Stendoerren Fastigheter Ab Class B · OMXSTO:STEF_B
Stendoerren Fastigheter Ab Class B — Stendörren Fastigheter — Investor Presentation (September 2016)
20 slides from Stendoerren Fastigheter Ab Class B's investor presentation, Sep 5, 2016
Slide 1: Stendörren Fastigheter
STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 2: Stendörren Fastigheter
Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm och Mälardalen, med fokus på segmenten lager och lätt industri. MÅL • Stendörren Fastigheter ska skapa en hög riskjusterad avkastning för
Slide 3: Fastighetsbeståndet
Fastighetsbeståndet 80% i Storstockholm STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 4: Organisation
Organisation Styrelse 30st medarbetare VD Marknad- & Fastighetsavdelning Ekonomiavdelning Uthyrningsavdelning Förvaltning och fastighetsskötsel STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 5: Snapshot
Snapshot ÅREN I KORTHET 2014 2015 (Q2) 2015 (Q4) 2016 (Q2) (November) Bestånd 1 962 Mkr 4 428 Mkr 4 889 Mkr 5 380 Mkr Antal fastigheter 27 75 81 87 Uthyrbar yta 252 000 kvm 544 000 kvm 585 000 kvm 581 000 kvm Driftnetto rullande 12m* 135 Mkr 280 Mkr 302-307 Mkr 313 Mkr Eget kapital 724 Mkr 1 284 Mkr
Slide 6: Portföljuppbyggnad: utfall
Portföljuppbyggnad: utfall mkr 6 000 9,0% Property value NOI annualised NOI Yield 5 389 5 000 4 889 4 826 8,0% 4 428 4 496 7,0% 4 000 6,1% 6,1% 6,0% 5,9% 6,0% 3 000 5,8% 5,0% 2 000 4,0% 1 000 3,0% 273 282 289 269 295 - 2,0% Q2 ´15 Q3 ´15 Q4 ´15 Q1 '16 Q2 '16 Exkluderat mark samt icke- kassaflödesgen
Slide 7: Lager, logistik & lätt industri
Lager, logistik & lätt industri LAGER, LOGISTIK & LÄTT INDUSTRI I STOCKHOLMS REGIONEN 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% Direktavkastning 4,0% Vakans 3,0% Stibor 90 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Prel. Statistik för helår 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 8: Lager, logistik & lätt industri
Lager, logistik & lätt industri HYRESUTVECKLING I STOCKHOLMS REGIONEN (KR/KVM) 800 750 700 650 Lager/Logistik Lätt industri 600 Inflation 550 0% 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Prel. Statistik för helår 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 9: Property portfolio
Property portfolio FÖRDELNING AV YTSLAG FASTIGHETSRELATERADE NYCKELTAL 2016 2015 Retail Q2 FY 11% 44,8% Antal fastigheter 87 81 Fastighetsvärde, mkr 5 389 4889 Kontor Lager/logistik 19% Uthyrbar area, tusentals kvm 581 585 45% Direktavkastning rullande 12m 5,9% 6,1% Areamässig uthyrningsgrad 89% 91%
Slide 10: Projektfastigheter
Projektfastigheter Projektfastigheter skall minst utgöra 5% och högst 10% INDELNING Av det totala fastighetsvärdet • Planlagd- & icke planlagd mark 10% • Helt- eller väsentligt vakanta fastigheter Projektfastigheter Kassaflödesgenererande FÖRDELAR • Egen projektorganisation, stor styrka för 90% bola
Slide 11: Fastighetsrelaterade nyckeltal
Fastighetsrelaterade nyckeltal Varvet 1 2016 2015 Botkyrka jan- juni jan-dec Uthyrningsbar area, tusental kvm 581 585 Antal fastigheter 87 81 Marknadsvärde, Mkr 5 380 4 889 Areamässig uthyrningsgrad, % 89 91 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90 91 Direktavkastning rullande 12 månader, %, (driftnetto/markn
Slide 12: Finansiella nyckeltal
Finansiella nyckeltal 2016 2015 jan-juni jan-dec Överskottsgrad rullande 12 månader, % 68 69 Avkastning på genomsnittligt eget kapital rullande 12 månader, % 37 23 . Genomsnittlig räntebindning vid periodens utgång, år 2,4 2,8 Genomsnittlig kapitalbindning, vid periodens utgång, år 3,6 3,1 Soliditet
Slide 13: Aktierelaterade nyckeltal
Aktierelaterade nyckeltal Varvet 1 2016 2015 Botkyrka jan-juni jan-dec Aktiekurs vid periodens utgång, kr 57,5 50,0 Eget kapital per aktie, kr 65,5 53,9 EPRA NAV per aktie, kr 73,5 56,4 Kassaflöde per aktie 2,06 5,04 Börsvärde, Mkr 1 519 1 381 Övriga Genomsnittligt antal anställda under perioden 24
Slide 14: Tillväxt
Tillväxt • Hur ser vår tillväxtprognos ut? Vilken tillväxt klarar vi? Möjlig tillväxt om cirka1 miljard utan extern kapitalanskaffning per år ~ 200 mkr Hyresgästanpassningar ~ 500 mkr Förvärv ~ 300 mkr Nyproduktion STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 15: Vart finns tillväxten i Stockholmsregionen?
Vart finns tillväxten i Stockholmsregionen? • 2,3 miljoner invånare • 600 000 nya invånare 2030 • 50% högre tillväxt än övriga regioner! STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 16: Vart vill vi växa? Vart växer Stendörren?
Vart vill vi växa? Vart växer Stendörren? Här finns vi idag Möjlig expansion? STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 17: Stockholm Väst Logistik AB
Stockholm Väst Logistik AB Joint Venture 50/50 med Kilenkrysset • +400,000 kvm mark • Godsterminal med egen jvg.anslutning • E18 anslutning STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 18: Mot NASDAQ huvudlistan Mid Cap
Mot NASDAQ huvudlistan Mid Cap Hösten 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 19: Fastighetsvärde
87 Fastighetsvärde Fastigheter 581 000 5 389 Mkr Kvadratmeter LTV 60% 2016 H1 Lätt industri & lager i Förvaltningsresultat Storstockholm 64 Mkr STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Slide 20: Kalendarium: för mer information
KALENDARI UM: Delårsrapport Q3 2016 2016-11-18 FÖR MER INFORMATION: Fredrik Brodin, VD fredrik.brodin@stendorren.se Magnus Sundell, CFO magnus.sundell@stendorren.se STENDÖRREN FASTIGHETER AB STRANDVÄGEN 5A 114 51 STOCKHOLM
Stendörren Fastigheter — Investor Presentation (September 2016) on 6ix