Slide 1: Maalla. Merellä. Ilmassa. Yhtiötilaisuus 1.10.2026
Maalla. Merellä. Ilmassa. YHTIÖTILAISUUS 1.10.2026 Sijoittajaa kehotetaan lukemaan EU:n listautumisantiesite ennen sijoituspäätöksen tekemistä ymmärtääkseen täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät riskit ja edut. Suunniteltua listautumista koskeva suomenkielinen esite tull
Slide 2: Tärkeää tietoa
Tärkeää tietoa Huomautus Tiedot eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eivätkä pyyntö Tässä esityksessä esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista
Slide 3: Agenda ja esiintyjät
Agenda Esiintyjät 01 SENSOFUSION JA SUUNNITELTU LISTAUTUMINEN 02 MARKKINA, TEKNOLOGIA JA STRATEGIA 03 VIRTUAALINEN TEHDASKIERROS 04 TALOUDELLINEN PROFIILI TIMO AHOPELTO TUOMAS RASILA MIKKO HYPPÖNEN Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja Tutkimusjohtaja 05 LISTAUTUMISANTI JA –MYYNTI 06 KYSYMYKSET
Slide 4: Sensofusion ja suunniteltu listautuminen
01 Sensofusion ja suunniteltu listautuminen TIMO AHOPELTO Hallituksen puheenjohtaja
Slide 5: Sensofusion lyhyesti
SENSOFUSION LYHESTI 37 000 SATOJA TUOTTEITA Sensofusion on OPERATIIVISESSA KÄYTÖSSÄ GLOBAALISTI NOIN TUNTIA droonien tunnistus- ja operatiivista käyttöä Airfence 7- ja Airfence Mini vuodesta 2022 lähtien. -tuotteita operatiivisessa torjuntainnovaatioiden käytössä ympäri maailmaa. edelläkävijä NOIN 8
Slide 6: Droonien tunnistus- ja torjuntatuotteiden markkinan arvioidaan kasvavan merkittävästi
Droonien tunnistus- ja torjuntatuotteiden markkinan arvioidaan kasvavan merkittävästi Markkina on maailmanlaajuisesti pitkäaikaisen investointiaallon alkuvaiheessa. KYSYNTÄÄ TUKEVAT — nopeasti kehittyvä drooniuhka — uudelleenaseistamisohjelmat ja puolustusbudjettien kasvu — tarve suojata kriittistä
Slide 7: Listautumisannin ja -myynnin tavoitteena on luoda edellytykset kasvun jatkumiselle
Listautumisannin ja -myynnin tavoitteena on luoda edellytykset LISTAUTUMISANTI JA -MYYNTI Yleisöanti yksityishenkilöille ja yhteisöille Sensofusionin vahvan Suomessa ja instituutioanti ja -myynti institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kasvun jatkumiselle soveltuvien lakien mukaisesti kansain
Slide 8: Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet osallistumaan listautumisantiin
Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet osallistumaan Sensofusionin listautumisantiin ja -myyntiin KESKINÄINEN KESKINÄINEN ERÄÄT OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ HALLINNOIMAT TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO ILMARINEN RAHASTOT VARMA 25 MILJ. EUROA 45 MILJ. EUROA 30 MILJ
Slide 9: Hallitus
Hallitus TIMO AHOPELTO KJELL FORSÉN TIINA LAISI-PUHELOINEN TUOMAS RASILA Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen 9
Slide 10: Johtoryhmä
Johtoryhmä TUOMAS RASILA MARIA ALAHUHTA MIKKO HYPPÖNEN Toimitusjohtaja Talousjohtaja Tutkimusjohtaja VILLE HERVA SAARA SOMERSALMI EVELIINA BRANDERS Operatiivinen johtaja Henkilöstöjohtaja Juristi 10
Slide 11: Miksi Lifeline sijoitti Sensofusioniin 2024?
Miksi Lifeline sijoitti Sensofusioniin 2024? 01 Mahdollisuus globaaliksi markkinajohtajaksi 02 Tekninen kyvykkyys 03 Kiinnostavuus ja oppimismahdollisuus 11
Slide 12: Markkina, teknologia ja strategia
02 Markkina, teknologia ja strategia TUOMAS RASILA Toimitusjohtaja
Slide 13: Droonit ovat muuttaneet sodankäyntiä ja lisänneet tarvetta tunnistus- ja torjuntaratkaisuille
Droonit ovat muuttaneet sodankäyntiä ja lisänneet tarvetta tunnistus- ja torjuntaratkaisuille Perinteiset ilmapuolustusjärjestelmät eivät ole kustannustehokas tai operatiivisesti tehokas ratkaisu nopeasti kehittyvään drooniuhkaan, minkä vuoksi droonien havaitsemiseen, tunnistamiseen ja NIIDEN MERKIT
Slide 14: Pioneerista kokonaisvaltaisen droonipuolustuksen rakentajaksi
Pioneerista 2026 Toimintaa laajennetaan kokonaisvaltaisen ilmailu- ja avaruus- sektorille. Sensofusion droonipuolustuksen hankkii Scandinavian Seaplanes Oy:n. rakentajaksi 2022 Tuotteet otetaan käyttöön Ukrainassa. Seitsemännen 2025 Tytäryhtiöt perustetaan Kanadaan, Israeliin ja sukupolven Airfence
Slide 15: Sensofusion yhdistää droonien tunnistamisen ja torjunnan yhdeksi ohjelmistovetoiseksi kokonaisuudeksi
Sensofusion yhdistää droonien tunnistamisen ja torjunnan yhdeksi ohjelmistovetoiseksi kokonaisuudeksi 01 Tunnistus Sensorit havaitsevat droonin ja määrittävät sen sijainnin. Ohjelmisto ja tekoäly yhdistävät tunnistustietoa ja arvioivat havaittua uhkaa. 02 Päätöksenteko Järjestelmä muodostaa tilannek
Slide 16: Airfence-tuotteet muodostavat nykyliiketoiminnan ytimen
Airfence-tuotteet muodostavat nykyliiketoiminnan Yhtiöllä on käynnissä useita kehityshankkeita, joiden ytimen, ja kehitysputki laajentaa kyvykkyyksiä arvioidaan tulevan kaupalliseen myyntiin lähivuosina. TACTICAL SENSOFUSION AIRFENCE LIVE DRONE FACTORY AEROSPACE -OHJELMISTOPINO Testausvaiheessa Kehi
Slide 17: Satoja Airfence-tuotteita operatiivisessa käytössä ympäri maailmaa
Satoja Airfence-tuotteita Sensofusionin ydinmarkkinoiden arvioitu kasvu operatiivisessa käytössä MRD. EUROA ympäri maailmaa Yhtiön tuotteita on käytetty aktiivisissa konflikteissa vuodesta 2018 lähtien, mukaan lukien Ukrainassa helmikuusta 2022 lähtien sekä Lähi-idässä. 98,5 % POHJOIS-AMERIKKA EUROO
Slide 18: Liiketoimintamalli
Liiketoimintamalli Liiketoimintamallin keskeiset hyödyt Sensofusion hallitsee itse keskeisiä osia arvoketjustaan NOPEUS Vertikaalisen integraation ansiosta Sensofusion pystyy yhdistämään nopeuden, asiakasläheisyyden ja kustannustehokkuuden. Tämä mahdollistaa nopeamman tutkimus- ja tuotekehityksen, l
Slide 19: Kasvustrategia
Kasvustrategia SENSOFUSIONIN MISSIO: PUOLUSTAA IHMISKUNTAA AUTONOMISIA ASEITA VASTAAN Kasvustrategian painopisteet: 01 02 03 Integroidun tunnistuksesta Itsenäisten puolustus- Kurinalaisen ja torjuntaan -tuoteportfolion kyvykkyyksien kasvattaminen kannattavan liiketoiminnan laajentaminen: suorien asi
Slide 20: Suomesta. Maailmalle.
Suomesta. Maailmalle. 01 Itsenäinen suomalainen yhtiö YHTIÖTÄ RAKENNETAAN ETEENPÄIN Haluamme rakentaa Sensofusionista YHDESSÄ UUSIEN OMISTAJIEN KANSSA. pitkäjänteisesti itsenäisen suomalaisen teknologiayhtiön. 02 Missio: suojata ihmisiä autonomisilta aseilta Suunnittelemme, kehitämme ja myymme ohjel
Slide 21: Virtuaalinen tehdaskierros
03 Virtuaalinen tehdaskierros MIKKO HYPPÖNEN Tutkimusjohtaja
Slide 22: Yhtiön taloudellinen profiili
04 Yhtiön taloudellinen profiili MARIA ALAHUHTA Talousjohtaja
Slide 23: Nopea kasvu on yhdistynyt korkeaan kannattavuuteen
TALOUDELLINEN PROFIILI Nopea kasvu on yhdistynyt korkeaan kannattavuuteen Ohjelmistokehitys 111 Laitekehitys 30.6.2026 Valmistus ja logistiikka HENKILÖSTÖ1 Kenttätoiminnot Johto, myynti ja tukitoiminnot 23
Slide 24: Liikevaihto painottuu puolustusasiakkaisiin, Eurooppaan ja Lähi-itään
Liikevaihto painottuu puolustusasiakkaisiin, Eurooppaan ja Lähi-itään Liikevaihto maantieteellisesti1 1,5 % 40 35 30 LIIKEVAIHTO 111 30.6.2026 ASIAKASTYYPIN 25 HENKILÖSTÖN MUKAAN, 20251 JAKAUTUMINEN 20 MAITTAIN 2 15 10 5 98,5 % 0 2023 2024 2025 EMEA Pohjois-Amerikka Muu maailma Puolustus Siviili Suo
Slide 25: Investoinnit kasvuun ja tutkimus- ja tuotekehitykseen
Investoinnit kasvuun ja tutkimus- ja tuotekehitykseen Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tuotteiden tärkein ominaisuus on tunnistamis- ja torjunta- tehokkuus, eli tuotteiden pitää pysyä kehityksen kärjessä. Yhtiö on investoinut merkittävästi tutkimus- ja tuotekehitykseen ja uusiin liike- toiminta-aluei
Slide 26: Kyky muuntaa kannattavaa kasvua kassavirraksi
Kyky muuntaa kannattavaa kasvua kassavirraksi pääomatehokkaasti OIKAISTU SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (ROCE) 2, 3 277,8 % KASSAKONVERSIO 2, 3 87,2 % 2 Tilintarkastamaton vaihtoehtoinen tunnusluku tai muu tunnusluku 3 30.6.2026 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla (LTM) 26
Slide 27: Eurooppalaisten NATO-maiden puolustusmenojen kehitys
Valikoitujen eurooppalaisten NATO-maiden Historiallista ja ennustettua Euroopan ennustettu varsinaisten puolustusmenojen maiden puolustusbudjettikehitysta' kehitys suhteessa bruttokansantuotteeseen' MILJARDIA EUROA % 5,0% 973,6 5 1.000 4,7% 4 800 TEE 3.5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,0% 3 600 2,6% Boots 2,4% Bt
Slide 28: Siviilimarkkinalla kysyntää tukee kriittisen infrastruktuurin suojaaminen
Siviilimarkkinalla droonientorjuntaratkaisujen kysyntää tukee erityisesti kriittisen infrastruktuurin2 suojaamisen kasvava tarve. Siviilipuolen toimijat arvioivat ja ottavat käyttöön ratkaisuja, joilla voidaan havaita, seurata ja tarvittaessa torjua luvattomia tai vihamielisiä drooneja. Lisäksi Lähi
Slide 29: Jatkossa yhtiö raportoi puolivuosittain
Jatkossa yhtiö raportoi puolivuosittain Vaikka yhtiön vuotuinen liikevaihdon kehitys on ollut kokonaisuutena vahvaa ja johdonmukaista, yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto voi vaihdella merkittävästi suurten asiakkaiden tilausten ja toimitusten ajoituksen vuoksi. Siksi neljännesvuosittainen ke
Slide 30: Taloudelliset tavoitteet sekä osinkopolitiikka
Taloudelliset tavoitteet sekä osinkopolitiikka Yhtiön hallitus on asettanut yhtiölle seuraavat taloudelliset tavoitteet: Kasvu: Kannattavuus: Innovointivauhdin Tilikauden 2024 ja 30.6.2026 Korkeakatteisen 30.6.2026 päättyneen kiihdyttäminen päättyneen 12 kuukauden jakson liiketoimintamallin 12 kuuka
Slide 31: Miksi uskomme pitkäjänteisen kasvun jatkuvan
Miksi uskomme pitkäjänteisen kasvun jatkuvan 01 Markkina on investointiaallon alussa 02 Mahdollisuus kasvaa markkinaa nopeammin 03 Skaalautuva ja kassavirtaa tuottava liiketoimintamalli 31
Slide 32: Listautumisanti ja -myynti
05 Listautumis- anti ja -myynti VELI-MATTI EKMAN Managing Director, Danske Bank Corporate Finance Edustamassa pääjärjestäjä Danske Bankia
Slide 33: Listautumisanti ja -myynti lyhyesti
Listautumisanti ja -myynti lyhyesti LIIKKEESEENLASKIJA • Sensofusion Oyj KAUPANKÄYNTITUNNUS/ • SENSO MARKKINAPAIKKA • Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämä säännelty markkinapaikka • Merkintähinta 16,41 euroa tarjottavalta osakkeelta listautumisannissa ja -myynnissä MERKINTÄHINTA/ • Yleisöannissa vähimmäi
Slide 34: Tärkeitä päivämääriä
Tärkeitä päivämääriä 2 .10.2026 kello 10.00 Yleisöannin ja instituutioannin merkintäajat alkavat 6 .10.2026 kello 16.00 Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 6 .10.2026 kello 16.00 (arviolta) Yleisöannin merkintäaika päättyy 8 .10.2026 kello 10.00 (arviolta) Instituutioannin merkintäaika p
Slide 35: Yleisöannin merkintäpaikat
Yleisöannin merkintäpaikat DANSKE BANKIN ARVO- NORDNETIN ARVO-OSUUSTILI- TAI MUUT KUIN DANSKE BANKIN JA NORDNETIN OSUUSTILIASIAKKAAT OSAKESÄÄSTÖTILIASIAKKAAT ARVO-OSUUSTILIASIAKKAAT — Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla — Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa — Danske Bankin verkkomerkintä h
Slide 36: Riskit
Riskit A. SENSOFUSIONIN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 04 Sensofusionin asiakassopimuksiin ja muihin kaupallisiin C. SENSOFUSIONIN SÄÄNTELY- TAI OIKEUDELLISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ sopimuksiin voi sisältyä Sensofusionille epäedullisia YMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ehtoja, sopimuksiin liittyvät vastuunrajoitukset
Slide 37: Riskit: immateriaalioikeudet, osakkeet ja listautuminen
D. SENSOFUSIONIN IMMATERIAALIOIKEUKSIIN F. OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ G. LISTAUTUMISEEN JA LISTAUTUMISANTIIN JA JA IT-JÄRJESTELMIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ -MYYNTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ 01 Osakkeiden markkinahinta ja likviditeetti saattavat 01 Sensofusion saattaa loukata kolmansien osapuolten vaihdella h
Slide 38: Tutustu sijoittajamateriaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa
Tutustu sijoittajamateriaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa EU:N LISTAUTUMISANTIESITE MARKKINOINTIESITE VERKKOSIVUT www.danskebank.fi/sensofusion www.nordnet.fi/sensofusion 38
Slide 39: Q&A
S} Sensofusion — : Q&A
Slide 40: Sensofusion
S Sensofusion