Slide 1: Presentación Corporativa 4T20
Presentación Corporativa 4T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 a) Filosofía b) Impacto Socia c) Estructura corporativa d) Historia e) Highlights 2Q20 f) Estrategias de Gentera frente a la pandemia g) Gobierno Corporativo h) Mercado potencial y productos i) Yastás y Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 22 a) Clientes b) Portafolio y
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 5: Impulsar los sueños de nuestros clientes
Impulsar los sueños de nuestros clientes Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 años, hemos trabajado Valores Institucionales para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos
Slide 6: Generando Impacto Social en nuestros 30 años de historia
Generando Impacto Social en nuestros 30 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han un
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente líder en microseguros. •
Slide 8: Nuestra historia, 30 años de evolución
Nuestra historia, 30 años de evolución PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN CONCRÉDITO 2020 3 MILLONES DE CLIENTS 3,876,775 4T20* clientes El contenido de esta*3,001,092 clientes comunicación de crédito para es confidencial y 875,683 clientes del uso exclusivo de destinatario, ConCrédito, ahorro, remesas po
Slide 9: Highlights 4T20
Highlights 4T20 En México, Banco Compartamos, alcanzó un portafolio de microcrédito de Alcanzamos un total de Clientes $22,093 mdp. de 3,876,775, un incremento de +2.5% respecto al 4T19. En Perú, el portafolio creció +5.9% al compararlo con el 4T19. La Utilidad Neta fue de $291 mdp en el 4Q20. Red Y
Slide 10: Estrategias de Gentera frente a la pandemia
Estrategias de Gentera frente a la pandemia Debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, hemos tomado medidas con nuestros clientes, las cuales dividimos en 3 fases: 1 Mantener nuestra base de clientes (Finales de Mar20 – Jun20): Implementación de programas que permitieron a los clientes
Slide 11: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala Gran Oportunidad en C & D El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 12
Slide 13: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CM Crédito Mujer Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 5,000 a Ps. 70,000 61.5% › Crédito grupal para capital de trabajo › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Garantía solidaria Ps. 9,270 67.
Slide 14: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México CI Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 13.3% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 25,869 5.2% › Principalmente en áreas urbana
Slide 15: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI • Montos • Plazo Descripción: CM: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 6 a 24 meses CCR: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 › Crédito personal para mantenimiento o mejora CI: Ps. 5,000 a Ps. 50,000 de la vivienda y/o negocio. • Contribución a la cartera total
Slide 16: Evolución del portafolio por metodología (2017-4T20)
Evolución del portafolio por metodología (2017-4T20) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.1% 1.2% Dic-20 61.5% 18.50% 4.5% 13.3% 1.7% 1.7% Dic-19 57.3% 19.7% 7.4% 12.2% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece
Slide 17: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 6,870 3,001,092 Ps 52,384 clientes Ps 10,157 Ps 23,055 Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de atender a más clientes en el segmento D y C El contenido de esta comunicación e
Slide 18: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) • Presencia en 32 estados en México. • Al cierre del 4T20 alcanzó más de 4,900 comercios afiliados. • Realizó aproximadamente 5.8 millones de operaciones durante el trimestre, de las cuáles 1.49 millón fueron transacciones financieras. • Alrededor de 60 servicios afilia
Slide 19: Aterna (bróker microseguros) 4T20
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. 4T20 Salud y Accidentes: A través de está cobertura, Pólizas Activas 6.9 millones se pretende evitar una desestabilización en la economía de los clientes d
Slide 20: ConCrédito
ConCrédito Productos ValeDinero CrediTienda • Plazos: De 1 a 18 quincenas • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 500 a Ps. 8,000 • Usuarios de app: 701,000 • Clientes por empresaria: ~12 • Oferta de Productos: ~9,500 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 52,384* • Cartera: $316.9 mdp** • Cartera: $2,248
Slide 21: ConCrédito
ConCrédito 530,656 22 Estados Usuarios finales % Empresarias 95 Sucursales 42,917 $2,248 mdp 1,580 Colaboradores Cartera Total 6.92% 81% NPL $52,384 Saldo ~9,500 Promedio* Oferta de Productos CrediTienda *Saldo Promedio considerando consolidación. Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) El c
Slide 22: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 23: Resumen
Resumen % Var 4T20 4T19 3T20 % Var 4T19 2020 2019 % Var 2019 3T20 Clientes(1 ) 3,876,775 3,781,120 4,053,574 2.5% -4.4% 3,876,775 3,781,120 2.5% Cartera* 40,689 41,692 40,824 -2.4% -0.3% 40,689 41,692 -2.4% Resultado Neto* 291 803 (1,983) -63.8% N/C (1,635) 3,309 -149.4% Cartera Vencida / Cartera To
Slide 24: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autor
Slide 25: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 25
Slide 26: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE Gentera ROAA El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 26
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 27 *Capital en Ps. millones
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 28 *Cifras en Ps. milliones
Slide 29: Información Financiera 4T20
Información Financiera 4T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 30: Balance General
Balance General % Var % Var 4T20 4T19 3T20 4T19 3T20 Disponibilidades y otras inversiones 18,481 7,710 139.7% 24,188 -23.6% Cartera vigente 38,480 40,529 -5.1% 37,991 1.3% Cartera vencida 2,209 1,163 89.9% 2,833 -22.0% Cartera total 40,689 41,692 -2.4% 40,824 -0.3% Estimación preventiva para riesgos
Slide 31: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T20 4T19 3T20 2020 2019 4T19 3T20 2019 Ingresos por intereses 4,900 6,006 -18.4% 4,123 18.8% 19,352 22,809 -15.2% Gastos por intereses 585 505 15.8% 641 -8.7% 2,302 2,076 10.9% Margen financiero 4,315 5,501 -21.6% 3,482 23.9% 17,050 20,733 -17.8% Estimación pr
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 4T20 4T19 3T20 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 13,583 619 4.5
Slide 33: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ % Var % Var % Var 4T20 4T19 3T20 2020 2019 4T19 3T20 2019 Clientes 2,175,142 2,659,192 2,297,063 -18.2% -5.3% 2,175,142 2,659,192 -18.2% Cartera*
Slide 34: Balance General
Balance General % Var % Var 4T20 4T19 3T20 4T19 3T20 Disponibilidades y otras inversiones 10,486 3,593 191.8% 15,461 -32.2% Cartera vigente - Comercial 1,060 250 324.0% 1,060 0.0% Cartera vigente - Consumo 20,846 25,430 -18.0% 18,731 11.3% Cartera vencida 1,247 838 48.8% 2,062 -39.5% Cartera total 2
Slide 35: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T20 4T19 3T20 2020 2019 4T19 3T20 2019 Ingresos por intereses 3,403 4,606 -26.1% 2,985 14.0% 14,215 17,669 -19.5% Gastos por intereses 348 333 4.5% 393 -11.5% 1,415 1,406 0.6% Margen financiero 3,055 4,273 -28.5% 2,592 17.9% 12,800 16,263 -21.3% Estimación pre
Slide 36: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 3T20: 5.5% Debt Perfil deprofile excluding endeudamiento clients deposits excluyendo depósitos Year Año Maturity $MM % % 2020 2021 800 450 4% 2% 2021 2022 150 5,243 1% 24% 2022 5,246 24% 2023 5,146 24% 2023 5,148 23% 2024 5,184 24% 2024 5,188 23% 2025
Slide 37: Estimación preventiva
Estimación preventiva 4T20 4T19 3T20 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 15,483 190 1.1% 17,594 202 1.2% 12,203 150 A-2 1.9% 1,841 35 2.4% 1,377 33 2.6% 522 14 B-1
Slide 38: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var Principales Indicadores 4T20 4T19 3T20 % Var 4T19 2020 2019 % Var 2019 3T20 Clientes 677,678 721,754 692,738 -6.1% -2.2% 677,678 721,754 -6.1% Cartera* 15,623.8 14,753.7 16,901.4 5.9% -7.6% 15,623.8 14,753.7 5.9% Resultado Neto * (102.6) 118.9 (148.3) -186
Slide 39: Balance General
Balance General % Var % Var 4T20 4T19 3T20 4T19 3T20 Disponibilidades y otras inversiones 4,673.8 2,323.9 101.1% 6,313.5 -26.0% Cartera vigente 14,907.6 14,456.6 3.1% 16,349.4 -8.8% Cartera vencida 716.3 297.1 141.1% 552.0 29.8% Cartera total 15,623.8 14,753.7 5.9% 16,901.4 -7.6% Estimación preventi
Slide 40: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T20 4T19 3T20 2020 2019 4T19 3T20 2019 Ingresos por intereses 1,068.1 1,229.4 -13.1% 989.4 8.0% 4,274.7 4,496.8 -4.9% Gastos por intereses 185.6 164.1 13.1% 217.8 -14.8% 798.7 634.1 26.0% Margen financiero 882.5 1,065.3 -17.2% 771.6 14.4% 3,476.1 3,862.7 -10.0
Slide 41: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento al 4T20: 4.3% El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 41
Slide 42: Resumen
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var Principales Indicadores 4T20 4T19 3T20 % Var 4T19 2020 2019 % Var 2019 3T20 Clientes 105,355 105,753 103,248 -0.4% 2.0% 105,355 105,753 -0.4% Cartera * 723.7 669.8 730.3 8.0% -0.9% 723.7 669.8 8.0% Resultado Neto * (20.3) 11.8 (93.7) -272.6% -78.3% (232.8)
Slide 43: ConCrédito
ConCrédito • ConCrédito es una empresa mexicana con más de 13 años de experiencia en el otorgamiento de créditos. La empresa está compuesta por Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, ConCrédito 4T20 3T20 E.N.R., Comfu, S.A. de C.V. y Talento ConCrédito S.A. de Clientes 42,917 41,534 C.V. ConCrédito tiene pre
Slide 44: Balance General y Estado de Resultados
Balance General y Estado de Resultados % Var 4T20 3T20 3T20 Disponibilidades 1,314.9 1,202.2 9.4% Cartera vigente 2,092.6 2,223.6 -5.9% Cartera vencida 155.6 176.1 -11.6% Cartera total 2,248.2 2,399.7 -6.3% Ago - Dic Estimación preventiva para riesgos crediticios 227.8 212.0 7.5% 4T20 3T20 2020 Cart
Slide 45: Enrique Barrera Flores - Investor Relations Officer
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7250 ext.7379 Brenda García Cárdenas bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 6819 Daniela Galicia Cabrera sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 7507 El contenido de e