Slide 1: 2014年3月期 決算説明会
2014年 2014年3⽉期 決算説明会 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 2014 2014年 年5⽉15 15⽇ ⽇ ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 2: 2014年3月期 決算説明会
2014年 2014年3⽉期 決算説明会 2014年 2014年3⽉期 決算概況 2015年 2015 年3⽉期 業績⾒通し ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 3: 決算概況
決算概況 （単位：百万円） 2013年度 利益率 前期⽐ 2012年度 利益率 売上⾼ 18,997 +11.3% 17,066 売上総利益 2 988 2,988 15 7% 15.7% +9.8% 9 8% 2 2 2,721 15 9% 15.9% 営業利益 805 4.2% +13.8% 707 4.1% 経常利益 819 4.3% +9.1% 750 4.4% 当期純利益 415 2 2% 2.2% +22 7% +22.7% 338 2 0% 2.0% 【売上⾼ 売上⾼】】 ⾦融分野におけるシステム開発案件が拡⼤、過去最⾼の売上⾼を達成 【利 益】 売上⾼の増加により売上総利益
Slide 4: 売上高概況
売上⾼概況 銀⾏関連 保険関連 クレジット関連向けの 銀⾏関連、保険関連、クレジット関連向けの ⼤型システム開発案件が増加 2013年度売上⾼実績 売上⾼ 12,457百万円 12 457百万円 189億97百万円 （前期⽐+17.7％） 法⼈分野 通信関連向けのシステム開発案件が減少 法⼈分野 ⽯油・化学関連向けのシステム開発案件が増加 ⾦融分野 4,713 4 713 12,457 (24.8%) 売上⾼ 4,713百万円 (65.6%) （前期⽐ 3 5％） （前期⽐＋3.5％） 公共・公益分野 公共・公益分野 公共 公益分野 1,827 , (9.6%) 団体関連向けシステム
Slide 5: 2013年度の取り組み
2013年度の取り組み 2013 年度の取り組み パートナー型ビジネスの強化 顧客の経営課題に⼀緒に取り組み、お客様との信頼関係構築に努め、 顧客の経営課題に⼀緒に取り組み お客様との信頼関係構築に努め 顧客ニーズを捉えた適時的確な提案を実施 主 主要顧客を中⼼として受注拡⼤ ⼼ 注 ソリューション型ビジネスの強化 市場や顧客ニーズに即応したソリューション型ビジネスを強化するため設置した 市場や顧客 ズに即応した リ シ 型ビジネ を強化す ため設置した イノベーションビジネス本部を中⼼に、クラウドサービスTrustproをはじめとした リ シ を活⽤ ビジネ 拡⼤に注⼒ ソリ
Slide 6: 2013年度の取り組み
2013年度の取り組み 2013 年度の取り組み グループ連携ビジネスの強化 ⼦会社ＴＤＣネクスト、中国現地法⼈天津ＴＤＣとの連携を強化し、 ⼦会社ＴＤＣネクスト 中国現地法⼈天津ＴＤＣとの連携を強化し グループ全体でのシナジー効果を発揮 強みを伸ばして独⾃事業の強化を推進 ⼈員の増強 事業拡⼤に向けて積極的に採⽤活動を実施、特に即戦⼒の採⽤を強化 経験者 経験者の採⽤者数増加 採⽤者数増加 ここ数年抑制していた新卒者の採⽤者数も拡⼤ 6 ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 7: 中期経営計画
中期経営計画 ベストパートナー型ビジネスの追求 ベストパ トナ 型ビジネスの追求 ソリューション型 パートナー型 顧客の経営課題に⼀緒に取り組み ビジネス ビジネス お客様内で最も信頼される 戦略顧客 ベストソリューション型ビジネスの追求 独⾃性あるサービスで市場をリードする 各ビジネスモデルにおいて提案⼒を強化するとともに、 両ビジネス間のシナジーを発揮し、事業の拡⼤を図る 7 ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 8: 2014年度基本方針
2014年度基本⽅針 2014年度基本⽅針 継続的な成⻑を図るため、重点 継続的な成⻑を図るため 成 、重点顧客・市場 重点顧客・市場等ターゲット 客 市場等 市場等ターゲットに、 等 ゲ に、 柱となる事業 柱となる 事業のの強化 強化、、新しいソリューション 新しいソリューションの の創造により 創造により、 、 社 社員⼀⼈当り 社員⼀⼈当りの営業 当りの営業利益額の向上 営業利益額 営業 利益額 向 を⽬指す 利益額の向上を 指す そのために、 そのために 、 事業の成熟度に合わせた 事業 の成熟度に合わせた中期事業 中期事業戦略を 戦略を可視 可視化し、 化し、 事業の強化を⽬指す
Slide 9: 2014年度重点施策
2014年度重点施策 2014年度重点施策 ソリューション型ビジネスの推進 パートナー型ビジネスの推進 主⼒サービスの事業拡⼤ 受注の確保・ 受注 の確保・拡⼤ 拡⼤ 新規事業の 新規事業の⽴ち上げ ⽴ち上げ 顧客対応⼒の 顧客対 応⼒の向上 向上 ビジネス共通戦略の推進 低収益PJ 低収益 PJの の撲滅 グループ事業の グ グループ プ事業の推進 プ事業 事業 推進 付加価値向上に向けた グローバル事業の グロ バル事業の グローバル バル事業の推進 推進 中・⻑期的な ・⻑期的な取り組み 取り組み 機能別戦略の推進 ⼈材の確保・育成 仕組みの 仕組みの整備 9 ©Copyright 20
Slide 10: 事業マップ（事業戦略）
事業マップ（事業戦略） パートナー型ビジネス ソリューション型ビジネス ソリューション事業 事業 アプリケ アプリケーション開発事業（⾦融） ション開発事業（⾦融） （他社製品、他） ⾼収益ビジネスの追求 稼働率、外注⽐率向上 重点顧客の深耕 ソリューション事業 ソリュ ション事業 ストックビジネスの拡⼤ （⾃社製品） 売上⾼の拡⼤ ネットワーク ソリューション事業 ソリュ ション事業 重点顧客の深耕 ストックビジネスの拡⼤ ストックビジネスの拡⼤ NWｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ事業化 NWｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ事業化 外注⽐率の向上 ＩＴインフラ 構築事業 アプリケ ション開発事業（法⼈ 官公庁）
Slide 11: 事業別売上高
事業別売上⾼ 292（1.5 1.5％） ％） 2013年度売上⾼実績 944 102 （5.0 5.0％） ％） （0.5 0.5％） ％） 189億97百万円 1,265 1 265 （6.7 6.7％） ％） 2,615 （13.8％） 13 8％） 13.8 8％） アプリケーション開発事業（⾦融） 10,698 アプリケーション開発事業（法⼈・官公庁） （56.3％） 56 3％） 56.3 3％） ＩＴインフラ構築事業 3,080 ネットワークソリューション事業 （16.2 16.2％） ％） ソリューション事業（他社製品） ソリューション事業（⾃社製品） （百万円） その他 11
Slide 12: 経営基盤の強化
経営基盤の強化 経営基盤の強化 クラウドサービス を利⽤し、 社内情報システムを構築、経営基盤の強化を実施 ⼈事⼈材情報システム 2014年 2014年1⽉より全社展開 ◆⼈事、⼈材に関する情報を集約し、情報の⼀元参照、分析を可能にした ◆⼈事 ⼈材に関する情報を集約し 情報の 元参照 分析を可能にした ◆重要なタスクを通知する機能を実装、タスクが確実に⾏えるようになった 詳細分析機能及びデ 詳細分析機能及びデータ連携機能を強化して販売予定 タ連携機能を強化して販売予定 パートナー購買管理システム パ トナ 購買管理システム 2013年 2013年1⽉より本格運⽤ ◆ビジネスパートナーとの⾒積
Slide 13: 業績見通し
業績⾒通し 2014年度 2013年度 2012年度 （百万円） 通期 増減額 増減率 通期 通期 売上⾼ 19 000 19,000 +3 3 + 0.0% 0 0% 18,997 8 99 17,066 066 営業利益 1 000 1,000 +194 + 24.2% 24 2% 805 707 経常利益 1 000 1,000 +180 + 22.1% 22 1% 819 750 当期純利益 560 +144 + 34.7% 415 338 ＥＰＳ 91.76円 68.12円 56.27円 1株当り配当⾦ （年間） 25.00円 25.00円 25.00円 13 ©Copyright
Slide 14: 業績見通し 中期経営計画
業績⾒通し 中期経営計画 （売上⾼ 億円） （売上⾼：億円） 250 （営業利益 億円） （営業利益：億円） 売上高 営業利益 Ｍ＆Ａ30 220 200 189 190 20 170 15 100 10 10 8 40 7 20 ソリューションサービス事業 0 0 2012年度 2012年度 2013年度 2013年度 2014年度 2014年度 2015年度 2015年度 （計画） （計画） 14 ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 15: 2014年3月期 決算内容
2014年 2014年3⽉期 決算説明会 2014年 2014年3⽉期 決算 決算内容 内容 ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 16: 損益計算書
損益計算書 （百万円） 2013年度 2012年度 増減額 増減率 売上⾼ 18,997 17,066 1,930 11.3% 労務費 7,197 7,234 △37 △0.5% 外注費 8,138 6,348 1,790 28.2% その他 732 747 △14 △2.0% 仕掛増減⾼ 59 △15 74 － 売上原価 16,009 14,344 1,664 11.6% 売上総利益 2,988 2,721 266 9.8% 販売費及び 般管理費 販売費及び⼀般管理費 2,183 2,014 169 8.4% 営業利益 805 707 97 13.8% 営業外収⽀ 13 43 △29 △67
Slide 17: 事業分野別売上高の状況
事業分野別売上⾼の状況 18,997 16,741 17,066 公共・公益 法⼈ ⾦融 （百万円） 2011年度 2011 年度 2012年度 2012年度 2013年度 2013年度 2011年度 2012年度 2013年度 （百万円） 構成⽐ 構成⽐ 構成⽐ 前期⽐ 公共・公益 1,546 9.2% 1,927 11.3% 1,827 9.6% △5.2% 法⼈ 4,409 26.4% 4,554 26.7% 4,713 24.8% +3.5% ⾦融 10,786 64.4% 10,586 62.0% 12,457 65.6% +17.7% 合計 16,741 100% 17,066 1
Slide 18: 取引先別売上高の状況
取引先別売上⾼の状況 18,997 16,741 17,066 直接 NTT系列 NTT系列 富⼠通系列 （百万円） 2011年度 2011 年度 2012年度 2012年度 2013年度 2013年度 2011年度 2012年度 2013年度 （百万円） 構成⽐ 構成⽐ 構成⽐ 前期⽐ 直接 9,520 56.9% 9,692 56.8% 10,471 55.1% +8.0% NTT系列 4,659 27.8% 4,385 25.7% 4,937 26.0% +12.6% 富⼠ 系 富⼠通系列 2,562 15.3% 2,989 17.5% 3,589 18.9% +20.1% 合計 16,
Slide 19: 受注高・受注残高の状況
受注⾼・受注残⾼の状況 受注⾼ 受注残⾼の状況 （百万円） 受注⾼ 受注残⾼ 18 465 18,465 17,416 16,318 5,117 , 5,467 4,936 , 2011年度 2011年度 2012年度 2012年度 2013年度 2013年度 19 ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 20: 営業利益分析（前期比）
営業利益分析（前期⽐） （百万円） 805 707 （＋）売上⾼の増加 （＋）稼働率の向上 （－）不採算プロジェクト発⽣ （－）本社移転 （ ）本社移転 （－）営業活動の強化 （ ）採⽤費の増加 （－）採⽤費の増加 2012年度 2012年度 2013年度 2013年度 20 ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 21: 貸借対照表
貸借対照表 （百万円） 2013年度末 2012年度末 増減額 資産合計 10,093 9,537 +555 流動資産 8 313 8,313 7 718 7,718 +594 594 現⾦及び預⾦ 3,049 3,113 △63 売掛⾦ 4,109 3,448 +661 たな卸資産 546 487 +59 59 その他 606 669 △62 固定資産 1,779 1,818 △39 有形固定資産 215 47 +167 167 無形固定資産 197 188 +9 投資その他 1,366 1,583 △216 負債合計 3 398 3,398 3 228 3,228 +170 170 流動負
Slide 22: 2014年3月期 決算説明会
2014年 2014年3⽉期 決算説明会 2014 2014年 年5⽉15 15⽇ ⽇ ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における 状況変化等により変動することがあります。 ©Copyright 2014,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.