Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Investor Presentation (May 2024)
31 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's investor presentation, May 2024
Slide 1: eos
eos : \\ at | \ N \ \ ‘ OFAN o~ > WS \
Slide 2: Nuestro Propósito, Misión y Visión
Nuestro Propésito Nuestra Visi6n Existimos para —— Ofrecer soluciones transformar la calidad de Nuestra Mision descentralizadas y vida de todos Que la gente tenga sustentables de agua asegurando el mejor mas y mejor agua con beneficios relevantes aprovechamiento del al cliente dentro agua. del Estil
Slide 3: Consideraciones de inversión
Consideraciones O] Somos soluciones de agua de inversi6n @) y) Estructura clara para un futuro sostenible @) 3 Finanzas Solidas O4 El agua, un tesoro en riesgo
Slide 4: Somos soluciones de agua
Froroplas = Somos Ol woes
Slide 5: Mensajes Clave
Prese cin Corporativa Mensajes. Clave > Plan de crecimiento sostenible: duplicar las ventas en 5 aflos ———__ (~ a Historia de la transformacion: Rotoplas aumento significativamente su ROIC en 2 aftos S Potencial de crecimiento Cobertura de analistas GBM Compra $50.00 Signum / Punto Compra $39.00 Mir
Slide 6: Presentación Corporativa
Presentacién Corporativa E. Capitalizando ellid Le Rotopl laindustria del e@ 2x ventas (vs. 2020) Productos y servicios lideres en una industria e@ Margen EBITDA 220% de rapido crecimiento y alto impacto. e@ Deuda Neta / EBITDA $2.0x Almacenamiento Conduccién e@ ROIC de doble digito > WACC Guia Sust
Slide 7: Una historia motivada por el agua
Presentacién Corporativa —Una.historia motivada porelagua___ Inicia expansion internacional con la planta en Guatemala Rotoplas llega a Argentina Nace Rotoplas Se lanza el primer en México tinaco de polietileno C5RSroptas. +3,400 colaboradores 27 lineas de productos Adquisicién de Talsar en Argentin
Slide 8: Nuestros Productos
i coes . - rr potopls: Nuestros Productos.| Soluciones. de adaptaci6n. al cambio. climatico |_| Instalamos c— BS confianza
Slide 9: Nuestros Servicios
potop!as: Nuestros. Servicios | Soluciones. de mitigaci6n del cambio.climatico
Slide 10: Portafolio por país
Presentacién Corporativa Aroroplas: se Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios que Portafolio por pais satisfacen las necesidades especificas identificadas encada mercado en el que operamos. o maduro x e Explorar Almacenamiento « Conduccién 5:00 tubo Gp es = Priel Wo =p =. Mejoramiento SE
Slide 11: Plan de Crecimiento Sostenible a 2025
Plan de Crecimiento Sostenible a 2025 Guia 2025 PRODUCTOS México Argentina EUA* Impulsores de crecimiento: Otros * Programa de transformaci6n Flow SERVICIOS TOTAL * Riesgos relacionados con estrés hidrico * CapExS% de las ventas + Ventas a gobierno < 10% 1S —17% 1S —17% 12 - 14% 24 — 26% 16 - 18% 82
Slide 12: Mercado Total Disponible (TAM)
| | Mercado Total Disponible (Tam) | | Mercado Disponible Servido (sam) || Iniciativas Clave Froropls: bebbia, - 3 M hogares (B2C) -1M clientes institucionales (B2B) - 500 M USD ingresos anuales recurrentes -Renovaci6n del portafolio de purificadores -Capacitacién de técnicos para mejorar la calidad
Slide 13: Creación de Valor 360º
cin Corpratta /potoplas-. VALOR 360° grupos de interés > Colaboradores —> Clientes y usuarios — Proveedores — Inversionistas y Comunidad financiera —> Autoridades —> Academia —> Comunidades Imputso al talent Calidad de vida BENEFICIO ‘Acceso alas ‘del usuario PERSONAS ECONOMICO, soluciones =] nuaywe
Slide 14: Resultados y Metas ESG
Resultados y Metas|.ESG___ @ lroSer Proveedores directos evaluados con criterios ESG Satisfaccidn del cliente (NPS) @lanert Intensidad CO, (Alcance 1 y 2) por tonelada de resina procesada m3 de agua purificada por nuestras soluciones Olerple Personas con acceso a saneamiento (acumulado desde 2021) M
Slide 15: Estructura clara para un futuro sostenible
Estructura clara para un futuro sostenible Froroplas..
Slide 16: • • ° • • • • • ∼ • • • • •
• • ° • • • • • ∼ • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 17: Nuestro consejo de administración
Prese n Corporativa Nuestro consejo de administraci6n: Tran independientes ersid nsejeros internacionales Innovacién presentado por 3 diferentes generaciones Equid Equidad de género.en el Conse , mujeres Experie Consejo de Administracion 7N4 Comité de Comité de Auditoria Compensaciones 3/3 3/3 Comit
Slide 18: Asignación de recursos
acion Corporativa Asignacién de recursos para: 6 Crecimiento Crecimiento organico inorganico Enfoque en matriz de coherencia 5 Recompra de acciones Pago de dividendos Proceso: Propuesta de Evaluaci6n proyecto TIR > WACC* Validacién y autorizacion Informe trimestral del estado Con el apoyo de un Comi
Slide 19: Finanzas sólidas
Froroplas = O 3 Finanzas solidas
Slide 20: Resiliencia del modelo de negocio
Resiliencia del modelo. de negocio MXN mm TACC: 11.3% 6.8x | 12,774 12,14612.088 10,915 8,644 7.8591,790 6551 6,660 5,399 8,700 5 353 4,680 1,769 1.980 2.161 2,415 2.659708 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM TACC: 12.2% 8.0x y 2,131 2.19 1,9
Slide 21: Presentación Corporativa
Presentacién Corporativa /potoplas:. MXN mm Por pais Por soluci6n Ventas Ventas EBITDA | Ss m México \r] ‘a @ Productos m Argentina m Servicios $2,667 mEUA $2,667 = Otros A %/pb Ventas Netas (3%) Ciclo de conversion de Efectivo g Costo de Ventas (8%) 30 dias g a Dias Inventario 8 300 pb 76 @ (4%) “
Slide 22: Resultados 1T24
Presentacién Corporativa Resultados 1T24____. MXN mm Perfil de vencimiento de la deuda $4,000 $124 — 2024 2027 Cobertura de intereses* 9.2x 8.8x 8.5x : : | 2020 2021 2022 2023 2024 *Considera intereses netos = intereses pagados ~ intereses cobrados *Calculo de cobertura de intereses: EBITDA UI2M /In
Slide 23: ROIC vs. Costo de Capital
Pre ROIC vs. Costo de Capital aclén Corporatva 1% 73% 73% ANH OGOORARKRRHBDHNADDADAOOOCORAAAN FEEFEEFEFEFEEEFPEEEE ESN NAPE RES FAR Flam FP AHF Haase aasEREERASSEE *ROIC WACC ROIC: Utilidad operativa neta después de impuestos UI2M / Capital Invertido promedio mensu Capital invertido: activos totales
Slide 24: Peer comparison
TACC TACC Compañía ROIC Ventas 5Y EBITDA 5Y EV/EBITDA FLUIDRA SA 25.0% 37.9% 12.9x 4.7% RELIANCE WORLDWI 15.8% 21.4% 9.5x 8.8% GRUPO ROTOPLAS 13.9% 15.3% 7.7x 17.7% FRANKLIN ELEC CO 12.7% 17.4% 13.4x 15.8% TORO CO 12.5% 11.0% 15.4x 15.8% VALMONT INDS 9.6% 9.6% 12.8x 7.4% COWAY CO LTD 8.9% 10.4% 3.8x
Slide 25: Guidance 2024
Presentacién Corporativa Guidance 2024 Ventas Margen EBITDA Deuda Neta / EBITDA ROIC WACC + 200 pb
Slide 26: El agua, un tesoro en riesgo
El agua, un tesoro en riesgo
Slide 27: Lo que debes saber
Presentacién Corporativa /potoplas-. Lo que debes saber: ) * El5% de nuestro planeta esta cubierto de agua, pero menos del 1% es utilizable. * Las crisis climatica y del agua estan interconectadas: por cada +1°C, hay una + La demanda de agua ha aumentado un 40% en los tiltimos 40 ajios y se prevé un
Slide 28: Situación hídrica en México
Presentacién Corporativa =Situaci6n.hidrica.en. México... Riesgo gen Pais Ranking Riesgo . México 24 3.86 Riesgo general de agua! Guatemala 57 2.36 Perit 66 2.08 Estados Unidos 71 1.85 $0 49 49 El Salvador 78 1.66 ABB AT 46 46 86 46 4 Argentina 92 131 Costa Rica 107 0.92 37 Brasil n2 0.78 Honduras 1
Slide 29: Fuente: Institute of Public Utilities/Michigan State University
Fuente: Institute of Public Utilities/Michigan State University
Slide 30: Nearshoring: Oportunidades en la industria del agua
Presentacién Corporativa =Nearshoring|.Oportunidades.enlaindustriadelagua__ Las empresas comienzan a mudar su cadena de produccién a México y esto representa una gran oportunidad para nuestro mercado /potoplas:. éPor qué México? | | Oportunidades para Rotoplas + Ubicaci6n geografica Contamos con 14
Slide 31: ¡Gracias!
Presentacién Corporativa ;Gracias! \ - # RELACION CON INVERSIONISTAS / —— Mariana Fernandez Maria Fernanda Escobar mfernandez@rotoplas.com mfescobar@rotoplas.com Correo institucional agua@rotoplas.com https://rotoplas.com/inversionistas