Slide 1: 2010年6月 第1四半期決算説明会
2010年6月 第1四半期決算説明会 2010年8月6日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 2010年6月 第1四半期決算説明会目次
2010年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 新成長戦略＠2010 1 ･･･ 4 2010.6期 決算内容 5 ･･･ 9 2011.3期 決算見通し 10 ･･･ 13 参考資料 14 ･･･ 17
Slide 3: 新成長戦略＠2010 （1）経営計画の推移
新成長戦略＠2010 （1）経営計画の推移 1 計画数値と実績値の乖離 中計2007を見直した中計2009は初年度から目標未達となった 計画数値との乖離を解消する為には従来の経営戦略、事業戦略からの抜本的転換が必要 （億円） 120 計画値 100 100 95 実績値 80 73 GAP 65 70 56 60 51 45 64 66 63 65 55 中計2009 40 47 中計2007 40 中計2005 20 中計2003 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3
Slide 4: 新成長戦略＠2010 （2）新たな経営計画の策定
新成長戦略＠2010 （2）新たな経営計画の策定 2 経営目標 当社の本業たる物流事業の収益構造を再度拡大基調に戻し、 企業成長力の回復を図るため、既存国内物流事業の業務構造変革による競争力の強化と、 新たな物流事業の創生による収益源の確保を同時に目指す 経営戦略 経済成長や景気回復といった不確定な外部要因に左右されない新たな事業戦略に基づき、 国内を含むグローバルマーケットに個々の市場ニーズを的確に捉えた、 汎用性の高い物流サービスを適時投入することで目標の達成を図る 計画期間 2011年3月期を初年度、2013年3月期を最終年度とする中期経営計画を策定
Slide 5: 新成長戦略＠2010 （3）事業方針/具体的施策
新成長戦略＠2010 （3）事業方針/具体的施策 3 事業方針 具体的施策 •国内物流事業のサービスの多様化による収益源の拡大 従来手法からの転換による •オフショア事務処理センターへの業務集約による効率性、 既存事業の収益基盤の強化 生産性向上による競争力の維持、拡大 今後の成長の源泉となる •グローバル・ロジスティクス・システム・サービス事業の強化 事業の育成 •新たなサービスメニューの拡充によるBPO事業の伸長 •収益の安定基盤となるべき国内物流事業への継続的な資源配分 経営資源配分の徹底した •今後の成長が見込まれる分野への集中的な資源配分 集中と選択の実施 •不採算事業、地域からの撤
Slide 6: 新成長戦略＠2010 （4）目標数値
新成長戦略＠2010 （4）目標数値 4 （億円） 初年度 2年度 最終年度 11.3期 12.3期 13.3期 売上高 930 970 1,000 営業利益 67 77 90 営業CF 100 100 110 ROE 6.0% 7.0% 8.0% 売上高営業利益率 7.2% 7.9％ 9.0%
Slide 7: 2010年6月 第1四半期決算説明会目次
2010年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 新成長戦略＠2010 1 ･･･ 4 2010.6期 決算内容 5 ･･･ 9 2011.3期 決算見通し 10 ･･･ 13 参考資料 14 ･･･ 17
Slide 8: 2010.6期決算内容 （1）決算概要
2010.6期決算内容 （1）決算概要 5 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 09.6期 10.6期 前期比 前期比(%) 売上高 21,363 23,670 ＋2,307 ＋10.8% 営業利益 1,372 1,732 ＋360 ＋26.2% 経常利益 1,006 1,306 ＋300 ＋29.8% 当期利益 374 549 ＋175 ＋46.8% 営業ＣＦ 3,014 1,529 △1,485 △49.3% 投資ＣＦ △1,092 △13,585 △12,493 － 財務ＣＦ 1,370 5,784 ＋4,414 ＋322.2% 連結合計 10.3期 10.6期 前期末比 前期末比(
Slide 9: 2010.6期決算内容 （2）売上高・営業利益
2010.6期決算内容 （2）売上高・営業利益 6 社内の収益分析単位によるセグメント別比較（前年同期比） 単位百万円、百万円未満切捨て 売上高 営業利益 連結合計 09.6期 10.6期 増減額 増減率 09.6期 10.6期 増減額 増減率 国内物流 12,138 12,571 ＋433 ＋3.6% 938 922 △16 △1.7% 港湾運送 2,454 3,252 ＋798 ＋32.5% 44 299 ＋255 ＋579.5% グローバル 3,627 4,433 ＋806 ＋22.2% △214 △38 ＋176 ＋82.2% ネットワーク その他物流 727 1,007 ＋280 ＋
Slide 10: 2010.6期決算内容 （3）セグメント概況
2010.6期決算内容 （3）セグメント概況 7 国内物流 物流量が若干持ち直したことや新規施設の稼動から前年比増収となったが、 保管残高が前年同期比約10%減少したことから、営業利益は前年比横ばい 港湾運送 新規航路の取扱が寄与し、取扱量の伸張が継続したことにより大幅な増収、増益 前々年同期（08.６期）実績に対しては、売上で約90％ 営業利益で約80％まで回復 グローバルネットワーク 前年同期に比べ、大幅な収益改善 ただし、季節要因もあり黒字とはならず その他物流 BPO事業は新設の茨木レコードセンターの減価償却負担が先行 3PL事業、航空事業は今後の拡大に向けた事業基盤の強化の段階 不動
Slide 11: 2010.6期決算内容 （4）営業外損益、特別損益
2010.6期決算内容 （4）営業外損益、特別損益 8 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 09.6期 10.6期 増減額 増減率 営業外損益 △366 △426 △60 △16.4% 内金融収支 △273 △265 ＋8 ＋2.9％ 経常利益 1,006 1,306 ＋300 ＋29.8% 特別利益 － 243 ＋243 － 内資産売却益 － 243 ＋243 － 特別損失 52 533 ＋481 － 内固定資産除却、解体 16 302 ＋286 － 当期利益 374 549 ＋175 ＋46.8% 参考：金融収支：受取配当金の増加(21百万円) 有利子負債残高の増加による支払利息の増加
Slide 12: 2010.6期決算内容 （5）キャッシュフローの状況
2010.6期決算内容 （5）キャッシュフローの状況 9 キャッシュフローの状況 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 09.6期 10.6期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 3,014 1,529 △1,485 △49.3% 内減価償却費 1,469 1,620 ＋151 ＋10.3% 投資キャッシュフロー △1,092 △13,585 △12,493 － 内設備投資 992 14,165 ＋13,173 － 財務キャッシュフロー 1,370 5,784 ＋4,414 ＋322.2% 有利子負債 94,097 102,534 ＋8,437 ＋9.0% 期末キャッシュ残高 17,547
Slide 13: 2010年6月 第1四半期決算説明会目次
2010年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 新成長戦略＠2010 1 ･･･ 4 2010.6期 決算内容 5 ･･･ 9 2011.3期 決算見通し 10 ･･･ 13 参考資料 14 ･･･ 17
Slide 14: 2011.3期決算見通し （1）決算見通し概要
2011.3期決算見通し （1）決算見通し概要 10 単位百万円、百万円未満切捨て 10.3期 11.3期 前年通期比 連結合計 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 通期実績 増減額 増減率 実績 見通し 見通し 見通し 見通し 売上高 88,728 23,670 22,330 24,000 23,000 93,000 ＋4,272 ＋4.8.% 営業利益 6,543 1,732 1,468 1,800 1,700 6,700 ＋157 ＋2.4% 経常利益 4,733 1,306 994 1,400 1,200 4,900 ＋167 ＋3.5% 当期利益 1,859 549 751 800 900
Slide 15: 2011.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し
2011.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 11 社内の収益分析単位によるセグメント別比較 単位百万円、百万円未満切捨て 10.3期 11.3期 前年通期比 連結合計 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 通期実績 増減額 増減率 実績 見通し 見通し 見通し 見通し 国内物流 48,166 12,571 11,929 12,800 11,700 49,000 ＋834 ＋1.7% 港湾運送 10,945 3,252 2,748 3,500 3,500 13,000 ＋2,055 ＋18.8% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 16,841 4,433 4,567 4,500 4,500 18,
Slide 16: 2011.3期決算見通し （3）営業外損益、特別利益
2011.3期決算見通し （3）営業外損益、特別利益 12 単位百万円、百万円未満切捨て 10.3期 11.3期 前年通期比 連結合計 上期 下期 通期 通期実績 増減額 増減率 見通し 見通し 見通し 営業外損益 △1,810 △900 △900 △1,800 ＋10 ＋0.6% 内金融収支 △1,302 △700 △600 △1,300 ＋2 ＋0.2% 経常利益 4,733 2,300 2,600 4,900 ＋167 ＋3.5% 特別利益 224 250 350 600 ＋376 ＋167.9% 内資産売却益 224 250 350 600 ＋376 ＋167.9% 特別損失 1,20
Slide 17: 2011.3期決算見通し （4）財務見通し
2011.3期決算見通し （4）財務見通し 13 キャッシュフローの状況 単位百万円、百万円未満切捨て 10.3期 11.3期 前年通期比 連結合計 上期 下期 通期 通期実績 増減額 増減率 見通し 見通し 見通し 営業キャッシュフロー 10,226 4,500 5,500 10,000 △226 △2.2% 内減価償却費 6,040 3,500 3,700 7,200 ＋1,160 ＋19.2% 投資キャッシュフロー △8,537 △16,000 △4,000 △20,000 △11,463 △134.3% 内設備投資 8,743 16,000 4,000 20,000 ＋11,257 ＋
Slide 18: 2010年6月 第1四半期決算説明会目次
2010年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 新成長戦略＠2010 1 ･･･ 4 2010.6期 決算内容 5 ･･･ 9 2011.3期 決算見通し 10 ･･･ 13 参考資料 14 ･･･ 17
Slide 19: 参考資料（1）社内の収益分析
参考資料（1）社内の収益分析 14 社内の収益分析単位によるセグメント 単位百万円、百万円未満切捨て ’09/3期 ’10/3期 ’11/3期 ＜参考＞ 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 一般物流 16,370 16,673 15,443 13,352 61,838 13,518 13,448 13,753 13,466 54,185 14,319 13,681 14,500 13,500 56,000 港湾運送 3,648 3,462 3,175 2,586 12,871 2,568 2,778 3,138 3,015 11,499 3
Slide 20: 参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）15 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6000 600 489 4,882 4,812 4,772 ＋3.8% 5000 △1.4% △0.8％ 500 471 447 467.5 35 483.0 448.8 △8.6％ 39.9 9.1 94.6 17.1 125.3 112.6 6.3 4.2 34.8 19.5 6.4 4000 400 36.9 1
Slide 21: 参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数） 16 入庫数量21社 06通期=100 保管残高21社 06通期=100 入庫数量三井 06通期=100 保管残高三井 06通期=100 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 '07 ② ③ ④ '08 ② ③ ④ '09 ② ③ ④ '10 '07 ② ③ ④ '08 ② ③ ④ '09 ② ③ ④ '10 主要5港統計 06通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 06通期=100 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60
Slide 22: 参考資料（4）業務別取扱数量
参考資料（4）業務別取扱数量 17 四半期ごとの業務別取扱数量 国内物流 港湾運送 グローバルネットワーク （千トン） （千トン） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 479 473 494 32.2% 当期実績 532 595 247 73.0% 保管 前年同期比 1.4% -1.5% -8.4% 2.8% 前年同期比 66.9% 41.2% -47.8% 47.8% 倉庫荷役 直近四半期比 6.7% 8.8% 1.1% 1.9% 直近四半期比 -17.1% -12.2% -18.7% 1.9% 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均