Boeing Company (the) · NYSE:BA

Boeing Company (the) — Investor Presentation (September 2013)

34 slides from Boeing Company (the)'s investor presentation, September 2013

  1. Slide 1: 中国市场预测

    中国市场预测 兰迪·廷塞思 市场营销副总裁 波音民用飞机集团 2013年9月 The statements contained herein are based on good faith assumptions and provided for general information purposes only. These statements do not constitute an offer, promise, warranty or guarantee of performance. Actual results may vary depending on certain even

  2. Slide 2: 议题

    议题 中国市场的趋势 运输量和飞机的20年预测 波音产品战略与研发 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  3. Slide 3: 中国航空市场的趋势

    中国航空市场的趋势 1992 1992 国内速递交付量 2008 2009 2010 2011 2012 国内市场持续增长 国际市场的拓展 货运（速递）市场 新的商机 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  4. Slide 4: 议题

    议题 中国市场的趋势 运输量和飞机的20年预测 波音产品战略与研发 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  5. Slide 5: 为什么发布当前市场展望（CMO）？

    为什么发布当前市场展望（CMO）？ 产品战略 长期业务规划 供应商和 航空公司客户 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  6. Slide 6: 波音预测的精确性

    波音预测的精确性 机队包括90座及以上的所有喷气机 中期 10,000 • 尽管市场不断变化，预测值 实际值 8,000 仍然精确 2003 CMO 6,000 预测值 4,000 • 长期预测更为保守 2,000 0 • 单通道飞机细分市场超出预 2003-2012 期 长期 20,000 • 超大型机和喷气支线机细分 16,000 实际值 市场表现欠佳 12,000 1994 CMO 预测值 8,000 4,000 0 来源：CMO 1994, CMO 2003, ASCEND 1994-2012 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  7. Slide 7: 市场预测的驱动因素和考量

    市场预测的驱动因素和考量 市场自由化 飞机的能力 环境 高铁 航空公司战略 燃油价格 新兴市场 与业务模式 基础设施 经济增长 当前市场展望 2013-2032 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  8. Slide 8: 自1980年以来，全球航空旅行的年增长率为5%

    自1980年以来，全球航空旅行的年增长率为5% 6.0 • 4次衰退 • 2次金融危机 5.0 • 2次海湾战争 营运客公里RPK（万亿） • 1次石油震荡 4.0 • 1次大规模疫情 （非典） • 9/11 3.0 2.0 1.0 0.0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 RPK = 营运客公里 来源：国际民航组织定期航班运输量 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  9. Slide 9: 20年预测：强劲的长期增长

    20年预测：强劲的长期增长 2012至2032年 世界经济 （GDP） 3.2% 航空公司 乘客人数 4.1% 航空公司 客运量 5.0% （营运客公里 RPK） 货运量 （营运吨公里 5.0% RTK） Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  10. Slide 10: 航空旅行的增长已通过增加航班频率和直达航班来满足

    航空旅行的增长已通过 增加航班频率和直达航班来满足 指数 1992=1.00 全球 2.5 航空旅行的 增长 航班频率的 增长 直飞市场 2.0 1.5 1.0 飞机平均 尺寸 0.5 8月份OAG 所有航线 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  11. Slide 11: 波音787当前执飞的航线：100条

    波音787当前执飞的航线：100条 目前的运营商： 奥斯陆 伦敦 华沙 西雅图 基辅 芝加哥 纽约 北京 圣何塞 德里 洛杉矶 多哈 东京 休斯顿 上海 广州 迪拜 台北松山机场 海口 亚迪斯亚贝巴 新加坡 利马 里约热内卢 圣地亚哥 约翰内斯堡 悉尼 墨尔本 截至2013年9月1日 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  12. Slide 12: 航空公司将需要35,000架新飞机，价值4.8万亿美元

    航空公司将需要35,000架新飞机，价值4.8万亿美元 飞机交付量：35,280架 市场价值：4.8万亿美元 2013 - 2032 2013 - 2032 25,000 24,670 2,500 2.29万亿 20,000 2,000 15,000 1,500 1.1万亿 1.09万亿 10,000 1,000 5,000 4,530 500 3,300 2800亿 2,020 760 800亿 0 0 喷气 单通道 小型 中型 大型 喷气 单通道 小型 中型 大型 支线机 飞机 宽体机 宽体机 宽体机 支线机 飞机 宽体机 宽体机 宽体机 6% 70% 13% 9% 2% 2% 47% 2

  13. Slide 13: 机龄较老、效率较低的飞机将被更高效的新一代机型替换

    机龄较老、效率较低的飞机 将被更高效的新一代机型替换 架数 45,000 41,240 40,000 35,000 20,930架 30,000 满足增长的需求 59% 25,000 35,280 20,310 20,000 14,350架 15,000 替换飞机 41% 10,000 5,000 5,960架 保留的机队 0 2012 2032 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  14. Slide 14: 新兴市场推动经济发展

    新兴市场推动经济发展 GDP年增速 2012 – 2032 南亚 6.6 中国 6.4 东南亚 4.7 亚太 4.5 非洲 4.4 拉美 4.0 中东 3.8 独联体 3.4 全球 3.2 大洋洲 2.6 北美 2.5 欧洲 1.8 来源： 东北亚 1.6 IHS Global Insight Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  15. Slide 15: 不同市场航空旅行的增长

    不同市场航空旅行的增长 增加的客运量 年增幅% 2012 客运量 2013-2032 亚太内部* 6.2% 北美内部 2.3% 中国国内 6.9% 欧洲内部 3.6% 欧洲 - 亚太 5.5% 跨北大西洋 3.5% 中东 - 亚太 7.3% 全球平均 拉丁美洲内部 6.9% 增幅: 跨太平洋 4.5% 5.0% 独联体内部及往返独联体 4.8% 北美 - 拉丁美洲 5.0% 欧洲 - 拉丁美洲 4.7% 非洲 - 欧洲 4.8% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 *不包括中国国内市场 营运客公里, 10亿 Copyright © 2013 Boeing.

  16. Slide 16: 航空旅行正在向地域更多元化的方向发展

    航空旅行正在向地域更多元化的方向发展 航空客运量，营运客公里 (10亿) 16,000 14,000 其它 12,000 中东 10,000 中国 8,000 亚太 (不含中国) 6,000 4,000 欧洲 39% 2,000 52% 北美 73% 0 1992 2012 2032 来源: 波音 2013当前市场展望 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  17. Slide 17: 新飞机市场的地理位置分布越来越均衡

    新飞机市场的地理位置分布越来越均衡 各地区新飞机交付量 各地区市场价值 2013–2032 2013–2032 地区 飞机架数 地区 10亿美元 3% 3% 亚太 12,820 亚太 1,890 8% 3% 6% 3% 欧洲 7,460 欧洲 1,020 7% 37% 11% 北美 7,250 北美 810 39% 35,280架 4.8万亿 中东 2,610 中东 550 21% 17% 美元 拉美 2,900 拉美 300 独联体 1,170 21% 独联体 140 21% 非洲 1,070 非洲 130 全球总量 35,280架 全球总量 4.84万亿美元 Copyright © 201

  18. Slide 18: 中国各市场的客运量

    中国各市场的客运量 增加的客运量 2012年客运量 2013 - 2032 年增幅 % 中国国内 6.9% 欧洲 6.1% 东南亚 7.5% 中国客运量平均 北美 6.3% 增幅: 6.9% 东北亚 4.8% 中国GDP 增速: 6.4% 中东 8.9% 大洋洲 6.4% 南亚 8.9% 非洲 7.1% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 营运客公里 (10亿) Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  19. Slide 19: 中国大陆的航空公司将在国际航线上迅速拓展

    中国大陆的航空公司将在国际航线上迅速拓展 2,400 2,000 6.6% 增长 国际航线 1,600 营运客公里 1,200 10.5% 增长 800 国内航线 400 13.6% 增长 0 2002 2012 2022 2032 来源：CAAC/CMO 2013 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  20. Slide 20: 中国将需要5,580架新飞机，价值7,800亿美元

    中国将需要5,580架新飞机，价值7,800亿美元 飞机交付量: 5,580架 市场价值: 7,800亿美元 2013 - 2032 2013 - 2032 4,000 3,900 400 3700亿 3,000 300 2000亿 2,000 200 1700亿 1,000 730 610 100 240 300亿 100 100亿 0 0 喷气支线机 单通道飞机 小型宽体机 中型宽体机 大型宽体机 喷气支线机 单通道飞机 小型宽体机 中型宽体机 大型宽体机 4% 70% 13% 11% 2% 2% 47% 22% 26% 4% Copyright © 2013 Boeing. All ri

  21. Slide 21: 中国飞机交付量的四分之三用来满足增长的需求

    中国飞机交付量的四分之三用来满足增长的需求 架数 7,000 6,450 6,000 5,000 4,350架 4,000 满足增长的需求 78% 5,580 3,000 2,100 2,000 1,230架 替换飞机 1,000 22% 870架 保留的机队 0 2012 2032 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  22. Slide 22: 中国对新增货机的需求

    中国对新增货机的需求 – 160架新货机，270架 改装货机 100% 占机队的百分比 交付架数 80% 10 超大型货机 60% >80公吨 150 170 中型货机 430 40% 40至80公吨 标准机身货机 20% <45公吨 90 10 改装货机 0% 2012 2032 2013至2032年 货机 货机 货机 130架 470架 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  23. Slide 23: 议题

    议题 中国市场的趋势 运输量和飞机的20年预测 波音产品战略与研发 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  24. Slide 24: 在各个市场为我们的客户创造更大价值

    在各个市场为我们的客户创造更大价值 效率源自设计伊始 • 环保领先 • 乘客体验 • 远程、高速、可靠 • 运营成本低 • 运营共通性 • 标准化 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  25. Slide 25: 充足而均衡的合同储备订单验证了波音的产品战略

    充足而均衡的合同储备订单验证了波音的产品战略 储备订单 （10亿美元） 机型 747 350 339 777 超大型机 319 3% 295 300 737 单通道 250 256 45% 250 双通道 52% 787 200 767 地区 150 租赁公司、 政府及波音 公务机客户 北美 100 中东 中亚 南亚 拉丁美洲 及非洲 50 欧洲 及 亚太 俄罗斯 中国 东亚 0 东南亚 2009 2010 2011 2012 2Q13 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  26. Slide 26: 波音737 MAX从设计之初就确立了优势最大化

    波音737 MAX从设计之初就确立了优势最大化 航程增加，噪声和油耗减少 尾翼局部加固 机身局部加固 系统更新 机翼的改装 驾驶舱更新 机身后部 新的吊架和短舱 CFM LEAP-1B 主起落架加固 前起落架加固 气动性能提升 发动机 Changes from 737-800W with 2011 PIP Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  27. Slide 27: 波音737 MAX的优势

    波音737 MAX的优势 波音737 MAX 8相对于737-800，典型构型与规则，500海里航程 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  28. Slide 28: 波音787的创新创造了最大价值

    787-8 210至250座 787-9 787-10 14,200-15,200公里 250至290座 300至330座 （7,650-8,200海里） 14,800-15,750公里 12,590 -12,964公里 （8,000-8,500海里） （6,800-7,000海里） 波音787的创新创造了最大价值 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  29. Slide 29: 波音787梦想飞机机队的表现

    波音787梦想飞机机队的表现 • 截至2013年8月27日，已有78架787-8交付给14家客户 – >85,000营运小时，>31,000个航班 – 约280条不同的航线，飞往100多个目的地机场 – 已搭载5,600,000多名乘客* – 与767相比，油耗降低>20% • 787-9于8月24日下线，准备进行首飞 • 787-10拥有来自5家客户102架飞机的启动订单 截至2013年8月26日 *来源：ARMS 和 Ascend Flightglobal Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  30. Slide 30: 波音777 – 更多航空公司的赢利选择

    波音777 – 更多航空公司的赢利选择 • 业已验证的性能 • 带来非凡的价值 • 乘客首选 • 1,461架飞机的确认订单，向66家用户*交付了1,122架飞机 *截至2013年7月31日 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  31. Slide 31: 先进技术实现了性能的改进

    先进技术实现了性能的改进 现代化 驾驶舱 新一代的材料 采用787的 机翼设计 创新 内饰设计 787技术的 发动机 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  32. Slide 32: 波音747-8机队表现强劲

    波音747-8机队表现强劲 • 46架飞机，9家客户 • >34,200个航班，飞行小时数>203,000小时 * • 执飞的航班飞往全球117个机场 • 超出签派可靠率的预订目标 *总小时数/执飞航班数，截至2013年8月26日 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  33. Slide 33: 要点

    要点 中国市场开始以新的、多样化的方式增长 截至2032年，国内和国际市场的强劲增长将推动中国机队增至目前的三倍 波音将为具有活力的中国市场提供多种产品 Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

  34. Slide 34: 欲了解更多信息，请访问我们的当前市场展望网站

    欲了解更多信息， 请访问我们的当前市场展望网站： http://www.boeing.com/cmo 您还可以访问我的博客“兰迪手记”： http://boeingblogs.com/randy/ Copyright © 2013 Boeing. All rights reserved.

Boeing — Investor Presentation (September 2013) on 6ix