 530 △54 積立保険料等運用益振替 △222 △205 17 ネット一般利配収入 362 325 △37 有価証券売却損益 138 60 △78 有価証券評価損 △145 △307 △161 有価証券償還損益 △16 △77 △60 金融派生商品損益 △28 △14 14 その他 △104 △105 △0 資産運用損益 204 △118 △322 グロス利配収入の主な内訳 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 公社債 97 93 △

  46. Slide 46: 三井ダイレクト損保

    三井ダイレクト損保 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 正味収入保険料 343 350 7 正味保険料 増収率 3.7% 2.1% △1.6pt 経常利益 4 4 △0 当期純利益（当社持分） 3 3 △0 25  正味収入保険料は、前期比＋７億円、＋２．１％増収の３５０億円  経常利益は、前期並みの４億円  当期純利益（当社持分）は３億円 資料23

  47. Slide 47: 三井住友海上あいおい生命

    三井住友海上あいおい生命 主要項目 （億円） 2011年度※1 2012年度（見込） 前期比 新契約高※2 32,770 38,800 18.5% ※2 保有契約高 180,624 201,200 11.4% 新契約年換算保険料※2 446 506 13.2% ※2 保有契約年換算保険料 2,960 3,208 8.4% 当期純利益 △113 2 115 ※1 2011年度は、三井住友海上きらめき生命上期＋あいおい生命上期＋三井住友海上あいおい生命下期の単純合算 ※2 新契約高、保有契約高、新契約・保有契約年換算保険料は、個人保険・個人年金保険の合計 26  新契約高は、収入保障保険の販売強

  48. Slide 48: 三井住友海上プライマリー生命

    三井住友海上プライマリー生命 主要項目 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 新契約高 2,374 3,859 62.5% 保有契約高 31,225 32,082 2.7% 保険料 2,347 4,000 70.3% 当期純利益 59 60 0 27  新契約高は、前期比＋６２．５％増加の３，８５９億円を見込む。  保有契約高は、前期比＋２．７％増加の３兆２，０８２億円を見込む。  保険料は、前期比＋７０．３％増収の４，０００億円を見込む。  当期純利益は、危険準備金の追加積立を１００億円行った上で、前期と同水準の６０億円を見込む。 資料25

  49. Slide 49: 海外保険子会社

    海外保険子会社 正味収入保険料 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 増収率 子会社 合計 1,807 1,849 42 2.3% アジア 864 939 74 8.6% 欧州 479 488 8 1.7% 米州 294 274 △20 △7.0% 再保険 168 148 △20 △12.0% 当期純利益 （億円） 2011年度 2012年度（見込） 前期比 子会社 合計 △67 137 204 アジア 108 97 △10 欧州 △128 △22 105 米州 15 13 △2 再保険 △63 48 111 28  海外子会社の正味収入保険料は、成長が続くアジアでの増収を主

  50. Slide 50: お問い合わせ先

    30 お問い合わせ先 お問い合わせ先 お問い合わせ先 お問い合わせ先 MS&AD インシュアランス MS&AD グループ インシュアランス グループ ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部 ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部 TEL:TEL: 03-6202-5268 03-6202-5268 FAX:03-6202-6882 FAX: 03-6202-6882 e-mail e-mail : ms_ad_ir@ms-ad-hd.com : ms_ad_ir@ms-ad-hd.com MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部 http://www.ms

MS&AD Insurance Group Holdings — Investor Presentation (December 2012) on 6ix