Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. · TSE:9041
Kintetsu — FY2017.3 Earnings Presentation
24 slides from Kintetsu's earnings presentation, May 15, 2017
Slide 1: 2017年3月期 決算説明資料
2017年３月期 決算説明資料 2017年5月１5日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） http://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 目次
目次 2017年３月期 決算概要・ ・ ・ ・ ・ ・ 2 2018年３月期 業績予想・ ・ ・ ・ ・ ・14 1
Slide 3: 2017年3月期 決算概要
2017年３月期 決算概要 2
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 (単位：百万円,%) 2017/3期見込 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 増減要因 (2016年11月公表) 増減 営業収益 1,217,995 1,204,867 △ 13,127 △ 1.1 「セグメント別業績」参照 1,220,000 △ 15,132 営業利益 64,736 64,828 92 0.1 「セグメント別業績」参照 58,000 6,828 営業外収益 12,334 5,639 △ 6,694 △ 54.3 うち受取利息・ 配当金① 2,716 852 △ 1,864 △ 68.6 うち持分法に よる投資利益 6,744 1,948 △ 4,7
Slide 5: セグメント別業績
セグメント別業績 (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 2017/3期見込 営業収益 営業収益 増減 増減率 (2016年11月公表) 増減 営業利益(営業利益率) 営業利益(営業利益率) 230,608 231,989 1,381 0.6 231,000 989 運 輸 30,557 (13.3) 30,981 (13.4) 424 1.4 27,800 3,181 155,798 152,176 △ 3,622 △ 2.3 156,000 △ 3,823 不動産 16,617 (10.7) 16,828 (11.1) 210 1.3 15,800 1,028 383,983
Slide 6: セグメント情報（運輸）
セグメント情報（運輸） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 営業収益 230,608 231,989 1,381 0.6 鉄軌道事業 156,415 157,192 776 0.5 バス事業 35,789 34,807 △ 981 △ 2.7 タクシー業 11,844 11,709 △ 134 △ 1.1 交通広告業 8,423 8,871 448 5.3 鉄道施設整備業 24,251 30,048 5,796 23.9 海運業 2,173 2,120 △ 53 △ 2.4 レンタカー業 3,193 3,211 18 0.6 観光施設業 9,767 9,595
Slide 7: 鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体
鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体 2016/3期 2017/3期 増減 増減率(％) 輸送人員 （千人） 573,582 575,797 2,215 0.4 定期外 234,332 235,031 699 0.3 定期 339,250 340,766 1,516 0.4 営業収益 （百万円） 155,936 156,574 638 0.4 旅客収入 148,064 148,665 600 0.4 定期外収入 100,613 101,331 717 0.7 定期収入 47,451 47,333 △ 117 △ 0.2 運輸雑収等 7,871 7,909 37 0.5 営業利益（百万円） 25,755
Slide 8: セグメント情報（不動産）
セグメント情報（不動産） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 営業収益 155,798 152,176 △ 3,622 △ 2.3 不動産販売業 77,315 72,793 △ 4,521 △ 5.8 不動産賃貸業 46,100 44,901 △ 1,198 △ 2.6 不動産管理業 38,355 40,220 1,865 4.9 調整 △ 5,972 △ 5,740 232 営業利益 16,617 16,828 210 1.3 （ 主 不動産販売業 4,318 5,421 1,103 25.5 な 内 訳 不動産賃貸業 11,164 10,072 △ 1,09
Slide 9: セグメント情報（流通）
セグメント情報（流通） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 営業収益 383,983 379,987 △ 3,996 △ 1.0 百貨店業 270,487 266,095 △ 4,391 △ 1.6 ストア・飲食業 114,800 115,345 544 0.5 調整 △ 1,303 △ 1,453 △ 150 営業利益 5,675 5,359 △ 316 △ 5.6 （ 主 百貨店業 3,023 2,963 △ 60 △ 2.0 な 内 訳 ストア・飲食業 2,648 2,392 △ 255 △ 9.7 ） （主な増減要因） 百貨店部門で、節約志向の高まりや訪
Slide 10: セグメント情報（ホテル・レジャー）
セグメント情報（ホテル・レジャー） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 営業収益 475,575 470,819 △ 4,755 △ 1.0 ホテル業 61,908 62,156 248 0.4 旅行業 410,308 396,004 △ 14,304 △ 3.5 映画業 3,357 3,542 185 5.5 水族館業 － 9,374 9,374 － 調整 － △ 258 △ 258 営業利益 8,815 9,822 1,006 11.4 （ ホテル業 3,146 4,397 1,250 39.7 主 な 内 旅行業 5,494 2,968 △ 2,525 △
Slide 11: セグメント情報（その他）
セグメント情報（その他） (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減率 営業収益 15,331 15,727 395 2.6 ケーブルテレビ業 11,049 11,476 426 3.9 情報処理業 3,654 3,677 22 0.6 保険代理業 627 573 △ 53 △ 8.6 調整 － － － 営業利益 1,343 1,241 △ 102 △ 7.6 （主な増減要因） ケーブルテレビ部門で、インターネット利用者が増加しましたため、その他の事業全体の営業収益は増収となりましたが、 保険代理部門において、前期には大型の保険契約の更改があったこと等により、営業利益は減
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 (単位：百万円,%) 2016/3期 2017/3期 増減 増減要因 構成比 構成比 流動資産 296,782 15.4 298,431 15.6 1,649 固定資産 1,631,503 84.5 1,612,378 84.3 △ 19,124 うち事業用資産 1,426,137 1,418,305 △ 7,831 設備投資 45,555 減価償却 △53,278 減損 △8,265 うち投資有価証券 118,883 107,544 △ 11,338 関係会社株式 △12,425 資産合計 1,930,906 100.0 1,912,931 100.0 △ 17,975 流動
Slide 13: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円) 2016/3期 2017/3期 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 83,919 84,816 896 うち、税金等調整前当期純利益 49,084 44,986 △ 4,098 うち、退職給付制度改定損益 △ 7,035 － 7,035 うち、売上債権の増減額 △ 5,659 △ 2,111 3,547 うち、たな卸資産の増減額 8,310 285 △ 8,025 うち、利息の支払額 △ 13,158 △ 10,424 2,733 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 39,461 △ 41,343 △ 1,881 うち、投資有価証券の取得
Slide 14: 設備投資・減価償却費・EBITDA
設備投資 減価償却費 借入金・社債残高 (単位：百万円,倍) 2016/3期 2017/3期 増減 設備投資 52,792 45,555 △ 7,237 運 輸 20,715 25,526 4,810 （うち鉄軌道） (16,402) (19,946) (3,543) 不動産 19,706 5,331 △ 14,375 流 通 5,053 7,592 2,539 ホテル・レジャー 4,776 5,798 1,022 その他 1,850 1,472 △ 378 調 整 689 △ 166 △ 856 減価償却費 53,118 53,278 159 EBITDA 117,855 118,107 2
Slide 15: 2018年3月期 業績予想
2018年３月期 業績予想 14
Slide 16: 連結業績予想
連結業績予想 (単位：百万円,%) 2017/3期 2018/3期 増減 増減率 営業収益 1,204,867 1,210,000 5,132 0.4 営業利益 64,828 60,000 △ 4,828 △ 7.4 経常利益 56,689 53,000 △ 3,689 △ 6.5 親会社株主に帰属する 当期純利益 26,247 28,000 1,752 6.7 持分法投資利益 1,948 4,100 2,151 110.5 金融収支 △ 9,542 △ 9,550 △7 － うち受取利息・ 配当金 852 950 97 11.5 うち支払利息 10,394 10,500 105 1.0 （主
Slide 17: セグメント別業績
セグメント別業績 (単位：百万円,%) 2017/3期 2018/3期 営業収益 営業収益 増減 増減率 営業利益(営業利益率) 営業利益(営業利益率) 231,989 226,000 △ 5,989 △ 2.6 運 輸 30,981 (13.4) 27,800 (12.3) △ 3,181 △ 10.3 152,176 153,000 823 0.5 不動産 16,828 (11.1) 15,600 (10.2) △ 1,228 △ 7.3 379,987 377,000 △ 2,987 △ 0.8 流 通 5,359 (1.4) 5,200 (1.4) △ 159 △ 3.0 ホテル・ 4
Slide 18: セグメント別業績（主な増減要因）
セグメント別業績（主な増減要因） （主な増減要因） 前期に鉄道施設整備部門で大型の受注工事があったほか、鉄軌道部門で 運輸 動力費や償却費の増加を見込んでおりますため、運輸業全体では減収減益 を予想しております。 不動産販売部門で、マンション供給戸数が増加するものの、益率の低下等の 不動産 影響を見込んでおりますため、不動産業全体では増収減益を予想しておりま す。 百貨店部門で、百貨店の減収や、前期の子会社での内装工事の大型受注 流通 による反動等を見込み、流通業全体では減収を予想しております。 ホテル部門での金沢都ホテル営業休止の影響や、水族館部門での「ニフレ ホテル・ ル」の開業効果の反動
Slide 19: 設備投資・減価償却費・EBITDA
設備投資 減価償却費 借入金・社債残高 (単位：百万円,倍) 2017/3期 2018/3期 増減 設備投資 45,555 85,000 39,444 運 輸 25,526 28,000 2,473 （うち鉄軌道） (19,946) (24,000) (4,053) 不動産 5,331 39,500 34,168 流 通 7,592 7,000 △ 592 ホテル・レジャー 5,798 8,000 2,201 その他 1,472 2,000 527 調 整 △ 166 500 666 減価償却費 53,278 55,000 1,721 EBITDA 118,107 115,000 △ 3,10
Slide 20: 鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体
鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体 2017/3期 2018/3期 増減 増減率(％) 輸送人員 （千人） 575,797 573,614 △ 2,183 △ 0.4 定期外 235,031 233,528 △ 1,503 △ 0.6 定期 340,766 340,086 △ 680 △ 0.2 営業収益 （百万円） 156,574 155,700 △ 874 △ 0.6 旅客収入 148,665 148,068 △ 596 △ 0.4 定期外収入 101,331 100,701 △ 630 △ 0.6 定期収入 47,333 47,367 33 0.1 運輸雑収等 7,909 7,631 △ 27
Slide 21: 〔参考〕連結業績予想（第２四半期累計期間）
〔参考〕連結業績予想（第２四半期累計期間） (単位：百万円,%) 2017/3期 2018/3期 増減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 591,327 592,000 672 0.1 営業利益 32,259 29,000 △ 3,259 △ 10.1 経常利益 26,774 26,000 △ 774 △ 2.9 親会社株主に帰属する 当期純利益 15,106 15,000 △ 106 △ 0.7 持分法投資利益 － 1,500 1,500 － 持分法投資損失 346 － △ 346 － 金融収支 △ 4,756 △ 4,250 506 － うち受取利息・ 配当金 593 850 25
Slide 22: 〔参考〕セグメント別業績（第２四半期累計期間）
〔参考〕セグメント別業績（第２四半期累計期間） (単位：百万円,%) 2017/3期第2四半期 2018/3期第2四半期 営業収益 営業収益 増減 増減率 営業利益(営業利益率) 営業利益(営業利益率) 116,871 113,000 △ 3,871 △ 3.3 運 輸 16,426 (14.1) 14,100 (12.5) △ 2,326 △ 14.2 61,922 67,000 5,077 8.2 不動産 7,025 (11.3) 6,600 (9.9) △ 425 △ 6.0 187,543 185,000 △ 2,543 △ 1.4 流 通 1,909 (1.0) 1,600 (0.9
Slide 23: 〔参考〕鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体（第２四半期累計期間）
〔参考〕鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体（第２四半期累計期間） 2017/3期 2018/3期 増減 増減率(％) 第2四半期 第2四半期 輸送人員 （千人） 293,170 293,050 △ 120 △ 0.0 定期外 117,038 116,918 △ 120 △ 0.1 定期 176,132 176,132 0 0.0 営業収益 （百万円） 78,208 78,300 91 0.1 旅客収入 74,459 74,550 90 0.1 定期外収入 50,273 50,364 90 0.2 定期収入 24,185 24,185 0 0.0 運輸雑収等 3,748 3,749 1 0.0 営業利
Slide 24: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail:ir-info@rw.kintetsu.co.jp 23
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