Banco Bradesco Sa · BMFBOVESPA:BBDC3
Banco Bradesco Sa — Q4 2024 Earnings Presentation
23 slides from Banco Bradesco Sa's earnings presentation, February 2025
Slide 1: 4T24 apresentação de resultados
4T24 apresentação de resultados
Slide 2: Rentabilidade segue crescendo com solidez e segurança, impulsionada pelas receitas
Rentabilidade segue crescendo com solidez e segurança, impulsionada pelas receitas 4T24 lucro líquido recorrente 2024 R$ 5,4 bi R$ 19,6 bi 3,4% 87,7% 20,0% 4T24 vs. 3T24 (t/t) 4T24 vs. 4T23 (a/a) 2024 vs. 2023 ROAE 12,7% 0,3 p.p. (t/t) 5,8 p.p. (a/a) Nota: Provisão líq. não recorrente para rees
Slide 3: destaques operacionais
destaques operacionais Crescimento da carteira de 11,9% no ano com destaque para SME e PF Base de clientes em expansão: +2,1 mi em 2024 99% das transações são realizadas nos canais digitais 27,4 mi +103% +49% 39,1mil transações concessão de vendas de correspondentes Dez24 mensais consignado seguros
Slide 4: receitas totais
receitas totais 4T24 (1) R$ 32,3 bi margem financeira total receita de prestação de serviços (1) seguros, previdência e capitalização 5,4% (t/t) 7,9% (a/a) 6,2% (t/t) 5,4% (a/a) 1,8% (t/t) 7,9% (a/a) 9,6% (t/t) 16,6% (a/a) 5,5% 5,4% 3,7% 1,0% 32,3 R$ bilhões -6,3% 30,6 29,9 29,5 28,0 4T23 1T
Slide 5: carteira de crédito, originação de crédito, PDD expandida
carteira de crédito originação de crédito PDD Expandida 4T24 4T24 4T24 R$ 981,7 bi R$ 99 bi total de créditos liberados R$ 7,5 bi 4,0% (t/t) 11,9% (a/a) R$ 33 bi nos canais digitais 4,7% (t/t) 29,1% (a/a) 24,9% (24/23) crescimento em todos os segmentos % crescimento 12M Pessoas Físicas Inadimpl
Slide 6: efetuamos ajustes em nosso apetite ao risco
efetuamos ajustes em nosso apetite ao risco Pré-Aprovados - # de clientes Ofertas de crédito - Volume (Base 100 = 2T23) (Base 100 = 2T23) 120 121 127 128 115 117 119 115 109 109 109 106 100 100 2T23 3T 4T 1T24 2T 3T 4T 2T23 3T 4T 1T24 2T 3T 4T Carteira de Crédito (Bacen) – alto percentual com garant
Slide 7: margem financeira
margem financeira 4T24 clientes 16,2 bi R$ 17,0 bi 6,2 % (t/t) 5,4% (a/a) 2,3% (24/23) mercado 0,8 bi margem com clientes margem com clientes líquida R$ 16,2 bi 3,3% (t/t) 4,7% (a/a) 5,1% (24/23) R$ 8,7 bi 2,2% (t/t) 77,1% (a/a) 25,8% (24/23) 8,8 8,5 8,6 8,4 4,4 4,5 4,4 8,4 3,8 2,7 R$ bilhõ
Slide 8: receitas de prestação de serviços; seguros, previdência e capitalização
receitas de prestação de serviços seguros, previdência e capitalização 4T24 4T24 lucro líquido 25,1% ROAE R$ 10,3 bi R$ 2,5 bi 2024 R$ 9,1 bi 3,6% (t/t) 13,7% (a/a) 7,6% (24/23) 6,6% (t/t) 1,9% (a/a) 0,8% (24/23) faturamento 1,8% (t/t) 7,9% (a/a) 5,2% (24/23) desconsiderando aumento da part
Slide 9: despesas operacionais; índice de basileia
despesas operacionais índice de basileia nível I 4T24 R$ 16,4 bi 0,1 p.p. 9,1% (t/t) 9,9% (a/a) 9,3% (24/23) desconsiderando aumento 12,7 8,8% (t/t) 7,5% (a/a) 8,1% (24/23) da participação na 1,5 pessoal + administrativas 9,3% desconsiderando aumento da participação na Cielo total 2024 x 202
Slide 10: Guidance 2024
Guidance 2024 Indicador anual Realizado sem o aumento da Realizado part. na Cielo Carteira de Crédito Expandida 7% a 11% 11,9% 11,9% Margem Financeira Total 3% a 7% (2,3%) (2,3%) PDD Expandida - R$ bilhões R$ 35 a R$ 39 R$ 29,7 R$ 29,7 Receitas de Prestação de Serviços 2% a 6% 5,2% 7,6% Despesas Ope
Slide 11: RUN / CHANGE
RUN Ry movimento change mun®™
Slide 12: varejo digital, crédito, tecnologia, organizacional, gestão e cultura
varejo digital crédito sinergias eficiéncia tecnologia gestao e cultura organizacional 12
Slide 13: destaques organizacional
destaques organizacional NPS Redução de layers, Contratação de C-levels e Expansão do uso de revisão do span of control reskilling da liderança indicadores de NPS organiza- cional Escritório da transformação Reorganização das com 800 pessoas áreas de produtos 13
Slide 14: destaques gestão e cultura
destaques gestão e cultura Novo plano de remuneração variável para lideranças gestão e cultura Pesquisa cultural interna com 74% de participação Plano de ação para #Somos Pelos Clientes evolução da cultura SOU Bradesco, que #Orientados A Desafios aprimora nosso modelo de gestão #Um Time Empoderado 1
Slide 15: destaques varejo e canais digitais
destaques varejo e canais digitais Evolução do modelo de atendimento Cerca de1 Mi de do varejo digital clientes no novo formato Melhor experiência do cliente no App Atendimento por chat integrado com a BIA com GenAI com resolutividade de 90% Melhores modelos de NBO com uso intensivo de AI (hiperpers
Slide 16: destaques segmentos
destaques segmentos SMEs Avançamos em SMEs com 122 agências empresas, novo value proposition, novo account load e encerramos o ano com 150 agências empresas Middle corporate: + 9 plataformas e +RMs Crescimento da carteira de crédito do segmento em 28%, com ganho de market share Atacado: Criação e la
Slide 17: destaques crédito
destaques crédito BU de crédito e criação Eficiência na Melhoria na gestão de de área de gestão de cobrança com risco, com clusters de portfolio melhora de 25% vs volatilidade 2023 crédito Modelagem de preço Utilização Contratação de ajustada ao risco com AI e intensiva de dados ~200 profissionais t
Slide 18: destaques tecnologia
destaques tecnologia Tech modernization (novos processos e pessoas) Enterprise agility: Fechamos o ano com +500 squads e escalando em 2025 Time dedicado de +10.000 pessoas (Internalização de +1.000 pessoas) De 50% para 79% dos canais digitais migraram para cloud Somos um dos pioneiros mundiais na ut
Slide 19: próximos passos
próximos passos eficiência organizacional, gestão e cultura • Continuidade do ajuste do footprint • Plano de eficiência de backoffice e controle de custos • Evolução da cultura - SOU Bradesco segmentos: afluente, SMEs, varejo digital • Bradesco Principal: expectativa de chegar a 500 mil clientes em
Slide 20: Guidance 2025
Guidance 2025 Indicador anual Carteira de Crédito Expandida 4% a 8% Margem Financeira Líquida (Margem Financeira Total – PDD Expandida) R$ 37 bi a R$ 41 bi Receitas de Prestação de Serviços 4% a 8% Despesas Operacionais (Pessoal + Administrativas + Outras) 5% a 9% Resultado das Operações de Seguros,
Slide 21: conclusões
conclusões Rentabilidade segue crescendo com solidez e segurança, impulsionada pelas receitas Margem líquida evoluiu, demonstrando a estratégia de crescimento da produção com mix adequado Carteira de crédito com crescimento equilibrado e melhora contínua dos Índices de inadimplência conclusões Ajust
Slide 22: 4T24 apresentação de resultados
4T24 apresentação de resultados
Slide 23: disclaimer
disclaimer Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras sim