Tallinna Sadam AS · OMXTSE:TSM1T
Tallinna Sadam AS — Q3 2022 Earnings Presentation
15 slides from Tallinna Sadam AS's earnings presentation, Nov 10, 2022
Slide 1: Finantstulemused III kvartal 2022
Finantstulemused III kvartal 2022 10.11.2022
Slide 2: 2022 III kvartali põhisündmused
2022 III kvartali põhisündmused • Reisijate äri jätkuv kiire taastumine • Tegevuse lõpetamine Paljassaares • Konkurentsiamet lõpetas menetluse Worldwide Cargo Establishment (WCE) leppetrahvi osas • Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni • Uus nõukogu, muudatused auditikomitees ja tasust
Slide 3: Trendid III kvartalis segmentide lõikes
Trendid III kvartalis segmentide lõikes • REISISADAMAD – jätkus jõuline kasv reisijate arvus (+87%) ja müügitulus (+34%). Renditulu kasv. • KAUBASADAMAD – langus kaubamahus (-33%) ja müügitulus (-14%). EL sanktsioonid Venemaale. • REISIPARVLAEVAD – müügitulu kasv (+18%) tänu indekseerimisele ja suur
Slide 4: Reisijate arv ja laevakülastused
Reisijate arv III kvartal 2017-2022 3 000 12 9 000 10,6 10,6 10,6 2 533 8 000 2 500 +87% 10 1,0 1,0 0,9 7 000 Laevakülstused 146 2 000 8 6 039 5 898 6 111 6 000 Tuhat reisijat 5 679 5,3 Mln reisijat 5 451 5 000 1 500 1 358 6 4 3994 000 4,3 0,3 1 000 2 169 4 8,8 8,8 8,8 3,5 3 000 4,6 2 000 500 1 075
Slide 5: Kaubamaht ja laevakülastused
Kaubamaht III kvartal 2017-2022 8 25 7000 22,4 7 6,5 20,6 21,3 -33% 19,9 6000 19,2 laevakülastused 0,5 20 Mln tonni 6 5,6 6,5 5,3 5,4 5000 5 1,4 5,1 4,4 13,9 mln tonni 15 1,9 1,8 1,9 4000 1,9 1,8 4 1,6 0,5 3,9 4,4 4,7 5,2 3000 0,9 10 4,5 3 4,1 1,6 2000 2 1,7 1677 1754 1743 1637 1 654 2,2 3,0 5 8,8 9
Slide 6: Tegevusmahud: laevandus
Tegevusmahud: laevandus Reisiparvlaevad MPSV Botnica prahtimine 3,0 300 100% 261 267 90% 242 249 2,5 2,4 250 2,3 80% 2,2 2,2 tuhat reisijat/sõidukit 73% 75% 2,0 72% 206 70% 2,0 1,9 200 66% 68% 60% päeva 1,5 150 50% 1,1 110 40% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 100 30% 30% 20% 0,5 50 10% 0,0 0 0% 2017 2018 201
Slide 7: Tuleviku väljavaade
Tuleviku väljavaade • Reisijate äri taastumine jätkub • Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju majandus-tulemustele on oodatust väiksem: hinnanguliselt -5 mln EUR aastas, 2022: -2,5 mln EUR • Kasvavad sisendite hinnad – energia, tööjõud, teenused, jm • Tuuleparkide baassadama arendus • Laevanduses
Slide 8: Grupi majandustulemused III kvartalis
Grupi majandustulemused III kvartalis tuh EUR Q3 2022 Q3 2021 +/- 9K 2022 9K 2021 +/- Müügitulu 36 325 32 263 12,6% 93 460 81 511 14,7% Korrigeeritud EBITDA 18 006 17 080 5,4% 46 877 41 233 13,7% Korrigeeritud EBITDA marginal 49,6% 52,9% -3,3 50,2% 50,6% -0,4 Ärikasum 11 843 10 670 11,0% 28 171 23 1
Slide 9: Müügitulu ja kasumlikkus
Müügitulu ja kasumlikkus 140 131 131 90% 121 80% 120 107 110 70% 100 93 60% 55% 57% 57% 54% Müügitulu 80 Mln EUR 49% 50% 50% Korrigeeritud EBITDA 74 74 60 67 40% korrigeeritud EBITDA marginaal 58 54 30% 40 47 20% 20 10% 0 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9K
Slide 10: Segmentide müügitulu III kvartalis
Segmentide müügitulu III kvartalis III kvartal segmendid (mEUR) 9 kuud segmendid (mEUR) Reisisadamad 7,5 13,0 Reisisadamad 16,3 29,7 5,4 9,7 9,6 20,4 Kaubasadamad 3,5 9,6 Kaubasadamad 13,7 28,9 5,9 10,9 16,9 30,3 Reisiparvlaevad 4,4 10,2 Reisiparvlaevad 11,6 26,5 3,7 8,6 10,2 23,3 Muud 3,0 3,8 Muud
Slide 11: Rahavoog ja bilanss
Rahavoog ja bilanss Rahavoog Bilanss 700 tuh EUR 9M 2022 9M 2021 +/– 600 Rahavoog äritegevusest 43 266 39 248 3 978 500 381 379 EUR million Rahavoog 400 –8 005 –11 516 3 511 investeerimisest 580 574 300 Vaba rahavoog (FCF) 35 221 27 732 7 489 45 47 200 Rahavoog –33 645 –28 687 –4 958 100 203 196 fin
Slide 12: Tulude jaotus
Tulude jaotus Reisisadamad Kaubasadamad 50 50 41 40 40 29 30 10,4 29 30 30 MEUR MEUR 8,4 13,0 10,9 9,6 20 20 9,7 9,8 9,9 Müügitulu kokku 10 10,7 10 5,7 150 5,0 6,0 9,6 9,7 0 0 107 2021 2022 2021 2022 93 100 28,5 MEUR Reisiparvlaevad Muud 32,3 36,3 50 50 50 24,3 30,4 40 40 25,0 26,8 31 30 26 0 MEUR 3
Slide 13: EBITDA jaotus
EBITDA jaotus Reisisadamad Kaubasadamad 30 30 25 25 22 20 16 20 5,4 MEUR MEUR 15 14 14 15 5,9 10 4,0 7,5 10 3,5 Korrig. EBITDA kokku 5,4 5,4 5,1 5 6,3 5 80 2,5 5,6 5,1 0 1,8 2,5 0 2021 2022 2021 2022 60 54 47 13 Muud MEUR Reisiparvlaevad 40 18 20 6 17 6 6 1,1 20 11 15 15 13 12 4 3,0 13 13 2,1 MEUR 2
Slide 14: Küsimused-vastused
TALLINNA @ SADAM Kusimused-vastused
Slide 15: Aitäh!
Aitah! PORT OF ft TALLINN www.ts.ee NASDAQ. “=: BALTIC AWARDS )> 7 INVESTOR RELATIONS U OF THE YEAR