Members Co., Ltd. · TSE:2130

Members — Q1 FY2017/3 Earnings Presentation

39 slides from Members's earnings presentation, August 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期 Q1 決算説明資料

    株式会社メンバーズ 2017年３月期 Q1 決算説明資料 （2016/4 – 2016/6） 東京証券取引所市場ニ部（証券コード2130） ※本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものでは ありません。また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。 ※特に記載がない場合、金額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージは単位未満四捨五入にて記載しております。

  2. Slide 2: Q1 業績ハイライト

    Q1 業績ハイライト  売上高：1,609百万円  前年同期比+35.2％。収益性の高い制作案件の比率が増加。 連結  EMCモデル提供顧客売上高：1,059百万円 業績  前年同期比+52.6％と堅調に伸長。  営業利益：0.9百万円  期初赤字計画を大幅に上回り、営業黒字を確保。  EMCモデル提供顧客の1社あたり売上高：75百万円  前年同期比+22百万円。既存顧客の拡大が順調に推移。 事業  95名の新卒社員を採用・育成 状況  EMCモデルの拡大を見込む。収益貢献はQ2以降を想定。  子会社売上高合計：161百万円  前年同期比+135.1%と大幅に伸長。メン

  3. Slide 3: 外部環境

    外部環境 MEMBERS, The Internet Business Partner!

  4. Slide 4: 外部環境①：ウェブビジネス市場規模の予測

    外部環境①：ウェブビジネス市場規模の予測 自動車 産業規模へ 経済産業省統計、ウェブビジネスに関する各種市場調査などよりNRI推計 4

  5. Slide 5: 外部環境②：枯渇するネット専門職

    外部環境②：枯渇するネット専門職 有効求人倍率 クリエイター 「インターネット全般」職 ・エンジニア 7.28倍 が不足 ネット専門職 は争奪戦 (市場全体1.27倍) インター ネット業界 の求人割合 PASONAキャリア「2015年1～3月 IT業界転職市場動向より 有効求人倍率:PASONAキャリアの求人数/登録者数(2015年1月) 5

  6. Slide 6: 外部環境③：メディア接触時間の変化

    外部環境③：メディア接触時間の変化 38.9% 44.8% 携帯スマホ テレビ パソコン 合計 2016 (153分) (61分) タブレット 394分 (116分) 49.5% 29.3% テレビ パソコン 携帯 合計 2010 (172分) (77分) スマホ (25分) 347分 博報堂DY調べ(2016年6月)/東京地区 ※総メディア接触時間において、初めてネット接触時間がテレビ接触時間を上回ったのは2014年。 6

  7. Slide 7: （まとめ）Webサイトを取り巻く状況

    （まとめ）Webサイトを取り巻く状況 消費者にとって 更新対象、数が 枯渇する 生活インフラ 劇的に増加 ネット専門職 ・スマホの普及 ・SNS、アプリの普及 ・人材の争奪戦 ・EC流通金額の増加 ・ブランド、商品、 ・クリエイターの不足 国別のWebサイト 事業上極めて重要な 十分な運用体制を 課題 Webサイト運用 企業が持てない 7

  8. Slide 8: メンバーズの強み

    メンバーズの強み MEMBERS, The Internet Business Partner!

  9. Slide 9: 注力サービス：EMCモデル

    注力サービス：EMCモデル 専任チームによる 大口取引 業務代行ではなく Web制作支援 に集中 ビジネスパートナー Web EC SNS 広告宣伝費 サイト サイト マーケティング 上位300社 多言語 成果向上 @売上高の最大化 グローバル対応 企画プランニング ビジネス成果 データ分析 高い品質と Web 品質向上 セキュリティ ガバナンス コスト削減 デザイン制作 グローバル スピード向上 システム開発 BCP対策 対応 3 専任 2 １ 大企業 ビジネス チーム 特化 成果向上 9

  10. Slide 10: EMCモデルの概要、強み

    EMCモデルの概要、強み EMCモデル=顧客企業の成果向上を ビジネス成果向上を可能にするメソッド 目標にするWebサイト運用サービス 顧客企業 Face Twitter book PDCA Web サイト Youtube Line UI/UX調査 データ活用PDCA 人材育成 Google Insta + gram EMC 高品質なWeb運用を実現できるメソッド モデル 専任チーム プロデューサー デザイナー エンジニア 品質・生産性 ニアショア セキュリティ データ・アナリスト コンテンツプランナー PDCA /オフショア 10

  11. Slide 11: EMCモデル提供クライアント

    EMCモデル提供クライアント (株)ユニクロ スカパーJSAT(株) (株)ジェーシービー トレンドマイクロ(株) (株)みずほ銀行 アスクル(株) 三井住友カード(株) パナソニック(株) (株)ベネッセ (株)NTTドコモ (株)新生銀行 (株)楽天 コーポレーション (株)リクルート 日本アムウェイ ホールディングス 合同会社 11

  12. Slide 12: EMCモデルの特徴

    EMCモデルの特徴 成長性・収益性が高い事業形態 ～～～2016年３月期（前期）決算説明会資料より抜粋～～～ EMC売上 収益性 1社当たり売上 +32.2% +3.8Point 24.2倍 EMC売上推移 EMC案件利益※率 1社当たり平均売上 40.0% 300 33.0% 6,000 6,000 29.2% 250 2,403 30.0% 4,500 3,249 4,500 200 3,000 3,000 20.0% 150 290 100 4,066 4,066 1,500 3,076 10.0% 1,500 2,403 50 0 0 0.0% 0 12 （百万円） （百万円） （％）

  13. Slide 13: 2017年3月期 Q1 業績サマリー

    2017年３月期 Q1 業績サマリー MEMBERS, The Internet Business Partner!

  14. Slide 14: （連結）EMCモデル売上高 前年同期比

    （連結）EMCモデル売上高 前年同期比 成長性・収益性の高いEMCモデル売上が好調。 それに伴って連結売上も順調に推移。 1,996 2,000 1,668 1,614 1,609 連結売上 767 1,500 562 1,190 570 550 1,000 496 ＋35.2% EMC売上 1,229 500 1,105 1,043 1,059 694 0 16/Q1 16/Q2 EMC売上 16/Q3 その他売上 16/Q4 17/Q1 ＋52.6% 単位：百万円 （2016年 3月期 Q1比） グラフ上部の数字は全体の売上高 14

  15. Slide 15: （連結）付加価値売上高/営業利益 前年同期比

    （連結）付加価値売上高/営業利益 前年同期比 赤字計画から一転し営業黒字を達成。 付加価値売上高は順調に増加。収益性の強化を実現。 1,200 1,148 1,000 1,009 954 982 付加価値売上高 800 600 708 ＋38.6% （2016年 3月期 Q1比） 400 200 150 113 177 営業利益 +75百万円 7 0.9 0 16/Q1 16/Q2 16/Q3 16/Q4 17/Q1 付加価値売上高 営業利益 単位：百万円 （2017年 3月期 計画比） ※付加価値売上高=売上高－外注費・仕入＝社内リソースによる売上高を示す 15

  16. Slide 16: 更なるEMCモデルの拡大に向けて

    社員数 推移 更なるEMCモデルの拡大に向けて 新卒・地方を中心とした積極的な人材獲得を継続 600 562 500 437 435 431 447 78 130 社員数 +115名 400 76 79 77 71 25 34 55 44 300 200 336 361 322 310 314 100 （2016年 3月期 Q4末比） 0 16/Q1 16/Q2 16/Q3 16/Q4 17/Q1 東京（MC除く） 東京（MC） 地方 単位：人 ※MC＝子会社メンバーズキャリア ※社員数には休職者、契約社員も含まれております。 16

  17. Slide 17: 業績予想および成長戦略

    業績予想および 成長戦略 MEMBERS, The Internet Business Partner!

  18. Slide 18: 2017年3月期 業績予想

    2017年 ３月期 業績予想  EMCモデル拡大によりQ1計画値を大幅達成。赤字計画に対し営業黒字 を確保。2016年4月に採用した新卒95名の影響で先行して人件費が 増加し、Q1実績から引き続きQ2累計も減益見込み。  新卒社員の生産性・稼動率の向上により、利益額は期末に掛けて 高めてゆく想定。通期業績は前期比で増収・増益の見込み。 売上高 営業利益 470 8,000 500 6,700 448 6,469 400 6,000 300 4,000 3,015 200 2,858 157 100 1,609 2,000 1,328 100 1,190 7 0.9 0 0 Q1 1H 通期

  19. Slide 19: 今後の成長戦略（基本方針の継続）

    今後の成長戦略（基本方針の継続） ①EMCモデル拡大 ②体制の拡大 ③グループの拡大 地方拠点 PDCA 拡大 専門子会社 メソッド 拡大 体系化推進 クリエイター 育成・教育 自社メディア 事業 インバウンド 人事制度 M&Aの 事業注力 改革 推進 19

  20. Slide 20: ミッション・VISION2020

    ミッション・VISION2020 ミッション “MEMBERSHIP”でマーケティングを変え、心豊かな社会を創る VISION2020 ネットビジネスパートナーとして、 企業と人々のエンゲージメントを最も多く創出する EMC 社員 売上 営利 50社 1000名 150億 10% 20

  21. Slide 21: MEMBERS, The Internet Business Partner!

    MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし 顧客と共にビジネスを創造する ネットビジネスパートナー

  22. Slide 22: 参考資料

    参考資料 MEMBERS, The Internet Business Partner!

  23. Slide 23: 決算概要

    決算概要 MEMBERS, The Internet Business Partner!

  24. Slide 24: 連結損益計算書概要

    連結損益計算書概要  EMCモデル提供クライアントの売上が堅調に拡大し、売上高は前年同期比 ＋35.2%の1,609百万円。  新卒社員95名の入社に伴う人件費の増加により、販売管理費は前年同期比で +80百万円の313百万円。  営業利益は前年同期比で僅かながら減益の結果となったものの、計画比では大幅 達成。黒字の確保を実現。 （単位：百万円） 17/Q1 16/Q1 前年同期比 売上高 1,609 1,190 35.2% 売上総利益 314 240 30.6% (売上総利益率) 19.5% 20.2% - 販売管理費 313 233 34.3% 営業利益 0 7 ▲87.2% (営業

  25. Slide 25: 連結貸借対照表概要

    連結貸借対照表概要  資産の減少は主に受取手形及び売掛金の減少によるもの。資産合計は前期末比 ▲ 496百万円。  負債の減少は主に買掛金の減少によるもの。負債合計は前期末比▲ 415百万円。  純資産の減少は主に配当金の支払いによるもの。純資産合計は前期末比 ▲80百万円。 （単位：百万円） 16年6月末 16年３月末 増減 流動資産 2,494 2,993 ▲499 （内、現預金） 1,284 1,366 ▲81 固定資産 532 528 3 資産合計 3,026 3,522 ▲496 流動負債 986 1,409 ▲423 固定負債 98 91 7 負債合計 1,085 1,500

  26. Slide 26: Q別サービス別売上高の推移

    Q別サービス別売上高の推移  EMCモデルを中心とする収益性の高い制作案件は堅調に増加。17/Q1の制作 売上高は前年同期比＋46.7％の1,245百万円。 （売上：百万円） 1,996 2,000 1,778 1,814 1,800 1,668 1,655 1,615 1,609 1,600 1,509 1,443 1,361 1,362 1,345 1,400 1,273 1,209 1,190 1,200 1,128 1,054 1,000 800 600 400 200 0 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 1

  27. Slide 27: Q別付加価値売上高・売上高付加価値率の推移

    Q別付加価値売上高・売上高付加価値率の推移  広告案件の減少による制作案件比率の増加に加え、地方拠点の拡大等、計画的な 内製化施策により付加価値売上高※は継続的に増加。17/Q1の付加価値売上高は 前年同期比+38.6％の982百万円。売上高付加価値率はQ別で過去最高を達成。 （売上：百万円） 70.0% 1,400 60.5% 61.0% 59.5% 59.1% 56.7% 57.5% 60.0% 1,200 52.0% 48.8% 50.0% 44.0% 1,000 40.0% 800 30.0% 600 1,148 1,029 1,009 982 954 20.0% 400 728 7

  28. Slide 28: EMCモデル導入顧客Q別売上高推移

    EMCモデル導入顧客Q別売上高推移  EMCモデル※導入顧客の売上高は堅調に増加し、17/Q1の売上高は前年同期比 ＋52.6% の1,059百万円。  2017年6月30日時点でEMCモデル導入顧客数は14社。引き続き重点施策として EMCモデルの拡大に向けた各種の取組みを進める。 （売上：百万円） 66.3% 64.6% 65.8% 1,400 70.0% 61.6% 58.0% 58.3% 1,200 53.2% 1,105 60.0% 1,043 1,229 1,059 1,000 44.0% 964 50.0% 40.3% 779 800 666 664 694 40.0% 60

  29. Slide 29: Q別社員数の推移(拠点別)

    Q別社員数の推移(拠点別)  新卒95名の採用により、17/Q1末時点の総社員数は16/Q4末比で+115名。 子会社メンバーズキャリアでは16/Q4末比で16名の増加。地方拠点人員数も 52名の増加。  引き続きEMCモデルの拡大に向けて積極的な人材の獲得、体制の強化を行う。 (人数：人) 600 562 500 447 130 437 435 431 379 389 385 400 370 78 76 79 77 71 316 315 331 306 57 57 57 25 56 34 44 55 37 1 8 17 20 300 31 34 37 200 336 361 294 31

  30. Slide 30: Q別社内経費の推移

    Q別社内経費の推移  新卒95名をはじめとする積極的な人材採用・事業拡大に向けた投資により、17/Q1 の社内経費額は前年同期比＋43.3％の1,033百万円。16/Q1同様、先行して人件費 が増加傾向にあるが、Q2以降の収益貢献により通期業績は前期比で増益の見込み。  引き続きEMCモデルの拡大を実現すべく、積極的な採用を進める。 （社内経費：百万円） （累計営業利益：百万円） 1,200 600 1,100 1,000 500 900 800 400 700 600 300 500 400 200 1033 300 837 843 957 694 809 721 693 698 200

  31. Slide 31: 【子会社】Q別売上高推移

    【子会社】Q別売上高推移  子会社は堅調に成長を続けており、17/Q1の全体の売上高は前年同期比＋135.1% の161百万円。  特に、メンバーズキャリアはWeb人材市場の活性化も後押しとなり順調に成長。 17/Q1の売上高は前年同期比＋127.9%、社員数は71名に拡大。 (売上：百万円) 200 180 160 140 120 100 172 80 161 60 102 94 40 79 68 20 47 36 11 0 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 16/Q4 17/Q1 ※上記グラフ中の数値は、子会社全体の売上高合計（グループ

  32. Slide 32: リリース情報

    リリース情報 MEMBERS, The Internet Business Partner!

  33. Slide 33: 東証二部上場

    東証二部上場 2016年4月21日、弊社は東京証券取引所第二部へ上場いたしました。 株主の皆さまのご支援、ご高配の賜物と心より感謝申し上げます。 東証二部上場の目的 信用力の向上 企業価値の向上 採用力の向上 33

  34. Slide 34: iClick Interactive Asiaとの戦略的パートナーシップ提携

    iClick Interactive Asiaとの戦略的パートナーシップ提携 WeChat（微信）を運営するTencentの公式DSPパートナーである iClick Interactive Asia Limitedの戦略的パートナーとして 日本企業で初めてサービス提供を開始。 中国最大のモバイルDSPを活用した、独自の訪日中国人向け デジタルマーケティング支援サービスを開始。 http://www.members.co.jp/company/news/2016/0623.html 34

  35. Slide 35: 国連グローバル・コンパクト（UNGC）への参加

    国連グローバル・コンパクト（UNGC）への参加 持続可能な成長を実現するための世界的な取組み 「国連グローバル・コンパクト（UNGC）」に一企業として参加。 メンバーズグループの企業活動全体を通じて 国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に 貢献すべく、各種の取組みを積極的に進めていく。 質の高い 女性社員の長期的な 教育機会を提供 キャリア形成を支援 地方経済の エンゲージメント 活性化を目指す マーケティングの実践 http://www.members.co.jp/company/news/2016/0615.html 35

  36. Slide 36: 会社概要

    会社概要 MEMBERS, The Internet Business Partner!

  37. Slide 37: 会社・事業概要

    会社・事業概要 社名 株式会社メンバーズ(証券コード：2130) 1995年6月 創業 -創業22年目。デジタルマーケティング業界の中では老舗企業 事業 企業のデジタルマーケティング支援、Webサイト運用/ 内容 構築を軸としたネットビジネス支援事業 -Webクリエイターを中心に連結社員数562名（17/Q1末時点） 体制 -首都圏の顧客業務を地方拠点(仙台・北九州)で、品質高 く安定的に遂行する環境を実現 37

  38. Slide 38: 会社基本情報

    会社基本情報 社名 株式会社メンバーズ (英文名称：Members Co., Ltd.) 設立 1995年6月26日 ソーシャルメディア時代をリードし 事業内容 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー “MEMBERS, The Internet Business Partner! ” 所在地 本社：東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーX 37階 Webガーデン仙台：宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6-1 第一生命タワービル 資本金 794百万円（2016年3月期） 社員数（連結） 447名 (2016年3月期 契約社員含む） 代表取締役

  39. Slide 39: メンバーズの提供するサービス

    メンバーズの提供するサービス 戦略立案から構築・運用・広告・プロモーションから効果検証まで、複数のサービスを最適に組み合わせる ことで、企業のビジネス成果の創出・拡大に貢献します 広告 (ネット広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 広告 ・ソーシャル ・ソーシャルメディア広告（Facebook、YouTube等） メディア広告) ・Webサイト・スマートフォンサイト運用/構築 運用 ・Webサイト戦略立案/データ分析 ・コンテンツ企画/制作 ネ サービス ・スマートフォンアプリ制作 ッ ト ・Webサイト・スマートフォンサイト構築 ビ 構築 ・Webサイト戦略立案 ジ ・データ分

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