Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret A.s · BIST:INDES

Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret A.s — Index Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — H1 2015 Earnings Presentation

36 slides from Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret A.s's earnings presentation, Aug 26, 2015

  1. Slide 1: Analist Toplantısı

    Analist Toplantısı Erol BİLECİK Index Grup CEO twitter.com/ErolBilecik Index Grup Şirketleri 1H’2014 – 1H’2015 26 Ağustos 2015 Index Plaza

  2. Slide 2: Gündem

    Gündem 1. Teknoloji Sektörü Genel Değerlendirme 2. Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi  Index Bilgisayar A.Ş. / 1H’2014 - 1H’2015 Finansal ve Operasyonel Sonuçlar  Index Grup Şirketleri 1H’2015 Gelişmeleri

  3. Slide 3: Teknoloji Sektörü Genel Değerlendirme

    01 Teknoloji Sektörü Genel Değerlendirme

  4. Slide 4: Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler

    Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler 2015 T 16% 8% 11% 15% 50% 2014 16% 9% 12% 15% 48% 2013 18% 9% 13% 14% 46% 2012 17% 11% 14% 14% 44% 2011 18% 11% 15% 14% 42% 2010 17% 13% 16% 14% 40% 2009 18% 14% 16% 14% 38% 2005 22% 25% 25% 10% 18% 2000 25% 35% 23% 7% 10% 1995 38% 30% 20% 5% 7% 1995 2000 200

  5. Slide 5: PC & Internet Sahiplik Oranları

    PC & Internet Sahiplik Oranları 80% 60% PC / Tablet… 52% 55% Internet… 68% 50% 64% 50% 46% 58% 60% 40% 60% 52% 40% 34% 44% 30% 40% 25% 20% 15% 20% 10% 0% 0% 2005 2011 2012 2013 2014 2015 T 2016 T 2005 2011 2012 2013 2014 2015 T 2016 T Kaynak: Index Grup

  6. Slide 6: Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018

    Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018 (x m $) 7400 CAGR(12-18T): % 2,1 4% 7.213 7200 4% 6.994 7000 3% 6.848 3% 6800 6.607 2% (milyon USD) 6600 6.445 6.411 2% 6400 6.257 1% 6200 1% 6000 0% 5800 -1% 5600 -1% 2012 2013 2014 2015 T 2016 T 2017 T 2018 T BT Sektörü İş Hacmi %Büyüme Kaynak: IDC

  7. Slide 7: Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018

    Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018 (x m $) BT Sektör Dağılımı (x m $) 2012 2013 2014 2015 T 2016 T 2017 T 2018 T Toplam BT 6,257 $ 6,445 $ 6,411 $ 6,607 $ 6,848 $ 6,994 $ 7,213 $ Servis 1,192 $ 1,356 $ 1,383 $ 1,472 $ 1,616 $ 1,754 $ 1,890 $ Yazılım 680 $ 730 $ 792 $ 863 $ 937 $ 1,014

  8. Slide 8: Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018

    Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2012 - 2018 (x m $) BT Sektör Dağılımı (x m $) 2012 2013 2014 2015 T 2016 T 2017 T 2018 T Donanım 4,385 $ 4,359 $ 4,236 $ 4,273 $ 4,295 $ 4,227 $ 4,234 $ Yazılım 680 $ 730 $ 792 $ 863 $ 937 $ 1,014 $ 1,089 $ Servis 1,192 $ 1,356 $ 1,383 $ 1,472 $ 1,616 $ 1,754 $

  9. Slide 9: Cirosal Pay

    GfK TEMAX Türkiye Rapor Q2 2015 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 15 Q1-2 Q1-2 15 2014 2014 2015 2015 /Q2 14 2015 /Q1-2 14 Milyon TLMilyon TLMilyon TLMilyon TL +/-%Milyon TL +/-% Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, 2015’in ikinci çeyreğinde bir Tüketici elektroniği (CE) 1.307 1.533 1.294 1.318 3,5% 2.612 8,0

  10. Slide 10: Teknolojinin Seyri

    Teknolojinin Seyri 2015 Teknolojide Trendler 1. Computing Everywhere Mobil Dünya 2. The Internet of Things (IoT) Nesnelerin İnterneti 3. 3D Printing 3 Boyutlu Yazıcı 4. Analytics Analitik ve Büyük veri 5. Context-Rich System İçerik Sistemi 6. Smart Machines Akıllı Makinalar 7. Cloud /Client Architec

  11. Slide 11: Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi

    02 Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi

  12. Slide 12: Index Grup Şirketleri ve İştirak Yapısı

    Index Grup Şirketleri ve İştirak Yapısı BIST Şirket İsmi İş Modeli % Listed % Index A.Ş. * Broadliner Dist. 100 41 Datagate A.Ş. ** Telko Dist. 59 36 Despec A.Ş. *** Tüketim Malzemeleri Dist. - 39 Neteks A.Ş. **** İletişim Ağı Ürünleri Dist. 50 - Homend A.Ş. Küçük Ev Aletleri Üreticisi - - Artım A.Ş

  13. Slide 13: Bölgelerimiz

    Bölgelerimiz Samsun İstanbul- İstanbul- 8 Şehir Anadolu Avrupa 399 Bayi 4152 Bayi 2060 Bayi Trabzon 6 Şehir Kocaeli 210 bayi 6 Şehir, 530 Bayi Erzurum 6 Şehir Tekirdağ 190 Bayi 5 şehir, 521 Ankara Bayi 6 Şehir 1881 Bayi Bursa 3 Şehir, 416 Elazığ Bayi 7 Şehir 229 Kayseri Bayi 6 Şehir 342 Bayi İzmir 8

  14. Slide 14: İş Modeli

    İş Modeli One Stop 150 + 23.500 m2 8.000+ Lider Shopping Teknoloji Lojistik İş Teknoloji Kontratı Merkezi Ortağı Grubu

  15. Slide 15: Grup Şirketlerin 2013-2014-2015 1H Yılı Cirolarımız

    Grup Şirketlerin 2013-2014-2015 1H Yılı Cirolarımız (Solo) (x m TL) Şirketler 2013 2014 2015 % İndex 570 778 1,005 29% Datagate 75 77 518 573% Despec 66 84 85 1% Neteks 83 113 158 158% Neotech 121 32 0 -99% Artım 28 31 41 33% Teklos 5 7 14 89% Toplam 948 1,122 1,821 62%

  16. Slide 16: Grup Şirketleri Hedefler (2015) Gerçekleşenler 1H'2015

    Grup Şirketleri_Hedefler (2015) Gerçekleşenler 1H’2015 2015 1H'2015 Şirketler % Hedef Gerçekleşen İndex 1.990 1.005 51% Datagate 768 518 67% Despec 189 85 45% Neteks 251 158 63% Artım 78 41 53% Teklos 25 14 55% Toplam 3.301 1.821 55%

  17. Slide 17: Başlıca Üreticilerimiz

    é Ma itenovo tosHen =ASUS' @Sun (inteD acer. 5 NOKIA hn TC 4 Huawei % © Ee Connecting People SAMSUNG Juniper tse” | OKI seapste(C Alrust a. «= WS s«VESSTEL (SS) LEXMARK ARVEA SAPPHIRE = —_ Linksys (YIREN yCucaronr) FaReus AVAYA rapao Hliomesa = GJSXIM — Dovmantes 0) INDEX @ catagate pespee> Netex ar

  18. Slide 18: Ana Ürün Gruplarımız

    Ana Ürün Gruplarımız Veri Akıllı Yazıcı ve Bilgisayar Telekom Network Yazılım Tablet Tüketim OEM Tüketici Depolama Telefon Çevre Aksesuar Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri Malz. Ürünleri Elektroniği ve Orta Ürünleri Birimleri Boy.Sis. Acer Sanal TL Apple Aruba Adobe Acer APC Canon Airties

  19. Slide 19: Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı

    Index Grup Şirketleri 1H’2014 – 1H’2015 “Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı” Veri Akıllı Bilgisayar Yazıcı ve Depolama Telefon Ürünleri Telekom Network Tablet Çevre Yazılım OEM Tüketim Tüketici ve Orta Ürünleri Ürünleri Ürünleri Ürünleri Birimleri Ürünleri Ürünleri Malzemeleri Elektroniği

  20. Slide 20: Satışların Üreticilerin Ülkelerine göre Dağılımı

    Index Grup Şirketleri 1H’2014 – 1H’2015 “Satışların Üreticilerin Ülkelerine göre Dağılımı” 2014/6 2015/6 # Ülke % % 1 Amerika 64.3% 63.1% 2 Japonya 19.3% 12.1% 3 Çin 8.1% 7.6% 4 Kore 1.0% 5.7% 5 Türkiye 1.2% 5.7% 6 Tayvan 6.0% 5.7%

  21. Slide 21: Index Bilgisayar A.Ş. Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

    Index Bilgisayar A.Ş.  1H’2014 – 1H’2015  Finansal ve Operasyonel Sonuçlar Halil DUMAN CFO

  22. Slide 22: Ciro ve Brüt Kar (Bin TL)

    Ciro ve Brit Kar (Bin TL) a Bin TL 6 Ay 2015 6 Ay 2014 Degisim (% ) Brat Kar 74.632 43.518 715 Index - Solo 992 430 769.929 28,9 aesfoene Datagate 498 889 76.640 551,0 ~ Teklos 13.587 7.277 86,7 Artim 40.190 30.492 31,8 INDEX jatagate DESPEC™ Netex artim@<« JEKLOS ‘Toniape'nan Busan Kayne

  23. Slide 23: Özet Gelir Tablosu

    ne ) Ozet Gelir Tablosu Bin TL 7 2015 > 2014 wae Brit Kar wet © 3k a5 on FVAOK ie r : INDEX GRUP Faaliyet Kar Marji (% Vergi Giderleri 5.767 (2.646 118.0 Net Kar Marji (%) 1,2 11 49 INDEX 6 caragare nese Netex aetn@e JHMIDS

  24. Slide 24: Özet Bilanço (Bin TL)

    30.6.2015 (%) 34.42.2014 (%) 30.6.2045 (%) 3.422014 = (%—-PeSigim Nakit 41.229 3.4% 111.965 106% (63.2) _Finansal Borclar 300.503 -24,7% 91.602 86% 28,1 Ticari Alacaklar 720.490 __50,2% 636.440 60,1% 13.2 Ticari Borclar 540.004 44.3% 683.603 64,5% (24,0) Stokiar 225.181 18.5% 145.476 13.7% 54,8 Verg

  25. Slide 25: Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

    Net Finansal Borç (Bin TL & USD) • AVEA Kefaleti ile kullanılan taahhütlü cihaz kredileri hariç.

  26. Slide 26: İşletme Sermayesi (Bin TL)

    İşletme Sermayesi (Bin TL) İşletme Sermayesi / Net Satışlar 4,05% 2015 5,40% 2014 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

  27. Slide 27: Nakit Akışı (Bin TL)

    aS, Nakit Akisi (Bin TL) y 4 Bin TL 30.6.2015 30.6.2014 Faaliyet Net Nakit Akisi (298.659) (82.530) Yatirim Faaliyetleri (2.512) (6.669) Donem ici Nakit Degisimi (301.171) (89.199) Finansal a a 230.440 53.622 INDEX 8 aatagate DESPEC™ Netex artim@<« JEKLOS fieiye nan Busan Keyrnage yl INDEX:GRUP

  28. Slide 28: Mali Oranlar

    LIKIDITE ORANLARI 30.6.2015 31.12.2014 Cari Oran 1,12 1,14 Likidite Oran 0,86 0,94 FAALIYET ORANLARI (*) 30.6.2015 31.12.2014 Alacaklarin Ortalama Tahsil Siresi 60 72 Borclann Ort. Odeme Siresi 61 80 Stok Bekleme Siresi 22 24 - FINANSAL YAPI ORANLARI 30.6.2015 31.12.2014 INDEX, GRUP Ozsermaye / Pasi

  29. Slide 29: Index Grup Şirketleri 2015-16 Değerlendirmesi

    Index Grup Şirketleri 2015-16 Değerlendirmesi

  30. Slide 30: Mobil Teknolojileri… Gelecek Beklentilerimiz

    Mobil Teknolojileri… Gelecek Beklentilerimiz…  Kalıcı olmak ve istikrarlı büyümek,  Akıllı Telefon pazarı,  Mobil dünyasına yatırım,  AVEA & TT Satış Kanalları entegrasyonu ile yeni sinerjiler

  31. Slide 31: 'Volume' Teknolojileri… Gelecek Beklentilerimiz

    ‘Volume’ Teknolojileri… Gelecek Beklentilerimiz…  IoT Ürünleri,  Big Data,  Giyilebilir Teknolojiler pazarı,  Bilişim Teknolojileri Pazarı,

  32. Slide 32: 'Katma Değerli' Teknolojiler… Gelecek Beklentilerimiz

    ‘Katma Değerli’ Teknolojiler… Gelecek Beklentilerimiz…  SW,  Server,  Storage,  Services, Cloud

  33. Slide 33: IndexPark Gayrimenkul Projesi

    25 Yıllık Görkemli Öykünün Değerli Sonucu IndexPark Gayrimenkul Projesi

  34. Slide 34: Proje Satış Detayları

    Proje Satış Detayları Satılabilir Alan : 62.362 m2 Satışı tamamlanmış Alan: 18.253 m2 / %29,27 Toplam Unite: 204 Satışı tamamlanmış Ünite: 81 / %39,70 Satışı tamamlanmış Tutar ($): 59.768.589 $ Nakit Tahsilat Tutarı : 15.183.390 $ (28,72 %) 2015 sonu Nakit Tutarı : 19.883.736 $ (33,27 %) 2016 sonu N

  35. Slide 35: Güçlü, Karlı ve Verimli Büyüyen Index Grup

    Güçlü, Karlı ve Verimli Büyüyen Index Grup  1999-2014 yılları arasında 56 milyon TL’ den 2.715  Yeni B2B milyon TL satış hacmine stratejisi ile yolculuk tamamen online sisteme geçiş ve  15 yılda 49 kat büyüyerek tam verimli % 30 yıllık ortalama çalışma büyüme,  Yabancı sermayeli ortaklarımızla g

  36. Slide 36: Teşekkürler…

    Teşekkürler…

Index Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — H1 2015 Earnings Presentation on 6ix