Slide 1: 2019年5月期 決算説明会
株式会社三機サービス (証券コード:6044) 2019年5月期 決算説明会 2019年7月17日
Slide 2: 企業概要
企業概要 社名 株式会社三機サービス 設立 1977年7月 資本金 568,940千円 従業員数 連結 418名（2019年5月末現在） 代表者名 代表取締役社⾧ 中島 義兼 本社 兵庫県姫路市阿保甲576番地１ トータルメンテナンス事業 主に小売店・外食店等の多店舗展開企業から、 様々な設備・機器の一括メンテナンスアウトソーシングを受託する事業 メーカーメンテナンス事業 主な事業内容 主にパナソニック社製の業務用空調機器のメーカーサービスを行っている事業 省エネ事業 当社が得意とする業務用大型空調機向けの省エネ化工事や、 LED工事などの省エネ化に関する事業 環境世紀のリーディングカンパニー
Slide 3: 説明内容
説明内容 ①2019年5月期 通期決算概要 ②2019年5月期 主なトピックス ③中期経営計画 (2020年度～2022年度) 2
Slide 4: 2019年5月期 通期決算概要
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Slide 5: 2019年5月期決算概要 ハイライト
2019年5月期決算概要 ハイライト 利益率の高い省エネ工事案件の多くが翌期以降に期ずれを起こした事や、新規のトータルメンテナ ンス契約の交渉が⾧期化したことにより売上高が減少 また、新たな海外進出先としてベトナムでの合弁会社設立の準備を行ったことによる費用増加、 及び大口取引先への対応力強化のため体制強化を行った事による費用の増加等の影響を受け 販管費率が増加したことにより、営業利益が減少 (単位:百万円) 2018年5月期(A) 2019年5月期(B) (B)/(A) % 売上高 11,148 11,050 99.1％ 営業利益 777 652 84.0％ 営業利益率 7.0％ 5.9％
Slide 6: 2019年5月期決算概要 ５年間の成長
2019年5月期決算概要 ５年間の成⾧ 〔連結業績 ハイライト〕 （単位:百万円） 売上高 営業利益 当期純利益 527 777 11,148 11,050 652 431 8,777 538 360 394 366 251 6,617 213 5,897 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 5
Slide 7: 顧客属性別売上構成の変化
2019年5月期決算概要 顧客属性別売上構成の変化 ●小売業向けの取引が引き続き拡大全体の50%を超える規模に拡大 ●病院向け省エネ工事が期ずれ等の影響により減少 (単位:百万円) 18.9％ 14.1％ 16.2％ 17.3％ 20.2％ 22.6％ 45.6％ 54.2％ 37.3％ 19.4％ 14.5％ 7.3％ 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 06.その他 1,389 2,049 1,504 05.医療・介護・福祉 330 365 406 04.イベント施設 48 44 44 03.設備管理・不動産 1,938 1,876 2,157 02.小売業 3,189
Slide 8: サービス種別売上構成の変化
2019年5月期決算概要 サービス種別売上構成の変化 ●工事が期ずれ等により減少、他の種目はほぼ前期並みとなる (単位:百万円) 25.4% 23.9% 24.7% 25.3％ 25.2％ 23.3％ 49.3% 50.9% 52.0% 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 工事 2,112 2,757 2,548 定期 1,998 2,756 2,691 修理 4,448 5,355 5,427 ※数値は単体ベースで記載しています。 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 7
Slide 9: 連結営業利益増減要因
2019年5月期決算概要 連結営業利益増減要因 ●トータルメンテナンスの修理は微増 ●工事の分類の中の利益率が高い省エネ工事減少が利益率低下に影響 ●体制強化のためのコスト、海外進出コストなども増加 (単位:百万円) TM 小売向け 修理の増加 工事の増加 50 777 31 652 125 病院向け 40 30 11 省エネの減少 体制強化の 海外進出 その他 人件費増 2018年5月期 2019年5月期 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 連結貸借対照表
2019年5月期決算概要 連結貸借対照表 〔連結貸借対照表〕 (単位:百万円) 主な増減要因 純資産 固定負債 流動負債 固定資産 流動資産 （資産） △２７２ 現金及び預金の減少 △３４４ 売上債権の減少 ＋ 2６３ ソフトウェアの増加 1,867 1,393 （負債） 383 △３２７ 工事未払金の減少 3,950 3,377 422 △１１１ 未払法人税等の減少 ＋１５６ ⾧期未払金の増加 △１６４ 役員退職慰労引当金の減少 2,445 2,744 （純資産） ＋４３１ 当期純利益 1,144 △１６２ 配当金の支払 784 +３6 新株発行 2018年５月期 2019年５月期 ●自己資
Slide 11: 連結キャッシュフロー計算書
2019年5月期決算概要 〔連結キャッシュフロー計算書〕 (単位:百万円) 600 前年との変化の主な要因 営業CF 500 400 投資CF （営業活動CF） 300 △１１７ 税引前当期純利益の減少 200 財務CF ＋８９５ 売上減に伴う売上債権の減少 100 △７４６ 売上減に伴う仕入債務の減少 0 △１１２ 法人税等の支払額の増加 (100) （投資活動CF） (200) △５５ 定期預金の払戻による収入の減少 (300) △２４9 ソフトウエアの取得による支出 (400) △４３ 投資有価証券の取得による支出 (500) 2018年5月期 2019年5月期 （財務活動CF） △３２
Slide 12: ②2019年５月期 主なトピックス
②2019年５月期 主なトピックス 11
Slide 13: 海外事業（ベトナム合併事業）
海外事業（ベトナム合併事業） 成⾧著しいASEAN地域への進出 2019年5月30日、都市開発・工業団地開発に強い ベトナム・ドンナイ省立のソナデジ社の建設事業子会社 ソナデジジャンディェン社との合弁により 「サンキ-ソナデジ株式会社」を設立（日本側出資比率51％） 安定成⾧を続けているベトナムにおいて、当社の 技術・ノウハウを用い、早期に事業拡大をスタート 5年後にメンテナンス事業の売上高10億円を目標 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 女性取締役の就任
新任社外取締役候補 女性取締役の就任 (2019年8月28日就任予定) ささ お よし こ 笹尾 佳子氏 （１９６０年４月２日） ＜経歴＞ 株式会社リクルート 出身 株式会社キャリアライズ 取締役 株式会社TEPCOコールアドバンス 取締役 東電パートナーズ株式会社 代表取締役 株式会社レオパレス21 社外取締役（現任） シダックスビューティケアマネジメント株式会社 代表取締役 HITOWAソーシャルワークス 代表取締役 日本国土開発株式会社 執行役員 働き方改革推進室⾧ 同社常務執行役員働き方改革推進室⾧（現任） 初の女性社外取締役としてお迎えする笹尾氏 豊富な経営経験と知見を活かし、当社の
Slide 15: 企業ブランド向上のためメディア露出
企業PR 企業ブランド向上のためメディア露出 ■週刊「東洋経済」（7月13日発売）掲載 ■「賢者の選択」（7月21日・22日）TV放映 総合経済誌 週刊「東洋経済」（東洋経済新報社）の BS・CS・地上波 3波で放送される企業リーダーの 見開きで当社代表取締役社⾧ 中島のトップインタビュー インタビュー番組「賢者の選択」に当社代表取締役社⾧の 記事が掲載 中島が出演 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 中期経営計画 (2020年度～2022年度)
@ FP RASF ES stiBl (2020!#~20224) 15
Slide 17: 数値目標【連結ベース】
数値目標【連結ベース】 2020年度 2021年度 2022年度 売上高 121億円 133億円 150億円 営業利益 6.0億円 7.2億円 9.5億円 営業利益率 5.0％ 5.4％ 6.3％ ROE 13.7％ 14.9％ 17.6％ 次なる成⾧のための営業基盤の強化 変革と持続的成⾧ 1 2 ・新経営理念の浸透 ・空調内製化の拡大 ・次世代リーダーの育成 ・設備、工事案件の対応力強化 フェーズ ・自社エンジニアの多能工化 フェーズ ・トータルメンテナンスの更なる品質向上 ・内製化強化に伴うエンジニア (コールセンター・パートナー品質管理) の採用強化 ・トータルメンテナンスの大口案件の
Slide 18: 事業環境の認識
事業環境の認識 事業成⾧の機会 事業リスク 省エネニーズの拡大、 温暖化による小中学校 大手企業、異分野からの新規参入 省エネ意識の向上 冷暖房機器設置の拡大 (グループ事業領域の拡大) (コスト,Co2排出,ESG経営) 台風、地震等の自然災害 設備機器のメンテナンスフリー加速 AI・IoTによる 高齢化社会により、 への対応需要拡大 (修理需要の減少) メンテナンス技術の変化 病院・老人介護施設 市場の拡大 働き方改革による設備管理の コンビニをはじめとした小売店舗の出店鈍化 景気に左右されにくい業界 一括アウトソーシングニーズ の増大 (コア業務への集中) 労働市場の活性化による採用難
Slide 19: 中期経営計画2022の基本戦略
中期経営計画2022の基本戦略 ・新企業理念を様々なツールで社内に浸透させ、対外的にもPRをしていく 経 1 新企業理念の浸透 ・新企業理念に基づく、社員教育と新規採用を実施し、理念を具現化できる社員を増やす 営 基 ・労働の価値を属人要素や時間・経験を中心とした「量」的判断から仕事への期待と成果を 盤 2 人事制度改革 中心とする「質」へのシフトを前提とした制度の構築と運用 ・経営理念を具現化する”行動力”を持った社員を生み出す仕組みとして定着させる ・蓄積された技術力やメンテナンスノウハウの活用し、サービスの内製化による利益率向上を図る 3 サービス内製化の強化 ・本社研修センターを活用し
Slide 20: 国内事業グループのミッション
国内事業グループのミッション ５つの事業戦略 空調内製化の 設備改善・工事案件 全方位での 徹底拡大 対応力強化 営業体制構築 重要顧客への 各事業個別の拡大 体制強化 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 19
Slide 21: 国内事業グループ成長サイクル
国内事業グループ成⾧サイクル 競争優位性③ FM事業の付加価値向上 修理案件が増加 トラブルの原因 TM・FM案件の 受託増加 データが蓄積 持続的 競争優位性① 成⾧ 提案部門の機能強化 顧客体験が向上 定期メンテナンスや (競争力強化） 改善工事が増加 内製部門の強化 競争優位性② 内製エンジニアの強化 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 国内事業成長戦略 営業戦略
国内事業成⾧戦略 営業戦略 TM FM 省エネ 工事 メンテナンス 施工 サービス 外食チェーン 顧 客 セ 小売チェーン ク タ ー 病院 学校 商品群 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 国内事業成長戦略 1.トータルメンテナンス事業
国内事業成⾧戦略 1.トータルメンテナンス事業 1. トータルメンテナンス受託会社としてのサービス品質の意識強化 2. 付加価値提案の実施と強化 3. 新規顧客獲得・競合他社からの顧客奪還 （3ヵ年CAGR） 11.5％ 12.2％ ※CAGR:年平均成⾧率 FY20 FY21 FY22 売上 粗利 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 国内事業成長戦略 2.空調保守メンテナンス事業
国内事業成⾧戦略 2.空調保守メンテナンス事業 1. セブン-イレブン様との取引安定化 2. 多くの店舗数から発生する修理データを活用したデータ分析・提案力の強化 3. 同じビジネススキームを横展開し、効率よく空調保守メンテナンスの取引高拡大を目指す （3ヵ年CAGR） 11.4％ 13.2％ FY20 FY21 FY22 売上 粗利 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 23
Slide 25: 国内事業成長戦略 3.設備・環境ソリューション事業
国内事業成⾧戦略 3.設備・環境ソリューション事業 1. 既存・新規顧客に対しての、設備改善提案力・提案スピードの強化 2. 工事監理・品質のレベルアップ 3. 新たな環境ビジネスの創出 （3ヵ年CAGR） 16.3％ 16.0％ FY20 FY21 FY22 売上 粗利 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 国内事業成長戦略 4.メンテナンスサービス事業
国内事業成⾧戦略 4.メンテナンスサービス事業 1. 内製率の徹底改善 2. 多能工化の推進 3. サービスマンの業務効率化推進 （3ヵ年CAGR） 12.7％ 16.7％ FY20 FY21 FY22 売上 粗利 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 株主還元方針（配当政策）
株主還元方針（配当政策） 健全な財務構造の維持と積極的な利益還元に並行して取り組むことを、配当政策の 基本方針としています。 〇配当性向は30％程度を目安に利益配当 〇自己株式取得は株価水準や資金状況を勘案し、機動的に実施 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 27
Slide 28: Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
本開示資料に記載されている将来の計画等に関する内容につきましては、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報 と合理的であると判断する前提条件に基づき判断した予測であり、リスクや不確定要素を含んでいます。 従いまして、記載されている将来の計画数値、施策の実現を当社として確約あるいは保証するものではありません。 実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 28