Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — Q3 FY2024 Earnings Presentation

57 slides from Persol's earnings presentation, Feb 14, 2025

  1. Slide 1: FY2024 Q3決算説明会

    FY2024 Q3決算説明会 2025年2月14日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: ハイライト

    ハイライト 1 FY2024 Q3累計の決算概要と今後の見通し  売上収益は1兆862億円（前期比+9.6%）、調整後EBITDAは 648億円（同+21.3%）、 営業利益は484億円（同+18.3%）とQ1、Q2と同じく堅調  Q4にマーケティング投資を強化のうえ、来期は10％程度の利益成長を目指す 2 BPO事業の強化  旧富士通コミュニケーションサービス（株）の株式100%を取得（2月3日取得完了）  BPO事業におけるIT運用・保守の受託領域を強化 3 Topics  2025年1月24日「人的資本レポート2025」発行 ®  日本取締役協会主催「コーポレートガバナンス・

  3. Slide 3: FY2024 Q3累計決算概要と今後の見通し

    FY2024 Q3累計決算概要 と今後の見通し Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: FY2024 Q3累計 決算概要（連結）

    FY2024 Q3累計 決算概要（連結） 売上収益・調整後EBITDAともに堅調に拡大 FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 Q3累計 Q3累計 YoY （進捗率*1） 売上収益 990,627 1,086,213 +9.6% 1,455,000 (74.7%) 売上総利益 224,359 249,002 +11.0% - - 営業利益 40,921 48,420 +18.3% 56,000 (86.5%) 営業利益率 4.1% 4.5% +0.3pt 3.8% - EBITDA 62,753 72,622 +15.7% - - EBITDA Margin 6.

  5. Slide 5: FY2024 Q3累計 調整後EBITDA増減分析（前期比）

    FY2024 Q3累計 調整後EBITDA増減分析（前期比） 売上総利益の成長は+11.0％で堅調 販売管理費増の主要因は人件費 （Billion yen） （+9.1％） （+7.5％） （ ）は前年対比 （+6.8％） （+9.9％） Q3は11月開示 （+11.0％） Q3 の業績予想対比 で30億円超の Q3 （+12.0％） 22.0 上振れ 18.4 Q2 24.6 △13.2 Q2 19.8 16.0 （内為替影響:2.6） （内為替影響:△2.2） Q1 Q1 19.0 22.9 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 売上総利益 販売管理費等 Copyright © PERSOL

  6. Slide 6: FY2024 Q3累計 調整後EBITDAと営業利益

    FY2024 Q3累計 調整後EBITDAと営業利益 （Billion yen） 10.0 3.8 2.1 0.4 （9.1） （2.4） （1.6） （△0.6） （53.4） ※（ ）内はFY2023 Q3累計実績 （40.9） （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） * 調整後EBITDA =営業利益 ＋ 減価償却費（使用権資産の減価償却費のうち家賃等相当額を除く） + (-) 未払有給休暇の増額（減額） ＋ 株式報酬費用 – (+) その他の収益（費用） – (+) その他恒常的でない収益（損失） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD.

  7. Slide 7: FY2024 Q4 調整後EBITDAの見通し（前期比）

    FY2024 Q4（1-3月） 調整後EBITDAの見通し（前期比） 売上総利益の成長は+9.4％で堅調な見通し 来期に向けてdoda等のマーケティング投資を強化 （Billion yen） （+9.4％） うち人件費 △3.6 システム等戦略投資 △3.6 doda等 マーケティング投資 販売管理費等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 売上総利益・調整後EBITDAの推移

    売上総利益・調整後EBITDAの推移 売上総利益は安定的に成長 売上総利益 調整後EBITDA 333.0 （+10.6%） 301.1 （+6.8%） 332.6 281.8 （+11.8%） （Billion yen） 76.0 （Billion yen） 297.4 100.0 72.2 （+5.3%） （+9.5%） 75.2 300.0 271.9 83.9 （△4.0%） 75.6 (9.4%) 65.3 68.5 （+10.4%） 76.8 （+4.9%） 69.6 (10.3%) 10.2 11.1 (△39.9%) 200.0 83.2 18.8 75.7 (9.9%) (8

  9. Slide 9: FY2025に向けた市場環境と事業の見通し

    FY2025に向けた市場環境と事業の見通し 来期は、調整後EBITDA 10%程度の成長を目指す ワークフォース事業 デジタルプラットフォーム事業 Staffing、BPO、Technology、APAC Career • 市場環境は、足元状況から大きく変更なく、 • 市場環境は、企業需要は旺盛である一方、 堅調に推移する見込み 転職希望者の動きは引き続き慎重 • デジタル化を中心とした生産性の改善に、 • 利益成長率と利益率は維持しつつ、 継続して注力 将来に向けたマーケティング投資を継続 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Re

  10. Slide 10: FY2024 Q3累計 SBU別売上収益

    FY2024 Q3累計 SBU別売上収益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +5.0% +2.1% +11.9% 433.1 454.8 81.7 83.4 84.5 75.6 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 Career Asia Pacific +13.8% +16.4% 為替影響： 22.5 359.0 107.3 308.3 全セグメントで増収 94.2 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 *

  11. Slide 11: FY2024 Q3累計 SBU別調整後EBITDA

    FY2023 プロフォーマあり FY2024 Q3累計 SBU別調整後EBITDA （ ）内はプロフォーマ前の数値を記載 （Billion yen） Staffing BPO Technology +19.9% △18.6% +15.5% 22.4 26.9 COVID-19関連案件減少影響 △2.6* （23.8） 5.7 5.4 6.3 （6.0） 4.6 （4.8） 2.9* 0.3* 2.7 4.3 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 *COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBIT

  12. Slide 12: FY2024 Q3累計 SBU別営業利益

    FY2023 プロフォーマあり FY2024 Q3累計 SBU別営業利益 （ ）内はプロフォーマ前の数値を記載 （Billion yen） Staffing BPO Technology +19.5% △23.3% +8.8% COVID-19関連案件減少影響 △2.6* 20.1 24.1 （21.5） 4.1 3.1 4.8 5.3 （4.4） 2.9* 0.3* （4.2） 1.1 2.8 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 FY2023Q3累計 FY2024Q3累計 *COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計

  13. Slide 13: （参考）FY2024 Q3累計 SBU別売上収益

    （参考）FY2024 Q3累計 SBU別 売上収益 FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 Q3累計実績 Q3累計実績 YoY （進捗率*1） 連結 990,627 1,086,213 +9.6% 1,455,000 (74.7%) Staffing 433,117 454,833 +5.0% 607,000 (74.9%) BPO 81,706 83,409 +2.1% 112,000 (74.5%) Technology 75,613 84,583 +11.9% 118,000 (71.7%) Career 94,296 107,312 +13.8% 145,

  14. Slide 14: （参考）SBU別 調整後EBITDA、マージン

    FY2023 プロフォーマあり （参考）FY2024 Q3累計 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 Q3累計実績*1 Q3累計実績 YoY （進捗率*2） 53,443 64,819 +21.3% 76,000 (85.3%) 連結 5.4% 6.0% +0.6pt 5.2% 22,498 26,986 +19.9% 30,500 (88.5%) Staffing 5.2% 5.9% +0.7pt 5.0% 5,745 4,676 △18.6% 6,200 (75.4%) BPO 7.0% 5.6

  15. Slide 15: （参考）SBU別 営業利益、営業利益率

    FY2023 プロフォーマあり （参考）FY2024 Q3累計 SBU別 営業利益、営業利益率 FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 Q3累計実績*1 Q3累計実績 YoY （進捗率*2） 40,921 48,420 +18.3% 56,000 (86.5%) 連結 4.1% 4.5% +0.3pt 3.8% 20,165 24,101 +19.5% 26,300 (91.6%) Staffing 4.7% 5.3% +0.6pt 4.3% 4,133 3,169 △23.3% 4,200 (75.5%) BPO 5.1% 3.8% △1.3pt 3.8% 4,

  16. Slide 16: FY2024 Q3累計 SBU別決算概要

    FY2024 Q3累計 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: Staffing SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Staffing SBU（P/L分析） 派遣売上は概ね計画通りに推移。人材紹介も伸長し、計画通り増益 （Billion yen） （ ）は前年同期比 売上収益 調整後EBITDA +5.0% FY2023 FY2024 +19.9% 売上増減分析 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上収益 YoY +8.4 +6.3 +5.9 +2.3 +4.4 +5.1 +5.6 － 433.1 454.8 26.9 22.4 5.9％* 就業者数 YoY +7.0 +5.6 +3.8 +3.3 +3.1 +3.0 +2.6 － 146.6 154.8 5.

  18. Slide 18: 事業トピックス：Staffing SBU

    事業トピックス：Staffing SBU 6年連続 派遣会社満足度ランキング1位 ▶「派遣スタッフが選ぶ！派遣会社満足度ランキング2024」6年連続 総合満足度ランキング1位 ～ 2年連続 継続就業意向度ランキング1位との2冠を獲得 ～ 2024年12月25日、パーソルテンプスタッフは、エン・ジャパンが運営する『派遣の働き方研究所』発表の「派遣スタッフが選ぶ！ 派遣会社満足度ランキング2024」において、“6年連続 総合満足度1位”および“2年連続 継続就業意向度1位”の2冠を獲得しました。 今後も派遣スタッフの方々が安心して働き続けることができるよう伴走し、キャリア支援を行うとともに、派遣先

  19. Slide 19: BPO SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり BPO SBU（P/L分析） 売上収益はCOVID-19関連剥落分を上回り、増収 （Billion yen） （ ）は前年同期比 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024Q3累計 +2.1% △18.6% コンサルティング事業 6% 83.4 5.7 81.7 7.0％* 4.6 94% BPO事業 28.8 5.6％* Q3 27.5 2.2 (-) (+4.5%) (-) 2.2 27.3 (△0.9%) オーガニック業績推移 FY2023 FY2024 Q2 27.6 2.0 (△1.0%) 1.4 (-) (-) 単位 Q1 Q2 Q3 Q

  20. Slide 20: Technology SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Technology SBU（P/L分析） 新卒の稼働開始やエンジニア増、平均売上単価の上昇により増収・増益 （Billion yen） （ ）は前年同期比 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024Q3累計 +11.9% +15.5% 6.3 IT・DXソリューション 75.6 84.5 5.4 7.5.％* 30% 29.8 7.3％* エンジニアリング Q3 (+13.9%) 40% 26.1 2.8 (-) 2.4 (+18.8%) 登録派遣・フリーランス (-) 28.5 25.5 Q2 (-) (+11.7%) 2.1 2.3 30% (

  21. Slide 21: 稼働率と平均売上単価

    稼働率と平均売上単価（IT・DXソリューション＋エンジニアリング） （※登録派遣・フリーランスは除く） 稼働人月と稼働率の推移（FY2024Q4はイメージ） FY2024 8,000 FY2023 新入社員 100.0% 新入社員 627名 6,903 7,014 98.0% 481名 6,243 7,000 6,207 96.0% 6,008 6,000 6,591 94.0% 5,000 5,838 92.0% 91.9% 92.3% 90.0% ■■ 稼働人月 91.0% 4,000 88.0% ●〇 稼働率 3,000 89.9% 89.4% ＊稼働人月は BP含む 86.0% ＊稼働

  22. Slide 22: 事業トピックス：Technology SBU

    事業トピックス： Technology SBU ソリューションビジネスの強化に向けた取り組み 企業のDX推進による生産性とユーザーエクスペリエンスの向上を支援  拡大が続く国内のDAP*1市場をけん引するWalkMe社と業務提携。企業・組織のSaaSやWebアプリケーション活用に おける生産性向上とユーザーエクスペリエンス（UX）向上について、コンサルティングから提案・運用まで一気通貫 で支援を行う *1 DAP：Digital Adoption Platformの略。Digital Adoption とは、企業がデジタルトランスフォーメーション（DX）で導入した複数のSaasやWebアプリ

  23. Slide 23: Career SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Career SBU（P/L分析） 増収効果と生産性向上により増益。来期の成長に向け、下期よりマーケティング投資を強化 （Billion yen） （ ）は前年同期比 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024 Q3累計 +13.8% +28.8% 8% 人材紹介 21% 求人メディア 107.3 23.5 71% 94.2 18.2 22.0％* その他 Q3 34.4 19.4％* 6.7 30.9 (+11.4%) 5.8 (+15.9%) (-) (-) Q2 35.8 5.5 7.3 31.4 (+14.0%) (-) (+32.6%) (

  24. Slide 24: 事業トピックス：Career SBU

    事業トピックス：Career SBU ジャパン・アルムナイ・アワード2024 「イノベーション創出部門」最優秀賞受賞  2023年4月のアルムナイコミュニティ発足から約1年でコミュニティ会員数 は1,000 名を突破、 年間の業務委託数・再入社者数ともに2桁台に及ぶなど、大きな成果を残したことが高く評価  アルムナイが業務委託として関わることで、現役社員にも新たな気づきの機会が生まれている ほか、他社を経験したアルムナイの再入社が増えることで、現役社員のエンゲージメントも向上 ※詳細はこちら 開発生産性が優れる企業に選出  エンジニアのプラットフォームを提供するファインディ(株)のサービ

  25. Slide 25: Asia Pacific SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Asia Pacific SBU（P/L分析） ファシリティマネジメント事業の成長に加え、為替影響もあり、増収増益 （Billion yen） （ ）は前年同期比 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024 Q3累計 +16.4% +33.8% 16% 人材サービスの内訳 359.0 10.1 308.3 7.5 2.8％* 人材派遣 ：93％ 121.7 28% 人材紹介 ：3％ Q3 105.1 (+15.8%) 2.5％* 3.0 (+37.2%) 56% 2.2 上記以外 ：4% (-) (-) 3.7 Q2 100.9 117.1 2.7

  26. Slide 26: 事業トピックス：Asia Pacific SBU

    事業トピックス：Asia Pacific SBU メルボルン空港でSafety Awardを受賞 ファシリティマネジメント契約獲得・更新  メルボルン空港のファシリティマネジメントのメ  Southern Queensland Correction Centre ンバーが、Safety Awardを受賞 ステージ2の契約を追加受注  メルボルン空港内における安全性に対するリー  西オーストラリア州との契約が2027年まで延長 ダーシップとその貢献度が高く評価されての受賞 され、15年に亘る契約期間となった。また、 ニュージーランドオークランド・カウンシルとの 契約も2027年までの延長

  27. Slide 27: その他・調整（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり その他・調整（P/L分析） その他 調整 （Billion yen） （Billion yen） （ ）は前年同期比 （ ）は前年同期比 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 調整後EBITDA +9.1% -% -% -% 26.0 28.3 Q3 9.4 10.0 FY2023 FY2024 FY2023 FY2024 (-) (+5.9%) △1.5 △1.1 Q2 8.5 9.4 △0.5 △2.4 Q1 △8.6 △ 9.8 (-) (-) (-) (+11.1%) (-) (-) △2.1 △1.2 (-) (-) Q1 8.0 FY2023 FY

  28. Slide 28: 事業トピックス：パーソル総合研究所

    事業トピックス：パーソル総合研究所 ●調査・研究の発信 4/24 ①働くソーシャル・リスニング 6/24 ⑥HR Data Bank in APAC 10/24 ⑪働くソーシャル・リスニング(24年上期) 4/26 ②はたらく1万人の成長定点調査 6/25 ⑦精神障害者雇用の現場マネジメント 11/27 ⑫オフボーディングに関する定量調査 5/30 ③転勤と遠隔地勤務に関する調査 8/22 ⑧第9回テレワーク調査 12/04 ⑬更年期の仕事と健康に関する定量調査 ⑭若手従業員のメンタルヘルス不調について 6/05 ④カスタマーハラスメントに関する調査 8/28 ➈出張に関する定量調査 12/2

  29. Slide 29: BPO事業の強化

    BPO事業の強化 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  30. Slide 30: パーソルコミュニケーションサービスの概要

    パーソルコミュニケーションサービスの概要 • 2025年2月3日付けで、富士通コミュニケーションサービスの全株式を200億円で取得 • 社名をパーソルコミュニケーションサービス（CSL）に変更 CSLの概要 CSLの事業別売上構成（FY2023） 会社名 パーソルコミュニケーションサービス株式会社 (旧社名：富士通コミュニケーションサービス株式会社) 専門BPO(IT系) 本社 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス 122億円 CX 取締役 代表取締役社長 軽井 宏直 63億円 FY2023売上 取締役副社長執行役員 金井 美紀和 239億円 設立年月 1994年1

  31. Slide 31: 中長期の戦略方針（3つの事業が生み出す価値）

    中長期の戦略方針 (3つの事業が生み出す価値) IR2024年７月 DAY資料再掲 • BPO、CX、プロフェッショナルの3事業の組み合わせにより、クライアントの多様な課題に対し最適な サービス提供が可能 BPO SBU クライアント BPO事業 CX事業 民間企業様 総合的なサービス提供 提供価値の オペレーション 連鎖による コミュニケーション 多様な業務プロセスでの 顧客価値の クライアントとその パフォーマンス最大化と 最大化 お客様の間に入り、顧客体 生産性向上を支援 験を最適化 受託業務のBPRやテクノロジー活用によるサービス変革 行政機関様 プロフェッショナル事業 業務BPR・テ

  32. Slide 32: BPO SBU 戦略上の意義

    戦略上の意義 • 最注力のBPO事業の中でも、市場規模の大きい「IT運用領域」のナレッジ・人材を獲得し、 事業成長の加速を企図 BPO SBU クライアント BPO事業 今回の狙い CX事業 民間企業様 総合的なサービス提供 専門BPO オペレーション 主 (IT関連、業界固有業務等) IT系BPO事業の成長を加速する、ベストマッチングなM＆A​ 提供価値の コミュニケーション 連鎖による 要多様な業務プロセスでのパ 顧客価値の クライアントとその 領フォーマンス最大化と生産性 お客様の間に入り、顧客体 • 希少性が高く不足していたIT知見の高い人材の大量確保および 最大化 域 向上を支援 験

  33. Slide 33: 将来の見通しとシナジー

    将来の見通しとシナジー • 昨年10月にBPO SBU内の法人統合および組織再編を実施し、クロスセルやコスト最適化を推進 • CSLのグループ入りによって、その勢いを加速し、成長性と収益性の両立を描く BPO SBU BPO SBUの 売上・調整後EBITDAマージン 既存事業 M＆A効果 目指す状態（FY28） FY28までの見通し 売上CAGR （FY25 ⇒ FY28） 売上成長性 10.0%超 ・既存法人の統合を軸 ・多くのIT人材を活用し にしたクロスセル推進 たシナジー創出 売上CAGR 112.0 調整後EBITDA マージン ・重点領域に対する 深耕策の推進 ・異なる顧客基盤に

  34. Slide 34: Group Topics

    Group Topics Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  35. Slide 35: 人的資本レポート2025の発行

    人的資本レポート2025の発行 2025年1月24日に2回目となる パーソルグループ人的資本レポート2025を発行  中期経営計画2026で計画する2,000億円の 人的資本投資が、どのようにグループの価値創 造（アウトカム）につながるのか、その道筋を 「インパクトパス」として可視化  「人材ポートフォリオ」の整備に着手、 グループ横断で統一の職種群を定義し、 事業戦略に基づく重点職種を開示  幹部メッセージや、グループではたらく社員、 派遣スタッフの生の声を紹介 人的資本レポート2025（日本語版）はこちら Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. A

  36. Slide 36: コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー 2024 東京都知事賞を受賞

    日本取締役協会主催 「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー 2024」 ® 東京都知事賞を受賞 “もっともっと人を輝かせる東京”の実現に向け、環境への取組に加え、女性活躍等のダイバー シティへの対応や都が進める施策への貢献が評価されました （主な選定理由） ■すべての人たちが「はたらいて、笑おう。」を実感できる持続可能な社会の実現に向け、人材派遣や 転職・就職サービス、障がい者雇用・就労移行支援など、「働く」に特化した多様なサービスを展開 ■ダイバーシティの推進として、同社単体で女性管理職 比率および女性採用比率が高い水準に達しており、女性 が一層活躍できる社会の実現に貢献している。 また

  37. Slide 37: Appendix：事業環境、業績推移等

    Appendix： 事業環境、業績推移等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: 各SBU、FUのビジネス概要

    各SBU、FUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU R&D FU  人材派遣  BPO  エンジニアリング  人材紹介  人材派遣  新規デジタルプロダ （事務、研究、臨床開発、 （設計・実験） （経験者、新卒） クト開発  ヘルプデスク・コン  人材紹介 販売、軽作業、工場職種 タクトセンター  人材派遣  転職メディア、ダイ  インキュベーション 等）  設備・施設メンテナ （IT・機電エンジニア） レクトソーシング プログラム  セールスマーケティ ンス 

  39. Slide 39: 要員の内訳（四半期推移）

    要員の内訳（FY2022Q4～FY2024Q3：四半期推移） Segment 原価/販管 Cost/SG&A 雇用期間 Employment period FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 グループ合計 原価 Cost 無期 Permanent 42,433 44,747 44,837 45,939 46,251 47,167 46,769 46,941 Group All 有期 Fixed-term 2,302 2,274 2,330 2,342 2,388 2,389 2,416

  40. Slide 40: Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移 派遣就業者数は、FY2024Q3はYoY＋2.6％で推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣就業者数（人） 120 120,000 100 100,000 派遣就業者数 受注数（指数） 80 80,000 60 60,000 （人） 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 （自社調べ）受注数は2020年1月を100として指数化 7月 *1 2023年4

  41. Slide 41: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 法人需要（求人数）は高い状況が続き、求人倍率は3倍を超える 3.50 500,000 450,000 3.00 求人数 転職希望者数 求人倍率 400,000 2.50 350,000 転職求人倍率 2024年12月求人倍率 300,000 2.00 3.15倍 250,000 （倍） 1.50 200,000 1.00 150,000 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 7月 4月 7月 10月 1

  42. Slide 42: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い水準を維持 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 転職求人倍率 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 16 専門職（コンサル・金融) クリエイター 14 事務・アシスタント その他 12 10 （倍） 8 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 7月 10月 4月 4月 7月 10月 出所：doda 「転職求人

  43. Slide 43: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、コンサルティング、人材サービス、 IT・通信の転職求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 エネルギー コンサルティング 人材サービス その他 12 転職求人倍率 10 8 （倍） 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 7月 4月 4月 7月 10月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2024年12月）」 Copyright © PERSOL

  44. Slide 44: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯  転職サービス「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層  「doda X」を含む新サービスにて、ハイクラス層を拡大 転職希望者数/構成比 年収帯別就労人口イメージ (就業者数) 主要サービス ダイレクト・ 人材紹介 求人メディア その他 リクルーティング 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 430万人/約80% ボリューム層 (2,576万人) 400万円 200万円 パーソルキャリア（株）が2022年に派遣・契約社員を含む会社員、会社役員を対象に

  45. Slide 45: FY2024 Q3連結財政状態計算書

    FY2024 Q3連結財政状態計算書 FY2023 FY2024 FY2023 FY2024 増減額 増減額 （Million yen） 期末 Q3末 期末 Q3末 流動資産 312,690 308,571 △4,118 流動負債 257,416 258,596 +1,180 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び現金同等物 108,369 97,694 △10,674 営業債務等*2 95,270 99,999 +4,728 社債及び借入金 14,144 10,300 △3,844 営業債権等*1 169,008 169,775 +767 50,859 55,008 +4,148 未払有給休暇

  46. Slide 46: のれん残高

    のれん残高 （Million yen） SBU FY2023 期末 FY2024 Q3末 Staffing 8,177 9,146 BPO 6,362 6,362 Technology 1,988 1,988 Career 16,712 16,712 Asia Pacific 24,080 22,909 PERSOLKELLY 2,443 2,558 Programmed Staffing 6,305 6,279 Programmed Property Services 1,484 1,477 Programmed Facility Management 12,651 12,593 Progr

  47. Slide 47: Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed）

    （参考）Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed） （Million Yen） FY2023 Q3 FY2024 Q3 前年同期比 FY2023 Q3累計 FY2024 Q3累計 前年同期比 売上収益 105,116 121,711 +15.8% 308,340 359,070 +16.5% PERSOLKELLY 26,983 30,713 +13.8% 79,057 89,443 +13.1% Programmed 77,366 90,467 +16.9% 227,435 267,627 +17.7% 営業利益 1,691 2,215 +31.

  48. Slide 48: 連結 四半期業績推移

    FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 1H FY2024Q3 FY2024 Full Cumulative Forecast 連結（Consolidated） 売上収益 Revenue M.JPY 328,703 326,183 335,740 336,495 360,814 356,771 368,626 - 717,586 1,086,213 1,455,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 253,599 252,642 260,026 259,69

  49. Slide 49: Staffing SBU 四半期業績推移

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 1H FY2024Q3 FY2024 Full Cumulative Forecast Staffing SBU 売上収益 Revenue M.JPY 144,793 141,665 146,658 142,680 151,111 148,838 154,883 - 299,950 454,833 607,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 119,662 118,796 122,27

  50. Slide 50: BPO SBU 四半期業績推移

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 1H FY2024Q3 FY2024 Full Cumulative Forecast BPO SBU 売上収益 Revenue M.JPY 26,520 27,617 27,569 29,088 27,250 27,343 28,815 - 54,593 83,409 112,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 20,169 20,660 20,524 20,771 20,946 2

  51. Slide 51: Technology SBU 四半期業績推移

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q2 FY2024Q2 FY2023Q3 FY2024Q3 FY2023Q4 FY2024Q4 FY2024Q1 FY2024Q2FY2024 1H FY2024Q3 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 Full FY2024-1H IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited AuditedCumulative - Forecast Audited Technology

  52. Slide 52: Career SBU 四半期業績推移

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 1H FY2024Q3 FY2024 Full Cumulative Forecast Career SBU 売上収益 Revenue M.JPY 31,902 31,486 30,907 33,988 36,986 35,897 34,429 - 72,883 107,312 145,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 5,295 5,502 5,535 5,992 6,016 6,

  53. Slide 53: APAC SBU 四半期業績推移

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 1H FY2024Q3 FY2024 Full Cumulative Forecast APAC SBU 売上収益 Revenue M.JPY 102,269 100,954 105,139 104,406 120,218 117,140 121,711 - 237,359 359,070 476,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 89,436 87,684 92,449 91,13

  54. Slide 54: その他 四半期業績推移

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 1H FY2024Q3 FY2024 Full Cumulative Forecast その他 (Others) 売上収益 Revenue M.JPY 8,036 8,513 9,458 8,643 8,908 9,460 10,018 - 18,368 28,386 40,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 2,220 2,799 2,779 3,198 2,550 2,878 2,

  55. Slide 55: 調整 四半期業績推移

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024 1H FY2024Q3 FY2024 Full Cumulative Forecast 調整 (Adjusted) 売上収益 Revenue M.JPY -8,679 -9,608 -10,190 -9,079 -9,861 -10,443 -11,079 - -20,304 -31,383 -43,000 売上原価 Cost of sales M.JPY -2,981 -2,792 -3,824 -3,0

  56. Slide 56: 調整後EBITDA、調整後EPS

    調整後EBITDA、調整後EPS  中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする  調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 減価償却費 調整項目(1)の内容 調整後EBITDA 営業利益 ＋ （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） ± 調整項目(1)  未払有給休暇の増減額  株式報酬費用 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数  その他の収益・費用  その他恒常的でない損益 調整項目の一部に 調整後当期利益 当期利益*1

  57. Slide 57: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2025年2 月14日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

Persol Holdings — Q3 FY2024 Earnings Presentation on 6ix