Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2009 Earnings Presentation
17 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Nov 14, 2008
Slide 1: FRY ARG
7 FRY 2 123 ARG ob ODF RR SARA
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成21年3月期第2四半期決算の特徴及び平成21年3月期業績・配当予想等 １．平成21年3月期第2四半期決算の特徴 ①主要損益の状況 単 ……………………… 1 （参考）収益の仕組み ……………………… 2 ②主要勘定の状況 単 ……………………… 3 ③預かり資産 単 ……………………… 4 ④金融再生法開示債権の状況 単 ……………………… 4 ⑤与信コストの状況 単 ……………………… 5 ⑥自己資本比率及び繰延税金資産の状況 単 ……………………… 5 ２．平成21年3月期業績・配当予想等 単・連 ……………………… 6 Ⅱ 平成21年3月期第2四半期決算の概況 １
Slide 3: 平成21年3月期第2四半期決算の特徴 主要損益の状況
Ⅰ 平成21年3月期第2四半期決算の特徴及び平成21年3月期業績・配当予想等 １．平成21年3月期第2四半期決算の特徴 ①主要損益の状況【単体】・・・詳細Ｐ7 本業の収益を示すコア業務純益は、前年同期比14億円の増益となり、３期連続で過去最高の139億円 [9]となりました。これは、貸出金や有価証券などの運用資産増加により資金利益が約７億円増加[2] 本業の収益を示すコア業務純益は、主に資金運用収支が増加したことより、19年9月期比18億90百万円増加 したこと及び預かり資産販売が好調なことにより役務取引等利益が10億円増加[3]したこと、並びに し72億94百万円となりました。 しかしながら
Slide 4: （ご参考）収益の仕組み
（ご参考） 収益の仕組み 【業務粗利益】 [1]業務粗利益 158億円 資金運用収益 255億円 資金調達費用 73億円 貸出金・有価証券運用の利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ [2]資金利益 182億円 ＋ 役務取引等収益 38億円 役務取引等費用 19億円 投信販売手数料、振込手数料・ＡＴ － ローン保証料や団体信用生命保険料な ＝ [3]役務取引等利益 18億円 Ｍ手数料等による収入 ど ＋ その他業務収益 24億円 その他業務費用 66億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など ＝ [4]その他業務利益 △42億円 買益など 【コア業務純益・業務純益
Slide 5: 主要勘定の状況 預金・貸出金
②主要勘定の状況【単体】 ア 預金 預金は個人預金を中心に増加し、当中間期末残高は19年９月期比354億円増加し、２兆2,418億円となり ました。 （百万円） 20年９月期 20年３月期 19年９月期 20年３月期比 19年９月期比 預 金 （末残） 2,241,877 50,749 35,429 2,191,128 2,206,448 うち個人預金 1,838,139 31,478 57,963 1,806,661 1,780,176 預 金 （平残） 2,223,438 41,048 62,589 2,182,390 2,160,849 うち個人預金 1,825,974 37,432 5
Slide 6: 有価証券・預かり資産・金融再生法開示債権
ウ 有価証券 有価証券の当中間期末残高は、19年９月期比2,589億円減少して、6,404億円となりました。 （百万円） 20年９月期 20年３月期 19年９月期 20年３月期比 19年９月期比 有価証券 （末残） 640,450 282,786 △ 258,976 357,664 899,426 うち株式 56,340 △ 9,959 △ 6,069 66,299 62,409 有価証券 （平残） 727,570 △ 245,451 △ 226,753 973,021 954,323 ③預かり資産 当中間期末の預かり資産残高は、個人年金保険等を中心に19年９月期比230億増加し、3,488億
Slide 7: 与信コスト・自己資本比率の状況
⑤与信コストの状況【単体】 与信コストは19年9月期比33億85百万円減少し、19億64百万円となりました。 （百万円） 20年９月期 19年９月期 18年９月期 19年９月期比 18年９月期比 与信コスト 1,964 △ 3,385 1,028 5,349 936 一般貸倒引当金繰入額 △ 544 250 544 △ 250 個別貸倒引当金純繰入額 △ 2,256 △ 633 2,256 633 貸出金償却 2,651 △ 231 1,662 2,882 989 債権売却損益等 58 6 △ 58 △ 6 偶発損失引当金繰入額 71 71 71 貸倒引当金戻入益(△) 527 527 527
Slide 8: 平成21年3月期業績・配当予想等
２．平成21年3月期業績・配当予想等 【単体業績予想】 平成21年3月期は、有価証券運用収益が改善するほか、預金・貸出金とも順調に増加しており、コア業務 純益は前年比52億49百万円増加の150億円を見込んでおります。 また、経常利益35億円、当期純利益30億円を見込んでおります。 （百万円） 21年３月期 20年３月期 （ 予 想 ） 20年３月期比 （ 実 績 ） 1 経常収益 77,000 △ 4,966 81,966 2 経常利益 3,500 67,819 △ 64,319 3 当期純利益 3,000 58,015 △ 55,015 4 業務純益 10,000 57,089 △ 47,
Slide 9: 損益状況【単体】
Ⅱ 平成21年3月期第2四半期決算の概況 １．損益状況【単体】 （百万円） 20年９月期 19年９月期 19年９月期比 1 業務粗利益 15,839 △ 4,800 20,639 2 資金利益 18,228 2,613 15,615 3 役務取引等利益 1,899 △ 1,013 2,912 4 その他業務利益 △ 4,288 △ 6,399 2,111 5 国内業務粗利益 15,870 △ 6,304 22,174 6 資金利益 17,760 885 16,875 7 役務取引等利益 1,930 △ 948 2,878 8 その他業務利益 △ 3,820 △ 6,240 2,420 9 国際
Slide 10: 【連結】損益計算書・業務純益
【連結】 <連結損益計算書ベース> （百万円） 20年９月期 19年９月期 19年９月期比 1 連結粗利益 16,573 △ 4,747 21,320 2 資金利益 18,162 2,632 15,530 3 役務取引等利益 2,699 △ 978 3,677 4 その他業務利益 △ 4,288 △ 6,399 2,111 5 営業経費（△） 14,878 1,544 13,334 6 貸倒償却引当費用（△） 3,063 △ 3,124 6,187 うち貸出金償却 2,991 △ 546 3,537 うち個別貸倒引当金繰入額 △ 2,100 2,100 うち一般貸倒引当金繰入額 △ 606 6
Slide 11: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘【単体】 ①全店分 （％） 20年９月期 19年９月期 19年９月期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 2.10 0.02 2.08 （イ）貸出金利回 （Ｂ） 1.96 △ 0.06 2.02 （ロ）有価証券利回 2.58 0.30 2.28 （２）資金調達原価 （Ｃ） 1.74 △ 0.15 1.89 （イ）預金等原価 （Ｄ） 1.63 0.11 1.52 ①預金等利回 0.38 0.05 0.33 ②経費率 1.25 0.06 1.19 （ロ）外部負債利回 2.53 △ 1.33 3.86 （３）総資金利鞘 （Ａ）－（Ｃ） 0.36 0.17 0.19 （４）預貸金利鞘 （Ｂ）－（Ｄ）
Slide 12: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 ①有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 該当ありません その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の金銭の信託 該当ありません その他の金銭の信託 該当ありません ②評価損益 【単体】 （百万円） 平成20年９月末 平成20年３月末 評価損益 評価損益 うち益 うち損 うち益 うち損 その他有価証券 △ 15,956 6,856 22,812 △ 7,570 5,453 13,02
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）
６．自己資本比率（国内基準） 【単体】 （百万円） 20年９月期 20年３月期 19年９月期 [速報値] 20年３月期比 19年９月期比 （１）自己資本比率 9.32 % △ 1.43 % △ 1.79 % 10.75 % 11.11 % ＴｉｅｒⅠ比率 4.71 % △ 0.87 % △ 1.70 % 5.58 % 6.41 % （２）Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅰ 56,223 △ 9,904 △ 24,236 66,127 80,459 （３）Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅱ 56,223 △ 6,246 △ 3,846 62,469 60,069 一般貸倒引当金 6,782 △ 623 △ 1,057 7,40
Slide 14: 貸出金等の状況 自己査定結果と保全状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況【単体】 （20年９月末） （億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象： その他は貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 区分 分類 区分 担保・保証 等による 引当額 保全率 区分 貸出金残高 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破綻先 － － 破産更生債権 11 7 及びこれらに 破綻先債権 19 19 (0) (－) 準ずる債権 100 0 100.0% 実質破綻先 － － 17 64 101 82 (0) (－)
Slide 15: リスク管理債権の状況
２．リスク管理債権の状況 部分直接償却 12年９月末より実施しております。 未収利息不計上基準 自己査定基準 【単体】 （百万円） 20年９月末 20年３月末 19年９月末 20年３月末比 19年９月末比 リ 破綻先債権額 1,927 438 572 1,489 1,355 ス ク 延滞債権額 34,930 4,496 11,824 30,434 23,106 管 3カ月以上延滞債権額 475 △ 787 109 1,262 366 理 債 貸出条件緩和債権額 3,769 △ 2,071 △ 23,922 5,840 27,691 権 合計 41,103 2,077 △ 11,416 39,0
Slide 16: 貸倒引当金等の状況・金融再生法開示債権
３．貸倒引当金等の状況 【単体】 （百万円） 20年９月末 20年３月末 19年９月末 20年３月末比 19年９月末比 貸倒引当金 13,834 △ 762 △ 2,819 14,596 16,653 一般貸倒引当金 6,782 △ 658 △ 6,416 7,440 13,198 個別貸倒引当金 7,052 △ 103 3,598 7,155 3,454 【連結】 （百万円） 20年９月末 20年３月末 19年９月末 20年３月末比 19年９月末比 貸倒引当金 15,684 △ 259 △ 2,148 15,943 17,832 一般貸倒引当金 8,591 △ 127 △ 5,730 8,7
Slide 17: 業種別貸出状況等
６．業種別貸出状況等 ①業種別貸出金【単体】 （百万円） 20年９月末 20年３月末 19年９月末 20年３月末比 19年９月末比 国 内 店 分 1,618,738 19,247 96,175 1,599,491 1,522,563 （除く特別国際金融取引勘定） 製 造 業 168,871 9,920 7,352 158,951 161,519 農 業 1,711 △ 90 △ 43 1,801 1,754 林 業 200 0 200 200 鉱 業 183 45 66 138 117 建 設 業 58,289 △ 2,331 1,023 60,620 57,266 電気・ガス・熱供給・水道
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