Slide 1: 2016年3月期 第2四半期（中間）決算説明資料
ＳＧホールディングス株式会社 ２０１６年３月期 第２四半期（中間）決算説明資料 ２０１５年１０月２８日
Slide 2: 目次
目次 ２０１６年３月期 第２四半期（中間）決算の概要 P４ 決算連結業績 連結業績分析 セグメント別業績の概況 事業の概況(デリバリー事業／ロジスティクス事業／不動産事業／その他の事業) ２０１６年３月期 今後の取り組みと業績予想について P１３ 1
Slide 3: SGホールディングスグループ
SGR—-ILF AY IAT WTF = S #7 soe as = © SGH-WF4YFAGW—-F Srencawa GLOBAL GALAXY Ss SGH-WF 4 IR | anour = = HOLDINGS [ I I 1 ( FuNy-B# ) ( OAT 17 ABR me RHERE i) EOD BE ) En ele Sgrosistics MFO VOLAF4IR Sgroaty SGUPVF4 Sgacvance HEPRNYA Sgmoving SGL-EYF Sgyovistics HMALAFIIAN-bF—-X — Sgassetmax SGPHLYKT
Slide 4: 中期経営計画「Third Stage Plan」
rh 3A = HI Third Stage PlanJ SGR-WFIVYFIRAIN-F MBEG ar GN -TRAODES Bigs c Ac CML GE Me & BSL. RERMRECKRHE Me BLES BERO-- AOR, WBRMOR IC AMI L. RRKMERI 6 BRR LMT. MLS | MiG] & HI. 2 B32 F4 ORS CSERRERUIS — =a VFO. BR. ELTAE-F SGH-WF1YFZINV-F PMHESHH Third Stage Plan (3 7K) 1. FU-TMAEAO BAIE 2. BRARRA
Slide 5: 2016年3月期 第2四半期（中間）決算の概要
２０１６年３月期 第２四半期(中間）決算の概要 4
Slide 6: 第2四半期（中間）決算連結業績
２０１６年３月期 第２四半期（中間）決算連結業績 連結業績 ２０１５年３月期 ２０１６年３月期 第２四半期 第２四半期 前期比 （中間） （中間） 営 業 収 益 4,090億円 4,743億円 116.0％ 営 業 利 益 200億円 283億円 141.1％ （営業利益率） （4.9％） （6.0％） 経 常 利 益 185億円 268億円 144.5％ 当 期 純 利 益 111億円 153億円 137.6％ 5
Slide 7: セグメント別 業績の概況
２０１６年３月期 第２四半期(中間）決算 セグメント別 業績の概況 デリバリー事業 飛脚宅配便、飛脚クール便、飛脚メール便、飛脚航空便、引越、貸切輸送、設置輸 単位：億円 セグメント別営業収益 （占有率） 送、納品代行など、ＳＧホールディングスグループの中核事業 ・会社名 5,500 佐川急便㈱、ＳＧムービング㈱、㈱ワールドサプライ 計3社 5,000 ロジスティクス事業 4,500 295(6.2) 318(6.7) 物流業務の包括的受託、物流センター運営、倉庫業、国際航空・海上輸送サービス 4,000 286(7.0) など各種サービス 22(0.5) 559(11.8) ・主要な会社名
Slide 8: 事業の概況（１） デリバリー事業の実績
事業の概況（１） デリバリー事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●スマート納品導入等による取扱個数の増加 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●ソリューション事業の拡大 ●適正運賃収受の取り組みの効果 ●館内物流サービスの好調 単位：億円 単位：億円 4,000 200 3,569 178 3,496 170 3,000 2,000 100 1,000 0 0 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 7
Slide 9: 事業の概況（２） デリバリー事業主要計数
事業の概況（２） デリバリー事業主要計数 ２０１５年３月期 ２０１６年３月期 前期比 第２四半期（中間） 第２四半期（中間） 主要便種別 飛脚宅配便 ※1 5億8,932万個 5億9,404万個 100.8％ 飛脚航空便 ※1 436万個 402万個 92.1％ 飛脚クール便 ※1 1,487万個 1,610万個 108.2％ メール便 1億4,085万冊 1億2,562万冊 89.1％ (内訳) 飛脚メール便 2,782万冊 2,443万冊 87.8％ 飛脚ゆうメール便 1億1302万冊 1億119万冊 89.5％ 主要サービス別 e-コレクト ® ※2 個数 5,365万個 5,230万個
Slide 10: 事業の概況（３） 取扱個数・単価の推移
事業の概況（３） 取扱個数 単価の推移 単位：千個 単位：円 750,000 540 700,000 530 650,000 520 600,000 510 550,000 500 500,000 490 個数 450,000 480 単価 400,000 470 350,000 460 300,000 450 250,000 440 200,000 430 2006上期 2007上期 2008上期 2009上期 2010上期 2011上期 2012上期 2013上期 2014上期 2015上期 9
Slide 11: 事業の概況（４） ロジスティクス事業の実績
事業の概況（４） ロジスティクス事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●ＧＯＡＬ（Ｇｏ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ）の活動継続 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●既存顧客の取扱増加 ●最適な倉庫スペース活用による効率化 ●前期グループ化したエクスポランカの貢献 ●前期グループ化したエクスポランカの貢献 単位：億円 単位：億円 800 10 8 600 559 6 400 284 4 3 200 2 0 0 0 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 10
Slide 12: 事業の概況（５） 不動産事業の実績
事業の概況（５） 不動産事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●ＲＥＩＴ等を活用した不動産の流動化 ●ＲＥＩＴ等を活用した不動産の流動化 ●前期竣工したＳＧＲ舞洲の貢献 単位：億円 単位：億円 400 200 318 300 150 200 100 78 100 50 22 11 0 0 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 11
Slide 13: 事業の概況（６） その他の事業の実績
事業の概況（６） その他の事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●新車販売の増加 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●人材サービス事業の拡大 単位：億円 単位：億円 400 40 286 295 300 30 26 23 200 20 100 10 0 0 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 15/03月期第2四半期 16/03月期第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 12
Slide 14: 今後の取り組みと業績予想について
２０１６年３月期 今後の取り組みと業績予想について 13
Slide 15: 2015年度の方針
２０１５年度の方針 ◆デリバリー事業 営業収益 単位：億円 ●グループ連携によるソリューション営業の推進 10,000 9,400 ●差別化商品の展開およびコストコントロールを通じた利益拡大 9,000 8,574 ◆ロジスティクス事業 8,000 ●グループ連携による３ＰＬ・国際物流の拡充 7,000 ●ＡＳＥＡＮ等の重点事業領域への経営資源投下 ●エクスポランカとの連携強化によるネットワーク強化 6,000 15/03月期 16/03月期 （実績） （見込） ◆不動産事業 営業利益 ●不動産保有の継続的見直しを通じた投資効率の極大化 単位：億円 ●ＲＥＩＴ等を活用した不動産流動化の推進 6
Slide 16: 2016年3月期 連結業績予想
２０１６年３月期 連結業績予想 連結業績については、増収増益の見通し ２０１５年３月期 ２０１６年３月期 前期比 （実績） （見込） 営 業 収 益 8,574億円 9,400億円 109.6％ 営 業 利 益 455億円 500億円 109.7％ （営業利益率） （5.3％） （5.3％） 経 常 利 益 439億円 480億円 109.3％ 当 期 純 利 益 248億円 290億円 116.9％ 15
Slide 17: 今後の取り組み（１） デリバリー事業
今後の取り組み（１） デリバリー事業 ◆全国のローソン店舗での「コンビニ受取サービス」 ●２０１５年７月ＪＩＮＳオンラインショップより取扱い開始 ・ECサイトでの購入商品を全国のローソン店舗で受け取り可能 ・２０１５年８月にはディノス・セシール様も導入 ・今後も、取扱い事業者拡大を推進 運用フロー ◆宅配便を活用した「手ぶら観光」の拡充 ●２０１５年１０月よりＪＲ大阪駅でもスタート ・空港や駅などの交通機関と宿泊地を佐川急便の輸送サービスで 結び、快適な観光をサポート ・ＪＲ東京駅、東京スカイツリータウン®、浅草雷門、ＪＲ大阪駅にある ４店舗が、観光庁より「手ぶら観光」のサービス拠点として認定
Slide 18: 今後の取り組み（２） ロジスティクス事業（１）
今後の取り組み（２） ロジスティクス事業（１） ◆「ＧＯＡＬ（Ｇｏ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ）」 ＜今秋竣工予定のＳＧリアルティ東松山＞ ※グループ横断の先進的ロジスティクス・プロジェクトチーム ●大手アパレル企業様の業務を受託 （衣料、アクセサリーの輸出輸入業務及び小売） ・既存倉庫の出荷能力の限界。新たな倉庫運営が急務 ・グループシナジーにより、ＳＧリアルティ東松山にて業務を受託 ・急激な物量波動に対応する良品・返品対応の汎用ソーターを導入 ソーターを導入した ・人手と機械の融合によるハイブリッド型物流センター ハイブリッド運用 ●大手通信機器企業様の業務効率化と省人化を実現
Slide 19: 今後の取り組み（３） ロジスティクス事業（２）
今後の取り組み（３） ロジスティクス事業（２） ◆ベトナム ●イオンベトナム様とSG佐川ベトナムが業務提携 ・保冷ボックスと保冷材を使用して、安価で高品質な 保冷配送サービス開始 ・ベトナムのイオンモールでお客様が購入された冷凍食品を ご自宅まで配送 配送スタッフイメージ ◆タイ ●ＳＧ佐川タイがバンコク・バンナ地区に新倉庫を開設 ・バンコク市街地より車で４０分、スワンナプーム国際空港へ２０分の 好立地に倉庫を開設 Bangna Distribution Centre 施設概要 111/15 Moo11 Tambon Bangchalong 住 所 Amper Bangplee Samutpr
Slide 20: 今後の取り組み（４） 不動産事業
今後の取り組み（４） 不動産事業 ◆投資効率の極大化とＲＥＩＴ等を活用した不動産流動化の推進 ●ＳＧリアルティの不動産開発力・運営管理力・技術力とSGアセットマックスの運用力を最大限利用し成長を目指す。 ●２０１５年９月２９日、第２弾として７物件の物流不動産を約１４６億円で売却。 ●今後もＳＧホールディングスグループの事業インフラを中心として、安定性の高いポートフォリオを維持。 ●２０１５年１１月初旬、埼玉県東松山市に大型物流施設「ＳＧリアルティ東松山」を竣工。 ＳＧＡＭ投資法人 ローン 機関投資家 不動産信託受益権その他 機関投資家 投資口 機関投資家 ＳＧアセットマックス株式会社 ＳＧリア
Slide 21: 今後の取り組み（５） その他の事業
今後の取り組み（５） その他の事業 データセンターB ◆システムの安全性向上（ＢＣＰ対策・セキュリティの強化） データセンターA ●佐川急便などの基幹重要システムの二重化を推進 ・堅牢性の高い新たなデータセンターを開設 ・グループのＩＴ-ＢＣＰ指針に従い、システムと情報の 重要性に応じたＢＣＰ対策を推進 ・セキュリティの更なる高度化の取り組みを実施 災害・停電等のリスク ◆平成１９年６月施行の改正道路交通法への対応 ●ＳＧモータース製軽量ボディの開発 ・普通免許で乗車可能な車両総重量５ｔ未満にて積載量２ｔを確保 ・強度を確保しながら形状変更、部材変更による軽量化を実現 ・庫内白色化による、送り
Slide 22: 今後の取り組み（６） 社会貢献への取り組み
今後の取り組み（６） 社会貢献への取り組み ◆財団活動を通して文化、教育、医療、国際社会の振興と発展に貢献 ●公益財団法人 ＳＧＨ財団 ・１９８６年、事業活動で得た利益を社会に還元する一環として、財団法人を設立 ・２０１５年４月１日、佐川留学生奨学財団が佐川がん研究振興財団及び 留学生奨学：採用証授与式 佐川国際経済協力会を吸収合併し、同時にＳＧＨ財団へ名称変更 ・国際的で活力ある社会の創造に向け、多面的かつ幅広く社会活動に寄与 （主な事業内容） ・留学生奨学 東南アジア諸国からの外国人留学生に対する支援事業 がん研究振興：市民公開講座 ・がん研究振興 がんに関する基礎研究及び応用治療研究に対
Slide 23: 今後の取り組み（７） 環境保全に向けた取り組み
今後の取り組み（７） 環境保全に向けた取り組み ◆ＳＧムービングの環境負荷低減への取り組み ●引越業界初の「カーボン・ニュートラル（※１）計画」登録 ・ＣＮＧトラックの利用促進、エコドライブの推進等による温室効果ガスの 排出削減と森林吸収系Ｊ－ＶＥＲ(※２)によるオフセット ・サスティナビリティに重点を置いた商品・サービスの開発を促進 ※１ カーボン・ニュートラル カーボン・オフセットを更に深化させ、事業者等の事業活動等から排出される温室効果ガス の全部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット（埋め合わせ）する取り組み。 ※２ 森林吸収系J－VER ＣＮＧトラック J－VERとは、環境省によ
Slide 24: 今後の取り組み（８） 女性活躍推進に向けた取り組み
今後の取り組み（８） 女性活躍推進に向けた取り組み ◆女性が安心して長く働ける職場環境整備 ●佐川急便のピンクリボン運動 ・１０月のピンクリボン月間に、全従業員がオリジナルワッペンを着用 ・お客様や地域の方々へ乳がん早期発見・早期治療の啓発活動 ・全国の営業所に検診車を派遣し「さがわ乳がん検診」を展開 オリジナルワッペンを着用 ◆女性の感性を活かした意見・発案による新しいビジネスの創出 ●グループ社内表彰制度 第２回「わくわくアワード」 ・女性が主体的にビジネスに関与し、事業や業績、風土改革に貢献した 事業所やチームを選考し、表彰する制度 （最優秀賞） ・女性発案の新サービスで観光事業へ参入
Slide 25: SGホールディングス 決算説明資料 注意事項
ＳＧホールディングス ２０１６年３月期 第２四半期（中間）決算説明資料 弊社および弊社グループは非上場会社でありますが、グループ規模からも社会的影響が少なくないため積極的に情報開示を行い、 公開性・透明性の向上に努めております。 本資料には、弊社および弊社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。こ れらの記述は、過去の事実ではなく、弊社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済 動向や弊社グループの関係する業界における競争、市場需要、為替レート、税制、法律や諸制度等に関わるリスクや不確実性も含ん でいます。そ