Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.a. · GPW:RPC
Zaklady Magnezytowe Ropczyce — Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" — H1 2017 Earnings Presentation
19 slides from Zaklady Magnezytowe Ropczyce's earnings presentation, August 2017
Slide 1: Zakłady Magnezytowe Ropczyce - Prezentacja wynikowa za I półrocze 2017
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. Prezentacja dla inwestorów Warszawa, sierpień 2017 PREZENTACJA WYNIKOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 1
Slide 2: Podsumowanie istotnych wydarzeń od początku roku
Podsumowanie istotnych wydarzeń od początku roku w Grupie Kapitałowej ROPCZYCE GK ROPCZYCE wypracowała w I półroczu 2017 roku 132,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost r/r +9,5 proc.). 11 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła strategię rozwoju Spółki na lata 2017-2020. G
Slide 3: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w mln zł 1H16 1H17 Zmiana Odchyl. Przychody ze sprzedaży 121,0 132,6 +11,5 +9,5% Marża brutto na sprzedaży 25,3 26,9 +1,5 +6,1% marża brutto % na sprzedaży 20,9% 20,3% EBIT 8,6 9,9 +1,3 +15,3% marża % EBIT 7,1% 7,5% EBITDA 15,0 16,5 +1,5 +10,3% marża % EBITDA 12,4%
Slide 4: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej - kwartały
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej - kwartały Przychody ze sprzedaży (w mln zł) Rentowność EBITDA 69,4 67,5 65,1 60,3 62,0 62,3 62,5 58,6 58,9 58,6 53,6 +11% 51,0 49,2 49,7 14,7% 13,6% 13,9% 13,6% 13,6% 13,5% 12,3% 12,7% 12,5% 12,0% 11,5% 11,8% 11,4% 11,0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2
Slide 5: Wyniki Grupy Kapitałowej - kwartały
Wyniki Grupy Kapitałowej - kwartały EBIT (w mln zł) Rentowność EBIT 5,6 5,5 5,5 5,3 5,5 5,8 4,6 4,7 3,6 4,1 4,1 3,0 3,0 3,3 9,5% 9,3% 8,8% 8,5% 8,8% 7,9% 8,7% 7,1% 6,1% 7,7% 6,1% 6,7% 6,3% 5,6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2014 2015 2016 2017 Korekta* - wyłączenie wpływu zdarzenia jedno
Slide 6: Struktura produktowa i branżowa
Struktura produktowa i branżowa SPRZEDAŻ WG GRUP WYROBÓW W I PÓŁROCZU 2017 R. UDZIAŁ % W PRZYCHODACH W I PÓŁROCZU 2017 R. Wyroby formowane Wyroby wypalane pracochłonne Kraj 55% 49,3% 4,8% Eksport 45% Wyroby złożone 6,4% Wyroby Wyroby nieformowane formowane 15,1% • hutnictwo żelaza i stali niewypalan
Slide 7: Wyniki Grupy Kapitałowej
Wyniki Grupy Kapitałowej Trwałość finansowania zewnętrznego % Wskaźniki płynności Grupy 120 98 86 88 2,86 2,81 100 42% 75 39% 70 w mln zł 46% 80 61 1,92 1,87 1,77 1,85 1,79 61% 22% 1,71 19% 60 1,24 1,14 1,08 1,07 40 3,4 0,10 0,09 0,08 0,07 0,11 0,12 20 1,7 39% 54% 58% 61% 78% 81% 0 2012 2013 2014 20
Slide 8: Struktura Grupy Kapitałowej
Struktura Grupy Kapitałowej Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. W 2017 roku planowana jest formalna realizacja połączenia ZMR S.A. i ZMS Sp. z o.o., co doprowadzi 100% ZM SERVICE m.in. do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej, scentralizowania realizowanych procesów i funkcji w obszarze zabezpiec
Slide 9: Wycena porównawcza
Wycena porównawcza STOPA ZWROTU MAX.: 25,0 zł Wycena porównawcza zagranicznych spółek notowanych na RPC 1Y.: +8,51% WIG VS RPC giełdach w Wiedniu i Londynie, które podobnie jak ZMR S.A. specjalizują się w produkcji materiałów ogniotrwałych. Indeks Spółka P/E* P/BV ROI* ROE* ROA* giełdowy Magnesita B
Slide 10: Dane rynkowe i akcjonariat
Dane rynkowe i akcjonariat Dane rynkowe (23.08.2017 r.) Struktura akcjonariatu Liczba akcji (bez akcji własnych): 6 987 488 ZM Invest SA 34,32% Kurs akcji: 21,98 zł Józef Siwiec Wartość przedsiębiorstwa (EV): 209,369 mln zł 18,17% Kapitalizacja (bez akcji własnych): 153,585 mln zł Free float: 31,00%
Slide 11: Strategia na lata 2017-2020
STRATEGIA NA LATA 2017-2020 11
Slide 12: Główne strategiczne kierunki działań Spółki na lata 2017-2020
Główne Strategiczne kierunki działań Spółki na lata 2017-2020 1 Przekształcenie Spółki w ciągu 3 kolejnych lat w grupę produkcyjno – inżynieringową o charakterze kooperacyjnym, zdolną do kompleksowej obsługi inwestycji realizowanych przez klientów (tzw. inwestycje „pod klucz”); 2 Zwiększenie komplek
Slide 13: Główne strategiczne kierunki działań - Strategia 4D
Główne Strategiczne kierunki działań Spółki na lata 2017-2020 STRATEGIA 4D Zwiększenie skali dostaw dla klientów w ramach tzw. umów ramowych z obecnych 30% do ok. 50%, co przełoży się na gwarancję zamówień w dłuższym okresie oraz na Dywersyfikacja GEOGRAFICZNA znaczne zwiększenie przewidywalności i
Slide 14: Załączniki
— ZIV feces ZAtACZNIKI
Slide 15: Rachunek zysków i strat - załączniki
Rachunek zysków i strat - załączniki Rachunek zysków i strat w tys. zł 1H16 1H17 Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży 121 045 132 589 11 544 9,5% Koszty wytworzenia 95 719 105 720 10 001 10,4% Zysk brutto ze sprzedaży 25 326 26 869 1 543 6,1% Rentowność brutto 20,9% 20,3% Pozostałe przychody opera
Slide 16: Bilans - załączniki
Bilans - załączniki AKTYWA PASYWA Zmiana % Zmiana % w tys. zł 30.06.16 31.12.16 30.06.17 do w tys. zł 30.06.16 31.12.16 30.06.17 do 31.12.16 31.12.16 Kapitał własny 228 242 297 874 297 919 0,0% Aktywa trwałe długoterminowe 256 523 298 295 295 154 -1,1% Zobowiązanie długoterminowe 93 075 87 207 80 95
Slide 17: Dywidenda
FAQ 1,00 DYWIDENDADywidenda 0,90 +11% Polityka dywidendy: 0,75 +20% - systematyczne wypłaty dywidendy, - wypłata do 60% zysku, 0,65 +15% - wsk. ogólnego zadłużenia ≤ 0,40, - zadłużenie do EBITDA ≤ 3,0. Dywidenda z zysku za rok 2016 - +86% 1,00 zł na akcję. Możliwość ewentualnej realizacji programu s
Slide 18: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej „ZMR”/ dla celów wyłącznie informacyjnych. Prezentacja wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów, według stanu na dzień sporządzenia prezentacji. Pomimo faktu, iż ZMR uważa, iż
Slide 19: Dziękujemy za uwagę!
Kontakt dla inwestorów Leszek Piczak – Dyrektor Biura Zarządu leszek.piczak@ropczyce.com.pl tel. (17) 222 92 22 www.ropczyce.com.pl Grzegorz Grelo – MakMedia g.grelo@makmedia.pl tel. 600 450 074 www.makmedia.pl Dziękujemy za uwagę! 19
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" — H1 2017 Earnings Presentation on 6ix