3u Holding Ag · XETR:UUU
3u — Shareholder Meeting (August 2009)
25 slides from 3u's shareholder meeting presentation, Aug 28, 2009
Slide 1: 3U HOLDING AG Hauptversammlung
3U HOLDING AG Hauptversammlung Marburg, 28. August 2009 Oliver Zimmermann,, Vorstand Finanzen
Slide 2: Wichtige Ereignisse 2008/2009 (1)
Wichtige Ereignisse 2008/2009 (1) Strategische • Beendigung der Verkaufsverhandlungen sowie die Neuausrichtung Aufhebung des „held-for-sale“-Status für die LambdaNet BETEILIGUNGS- PORTFOLIO 3U TELECOM (Österreich) • Verkauf der 3U TELECOM ((USA)) mit Veräußerungsgewinn • Gründung der 3U Solark
Slide 3: Wichtige Ereignisse 2008/2009 (2)
Wichtige Ereignisse 2008/2009 (2) Strategische • Kritische Prüfung und konservative Bewertung von Neuausrichtung potenziellen Neu-Investments aufgrund anhaltender g Finanzkrise und weiterhin unsicherer Zukunftserwartung BETEILIGUNGS- • Ausbau des Netzwerkes zu Insolvenzverwaltern und M&A- PORTFOLIO
Slide 4: Wichtige Ereignisse 2008/2009 (3)
Wichtige Ereignisse 2008/2009 (3) Restrukturierung • Verstärkung des Vertriebs im Bereich Corporate Sales • Einführung des Bereiches Managed Services BREITBAND/IP • Durchführung wichtiger Zukunftsinvestitionen, wie Ausbau des IP-Netzes Erweiterung der Rechenzentrumsfläche U Umsetzung t • Rückkau
Slide 5: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2006-2008 Konzern
KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2006-2008 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -20,2 127 5 127,5 108,3 107,3 +1,4 8,8 10,0 10,2 +3,5 -3,8 -2,7 -0,3 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Bemerkung: Bereinigt um „held-for-sale“-Effekte in 2007/2008 © 3U HOLDING AG 5
Slide 6: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2006-2008 Festnetztelefonie
FESTNETZTELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2006-2008 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -18,7 91,6 75,1 72,9 +5,6 +6,8 6,1 6,5 0,5 3,1 -0,3 2,8 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Bemerkung: Bereinigt um „held-for-sale“-Effekte in 2007/2008 © 3U HOLDING AG 6
Slide 7: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2006-2008 Breitband/IP
BREITBAND/IP Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2006-2008 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -1 5 -1,5 35,9 34,4 33,2 -4,2 83 8,3 6,9 4,1 +2,9 -5,6 -6,8 -9,7 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Bemerkung: Bereinigt um „held-for-sale“-Effekte in 2007/2008 © 3U HOLDING AG 7
Slide 8: Bilanz per 31.12.2007/2008
KONZERN Bilanz per 31.12.2007/2008 [Mio. EUR] 31.12.2007 31.12.2008 Lfr. Vermögenswerte 3,8 34,3 +30,5 Kfr. Vermögenswerte 96,1 51,7 -44,4 - davon zur Veräußerung gehaltene 51,3 0,0 -51,3 Vermögenswerte Summe Aktiva 99,9 86,0 -13,9 Eigenkapital 42,0 38,6 -3,4 Lfr. Rückstellungen/ Lfr 0,1 15,4 +15,
Slide 9: Cash-Flow 2007-2008
KONZERN Cash-Flow 2007-2008 [Mio. EUR] 2007 2008 Cash-Flow aus der 8,3 8,0 -0,3 0,3 / -4% 4% laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der 19,8 -1,1 -20,9 / - Investitionstätigkeit Cash-Flow aus der -5,4 -8,0 -2,6 / -48% Finanzierungstätigkeit © 3U HOLDING AG 9
Slide 10: Weitere Kennzahlen 2007-2008
KONZERN Weitere Kennzahlen 2007-2008 2007 2008 Eigenkapitalquote [%] 42,1 44,9 +2,8 / +7% Investitionen [Mio. EUR] 4,5 3,4 -1,1 / -24% davon Festnetztelefonie 1,7 0,5 -1,2 / -71% davon Breitband/IP 29 2,9 29 2,9 -0,0 00 / -0% 0% Mitarbeiter1) [FTE] 158 156 -2 / -1% davon Festnetztelefonie 62
Slide 11: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.HJ 2008/2009
KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.HJ 2008/2009 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -4,5 , 52,9 48,4 +1,1 5,5 6,6 +0,5 0,3 -0,2 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Bemerkung: Bereinigt um „held-for-sale“-Effekte in 2008 © 3U HOLDING AG 11
Slide 12: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.HJ Festnetztelefonie
FESTNETZTELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.HJ 2008/2009 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -5,7 36 2 36,2 30,5 +0 8 +0,8 -0,2 3,5 4,3 3,2 3,0 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Bemerkung: Bereinigt um „held-for-sale“-Effekte in 2008 © 3U HOLDING AG 12
Slide 13: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.HJ Breitband/IP
BREITBAND/IP Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.HJ 2008/2009 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +1,1 17 8 17,8 16,7 +0,2 21 2,1 23 2,3 +0 7 +0,7 -3,4 34 -2,7 2,7 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 1.HJ 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Bemerkung: Bereinigt um „held-for-sale“-Effekte in 2008 © 3U HOLDING AG 13
Slide 14: Cash-Flow 1.HJ 2008/2009
KONZERN Cash-Flow 1.HJ 2008/2009 [Mio. EUR] 1.HJ 2008 1.HJ 2009 Cash-Flow aus der 1,8 4,8 +3 0 / +167% +3,0 laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der -0,8 -1,4 -0,6 / -75% Investitionstätigkeit Cash-Flow aus der -3,9 -6,7 -2,8 / -72% Finanzierungstätigkeit © 3U HOLDING AG 14
Slide 15: Eigenkapitalquote 31.12.2005-30.06.2009
KONZERN Eigenkapitalquote 31.12.2005-30.06.2009 [%] +30% 47,0 46,5 42,1 44,9 38,6 38,5 39,8 35,9 31.12. 30.06. 31.12. 30.06. 31.12. 30.06. 31.12. 30.06. 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 © 3U HOLDING AG 15
Slide 16: Aktienkurs/Handelsvolumen 01.01.2009-26.08.2009
Aktienkurs/Handelsvolumen 01.01.2009-26.08.2009 3U-Aktie: +55% Prime All Share: +16% © 3U HOLDING AG 16
Slide 17: Aktien-Rückkaufprogramm
Aktien-Rückkaufprogramm 31.10.2008 • Beschluss des Vorstandes/AR bis zu 10% der Aktien über die Börse zurückzukaufen 06.11.2008- • Rückkauf von 846.141 Aktien über die Börse 06.02.2009 (Durchschnittspreis 0,4182 EUR/Aktie) 07.02.2009- • Rückkauf von 2.398.573 Aktien über ein Öffentliches 20 02 2009
Slide 18: Analysten-/Pressemeinungen
Analysten-/Pressemeinungen Aussagen Datum Quelle 3U HOLDING AG mit positivem Jahresauftakt 26.05.2009 Öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich 25.02.2009 Strong Buy 18.09.2008 Dabeibleiben 21.08.2008 Global Insider Investing Der führende Börsenbrief für Insider- Transactionanalyse an den Finan
Slide 19: Tagesordnungspunkte Hauptversammlung (1)
Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 28. August 2009 (1) • Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 1 sowie des Lageberichtes 2 • Entlastung der Mitglieder des Vorstandes 3 • Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 4 • Wahl des Abschlussprüfers p © 3U HOLDING AG 19
Slide 20: Tagesordnungspunkte Hauptversammlung (2)
Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 28. August 2009 (2) 5 • Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien • Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch im Wege des 6 außerbörslichen Rückerwerbs • Aufhebung g des bisherigen g g genehmigten g Kapitals p und Schaffung g eines 7 neuen genehmigten Kapitals 8
Slide 21: Neue Konzern-Zentrale
Neue Konzern-Zentrale • Die 3U HOLDING AG hat ein Grundstück in Marburg erworben, um ein Büro- gebäude inkl. integriertem Solarheizkraftwerk zu errichten • Das Objekt gibt im Bereich Erneuerbare Energien die Möglichkeit ein Referenzobjekt zu schaffen, um Kunden entsprechende Kompetenzen direkt vor
Slide 22: Konzernstruktur
Konzernstruktur 3U HOLDING AG Angestammte Geschäftsbereiche Neue Aktivitäten Festnetztelefonie Breitband/IP IT Erneuerbare Unternehmens- Energien sanierungen 3U TELECOM LambdaNet SEGAL Communications Systems OneTel Telecommunication fon4U TELECOM LambdaNet Com- 3U Solarkraft LineCall TELECOM municat
Slide 23: Ausblick 2009
KONZERN Ausblick 2009 [Mio. EUR] 1.HJ 2009 Ausblick 2009 Umsatz 48,4 96,0 EBITDA 6,6 12 - 14 © 3U HOLDING AG 23
Slide 24: Zusammenfassung und Fazit
Zusammenfassung und Fazit STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG Segmentt FESTNETZTELEFONIE S zielgerichtet vorangetrieben erfolgreich positioniert • 3U TELECOM (USA) mit • Rekord-Ergebnis von 6,5 Mio. EUR Veräußerungsgewinn verkauft in 2008 und bereits 3 Mio Mio. EUR zum • Neue Geschäftsfelder aufgebaut 1.HJ
Slide 25: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Oliver Zimmermann Oli Zi Vorstand Finanzen 3U HOLDING AG Neue Kasseler Str. 62 F 35039 Marburg Tel. e +49966421 / 999 0 Fax +49 6421 / 999 1998 www.3u.net © 3U HOLDING AG 25