Slide 1: Résultats 2021
SCHEIN RESULTATS 2021 10 MARS 2022
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1 Synthèse 3 2 Revue des activités 18 3 Annexes 31 2
Slide 3: 1 Synthèse
1 SYNTHESE BOLLOREN
Slide 4: Synthèse des résultats 2021
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2021 (*) Très bons résultats de l’ensemble des activités. ▪ Chiffre d’affaires : 19 771 millions d’euros, +18 % à ▪ Endettement net : 3 428 millions d’euros, en diminution de périmètre et change constants. 5,7 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2020, dont 3 776 M€ au
Slide 5: Structure du groupe (1/2)
STRUCTURE DU GROUPE (1/2) ▪ Universal Music Group (UMG) ▪ Cession de 20 % supplémentaires du capital d’UMG en 2021 pour un montant cumulé de plus de 6 Md€ - Après avoir acheté 10 % du capital d’UMG en mars 2020, le consortium mené par Tencent a exercé son option d’acquérir 10 % supplémentaires en ja
Slide 6: Structure du groupe (2/2)
STRUCTURE DU GROUPE (2/2) ▪ Offre de MSC pour l’achat de Bolloré Africa Logistics – Exclusivité accordée à MSC jusqu’au 31 mars 2022 ▪ Le 20 décembre 2021, Bolloré a annoncé avoir reçu une offre du Groupe MSC pour l’acquisition de 100 % de Bolloré Africa Logistics, regroupant l’ensemble des activité
Slide 7: Structure du groupe – organigramme économique
STRUCTURE DU GROUPE ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE AU 31/12/2021 (EN % DU CAPITAL) Sofibol et holdings(1) : 57,0 % Compagnie du Cambodge(2) : 19,1 % 92,6 % Société Industrielle et Financière de l'Artois(2) : 5,6 % Compagnie de l’Odet Financière Moncey(2) : 4,9 % Imperial Mediterranean(2) : 3,6 % 64,3 %(3)
Slide 8: Cours de bourse
COURS DE BOURSE COURS AU 08/03/2022 : 4,06 € | CAPITALISATION BOURSIERE : 12,0 MD€ Depuis le Δ (%) 01/01/22 10 ans 6,0 Bolloré (17,6%) 159,2% SBF 120 (16,8%) 73,6% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - mars-12 mars-13 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17 mars-18 mars-19 mars-20 mars-21 mars-22 Bolloré SBF 120 Indexé Sou
Slide 9: Performance ESG
PERFORMANCE ESG RAPPEL DES ÉVOLUTIONS DE LA GOUVERNANCE EN 2020 ET 2021 DIALOGUE ACTIF AVEC LES AGENCES DE NOTATION ▪ Un Conseil d’administration plus resserré (13 administrateurs), Nouveau plus indépendant (36 % d’indépendants), plus féminin (45 %). Score Environnement = 1 2021 Score ESG Global = 4
Slide 10: Résultats 2021
RÉSULTATS 2021 en millions d'euros 2021(*) 2020(*) Variation Chiffre d'affaires 19 771 16 687 18% (1) EBITDA 2 135 1 833 16% Amortissements et provisions (796) (1 119) (1) Résultat opérationnel ajusté (EBITA ) 1 339 714 87% (1) Amortissements issus des PPA (400) (144) Résultat opérationnel 939 570 6
Slide 11: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Croissance Croissance en millions d'euros 2021(*) 2020(*) 2019(*) publiée organique Transport et Logistique 7 313 5 820 26% 26% 5 939 Logistique Pétrolière 2 509 1 900 32% 32% 2 650 Communication 9 567 8 663 10% 9% 8 732 Stockage d'Electricité et Systèmes 370 280 32% 34% 329 Autre
Slide 12: Résultat opérationnel ajusté (EBITA)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ (EBITA) Croissance Croissance en millions d'euros 2021(*) 2020(*) 2019(*) EBITA Bolloré Transport & Logistics publiée organique Evolution par année (M€) 785 Bolloré Transport & Logistics 785 607 29% 32% 637 71 (1) 580 Transport et Logistique 714 551 30% 32% 637 607 Logis
Slide 13: Résultat financier et mises en équivalence
RÉSULTAT FINANCIER ET MISES EN ÉQUIVALENCE RÉSULTAT FINANCIER ▪ Le résultat financier intègre 169 M€ de en millions d'euros 2021(*) 2020(*) Variation (M€) dividendes reçus (Mediaset, Multichoice, Coût net du financement (100) (96) (4) Telefonica,...). En 2020, il comprenait un Dividendes et revenus
Slide 14: Évolution de la trésorerie
ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE VARIATION DE L’ENDETTEMENT NET (M€) - dont cession (2 000) de 20 % d’UMG 1 152 6 275 (4 000) Rachats d’actions (3 428) Vivendi, achats 126 de titres (Lagardère, (768) Cash flow opérationnel 1,5 Md€ Prisma Media …) (6 000) 2 135 22 (84) (527) (8 000) (22) (695) (9 136) (10
Slide 15: Bilan – Liquidité (1/2)
BILAN – LIQUIDITÉ (1/2) CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT NET en millions d'euros 2021 Bolloré Vivendi 2020 Bolloré Vivendi Variation Capitaux propres 34 418 20 181 14 237 25 984 9 563 16 422 8 434 dont part du Groupe 19 479 9 084 10 395 Endettement net 3 428 3 776 (348) 9 136 4 183 4 953 (5 708) (1)
Slide 16: Bilan – Liquidité (2/2)
BILAN – LIQUIDITÉ (2/2) ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT NET (M€) 10000 9136 9000 8720 8000 7528 7151 6851 7000 6000 5058 5017 5000 4656 4471 4183 4882 3973 3776 4000 3000 3428 2000 31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 Endettement net Bolloré (hors Vivendi) Endettement net consolidé
Slide 17: Dividende
DIVIDENDE DIVIDENDE 2021 BOLLORÉ ÉVOLUTION DES DIVIDENDES VERSÉS (€ PAR ACTION) ▪ Proposition de dividende : 0,06 € 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 (1) • dont 0,02 € d’acompte déjà versé en 2021. 0,033 0,031 0,031 ▪ Assemblée générale : 25 mai 2022 0,030 ▪ Détachement dividende : 09 juin 202
Slide 18: 2 Revue des activités
2 REVUE DES ACTIVITES BOLLOREN
Slide 19: Transport et Logistique
TRANSPORT ET LOGISTIQUE CHIFFRES CLÉS PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS 2021 Croissance en millions d'euros 2021 2020 Variation organique Chiffre d'affaires 7 313 5 820 26% 26% Bolloré Logistics 5 035 3 709 36% 35% Bolloré Africa Logistics 2 277 2 111 8% 9% (1) EBITA 714 551 30% 32% Investissements 196
Slide 20: Bolloré Logistics
BOLLORÉ LOGISTICS RÉSULTATS 2021 ▪ Chiffre d’affaires 2021 : 5 035 M€, + 35 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de la hausse des volumes et des taux de fret, notamment dans le maritime. ▪ Résultats 2021 : - Forte progression des résultats de la commission de transport qui bénéfici
Slide 21: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS RÉSULTATS 2021 ▪ Chiffre d’affaires 2021 : 2 277 M€, + 9 % à périmètre et taux de change constants, tiré par la hausse des volumes des terminaux portuaires et la poursuite de l’amélioration de l’activité de logistique amorcée au cours du 2ème trimestre 2021. ▪ Résultats 2021
Slide 22: Bolloré Energy
BOLLORÉ ENERGY RÉSULTATS 2021 RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET DE LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE Croissance en millions d'euros 2021 2020 Variation organique Chiffre d'affaires 2 509 1 900 32% 32% EBITA 71 56 28% 28% Investissements 11 2 346% ▪ Chiffre d’affaires : + 32 % à périmètre et taux de change constants, gr
Slide 23: Communication – Vivendi et UMG
COMMUNICATION VIVENDI ET UMG RÉSULTATS 2021 ÉLÉMENTS CLÉS SUR LES RÉSULTATS 2021(6) en millions d'euros 2021 2020 Variation ▪ Chiffre d’affaires (CA) : 9 572 M€, +10 % (+9 % en organique) par Chiffre d'affaires 9 572 8 668 10% rapport à 2020. Cette croissance résulte de la progression de Groupe Résu
Slide 24: Communication – Vivendi: Groupe Canal+ et Havas
COMMUNICATION VIVENDI GROUPE CANAL+ HAVAS en millions d'euros 2021 2020 Variation en millions d'euros 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 5 770 5 498 + 5% Chiffre d'affaires 2 341 2 137 + 10% EBITA 480 435 + 10% EBITA 239 121 + 97% ▪ Revenu net (*) : +9 % (+10 % en organique) ▪ Chiffre d’affaire
Slide 25: Communication – Vivendi: Editis et autres métiers
COMMUNICATION VIVENDI EDITIS AUTRES MÉTIERS en millions d'euros 2021 2020 Variation en millions d'euros 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 652 359 + 82% (1) Prisma Media 194 - NA Chiffre d'affaires 856 725 + 18% Gameloft 265 253 + 5% EBITA 51 38 + 32% Vivendi Village 104 40 + 158% Nouvelles init
Slide 26: Communication – UMG
COMMUNICATION UMG PARTICIPATION DANS UNIVERSAL MUSIC GROUP(1) Croissance en millions d'euros 2021 2020 Variation organique Chiffre d'affaires 8 504 7 432 + 14% + 17% EBITDA 1 686 1 487 + 13% + 15% EBITDA ajusté (2) 1 788 1 497 + 19% + 21% Résultat net part de Groupe 886 1 366 - 35% NA Contribution à
Slide 27: Stockage d'électricité et systèmes
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SYSTÈMES ÉLÉMENTS FINANCIERS 2021 Croissance en millions d'euros 2021 2020 Variation organique Chiffre d'affaires 370 280 32% 34% EBITA (117) (102) (14%) (29%) Investissements 23 37 (38%) ▪ Chiffre d’affaires : + 34 % à périmètre et taux de change constants Croissance très
Slide 28: Bretagne
BRETAGNE BLUEBUS, STATIONNAIRE ET FILMS PLASTIQUES ÉLÉMENTS SUR LES RÉSULTATS 2021 ▪ Batteries (Blue Solutions) • Ventes de 2 563 batteries nouvelle génération à Daimler, Bluebus, Actia et Gaussin en 2021 contre 982 batteries en 2020. La production à fin décembre a doublé par rapport à celle de l’an
Slide 29: Systèmes
SYSTÈMES ÉLÉMENTS SUR LES RÉSULTATS 2021 TECHNOLOGY ▪ IER / Automatic Systems Les résultats d’IER/AS sont restés impactés par les effets de la crise sanitaire qui a retardé les déploiements d’infrastructures (systèmes de contrôle d’accès piétons notamment en Amérique du Nord, bornes et automates en
Slide 30: Autres actifs
AUTRES ACTIFS PORTEFEUILLE DE TITRES COTÉS ▪ Valorisation du portefeuille de titres cotés au 4 mars 2022 : 13,3 Md€ ▪ Le portefeuille intègre les participations détenues par Bolloré (Universal Music Group (UMG), Bigben Interactive, Mediobanca, Socfin …) pour 6,1 Md€ et par Vivendi (UMG, Lagardère, T
Slide 31: 3 Annexes
3 ANNEXES 31
Slide 32: Comparabilité des comptes et impacts du Covid-19
COMPARABILITÉ DES COMPTES | INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPACTS DU COVID-19 ▪ Indicateurs de performance • Au 31 décembre 2021, le Groupe Bolloré n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux de 2020. ▪ Évolution du périmètre de consol
Slide 33: Bilan consolidé 2021
BILAN CONSOLIDÉ 2021 Actif - En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020 Passif - En millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020 Goodwill 8 941 16 058 Capital 472 471 Actifs de contenus non courants 336 7 110 Primes liées au capital 1 304 1 304 Autres immobilisations incorporelles 4 689 4 921 Réserves cons
Slide 34: Compte de résultat consolidé 2021
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2021 en millions d'euros 2021 2020(1) Chiffre d'affaires 19 771 16 687 Achats et charges externes (13 891) (11 305) Frais de personnel (3 947) (3 644) Amortissements et provisions (1 174) (1 263) Autres produits opérationnels 145 174 Autres charges opérationnelles (157)
Slide 35: Tableau de flux 2021
TABLEAU DE FLUX 2021 en millions d'euros 2021 2020(1) Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du Groupe dans le résultat des activités poursuivies 72 102 Part des intérêts minoritaires dans le résultat des activités poursuivies (242) 197 Résultat net des activités poursuivies (170) 29
Slide 36: Variation des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Juste valeur des actifs Intérêts (en millions d'euros) Capital Primes Pertes et Réserves Capitaux TOTAL Nombre d'actions Titres financiers Réserves de minoritaires gains propres part hors autocontrôle(1) d'autocontrôle conversion non actuariels du Groupe recyclable rec
Slide 37: Glossaire
GLOSSAIRE ▪ Croissance organique : à taux de change et périmètre constants. ▪ Revenu net (Havas Group) : correspond au chiffre d’affaires après déduction des coûts refacturables aux clients. ▪ Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des act