Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587
Suntory Beverage & Food — Q1 2023 Earnings Presentation
15 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, May 11, 2023
Slide 1: 2023年度 第1四半期決算説明会
2023年度 第1四半期決算説明会 2023年5月11日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2023 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS)
2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) 2023年 対前年 （億円） 1-3月 為替込 為替中立 実績 増減(億円) 増減率 増減(億円） 増減率 売上収益 3,372 +412 +13.9% +263 +8.4% 営業利益 264 +47 +22.0% +28 +12.0% 非経常項目 △5 △11 － △11 － 既存事業ベース* 営業利益 268 +58 +27.6% +40 +17.3% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 146 +22 +18.1% +12 +9.3% *営業利益から非経常的要因により発生した要素及び譲渡事業の損益影響を控除した値 ©2023 SU
Slide 3: 当社の取組み ー コアブランドイノベーション
当社の取組み ー コアブランドイノベーション 日本 ベトナム オーストラリア フランス スペイン GREEN Schwe 天然水 BOSS DA・KA・RA TEA+ Sting V Oasis -ppes 前年比 102% 102% 110% 108% 132% 122% 113% 125% （出典）ブランド前年比：当社数量 出荷ベース ※2023年1月～3月累計 ※日本は実箱ベース、着荷ベース ©2023 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 第1四半期実績 既存事業ベース
2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) - 既存事業ベース 対前年 （億円） 為替込 為替中立 売上収益 増減(億円) 増減率 増減(億円) 増減率 日本 1,458 +118 +8.8% +118 +8.8% APAC 899 +128 +16.6% +50 +5.9% 欧州 686 +146 +26.9% +115 +20.1% 米州 329 +70 +27.2% +35 +11.7% 連結 3,372 +462 +15.9% +317 +10.4% セグメント利益 日本 36 +10 +39.0% +10 +39.0% APAC 120 +6 +5.3% △6 △4.6%
Slide 5: 日本 - 既存事業ベース
日本 2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 1,458 億円 +8.8% － 36 億円 +39.0% － ⚫ 販売数量は、飲料市場 前年比 100％（推定）、当社 103% コアブランド集中活動徹底により、全チャネルで市場成長を上回り、 市場シェア拡大。ブランド別には、「サントリー天然水」、「BOSS」、「GREEN DA･KA･RA」が好調に推移。 ⚫ 売上収益は、販売数量成長を上回る前年比109％の増収で着地。 22年10月より実施したPET製品の価格改定が大きく寄与。
Slide 6: APAC - 既存事業ベース
APAC 2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 899 億円 +16.6% +5.9% 120 億円 +5.3% △4.6% 増減率 売上収益 為替込 為替中立 飲料事業 堅調な需要が継続する中、一般店チャネルが引き続き伸長。「TEA+」、 364 億円 +34.9% +22.6% 「Sting」含め、主要ブランドが伸長。2月実施の価格改定も寄与。 （ベトナム） 飲料事業 需要は堅調に推移、「PEPSI」ブランド、「TEA+」、 （タイ） 209 +20.9% +8.8% が伸
Slide 7: 欧州 - 既存事業ベース
欧州 2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 686 億円 +26.9% +20.1% 107 億円 +59.1% +52.5% 増減率 売上収益 為替込 為替中立 家庭用・業務用の堅調な需要が継続。「Oasis」、 フランス 249 億円 +25.2% +14.8% 「Schweppes」、「Orangina」が引き続き大きく伸長。 市場シェアも拡大。3月からの価格改定も寄与。 英国 堅調な需要が継続。「Lucozade」、「Ribena」が （*1） 209 +20.0% +
Slide 8: 米州 - 既存事業ベース
米州 2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 329 億円 +27.2% +11.7% 37 億円 +22.0% +7.2% ⚫ 家庭用・業務用ともに引き続き堅調な需要が継続 ⚫ 炭酸・非炭酸カテゴリーの活動強化、「Gatorade」の販路拡大が寄与し、 販売数量は堅調に推移 ⚫ 価格改定効果が大きく寄与し、増収 ⚫ 原材料高や人件費増の影響を吸収し、増益 既存事業ベース＝売上収益からは譲渡事業の売上収益を、セグメント利益からは非経常的要因により発生した要素及び譲渡事業の損益影響
Slide 9: ©2023 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.
©2023 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 非経常項目詳細
2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) 非経常項目詳細 2023年 （億円） 1-3月 内容 実績 営業利益 264 非経常項目 ▲5 APAC ▲2 欧州 ▲3 既存事業ベース 営業利益 268 ©2023 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 第1四半期実績 (IFRS/セグメント別）
2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS/セグメント別） 対前年 （億円） 為替込 為替中立 売上収益 増減(億円) 増減率 増減(億円) 増減率 日本 1,458 +118 +8.8% +118 +8.8% APAC 899 +95 +11.9% +15 +1.7% 欧州 686 +128 +23.0% +95 +16.0% 米州 329 +70 +27.2% +35 +11.7% 連結 3,372 +412 +13.9% +263 +8.4% セグメント利益 日本 36 +10 +39.0% +10 +39.0% APAC 118 +3 +2.9% △9 △6.8% 欧州 10
Slide 12: 日本 利益増減分析
日本 2023年度 第1四半期（1-3月）実績 (IFRS) 利益増減分析 （億円） 36 26 +118 ▲32 ▲63 ▲13 ▲1 2022年 為替 販促費 2023年 売上収益 原価 その他 原材料市況 広告宣伝費 １-3月 １-3月 売上総利益* ・販売数量増減の影響 +19 +87 ・活動、構成の影響 +68 *為替・原材料市況を除く売上総利益 ©2023 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 主要ブランド販売数量
主要ブランド販売数量 日本 欧州 2022年第1四半期 2023年第1四半期 2023年 通期予想 2022年 第1四半期 2023年 第1四半期 対前年 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万C/S） 実績 実績 予想 （単位：百万L） 実績 実績 増減 増減 増減 増減 増減 サントリー天然水 26.0 7% 26.6 2% 132.0 2% オアシス ＢＯＳＳ 24.1 4% 24.6 2% 102.0 △2% 64 15% 73 13% （フランス） 伊右衛門 12.6 4% 11.8 △7% 63.0 2% シュウェップス GREEN DA・KA・RA 6.5 5% 7.2 1
Slide 14: 主要為替レート
主要為替レート (円、期中平均) 2022年 2023年 2023年 1-3月実績 1-3月実績 年間予想 米ドル 116.4 132.4 130.0 ユーロ 130.4 142.2 141.0 英ポンド 156.0 161.0 160.0 シンガポールドル 86.0 99.4 98.0 タイバーツ 3.5 3.9 3.9 ベトナムドン 0.0051 0.0056 0.0056 ニュージーランドドル 78.7 83.4 84.0 豪ドル 84.3 90.6 91.0 ©2023 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 本資料取扱上の注意点
本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。
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