Slide 1: 2016年3月期 決算説明資料
2016年3月期 決算説明資料 2016年4月28日（木） 丸三証券株式会社 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではありません。 本資料は、2016年3月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますので ご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではありません。 また今後、予告なしに変更されることがあります。
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（２０１６年３月期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳（連結） 7 ・決算の概要（連結） 4 ・販売費・一般管理費の内訳（連結） 8 ・純営業収益の内訳（連結） 5 ・貸借対照表 （連結） 9 ・受入手数料の主な内訳（連結） 6 第二部：資料集 ・業績の年度推移（連結） 11 ・配当金の推移 18 ・業績の四半期推移（連結） 12 ・自己資本規制比率の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） 13 ・預り資産の推移 20 ・受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） 14 ・投資信託・外国債券の販売状況 21 ・トレーディング損益の内訳 年度
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2016年3月期）
第一部： 連結決算の状況 （2016年3月期） 2
Slide 4: 決算サマリー（2016年3月期）
決算サマリー（2016年3月期） 純営業収益は180億75百万円（前期比▲10.3％） □受入手数料 • 受入手数料は前期比9.5％減の171億38百万円 • 市場売買代金の減少等により、株式委託手数料が減少（前期比▲6.5％） • 投信募集額の減少により、投信募集手数料が減少（前期比▲19.8％） • 投資信託の信託報酬47億40百万円は、過去最高額を更新 □トレーディング損益 • トレーディング損益は前期比40.8％減の4億29百万円 • 外国債券の募集額を減らした結果、債券等トレーディング損益は前期比47.3％の減益 経常利益は31億16百万円（同▲40.3％） • 受入手数料の減少が主
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2015.3期 2016.3期 2015.3期 2016.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 営 業 収 益 20,255 18,177 ▲10.3 5,258 5,308 4,341 4,703 3,823 ▲18.7 純 営 業 収 益 20,147 18,075 ▲10.3 5,226 5,277 4,316 4,680 3,801 ▲18.8 販 売 費 ・ 15,239 15,328 0.6 3,781 3,982 3,815 3,819 3,712 ▲2.8 一 般 管 理 費
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2015.3期 2016.3期 2015.3期 2016.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 合 計 20,147 18,075 ▲10.3 5,226 5,277 4,316 4,680 3,801 ▲18.8 受 入 18,931 17,138 ▲9.5 4,959 5,008 4,108 4,426 3,595 ▲18.8 手 数 料 トレーディング 726 429 ▲40.8 139 151 64 124 89 ▲28.4 損 益 金 融 489 505 3.1 127 117
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2015. 増減率 ’15.3期 ’16.3期 2016.3期 増減率 3期 （%） （%） ’16.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 □株式委託手数料 • 市場売買代金の減少等により前期比 合 計 18,931 17,138 ▲9.5 4,959 5,008 4,108 4,426 3,595 ▲18.8 減収 株 式 6,703 6,293 ▲6.1 1,878 2,046 1,559 1,582 1,104 ▲30.2 □投資信託の募集手数料 • 投信販売額が減少したことにより、 委託手数料 6,584 6,157 ▲
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2015 ’15.3期 ’16.3期 2016.3期 増減率 .3期 増減率 （%） （%） ’16.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 □株式等トレーディング損益 合 計 726 429 ▲40.8 139 151 64 124 89 ▲28.4 • 2012年4月に株式ディーリン グ業務から撤退 株 式 等 0 0 ▲36.7 0 0 0 0 0 ▲83.0 □債券・為替等 トレーディング損益 債 券 ・ 為 替 等 726 429 ▲40.8 139 151 64 124 89 ▲28.4 • 外国債券の取扱高の減少
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 2015. 販売費・一般管理費合計 ’15.3期 ’16.3期 2016.3期 増減率 増減率 3期 （%） • 2016年3月期の販売費・一般管 （%） ’16.3期 理費は、主に取引関係費や人件 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 費の増加により、前期比0.6％増 加し153億28百万円 合 計 15,239 15,328 0.6 3,781 3,982 3,815 3,819 3,712 ▲2.8 □取引関係費 • 取引関係費は、広告宣伝費や通 取引関係費 1,509 1,544 2.3 386 365 394 409 3
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’15.3期末 ’16.3期末 増減額 （単位：百万円） ’15.3期末 ’16.3期末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 84,730 70,219 ▲14,511 流動負債 41,024 29,401 ▲11,622 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 30,091 23,369 ▲6,721 信用取引負債 4,825 2,289 ▲2,536 預託金 24,
Slide 11: 第二部：資料集
第二部： 資料集 10
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 14,948 14,452 17,667 23,175 20,255 18,177 純 営 業 収 益 14,818 14,345 17,567 23,085 20,147 18,075 販 売 費 ・ 14,972 15,118 14,623 15,666 15,239 15,328 一 般 管 理 費 営 業 利 益 ▲153 ▲772 2,944 7,419 4,908 2,746 経 常 利 益 141 ▲31
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営 業 収 益 7,453 5,420 5,466 4,835 4,508 5,011 5,476 5,258 5,308 4,341 4,703 3,823 純 営 業 収 益 7,428 5,401 5,443 4,812 4,487 4,982 5,451 5,226 5,277 4,316 4,680 3,801 販 売 費 ・ 4,083 3,926 3,834 3,821 3,765 3,837 3,855 3,7
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 13,530 12,964 16,129 21,220 18,931 17,138 株 式 4,198 3,163 4,831 8,293 6,703 6,293 委 託 手 数 料 4,117 3,107 4,695 8,174 6,584 6,157 引 受 募 集 手 数 料 26 6 86 65 72 92 投 資 信 託 9,170 9,640 11,172 12,800 12,089 1
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 受 入 手 数 料 6,895 4,920 4,990 4,414 4,154 4,675 5,142 4,959 5,008 4,108 4,426 3,595 株 式 3,123 1,783 2,006 1,379 1,182 1,667 1,975 1,878 2,046 1,559 1,582 1,104 委 託 手 数 料 3,102 1,761 1,956 1,353 1,170 1,598 1,9
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 857 1,039 1,127 1,320 726 429 株 式 等 64 85 ▲0 0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 792 954 1,127 1,320 726 429 債 券 等 670 853 984 1,169 601 316 内 外国債券 648 761 852 1,081 546 259 為 替 等 121 101 142 151 124 112 内 利金・
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q トレーディング損益 403 338 324 252 206 190 190 139 151 64 124 89 株 式 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 403 338 324 252 206 190 190 139 151 64 124 89 債 券 等 368 303 287 209 170 154 153 122 114 41 79 81 内 外国債券 336
Slide 18: 投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 50.0 40.0% 47 46 45.0 投信の信託報酬 [左軸] 44 35.0% 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 33.2% 40.0 39 39 39 33.2% 30.9% 30.0% 35 35.0 34 28.8% 29.1% 33 32 28.4% 26.3% 25.0% 30.0 29 24.1% 23.7% 22.2% 25.0 23 23 20.0% 21 22 20 20.0 19 18 18 16.8% 17 16.3% 15.0% 15.3% 15.4% 14.0% 15 15.0 1
Slide 19: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/1株） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 5.0 5.0 20.0 20.0 60.0 20.0 15.0 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 未定 配 当 中間 － － － － － 10.0 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5
Slide 20: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自 己 資 本 規 制 比 率 765.1 747.2 703.3 686.5 701.9 708.1 710.0 （単位：％） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 四半期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 自 己 資 本 721.7 681.6 692.5 701.9 741.4 742.9 781.6 708.1 726.8 721.0 73
Slide 21: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 合 計 17,770 18,367 19,204 18,422 19,117 19,694 20,512 21,233 21,794 19,375 20,384 18,767 株 式 8,931 9,381 9,598 9,227 9,623 9,953 10,285 11,099 11,329 10,145 10,867 9,750 投 信 7,441 7,603 8,168 7,842 8,166 8,451 8,890 8,850
Slide 22: 投資信託・外国債券の販売状況
投資信託・外国債券の販売状況 （単位：億円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 株 式 投 信 1,028 806 766 739 748 702 729 674 622 502 597 526 外 国 債 券 89 77 92 47 44 35 31 25 26 － 1 26 内 新発債 88 77 92 46 43 35 31 25 26 － － 26 内 既発債 1 0 0 0 1 0 0 0 0 － 1 0 ※株式投信はノーロード投信除く、外債投信含む 21
Slide 23: 株式委託売買代金の状況
株式委託売買代金の状況 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 二 市 場 個 人 代 金 127.1 79.3 88.2 71.5 61.1 72.4 79.7 69.9 78.4 79.0 60.5 60.5 （ 兆 円 ） 当 社 株 式 委 託 売 買 代 金 9,276 5,562 6,227 4,835 4,070 5,236 5,944 5,843 6,240 5,227 4,607 3,746 （ 億 円 ） シ ェ ア 0.73 0.70 0.71 0.68 0.67 0.72 0.75 0
Slide 24: ＮＩＳＡについて
ＮＩＳＡについて ＮＩＳＡ口座数 （単位：口座） 2013年 2014年 2015年 2014年3月末 2014年6月末 2014年9月末 2015年3月末 2015年6月末 2015年9月末 2016年3月末 12月末 12月末 12月末 31,630 41,590 45,069 47,647 49,337 51,303 53,077 54,485 56,327 56,959 実質稼動口座数 （受渡日ベース） （単位：口座） 累計実質 実質 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 稼動口座数 稼動率 2015年 14,254 7,182 5,452 5,713 32,601 57.9%
Slide 25: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 従 業 員 数 1,034 1,004 980 959 1,065 1,027 1,011 985 1,094 1,053 1,033 1,006 （ 人 ） 平 均 年 齢 33.8 34.1 34.4 34.6 33.6 33.8 34.2 34.5 33.5 33.8 34.2 34.4 （ 歳 ） ※臨時従業員、執行役員及び歩合外務員を除く 24
Slide 26: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 東北・北陸 3店舗 2016年3月末時点 会津支店 新潟支店 全30拠点 （インターネット事業所１含む） 2015.3.1 高田支店から支店名が 上越支店 変更となりました 関東 5店舗 2015.3.1 今市支店から支店名が 日光支店 変更となりました 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 呉支店 沼田支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 三ノ輪支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪支
Slide 27: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 http://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2016年3月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するも