Natixis — Groupe BPCE — Q1 2023 Earnings Presentation
66 slides from Natixis's earnings presentation, May 2023
Slide 1: Résultats
@ GROUPE BPCE Oney RAKE A NATIXIS = 4 NATIXIS ’ RESULTATS xd | te | FP -g,
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 mars 2023 ont été́ relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections établis en conformité́ avec le
Slide 3: Solides performances commerciales, baisse limitée des revenus
Solides performances commerciales, baisse limitée des revenus du fait de la phase de transition liée à la hausse des taux d’intérêt, niveaux élevés de solvabilité et de liquidité DÉVELOPPEMENT PERFORMANCE FORCES BPA Produit net bancaire publié Niveau de solvabilité élevé : Solides performances comme
Slide 4: Résultats du Groupe BPCE
01 Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 5: Résultats : Produit net bancaire - publié
Résultats : Produit net bancaire - publié BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE en M€ GLOBAL FINANCIAL SERVICES en M€ -7% - 11 % 4 205 +2% 3 891 3 469 3 093 +7% + 41 % - 11 % +7% -4% 1 782 1 822 295 315 127 180 231 205 1 038 970 812 784 Réseaux BP & CE SEF Assurance Digital & BPA BGC AWM GFS Paiments BPA(
Slide 6: Résultats : frais de gestion - publiés
Résultats : frais de gestion - publiés FRAIS DE GESTION (en M€) CHARGES STABLES 4 585 19 9 7 31 4 587 1 (21) (3) (30) (11) T1-22pf Réseaux SEF Assurance Digital & Autre Gestion d'actifs BGC Hors métiers FRU T1-23 BP & CE Paiements réseau et de fortune Stabilité des frais de gestion dans un contexte
Slide 7: Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs
Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs Stage 3 Stage 1/Stage 2 Coût du risque(1) TOTAL PROVISIONS(3) (en Md€) Coût du risque « Stage 1 / en pb 37 Stage 2 » de 70 M€ en baisse 20 23 21 14,3 23 17 13,5 13,8 13,9 de 50 % sur un an 12 14 10 12,9 BPA 10 11 14 15 8 2 Stabilité des provisio
Slide 8: Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié
Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié % variation M€ T1-23 T1-22pf vs. T1-22pf PNB à 5,8 Md€ au T1-23, en baisse de 5 % compte tenu notamment, comme prévu, Produit net bancaire 5 815 6 149 (5)% de la hausse des taux d’intérêt sur l’épargne réglementée Frais de gestion (4 587) (4 585) 0
Slide 9: Fonds propres et liquidité
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 10: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (en pb) Niveaux Exigences actuels Création organique de capital = 2 pb au 31 mars au 31 mars 2023 2023(1) Ratio de CET1 9,53 %(3) 15,0 % + 11 pb + 6 pb 15,1 % 15,0 %(1) (ECB) (9)pb (1) pb (17) pb (1)pb Ratio de capital 13,5
Slide 11: Liquidité : 63 % du programme 2023 de refinancement MLT déjà réalisé
Liquidité : 63 % du programme 2023 de refinancement MLT déjà réalisé(1) PROGRAMME 2023 DE REFINANCEMENT MLT DE MARCHÉ Objectif : 29 Md€(2) / levées(1,2) : 18,3 Md€ ou 63 % Structure du refinancement MLT de marché(1,3) levé en 2023 ▪ Financement TLAC Objectif : 10,0 Md€ (2 Md€ Tier 2 / 8 Md€ de dette
Slide 12: Résultats des métiers
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion groupebpce.com
Slide 13: Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance Banques Populaires 6 500 nouveaux clients professionnels ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION T1-23 vs. T1-22 sur un an 7,2 4,3 (39) % Crédits immobiliers Encours de crédit à un niveau élevé à fin +7% en Md€ mars 2023 portés par les crédits immobiliers, 301 + 1,5 pp Ta
Slide 14: Banque de proximité & Assurance – Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance Caisses d’Epargne PRODUCTION T1-23 vs. T1-22 125 700 nouveaux clients particuliers sur un ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ an 10 +6% Encours de crédit à un niveau élevé à fin 7 (29) % Crédits immobiliers mars 2023 portés par les crédits immobiliers, 341 363 en Md€ en hausse d
Slide 15: Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance Solutions & Expertises Financières RÉPARTITION DES REVENUS PAR MÉTIER au T1 2023 3% Crédit à la consommation : maintien d’un niveau Crédit à la consommation 8% d’activité très soutenu avec des encours de prêts 23% Affacturage personnels et crédits revolving en progres
Slide 16: Banque de proximité & Assurance – Assurance
Banque de proximité & Assurance Assurance(1) ENCOURS GÉRÉS PRIMES(2) en Md€ ASSURANCE VIE (2) en Md€ 4,1 4,0 (4) % 1,3 0,5 1,1 Encours Assurance vie(2): + 4 % vs. + 10 % fin mars 2022 83,7 86,6 (6) % Collecte brute de 3,1 Md€(2) en Assurance vie au T1-23 ; collecte brute en unités de compte à Encour
Slide 17: Banque de proximité & Assurance – Digital & Paiements 1/2
Banque de proximité & Assurance Digital & Paiements 1/2 PAYMENTS % variation à Payment Solutions : activité dynamique (transactions par carte + 10,6 % % M€(1) T1-23 périmètre vs. T1-22) et poursuite du développement du paiement sans contact variation(2) constant(3) (60 % des transactions par carte),
Slide 18: Banque de proximité & Assurance – Digital & Paiements 2/2
Banque de proximité & Assurance Digital & Paiements 2/2 DIGITAL - FAITS MARQUANTS CHIFFRES CLÉS 2023 Le cap de 10 millions de clients particuliers et professionnels équipés de Sécur’Pass franchi • 10 millions de clients particuliers et professionnels équipés de Sécur’Pass pour réaliser de clients ac
Slide 19: Banque de proximité & Assurance – Compte de résultat du métier
Banque de proximité & Assurance Compte de résultat du métier M€(1) T1-23 % variation(2) Progression dynamique du portefeuille de prêts sur tous les marchés : • Crédits immobiliers : + 7 % sur un an, à 395 Md€ Produit net bancaire 3 891 (7) % • Crédits d'équipement : + 8 % sur un an, à 187 M€ • Cré
Slide 20: Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services Gestion d’actifs et de fortune ACTIFS SOUS GESTION(1) en Md€ Revenus en Gestion d’actifs(1) en légère baisse de 3% par rapport au T1-22 due à la baisse des actifs sous gestion moyens Autres affiliés Actifs privés Actifs sous gestion en hausse de 3 % vs. T4-22, avec une coll
Slide 21: Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle
Global Financial Services Banque de Grande Clientèle REVENUS NETS(1) en M€ GLOBAL MARKETS Revenus FIC-T : 372 M€ en hausse de 14 % vs. T1-22 987 989 activité très dynamique sur l’activité Taux, qui bénéficie de la volatilité des taux 926 d'intérêt et qui compense la baisse des revenus de l’activité
Slide 22: Global Financial Services – Compte de résultat du métier
Global Financial Services Compte de résultat du métier % variation Gestion d’actifs et de fortune M€(1) T1-23 % variation change Baisse des revenus de 4 % vs. T1-22 : constant Baisse des commissions de gestion sur un an suite à la baisse des actifs Produit net bancaire 1 822 2% 0% sous gestion moyen
Slide 23: Conclusion
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion groupebpce.com
Slide 24: Conclusion
Conclusion DÉVELOPPEMENT UN BILAN PARMI UNE ATTENTION COMMERCIAL FAIBLE PROFIL DE LES PLUS SOLIDES CONSTANTE À RISQUE DES BANQUES SOUTENU L'EFFICACITÉ EUROPÉENNES • Solides performances • Maîtrise des frais de • Efficacité prouvée de • Ratio de CET1 de 15,0% à commerciales dans les activités gestion
Slide 25: Annexes
@ GROUPE BPCE / \ / Zz \ ‘a Z BANQUE M7 CAISSE am on? POPULAIRE K4d DEPARGNE SSSR ERATE oney BANE A NATIXIS NATIXIS
Slide 26: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance • Précisions méthodologiques • Compte de résultat et série trimestrielle • Passage des données publiées aux données pro forma • Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle • Compte de résultat : passage des d
Slide 27: Précisions méthodologiques (1/4)
Précisions méthodologiques (1/4) Présentation des résultats trimestriels pro forma • La norme IFRS 17 prévoit l’estimation dès l’origine de la marge (CSM – • Le principal retraitement pro forma effectué concerne le passage en Contractual Service Margin) d’un groupe de contrats d’assurance normes IFR
Slide 28: Précisions méthodologiques (1/4)
Précisions méthodologiques (1/4) C r é a t i o n d u p ô l e D i g i t a l & Pa i e m e n t s Produit net bancaire • Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même • La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée pôle Digital & Paiements. sur la base des in
Slide 29: Précisions méthodologiques (2/4)
Précisions méthodologiques (2/4) Co û t d u r i s q u e Capacité totale d ’absorption des per tes • Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de (
Slide 30: Précisions méthodologiques (3/4)
Précisions méthodologiques (3/4) Liquidité Indicateurs métiers – BP et CE Les réserves de liquidité totales comprennent : Taux moyen (%) : Le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers • Les actifs éligibles banques central
Slide 31: Précisions méthodologiques (4/4)
Précisions méthodologiques (4/4) Indicateurs digitaux Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web Le nombre de virements externes émis en virements instantanés correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un (Instant Payment) correspond au nombre de tran
Slide 32: Passage aux données pro forma T1-22
Passage aux données pro forma T1-22 Groupe BPCE T1-22 pf Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 575 (4 961) (424) 17 37 1 244 785 Norme IF
Slide 33: Passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats T1-23 & T1-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Produit net Frais de Coût du Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion risque sur autres actifs avant impôt - part du groupe Résultats T1-23 publié 5 815 (4 587) (326) 49 968 533 Coûts d
Slide 34: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Produit net Frais de Coefficient M€ bancaire gestion d’exploitation T1-23 - Chiffres publiés 5 815 (4 587) Impact des éléments exceptionnels 4 (56) FRU (585) T1-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 5 810 (3 946) 67,9% Produit net Frais de
Slide 35: Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE M€ T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf % Produit net bancaire 3 891 4 205 1 822 1 782 102 162 5 815 6 149 (5) % Frais de gestion (2 49
Slide 36: Groupe BPCE : série trimestrielle
Groupe BPCE : série trimestrielle GROUPE BPCE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 6 149 6 569 6 309 6 252 5 815 Frais de gestion (4 585) (4 250) (4 258) (4 608) (4 587) Résultat brut d'exploitation 1 564 2 319 2 051 1 644 1 228 Coût du risque (411) (457) (347) (772) (326) Résulta
Slide 37: Bilan consolidé
Bilan consolidé ACTIF PASSIF 31/03/2023 31/03/2023 M€ M€ Caisse, Banques Centrales 147 754 Banques Centrales 6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 200 180 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 191 705 Instruments dérivés de couverture 11 488 Instruments dérivés de couvertur
Slide 38: Tableau de variation des capitaux propres
Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres M€ part du groupe 31/12/2022 82 079 Effets des changements liés à la première application d’IFRS17 312 Effets des changements liés à la première application d’IFRS9 à l’activité d’assurance (455) 01/01/2023 comparatif 81 936 Distributions
Slide 39: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Fonds propres globaux (en Md€) 82,4 83,1 Md€ 31/03/2023 31/12/2022 12,7 13,6 Fonds propres Tier 2 Capitaux propres part du groupe 83,1 82,1 28,7 29,0 Parts sociales Annulation des titres hybrides en CP part du CET 1 CET 1 - - gr
Slide 40: Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA)
Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin Coussin Coussin Exigences Exigences Coussin de systémi contra-cyclique Exigences Exigences Coussin de systémi contra-cyclique 01/01/2023 Pilier 1 Pilier 2 conservation que (CCyB) Total 31/03/2023 Pilier 1 Pilier 2
Slide 41: Structure financière : ratios prudentiels et notations
Structure financière : ratios prudentiels et notations 31/03/2023(1) 31/12/2022 31/12/2021 Notations long terme senior préféré (03/05/2023) Total risques pondérés 463 Md€ 461 Md€ 441 Md€ AA- Fonds propres perspective negative 69,5 Md€ 69,7 Md€ 69,8 Md€ Common Equity Tier 1 Fonds propres Tier 1 69,5
Slide 42: TLAC / MREL ratio
TLAC / MREL ratio Ratio TLAC (1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL (1,2) (en % des risques pondérés) 31,4 % 7,0 % Dettes senior préférées éligibles 25,0 % 24,4 % 21,5 % Senior non-préféré 5,4 % 5,4 % Senior non-préféré 4,0 % Tier 2 4,0 % Tier 2 CET1 CET1 15,0 % 15,0 % Exigences TLAC 31/03/202
Slide 43: Risques pondérés
Risques pondérés Répartition par métier (en Md€) Répartition par risque(1) (en Md€) 461 463 461 463 8% 8% Autres 9% 9% 3% Risque opérationnel 3% 20 % 20 % Global Financial Services Risque de marché Banque de proximité & Assurance 88 % 88 % Risque de crédit 72 % 72 % 31/12/2022 31/03/2023 31/12/2022
Slide 44: Ratio de levier
Ratio de levier Md€ 31/03/2023(1) 31/12/2022 Fonds propre Tier 1 69,5 69,7 Total bilan(2) 1 503,8 1 530,5 Retraitements prudentiels (104,2) (127,0) Total bilan prudentiel(2) 1 399,6 1 403,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés(3) (15,7) (26,3) Ajustements au titre des opérations de finan
Slide 45: Conglomérat financier
Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 4,4 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres 83,1 83,1 87,6 87,6 87,5 Assurance CR(1) (Solvency 2) globaux (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 71,2 + 4,6 Pas
Slide 46: Réserves de liquidité et refinancement CT
Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du MLT par les réserves de liquidités(2) 329 335 322 247 % 178 % 150 % 141 Liquidités placées 165 auprès des 181 ban
Slide 47: Notations extra-financières
Notations extra-financières - NOTATION + POSITIONNEMENT A- Top 21 % des banques dans le monde D- C B A- A C Prime Statut « C Prime » - 1er décile des banques mondiales(1) D- D+ C- C A+ AA Top 30 % des banques dans le monde(2) CCC B BB BBB A AA AAA 15,8 Top 13 % des banques dans le monde(3) >40 30 20
Slide 48: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE M€ T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22
Slide 49: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 M€ Produit net bancaire 4 205 4 630 4 437 4 244 3 891 Frais de gestion (2 481) (2 819) (2 756) (3 008) (2 496) Résultat brut d'exploitation 1 724 1 812 1 681 1 236 1 395 Coût du risq
Slide 50: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 M€ Produit net bancaire 1 713 1 818 1 771 1 683 1 557 Frais de gestion (1 003) (1 100) (1 115) (1 165) (1 018) Résultat brut d'exploitation 711
Slide 51: Banque de proximité & Assurance : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 874 899 +3% +7% 253 706 266 663 (5) % Dépôt à vue +5% Livrets 231 395 219 (5) % 369 Epargne logement + 37 % Comptes à terme 78 +7% Immobilier 82 + 15 % Emprunts réseaux 79 36 39 +7% Cons
Slide 52: Réseau Banque Populaire : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an +4% +7% 372 356 301 130 282 137 (5) % Dépôt à vue 168 156 75 +7% Livrets 71 (4) % Epargne logement +7% Immobilier 21 22 Comptes à terme 14 +9% Consommation 44 +
Slide 53: Réseau Caisse d'Epargne : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 500 507 +2% +6% 363 114 341 120 (5) % Dépôts à vue 154 224 147 210 +5% Livrets (5) % Epargne logement 60 57 + 29 % Comptes à terme +7% Immobilier 27 35 + 15 % E
Slide 54: Série trimestrielle, SEF
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 M€ Produit net bancaire 295 332 321 328 315 Frais de gestion (149) (163) (163) (180) (157) Résultat brut d'exploitation 146 169 158 148 158 Coût du risque (13) (27) (23) (45)
Slide 55: Série trimestrielle, Assurance
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 127 257 207 251 180 Frais de gestion (36) (129) (123) (138) (43) Résultat brut d'exploitation 91 128 84 113 137 Résultat avant impôt 90 126 84 114 139 Résultat net - par
Slide 56: Série trimestrielle, Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements DIGITAL & PAIEMENTS T1-22pf M€ T1-22pf (à périmètre constant, T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 hors Bimpli) Produit net bancaire 231 207 239 241 240 205 Frais de gestion (182) (160) (184) (187) (222) (161) Résultat brut 49 47 54 53 18
Slide 57: Série trimestrielle, Autre réseau
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 M€ Produit net bancaire 84 89 86 88 97 Frais de gestion (50) (52) (49) (58) (51) Résultat brut d'exploitation 34 37 37 30 46 Coût du risque (5) (19) 0 (32) (2) Résultat avant impôt 29 19
Slide 58: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES M€ % T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf Produit net bancaire 784 812 1 038 970 1 822 1 782 2% Frais de gestion (642) (644) (662) (63
Slide 59: Global Financial Services : série trimestrielle
Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 1 782 1 769 1 692 1 863 1 822 Frais de gestion (1 275) (1 252) (1 265) (1 376) (1 303) Résultat brut d'exploitation 507 517 427 487 519 Coût du risque (85) (84) (19) (60)
Slide 60: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 812 814 796 928 784 Frais de gestion (644) (650) (640) (704) (642) Résultat brut d'exploitation 168 164 156 224 142 Coût du risque 6 (6) 4 1 6 Résultat avant im
Slide 61: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 970 955 897 935 1 038 Frais de gestion (631) (602) (626) (671) (662) Résultat brut d'exploitation 339 353 271 263 376 Coût du risque (90) (78) (23) (61) 21 Résultat ava
Slide 62: Hors métiers : série trimestrielle
Hors métiers : série trimestrielle HORS MÉTIERS M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 162 170 179 146 102 Frais de gestion (829) (179) (236) (224) (788) Résultat brut d'exploitation (667) (9) (57) (79) (686) Coût du risque 4 18 38 (60) (46) Quote-part du résultat net des entreprise
Slide 63: Encours sains et douteux et dépréciations
Encours sains et douteux et dépréciations Md€ 31/03/2023 31/12/2022 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 946,2 938,9 Dont encours S1 799,9 789,4 Dont encours S2 126,0 128,1 Dont encours S3 20,3 21,4 Taux encours douteux / encours bruts 2,1 % 2,3 % Total dépréciations constit
Slide 64: Coût du risque par métier
Coût du risque par métier COÛT DU RISQUE(1) (en pb) S3 S1/S2 37 28 22 22 22 9 10 17 12 BP 19 12 15 17 9 28 15 13 17 16 15 8 7 CE 10 12 7 10 11 2 5 37 20 23 z 21 23 17 12 14 10 15 BPA 8 10 11 14 2 56 44 17 33 BGC 54 10 13 27 7 23 -13 2 6 -12 37 -1 Groupe 21 23 21 BPCE 13 17 16 14 8 12 10 16 7 9 3 T1
Slide 65: Répartition des expositions brutes au 31 mars 2023
Répartition des expositions brutes au 31 mars 2023(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises brutes par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines 4% 2% 2
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