Bank Of Africa Sa · CSEMA:BOA
Bank Of Africa Sa — BMCE Bank — FY2011 Earnings Presentation
34 slides from Bank Of Africa Sa's earnings presentation, Mar 27, 2012
Slide 1: Rencontre Analystes – Presse, 27 mars 2012
RENCONTRE ANALYSTES – PRESSE 27 MARS 2012
Slide 2: Activités et performances du Groupe BMCE Bank à fin décembre 2011
ACTIVITES ET PERFORMANCES DU GROUPE BMCE BANK A FIN DECEMBRE 2011
Slide 3: Consolidation d'un groupe continental
CONSOLIDATION D’UN GROUPE CONTINENTAL… Poursuite du renforcement de la participation dans le Groupe Bank Of Africa, à 59.4% Contribution renforcée des filiales africaines dans le RNPG Ouverture O t de l 1000ème agence au niveau d la i d Groupe du G BMCE Bank en Afrique Groupe bancaire distingué par
Slide 4: … et d'ancrage régional
… ET D’ANCRAGE RÉGIONAL É Poursuite d’une dynamique y q de transformation multidimensionnelle : Programme de Régionalisation en marche visant la proximité et la conquête commerciale : démarrage réussi de 5 pôles régionaux Convergence des activités européennes pour plus de synergies Industriali
Slide 5: Indicateurs financiers au 31 décembre 2011
INDICATEURS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2011 Un Total Bilan Groupe qui franchit la barre des 200 Mrdhs à 208 Mrdhs, soit +11,1% Des capitaux propres Groupe qui s’élèvent à 16,4 Mrdhs contre 15,8 Mrdhs, en progression de 4% Un PNB Groupe en progression de près de 8% passant de 7 552 MDH à 8 140 MDH Un
Slide 6: Périmètre de consolidation
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Dec 10 Dec 11 Intégration Globale BMCE CAPITAL 100,0% 100,0% BMCE CAPITAL GESTION 100 0% 100,0% 100 0% 100,0% BMCE CAPITAL BOURSE 100,0% 100,0% MAROC FACTORING 100,0% 100,0% MAGHREBAIL 51,0% 51,0% SALAFIN , 73,9% 74,5% , BMCE INTERNATIONAL MADRID 100,0% 100,0% LA CONGOLAIS
Slide 7: Une assise bilantielle solide
UNE ASSISE BILANTIELLE SOLIDE
Slide 8: Hausse soutenue du total bilan
HAUSSE SOUTENUE DU TOTAL BILAN Total Bilan* En MDH +11,1% 187 188 207 988 2010 2011 (*) Source bilantielle 8
Slide 9: Progression continue des ressources de la clientèle
PROGRESSION CONTINUE DES RESSOURCES DE LA CLIENTE ELE Dépôts de la Clientèle* En MDH +5,0% 132 019 139 152 (*) Source bilantielle 2010 2011 9
Slide 10: Croissance des crédits à la clientèle
CROISSANCE DES CREDITS A LA CLIENTE ELE Crédits à la Clientèle* En MDH +13,0% 121 343 107 368 2010 2011 (*) Source bilantielle 10
Slide 11: Comptes de résultats consolidés
COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES
Slide 12: Amélioration des revenus
AMELIORATION DES REVENUS Marge g d’Intérêt Marge sur Commissions En MDH En MDH +8,2% +5,1% 5 254 1 354 1 423 4 857 2010 2011 2010 2011 Résultat des activités Marché En MDH -6,2% 1 117 1 047 12 2010 2011
Slide 13: Hausse sensible des principaux agrégats financiers
HAUSSE SENSIBLE DES PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS PNB Résultat Brut d’Exploitation p Coût du Risque q En MDH En MDH En MDH +7,8% +4,1% +6,4% 7 552 8 140 2 898 3 016 819 872 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Résultat é Net Groupe Résultat Net Part du Groupe En MDH En MDH +5,8% , +3,8% , 1 425 1 508 819
Slide 14: Contributions des filières
CONTRIBUTIONS DES FILIERES
Slide 15: Contribution au résultat net part de groupe consolidé
CONTRIBUTION AU RÉSULTAT NET PART DE GROUPE CONSOLIDÉ CONTRIBUTIONS CONSOLIDEES RESULTAT NET PDG V Var P Part 10 P Part 11 Dec 10 Dec 11 ACTIVITES AU MAROC 820 186 551 239 -33% 100% 65% BMCE BANK 610 451 342 440 -44% 75% 40% BMCE BANK(Contribution hors PRG) 610 451 528 164 -13% 75% 51% ACTIVITES FIL
Slide 16: BMCE Bank activité agrégée
BMCE BANK ACTIVITÉ AGRÉGÉE
Slide 17: Résultats agrégés de la banque
RESULTATS AGREGES DE LA BANQUE PNB Résultat Brut D’Exploitation En MDH En MDH +2,8% +12,8% 1 153 1 301 3 951 4 064 2010 2011 2010 2011 Coût du Risque Résultat Net En MDH En MDH +29,8% , +4,4% 462 522 545 356 17 2010 2011 2010 2011
Slide 18: Parts de marché dépôts et crédits
PARTS DE MARCHE DÉPÔTS ET CRÉDITS
Slide 19: Évolution des dépôts clientèle – activité Maroc
ÉVOLUTION DES DÉPÔTS CLIENTÈLE -ACTIVITÉ É MAROC- En Mdhs Déc 10 Déc 11 Var Dépôts Clientèle 87 431 93 663 7,1% Comptes Chèques 33 541 35 963 7,2% p Comptes Courants 12 181 13 110 7,6% Comptes sur Carnet 15 258 16 287 6,7% Dépôts à Terme 24 215 26 181 8,1% Autres Dépôts 2 236 2 122 -5,1% Coût des re
Slide 20: Évolution des parts de marché dépôts – activité Maroc
ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DÉPÔTS -ACTIVITÉ É MAROC- Déc 10 Déc 11 Var Dépôts Clientèle 14,33% 14,63% 0,30% Comptes Chèques 13,79% 13,79% 0,00% Comptes Courants 12 05% 12,05% 11 56% 11,56% -0,48% 0 48% Comptes sur Carnet 19,80% 19,25% -0,55% Dépôts à Terme 15,13% 16,59% 1,47% Autres Dépôts 7 76%
Slide 21: Évolution des crédits à la clientèle – activité Maroc
ÉVOLUTION DES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE -ACTIVITÉ É MAROC- En Mdhs Déc 10 Déc 11 Var Total Crédits Bruts 79 313 88 194 11,2% Créances sur les sociétés de financement 8 876 9 705 9,3% Crédits de Trésorerie et à l’équipement q p 32 738 37 220 13,7% , Crédits à la Consommation 6 273 6 568 4,7% Crédits à l
Slide 22: Évolution des parts de marché crédits – activité Maroc
ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ CRÉDITS -ACTIVITÉ É MAROC- Déc 10 Déc 11 Var Total Crédits 12,97% 13,07% 0,10% Créances sur les sociétés de financement 17,85% 18,37% 0,52% Crédits de Trésorerie et à l'équipement 11,08% 11,22% 0,14% Crédits à la Consommation 19,45% , 18,45% , -1,00% , Crédits à l’Immob
Slide 23: Indicateurs de productivité
INDICATEURS DE PRODUCTIVITÉ
Slide 24: Nombre d'opérations / agent / jour – activité Maroc
NOMBRE D’OPÉRATIONS / AGENT /JOUR - ACTIVITÉ É MAROC - Nombre d’Opérations* p en Millions Effectif +5,3% -1,7% 203 214 5 027 4 941 2010 2011 2010 2011 Nombre d d’Opérations*/Agent/Jour Opérations*/Agent/Jour +7,1% 110 118 * Hors GAB 2010 2011 24
Slide 25: Ventilation des encours par agent – activité Maroc
VENTILATION DES ENCOURS PAR AGENT - ACTIVITÉ MAROC - Dépôts/Agent p / g Crédits/Agent / g MDH MDH +9,0% +13,4% 15 17,4 19 16 14 2010 2011 2010 2011 PNB/ Agent Les dépôts de la KDH Les crédits sur la clientèle se sont clientèle se sont +4,6% élevés à 93 7 93,7 élevés à 78 5 78,5 MMDH à fin 2011 MMDH
Slide 26: Développement du réseau et GAB
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ET GAB RÉSEAU AGENCES RÉSEAU GAB +7 agences g +33 GAB 613 620 648 681 2010 2011 2010 2011 OUVERTURES DE COMPTES 2010: 193.813 193 813 ouvertures 2011: 200.479 ouvertures 26
Slide 27: Gestion des risques
GESTION DES RISQUES
Slide 28: Évolution du taux de couverture et du taux de contentieux
EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE ET DU TAUX DE CONTENTIEUX Le taux de couverture est passé de 72,59% à 67,44%. Le taux de contentieux est passé de 4,62% à 4,93%. 28
Slide 29: Effort d'investissement continu et politique de recrutement adéquate
CES RESULTATS SE TRADUISENT PAR UN EFFORT D’INVESTISSEMENT CONTINU ET UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT ADEQUATE
Slide 30: Effort d'investissement
EFFORT D’INVESTISSEMENT D INVESTISSEMENT En MDH Déc.2010 Déc.2011 Var Investissements Bâtiments 292 340 16 4% 16,4% Investissements Systèmes d’Information 240,3 289 20,2% Investissements Équipements 27 31 14,8% Investissements leasing 60 11 -81,7% Autres entités 16 13 -18,7% Total 635,3 684 7,7% 30
Slide 31: Évolution des effectifs
EVOLUTION DES EFFECTIFS Evolution de l’effectif permanent 5 027 -1,7% 4 941 4 900 2009 2010 2011 Progression de l’effectif -1,71% par rapport au 31 décembre 2010, soit - 86 salariés 31
Slide 32: Présentations complémentaires
PRÉSENTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Slide 33: Portefeuille des participations
PORTEFEUILLE DES PARTICIPATIONS
Slide 34: Évolution de la valeur brute comptable du portefeuille
EVOLUTION DE LA VALEUR BRUTE COMPTABLE DU PORTEFEUILLE EVOLUTION DE LA VALEUR BRUTE COMPTABLE