Camil Alimentos SA · BMFBOVESPA:CAML3
Camil Alimentos SA — Merger or Acquisition (October 2018)
6 slides from Camil Alimentos SA's merger presentation, Oct 26, 2018
Slide 1: Fato Relevante - Aquisição SLC Alimentos Ltda.
Fato Relevante Aquisição SLC Alimentos Ltda. 26-outubro-2018
Slide 2: Resumo da Aquisição
Resumo da Aquisição Aquisição alinhada com os objetivos estratégicos de expansão da Companhia e um passo importante para a consolidação do mercado brasileiro de grãos Participação 100% da SLC Alimentos Ltda. adquirida do Grupo SLC Participações • Movimento de consolidação do mercado de grãos • Compo
Slide 3: Visão Geral SLC Alimentos
Visão Geral SLC Alimentos Overview¹ Market share As marcas Camil e Namorado combinadas detém aprox. 9% do mercado de arroz Subsidiária do Grupo SLC Participações e 7% do mercado de feijão no Brasil Fundada em dezembro de 2000 Empresa Marca e outras 3 marcas sob o portfólio Principal Marca Arro
Slide 4: Dados Financeiros e Operacionais
Dados Financeiros e Operacionais Dados 12M17 + Data Fechamento 28-fev-2018 31-dez-2017 12M17 12M17 12M17 Auditado Auditado Pro-forma Volume Grãos Brasil (k ton) Grãos 668,5 221,0 889,5 Arroz 596,1 205,0 801,1 Feijão 72,4 16,0 88,4 Demonstrativos Financeiros (R$mn) Receita Líquida 4.663 512 5.175 (-)
Slide 5: Análise Preliminar da Combinação (Pro-forma)
Análise Preliminar da Combinação (Pro-forma) Destaques Financeiros Históricos Combinados1 (R$mn) Market Share Arroz Brasil por Região Camil Combo Combo SLC Alimentos C S Total Brasil 7% 2% 9% Combo Combo Grande SP 32% 5% 37% Valor Valor da Firma 3.157 308 3,465 91% 9% Sul 1% 3% 4% NE 8% 2% 10% 2015A
Slide 6: Relações com Investidores
Luciano Quartiero Diretor Presidente Flavio Vargas Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Guilherme Salem Gerente de RI, M&A e Governança Relações com Investidores Tel: +55 11 3039-9238 +55 11 3039-9237 E-mail: ri@camil.com.br
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