Jelly Beans Group Co.,ltd. · TSE:3070

Jelly Beans Group Co.,ltd — FY2022 Earnings Presentation

18 slides from Jelly Beans Group Co.,ltd's earnings presentation, Mar 11, 2022

  1. Slide 1: 2022年1月期 決算説明資料

    2022年1⽉期 決算説明資料 本資料における将来の展望に関する記述は、現時点において⼊⼿可能な情 報に基づいておりますが、様々なリスクや不確かさにより、結果が将来の展望と 著しく異なることもありえます。

  2. Slide 2: 決算概要・事業モデルの変革・サステナビリティ・その他

    １．決算概要 ２．事業モデルの変⾰ ３．サステナビリティ ４．その他

  3. Slide 3: １．決算概要：総括

    １．決算概要：総括  経営合理化策を積極的に実施  2回の希望退職者募集、本社移転等により固定費を⼤きく削減  不採算店舗を9店閉店（直営店舗数は22店舗、前年同期は29店舗）  新たな事業体制の構築に向けた動きを本格化  収益改善に向けた各種施策の実施 （在庫⼀元管理、オムニチャネル化、ブランド展開、原価率圧縮）  成⻑エンジンとしてEC強化、インドネシア・台湾での本格販売を開始  事業領域の拡⼤（オーダーシューズ事業、SDGs商品の販売、アートビジネス・ゲーム関連事業等）  財務の健全化・安定化を⽬的とする財務施策の実施  2回の新株予約権の発⾏とその後の順調な⾏使により

  4. Slide 4: １．決算概要：連結P/L

    １．決算概要：連結Ｐ／Ｌ 前年同期⽐ 20/01期 21/01期 22/01期 （百万円） 増減額 売上⾼ 4,803 2,385 1,568 △ 817 売上総利益 2,131 1,027 811 △ 216 売上⽐ 44.4% 43.1% 51.7% - 販管費 2,397 1,815 1,607 △ 208 売上⽐ 49.9% 76.1% 102.5% - 営業利益 △ 266 △788 △ 795 △7 経常利益 △ 275 △801 △ 782 19 特別利益 115 129 - △ 129 特別損失 84 107 59 △ 48 親会社に帰属する △ 254 △ 786 △ 861

  5. Slide 5: １．決算概要：セグメント別実績

    １．決算概要 ：セグメント別実績 前年同期⽐ 20/01期 21/01期 22/01期 （百万円） 増減額 率（％） 売上⾼ 4,803 2,385 1,568 △ 817 △ 34.2 卸売事業 1,255 470 200 △ 270 △ 57.4 ⼩売事業 2,970 1,431 948 △ 483 △ 33.7 ＥＣ事業 577 483 419 △ 64 △ 13.2 営業利益 △ 266 △788 △ 795 △7 － 卸売事業 176 13 23 10 － ⼩売事業 126 △262 △ 269 △7 － ＥＣ事業 80 66 53 △ 13 － 調整額 △ 649 △605 △ 6

  6. Slide 6: １．決算概要：連結B/S

    １．決算概要：連結B／S 前期末⽐ 20/01期 21/01期 22/01期 （百万円） 増減額 資産の部 資産合計 2,459 1,372 948 △ 424 流動資産 1,375 1,246 820 △ 426 現⾦及び預⾦ 580 875 476 △ 399 受取⼿形及び売掛⾦ 516 221 137 △ 84 商品及び製品 276 129 126 △3 固定資産 1,083 126 128 2 有形固定資産 923 － － － 無形固定資産 0 0 0 0 投資その他の資産 160 126 128 2 負債の部 負債合計 2,067 1,306 626 △ 680 流動負債 1,210

  7. Slide 7: １．決算概要：財務の安定性強化

    １．決算概要：財務の安定性強化 • 2020/2/17に第1回新株予約権、2021/4/28に第2回新株予約権を発⾏し、当該新株予約権の⼀部について順調に⾏使され ている。これら調達資⾦の有効な活⽤を⾏い、2022年1⽉末には⾦融機関に返済猶予をいただいていた借⼊⾦の元本残⾼について は全額弁済。 • 前期も所有の余剰不動産を売却するなど、継続して有利⼦負債の圧縮及びキャッシュフローの改善を実施している。（期末の借⼊⾦ 残⾼280百万円に対し現預⾦残⾼は476百万円） • 継続して既存の新株予約権未⾏使分の⾏使進捗と当社が必要であると判断した場合追加的な資本増強による資⾦調達を実施。 20/0

  8. Slide 8: 決算概要・事業モデルの変革・サステナビリティ・その他

    １．決算概要 ２．事業モデルの変⾰ ３．サステナビリティ ４．その他

  9. Slide 9: ２．事業モデルの変革：前提

    ２．事業モデルの変革：前提 ・「事業モデルの変⾰」にあたっての前提  婦⼈靴業界は、新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う販売活動の制約、消費者⾏動の変化により、⼤きな打撃を受け、厳しい 経営環境が続く。先⾏きは依然として不透明な状況が続く。  当社においては2016年1⽉期以降、継続的な売上減少が続く中、コロナ・ショックが追い打ちをかける形となり、経営環境は⼤き く悪化。2021年1⽉期より、規模の縮⼩を前提とした経営合理化策を推進。2022年1⽉期末において、事業再⽣のための基 盤整理に⼀定の⽬処が⽴ったとの認識。  当社は2022年4⽉に予定される東証の新市場区分の⾒直しにおいて、グロ

  10. Slide 10: ２．事業モデルの変革：国内販売

    ２．事業モデルの変革：国内販売 ①国内販売の改⾰ 主⼒ブランドのJELLY BEANSについて、EC事業主体へシフト 施策 詳細 １．販売⼿法の転換 【これまでの取り組み】インスタグラム等SNS経由での販売、SNSと各店舗のオムニチャネル化、ス タッフスタイリング（店舗販売員が⾃らコーディネートし、販売）の導⼊、SNSにおける広告宣伝 の強化など ⇒今後はEC事業主体となるため、存続する店舗の位置づけを明確にし、接客⽅法や店舗運 営などに関して新たな指針を定める ２．通販チャネルの展開 2022年1⽉には試験的に「ショップチャンネル」にて販売を実施 ３．⼩売店舗の削減 不採算店舗の削減をさらに

  11. Slide 11: ２．事業モデルの変革：海外展開

    ２．事業モデルの変革：海外展開 ②海外展開の本格化 インドネシア・台湾において、EC販売を本格展開 施策 詳細 １．インドネシアEC販売 業務提携先（E GOGO）と協議しながら販売を本格展開、ポップアップ店舗に 対⾯販売の実施 ２．台湾EC販売 業務提携先（Ｄ＆Ｉパートナーズ、アジアンブリッジ）と協議しながら、2021年3 ⽉よりEC販売を開始、初⽉の売上は好調に推移 KOL（Key Opinion Leader;インフルエンサー）を起⽤したライブ販売の実施 インドネシアでのポップアップショップ 10

  12. Slide 12: ２．事業モデルの変革：事業の多角化

    ２．事業モデルの変革：事業の多角化 ③事業の多⾓化 ニッチ市場、オーダー靴市場、個別ブランドの受託など、事業の多⾓化を進める。 施策 詳細 １．ニッチ市場向け展開の拡⼤ ニッチ市場（⼤きな靴、⼩さな靴）向けの専⽤ブランド（「JB LINE（ジェー ビーライン）」）の強化 ２．オーダー靴市場への参⼊ 主に富裕層へ訴求、３Ｄスキャナー技術をもつ株式会社crossDs japanと 協業し、オーダーシューズブランド「shuui」を展開 ３．個別ブランドの製造・デザイン受託 海外ブランドの⽇本での展開⽀援（第⼀弾として、イタリアの⽼舗⽪⾰靴メー カーCALZATURIFICIO VOLTAN 社と業務

  13. Slide 13: 決算概要・事業モデルの変革・サステナビリティ・その他

    １．決算概要 ２．事業モデルの変⾰ ３．サステナビリティ ４．その他

  14. Slide 14: ３．サステナビリティ：JELLY BEANSブランドにおける取り組み

    ３．サステナビリティ JELLY BEANSブランドにおける取り組み︓環境に配慮した商品の拡充、余剰在庫の削減、カスタムオーダーシューズ

  15. Slide 15: Kuromon Sustainable Square

    ３．サステナビリティ Kuromon Sustainable Square︓サステナビリティに配慮した、⽣活を豊かにするための⽇⽤雑貨の販売を開始 美術⼿帖ウェブ版 PROMOTION（2021.12.18） 住所︓東京都台東区上野1-16-5 2階（本社2F） URL:https://bijutsutecho.com/magazine/news 営業時間︓11:00〜19:00（⼟10:00〜18:00） 休業⽇︓⽉、⽇、祝⽇（当⾯のあいだ） /promotion/24958

  16. Slide 16: 決算概要・事業モデルの変革・サステナビリティ・その他

    １．決算概要 ２．事業モデルの変⾰ ３．サステナビリティ ４．その他

  17. Slide 17: ４．その他：株主優待制度

    ４．その他 ・株主優待制度 オンラインショップの対象商品からご希望の靴商品を1 １⽉末⽇に100株以上 点お引換え １⽉末⽇及び同年の７⽉末⽇に継続して オンラインショップの対象商品からご希望の靴商品を 200株以上 ＋ ４⽉、10⽉に各回1点ずつお引換え JBダイヤモンドのピアスに加え、 １⽉末⽇及び同年の７⽉末⽇に継続して 500株以上 ＋ ＋ オンラインショップの対象商品からご希望の靴商品を ４⽉、10⽉に各回1点ずつお引換え JBダイヤモンドのネックレスまたはブレスレットに加え、 １⽉末⽇及び同年の７⽉末⽇に継続して ＋ ＋ 1,000株以上 オンラインショップの対象商品からご希望の靴

  18. Slide 18: ４．その他：月次売上高の開示終了について

    ４．その他 ・⽉次売上⾼の開⽰終了について（2022/2/28発表） 以下の理由から速報ベースである⽉次売上⾼に関するお知らせにつきましては開⽰を終了し、今後の業績動向につき ましては四半期ごとの決算開⽰に集約いたします。 １．事業構成の変動 当社は、事業採算効率化と、コロナ禍による⼈流動態の変化に対応するため、不採算店舗の撤退を加速化させてお ります。この結果、漸次全体の売上⾼は減少傾向にあります。このため⽉次売上⾼継続開⽰の重要性は、事業の進 捗状況についての⽐較検討資料として、または、定点観測資料として著しく減少しております。さらに、当社は経営内 容を改善し抜本的な構造改⾰を図るために2

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